(上接B9版)
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目 总投资 | 计划 募集资金 | 建设投资 | 新增 流动资金 | 项目备案和 核准情况 |
| 1 | 年产360万件10寸注塑件、300万件15寸注塑件、60万件18寸注塑件生产线扩建项目（以下简称大型注塑件生产线扩建项目） | 14,485.2 | 14,485.2 | 9,960.8 | 4,524.4 | 昆发改工[2009]字第4号文 |
| 2 | 年产3200万件铭板外观件生产线新建项目 （以下简称铭板外观件生产线新建项目） | 8,163.2 | 8,163.2 | 7,400.1 | 763.1 | 昆发改工[2009]字第5号文 |
| 合计 | 22,648.4 | 22,648.4 | 17,360.9 | 5,287.5 | ||
根据本公司2010年度第一次临时股东大会的决议，本公司计划向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）不超过3,500万股。如果本次公开发行募集资金不能满足上述资金需求，公司将通过自筹资金解决；如果本次公开发行募集资金超过上述资金需求，超过部分将用于补充流动资金。
二、募集资金投资项目进展情况
截至2010年3月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 已发出设备采购订单 （不含税） | 实际支付价款 | 实际支付税金 | 其他合同 |
| 大型注塑件生产线扩建项目 | 2,337.04 | 2,094.47 | 348.98 | 2.95万元的厂房设计合同并已全额支付合同款 |
| 铭板外观件生产线新建项目 | 90.95 | 81.32 | 7.58 | 已签订价值69.13万元的厂房设计、土地测绘、规划报批、厂房设计规划和配电安装工程合同，实际支付价款41.10万元 |
| 合计 | 2,427.99 | 2,175.79 | 356.56 | - |
截至2010年3月31日，公司已通过银行借款投入资金共计1,109.51万元；本次发行完成后，公司拟用募集资金置换以上借款。
三、募集资金投资项目相关情况简介
（一）大型注塑件生产线扩建项目
1、项目概况
本项目将在公司多年从事外观塑胶件产品生产的基础上，利用本公司IML工艺在外观件产品量产经验的优势，优先生产基于IML工艺的IMD产品，同时可生产中大型注塑件产品。
本项目已经昆山市发展和改革委员会昆发改工[2009]字第4号文核准。
2、项目的组织方式与实施进展
本项目的实施由公司总经理领导下项目管理办公室负责，本项目达产后定员497人，其中利用公司内部现有人员347人，新增150人。
本项目建设期1年，截至本招股意向书签署之日，该项目已发出采购订单共2,337.04万元用于设备采购（不含税价格），实际支付价款2,094.47万元（不含税金）。上述投资均为自筹资金。
3、投资项目的效益分析
项目建设期完成后，未来三年的经济效益情况如下表：
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | ||
| 产量 （万件） | 10寸 | 252.00 | 288.00 | 324.00 |
| 15寸 | 210.00 | 240.00 | 270.00 | |
| 18寸 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | |
| 营业收入（万元） | 15,248.10 | 17,426.40 | 19,604.70 | |
| 利润总额（万元） | 3,547.09 | 4,305.39 | 4,756.33 | |
4、项目实施进度计划
| 序号 | 时间 工作内容 | 建设期 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 1 | 设备采购定货 | --- | --- | ||||||||||
| 2 | 工程设计及审查 | --- | --- | --- | |||||||||
| 3 | 厂房改造 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 4 | 生产设备安装、调试 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||
| 5 | 人员培训 | --- | --- | --- | |||||||||
| 6 | 试生产 | --- | --- | ||||||||||
| 7 | 投产验收 | --- | |||||||||||
（二）铭板外观件生产线新建项目
1、项目概况
本项目主要是对公司现有铭板产品产能的扩张。本项目不改变目前公司的主要产品、主要品种以及主要应用的行业，将进一步加强公司工艺的完整性和整合能力（不同的成型和表面装饰技术的整合运用），产品工艺水平将获得进一步提升。本项目已经昆山市发展和改革委员会昆发改工[2009]字第5号文核准。
2、项目的组织方式与实施进展
本项目的实施由公司总经理领导下项目管理办公室负责，项目实施后，利用企业现有人员120人，新增80人。本项目建设期18个月，截至本招股意向书签署之日，本项目已发出采购订单共90.95万元用于设备采购（不含税价格），实际支付价款81.32万元(不含税)。
3、投资项目的效益分析
项目建设期完成后，未来三年的经济效益情况如下表：
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | |
| 产量（万件） | 1,120 | 2,400 | 3,200 |
| 营业收入（万元） | 2,923.20 | 5,976.00 | 7,616.00 |
| 利润总额（万元） | 478.39 | 977.99 | 1,246.38 |
4、项目实施进度计划
