证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2010-015

  华新水泥股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2010年7月30日以通讯表决方式召开，9名董事就本次会议的议案进行了审议。公司于2010年7月23日分别以专人送达和传真方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下决议：

1、逐项表决通过关于对非公开发行A股股票方案中募集资金使用金额进行调整的议案（1、对原《关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案》第3条内容的修改，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票）；2、对原《关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案》第8条内容的修改，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事Ian Thackwray先生、Paul O’Callaghan先生和Paul Thaler先生对本议案回避表决）。议案详情请见附件一；

2、通过关于调整本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案（表决结果：同意6，反对0票，弃权0票，关联董事Ian Thackwray先生、Paul O’Callaghan先生和Paul Thaler先生对本议案回避表决）。

详情请见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）上同日公布的《关于调整本次非公开发行A股股票募集资金计划投资项目可行性分析报告的议案》。

特此公告

华新水泥股份有限公司董事会

2010年7月31日

附件一：

关于对非公开发行A股股票方案中募集资金使用金额进行调整的议案

公司调整后的2009年非公开发行A股股票方案已经公司第六届董事会第八次会议及2009年度第二次临时股东大会审议通过。由于目前融资监管政策的变化，为顺利推进公司非公开发行股票申报工作，公司根据2009年度第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》及2010年6月24日《关于调整非公开发行股票发行底价及发行股票数量的公告》，拟对以下内容进行调整：

1、将原募集资金使用项目中，使用募集资金“补充公司流动资金”的金额从原来的4亿元调减至0元。

2、将原募集资金使用项目中使用募集资金“偿还公司借款”的金额从原来的6亿元调减至4.6亿元。同时，鉴于原拟用募集资金偿还的公司2009年第一期短期融资券已于2010年7月7日兑付，因此，调整后“偿还公司借款”的具体偿还对象也将进行相应调整；

3、根据上述调整，相应调减募集资金额，从原来的不超过25亿元调减至不超过19.06亿元。

调整后的情况如下：

原《关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案》第3条内容修改为：

发行股票数量及募集资金额：本次发行股票数量不超过1.363亿股，募集资金额不超过190,600万元。最终发行股数及募集资金额将提请公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。公司股票在董事会决议公告日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行股票数量进行相应调整。

原《关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案》第8条内容修改为：

公司本次募集资金项目如下表：

序号		项目名称	项目简称	总投资 （万元）	使用募集资金 （万元）
一、纯低温余热发电项目
1		湖北襄樊7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	襄樊发电	5,071.47	1,300.00
2		湖北咸宁7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	咸宁发电	5,084.06	3,000.00
3		西藏7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	西藏发电	6,000.00	6,000.00
4		四川渠县9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	渠县发电	5,010.00	5,000.00
5		四川万源7.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	万源发电	5,197.60	5,100.00
6		重庆涪陵9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	涪陵发电	5,858.54	5,800.00
7		湖南株洲9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	株洲发电	6,572.00	6,500.00
8		湖北秭归7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	秭归发电	4,985.30	4,900.00
9		湖南郴州9.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	郴州发电	6,572.00	6,500.00
10		云南东川4.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	东川发电	3,589.95	3,500.00
11		湖南道县7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	道县发电	5,620.00	5,600.00
12		湖北黄石15.0MW水泥窑纯低温余热发电工程	黄石发电	9,055.81	9,000.00
13		湖北宜昌10.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	宜昌发电	6,352.08	6,300.00
14		湖北恩施3.6MW水泥窑纯低温余热发电工程	恩施发电	2,489.28	2,400.00
15		云南昭通7.5MW水泥窑纯低温余热发电工程	昭通发电	5,615.00	5,600.00
小计				83,073.09	76,500.00
二、混凝土搅拌站项目
1		湖北阳新年产20万方混凝土搅拌站项目	阳新混凝土	2,318.00	2,000.00
2		湖北黄冈年产20万方混凝土搅拌站项目	黄冈混凝土	2,318.00	2,000.00
3		湖北大冶年产20万方混凝土搅拌站项目	大冶混凝土	2,318.00	2,000.00
4		云南东川年产20万方混凝土搅拌站项目	东川混凝土	2,198.00	2,100.00