| 序号 | 时间 工作内容 | 建设期 | |||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||
| 1 | 设备采购定货 | --- | --- | ||||||||||
| 2 | 工程设计及审查 | --- | --- | ||||||||||
| 3 | 厂房土建及设备安装 | --- | --- | --- | --- | ||||||||
| 4 | 生产设备安装、调试 | --- | --- | ||||||||||
| 5 | 人员培训 | --- | --- | ||||||||||
| 6 | 试生产 | --- | |||||||||||
| 7 | 投入生产 | --- | --- | --- | |||||||||
第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）出口退税政策变化的风险
公司出口销售执行国家有关出口退税的“免、抵、退”政策， 2007年至2010年1季度，公司享受出口免抵退税金额分别为1,690.20万元、1,728.00万元、1,829.57万元、568.00万元。
近年来国家开始对出口退税政策进行调整，对部分商品调整了出口退税率，报告期内，由于出口退税率的调整使公司享受出口退税优惠合计增加127.88万元，公司净利润未因出口退税率的变化而受到严重不利影响。但是随着经济形势的变化，国家未来有可能进一步调整相关的出口退税政策，如果公司产品的出口退税率被调低或取消，将可能对公司净利润产生不利影响。
（二）募集资金投资项目风险
1、募集资金实施风险
本次募集资金投资项目结合公司未来3年的发展计划规划设计，若建设期间下游行业发生重大不利变化，公司将可能面临调整项目产品定位的风险；同时，由于本次投资项目实施过程中涉及新厂房建设以及新员工培训等，组织工作量大，因此存在一定的实施风险。
2、净资产收益率下降的风险
2007年至2010年1季度，公司扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为35.96%、26.96%、23.06%、8.01%。本次发行后，本公司净资产将比报告期末有显著提升，由于募集资金投资项目尚有一定的建设周期，因此本公司存在发行后净资产收益率被摊薄的风险。
3、产能扩张对发行人管理、销售等方面带来的风险
本次募集资金投资项目达产后，公司生产规模大幅增加，产能扩张对公司的人才、管理、销售提出了更高的要求，同时也需要公司大力维持和开发客户，发行人可能面临管理和市场开发及销售的风险。
（三）技术风险
1、核心技术失密和依赖核心技术人员的风险
截至本招股意向书签署日，公司拥有发明专利1项和实用新型专利5项。公司的核心技术均为公司专有技术，该等核心技术表现为工艺诀窍、关键技术控制条件等，均为公司自主研发，属于本公司独家所有。公司研发的各种产品的技术文件和材料等也均归公司所有。公司制定了严格的技术保密制度，公司与全体员工签订了《竞业限制合同》与保密协议，以确保相关人员在岗及离岗后仍负有保密义务和责任。
公司的非专利技术不受专利法的保护，尽管公司自成立以来从未发生过核心技术泄密的情形，但不能排除技术人员违反职业操守泄密的可能或者被他人盗用的风险。若发生该等情形，公司虽能通过司法救济得到法律保护，但也必须为此付出大量人力、物力及时间，从而对本公司的业务及业绩带来不利影响。
2、技术开发及生产流程控制风险
公司主要依靠表面材料应用技术的综合运用和创新来引导客户的外观设计需求，并凭借新产品的快速量产能力，持续不断地获取订单。公司虽然目前拥有优秀的技术研发团队、生产管理团队以及大量熟练技术工人，但如果公司不能在研发技术方面推陈出新，或者不能迅速确定合理的新产品生产流程并保持稳定的产品合格率，将会影响公司的核心竞争力。
（四）应收账款回收风险
本公司对主要客户提供60天至90天的信用期。报告期各期末，应收账款余额分别为8,018.48万元、6,258.13万元、8,498.22万元、8,600.15万元，占公司总资产的比例分别为30.72%、25.37%、29.46%、29.39%。公司已按照规定合理估计并充分计提了各项应收款项减值准备，同时公司客户大多属于国际知名企业，信用状况良好，通常情况下能够按期回款，但是随着公司经营规模的扩大，应收账款可能会进一步增加，如果出现应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能对公司业绩和生产经营产生一定的影响。
（五）境外经营风险
本公司在美国、德国和香港拥有全资子公司，分别负责美洲、欧洲和亚洲市场的外观件销售、客户开发及售后服务。
作为公司重要的销售和服务平台，境外子公司的设立有助于拓宽公司的销售区域，有助于开拓市场并为境外客户提供及时的售后服务。虽然公司已经制订了完善的子公司管理制度，对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行，并且子公司雇佣的员工均有着多年的境外销售经验，很大程度降低了境外资金风险和经营风险。但是，由于子公司属境外经营，公司管理的难度相对较大；而美国和德国在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国存在差异，也可能会给本公司的管理带来一定的风险。
（六）环保风险
本公司一贯注重环境保护和治理工作，本着发展生产与环境保护并重的原则，按照环保要求对生产进行全过程控制，改进生产工艺和生产设备，将生产过程中的“三废”控制到最低限度,发挥企业在环保方面的社会责任，同时避免环保要求趋于严格给公司带来的不利影响。公司通过了ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，为公司进一步提升环境保护管理水平提供了组织和制度保障。尽管如此，本公司在生产过程中仍会有一定数量的“三废”排放，若处理不当，可能会对环境造成一定的破坏和不良后果。特别是随着社会发展对环保要求的不断提高，如果国家进一步出台环境保护法规及规章、或提出更为严格的环保要求，公司今后将可能进一步加大环保的投入，由此可能会导致产品成本的增加。
（七）主要股东住所地、总部所在地向中国大陆投资的法律、法规可能发生变化的风险
公司控股股东为萨摩亚SONEM INC.，实际控制人为中国台湾廖氏家族。萨摩亚SONEM INC.为廖氏家族控制的转投资公司。根据台湾当局制定的《在大陆地区从事投资或技术合作许可办法》及具体细则，廖氏家族对本公司的投资属于一般类项目投资，为台湾当局所允许的产业范围。但如果将来台湾经贸政策发生不利变化，如对台湾企业和居民在大陆的投资采取更加严格的限制措施，则可能对公司经营带来不利影响。
二、其他重要事项
对本公司的经营活动、财务状况和未来发展具有重要影响的合同主要包括：
1、公司与中国农业银行昆山开发区支行签订《借款合同》1份，借款金额为65万美元，公司与中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行签订《人民币借款合同》1份，借款金额为700万元。
2、保险合同1份。
3、委托加工协议1份。
4、保荐协议、A股主承销协议书与A股主承销协议书之补充协议各1份。
三、重大诉讼或仲裁事项
2007年8月22日，华宇电脑（江苏）有限公司就采购模具向本公司发出采购订单，订单中约定模具的未税总价为5,088,570元，公司完成全部模具后，华宇电脑（江苏）有限公司拒绝支付相关货款。公司经多次协商未果，为维护自身权益，遂于2008年8月5日向吴江市人民法院提起诉讼，要求华宇电脑支付模具定作费共计5,953,626.90元（含税）。截至招股意向书签署之日，本案正在审理过程中。
本公司委托昆山市源泰工程建设有限公司对本公司办公楼做装饰装修工程，合同总金额为1,344,675.00元，已经支付1,173,166.25元，因本公司认为该装饰工程存在严重质量问题，故未对剩余171,508.75元与其进行结算。2009年5月，昆山市源泰工程建设有限公司向昆山市人民法院提起诉讼，诉求本公司支付工程款534,683.27元及相关违约金625,579.00元。截至招股意向书签署日止，此案尚未审结，本公司对工程款进行了暂估但并未付款。
除此之外，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。
截至招股意向书签署之日，公司的控股股东或实际控制人、控股子公司，以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的有关当事人
（一）发行人：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
1、法定代表人：方幼玲
2、注册地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号
3、联系人：张渼楦、蔡金卿
4、电话：0512-57901098
5、传真：0512-57710393
（二）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
1、法定代表人：马昭明
2、住所：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦
3、办公地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦5层
4、保荐代表人：白岚 赵明
5、项目协办人：任长雨
6、电话：010-68085588
7、传真：010-68085808
（三）律师事务所：北京市国枫律师事务所
1、负责人：张利国
2、地址：北京市西城区金融大街1号写字楼A座12层
3、经办律师：张利国、马哲
4、电话：010-66090088
5、传真：010-66090016
（四）会计师事务所：天健正信会计师事务所有限公司
1、法定代表人：梁青民
2、地址：北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401
3、经办注册会计师：李东昕、王准
4、电话：010-59535588
5、传真：010-58256633
（五）资产评估机构：上海立信资产评估有限公司
1、法定代表人：张美灵
2、地址：上海市肇嘉浜路301号23楼
3、经办注册评估师：邱梅芬、徐勤
4、电话：021-64871125
5、传真：021-64871128
（六）股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
1、住所：深圳市深南中路1093号中信大厦18层
2、电话：0755-25938000
3、传真：0755-25988122
二、本次发行上市重要日期
| 询价推介时间： | 2010年8 月11日-2010 年8 月13日 |
| 定价公告刊登日期： | 2010年8月17日 |
| 申购日期和缴款日期： | 2010年8月18日 |
| 预计上市日期： | 发行结束后，本公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所尽快挂牌交易。 |
第七节 备查文件
一、备查文件
投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，查阅时间：工作日上午9:00-11:30；下午13:30-16:00。
二、文件查阅地址
1、发行人：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路1098号
联系人：张渼楦、蔡金卿
电话：0512-57901098
传真：0512-57710393
2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
联系地址：北京市西城区月坛北街月坛大厦A座5层
联系人：白岚、李纪元、任长雨、田雨、杜海涛、陆音音
电话：010-68085588
传真：010-68085808
昆山金利表面材料应用科技股份有限公司
2010年8月10日