5		四川万源年产20万方混凝土搅拌站项目	万源混凝土	2,000.00	2,000.00
6		重庆涪陵年产30万方混凝土搅拌站项目	涪陵混凝土	2,318.00	2,000.00
7		河南信阳年产20万方混凝土搅拌站项目	信阳混凝土	2,000.00	2,000.00
8		湖北宜昌年产30万方混凝土搅拌站项目	宜昌混凝土	2,468.00	2,300.00
9		湖北赤壁年产20万方混凝土搅拌站项目	赤壁混凝土	2,318.00	2,000.00
10		湖北鄂州年产20万方混凝土搅拌站项目	鄂州混凝土	2,318.00	2,000.00
11		湖北汉川年产20万方混凝土搅拌站项目	汉川混凝土	2,163.00	2,000.00
12		湖北石首年产20万方混凝土搅拌站项目	石首混凝土	2,368.00	2,200.00
13		湖北天门年产20万方混凝土搅拌站项目	天门混凝土	2,318.00	2,000.00
14		湖北江陵年产20万方混凝土搅拌站项目	江陵混凝土	2,318.00	2,000.00
15		湖北秭归年产20万方混凝土搅拌站项目	秭归混凝土	2,318.00	2,000.00
16		湖北宣恩年产20万方混凝土搅拌站项目	宣恩混凝土	2,418.00	2,300.00
17		湖北大悟年产20万方混凝土搅拌站项目	大悟混凝土	2,378.00	2,200.00
18		河南罗山年产20万方混凝土搅拌站项目	罗山混凝土	2,318.00	2,000.00
19		湖南道县年产20万方混凝土搅拌站项目	道县混凝土	2,000.00	2,000.00
20		湖南郴州年产20万方混凝土搅拌站项目	郴州混凝土	2,000.00	2,000.00
21		湖北鹤峰年产20万方混凝土搅拌站项目	鹤峰混凝土	2,218.00	1,900.00
22		湖南株洲年产20万方混凝土搅拌站项目	株洲混凝土	2,618.00	2,200.00
23		湖北武汉东湖高新年产30万方混凝土搅拌站项目	东湖混凝土	2,818.00	2,400.00
24		湖北咸宁年产20万方混凝土搅拌站项目	咸宁混凝土	2,618.00	2,200.00
25		湖北鄂州葛店年产20万方混凝土搅拌站项目	葛店混凝土	2,818.00	2,400.00
小计				58,263.00	52,200.00
三、骨料生产线项目
1	湖北阳新年产300万吨骨料生产线		阳新骨料	16,588.54	15,900.00
小计				16,588.54	15,900.00
四、偿还公司借款
1	偿还公司借款		偿还借款	46,000.00	46,000.00
小计				46,000.00	46,000.00
合计				203,924.63	190,600.00

注：1、若本次实际募集资金小于拟使用募集资金投资额，缺口部分由公司自筹解决；或者在不改变拟投资项目的前提下，董事会对拟投入的单个或多个具体项目的拟投入募集资金金额进行调减；或者对具体项目进行调减。

2、本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后用于置换先行投入的自筹资金及后续投入。

3、若本次募集资金项目实际运用金额小于上述拟使用募集资金投资额，则董事会将依法履行相关程序后将节约的募集资金用于补充公司流动资金或用于降低公司的负债。

4、本次用于纯低温余热发电项目、混凝土搅拌站项目和骨料生产线项目的募集资金将优先用于项目的固定资产投资，剩余部分将用于项目所需的流动资金投资。

本次募集资金用于“偿还公司借款”的偿还对象包括：

序号	贷款银行	金额（元）	到期时间
1	中信银行股份有限公司武汉分行	30,000,000	2011-04-22
2	中国银行股份有限公司三峡支行	20,000,000	2011-04-26
3	深圳发展银行股份有限公司武汉分行	100,000,000	2011-06-03
4	兴业银行股份有限公司武汉分行	50,000,000	2011-06-29
5	中国银行股份有限公司武穴支行	30,000,000	2011-02-22
6	中国银行股份有限公司武穴支行	50,000,000	2011-03-07
7	中国农业银行股份有限公司南漳支行	10,000,000	2011-03-31
8	中国农业银行股份有限公司南漳支行	30,000,000	2011-04-10
9	中国银行股份有限公司黄石分行	20,000,000	2011-04-10
10	中国农业银行股份有限公司南漳支行	20,000,000	2011-04-24
11	招商银行股份有限公司挹江支行	100,000,000	2011-05-14
合计		460,000,000	—

除上述调整内容外，公司第六届董事会第八次会议及2009年度第二次临时股东大会审议通过的《关于调整公司2009年非公开发行A股股票方案的议案》其他内容不变。

现提请董事会对本议案逐项进行审议，关联董事Ian Thackwray先生、Paul O’Callaghan先生和Paul Thaler先生需对本议案回避表决。