本公司董事会及其董事保证本公告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中国农业银行股份有限公司（下称“发行人”或“农业银行” ）首次公开发行Ａ股（下称“本次发行”）超额配售选择权（或称“绿鞋”）已于２０１０年８月１３日行使。本次发行的超额配售选择权实施情况具体如下：

一、本次发行的超额配售情况

本次发行联席主承销商于２０１０年７月９日（Ｔ＋３日，Ｔ为网上发行日，下同）按本次发行价格向投资者超额配售３，３３５，２９４，０００股股票，占本次初始发行规模的１５％，超额配售后总配售规模为２５，５７０，５８８，０００股。超额配售的股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，全部面向网上资金申购发行投资者配售。

二、超额配售选择权行使情况

自本次发行的股票上市交易日（即２０１０年７月１５日）至２０１０年８月１３日期间，中国国际金融有限公司作为本次发行具体实施绿鞋操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。２０１０年８月１３日后，中国国际金融有限公司不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

联席主承销商于２０１０年８月１３日全额行使超额配售选择权，发行人按照本次发行价格２．６８元人民币，在初始发行２２，２３５，２９４，０００股Ａ股的基础上超额发行３，３３５，２９４，０００股Ａ股，占本次发行初始发行规模的１５％。发行人因此增加的募集资金总额约为８９．３９亿元人民币，连同初始发行２２，２３５，２９４，０００股Ａ股对应的募集资金总额约５９５．９１亿元人民币，本次发行最终募集资金总额约为６８５．２９亿元人民币，扣除发行费用后的募集资金净额约为６７５．５８亿元人民币。

超额发行的股票已于２０１０年８月１３日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。战略投资者获配股票（包括延期交付的股票）的５０％自本次发行的股票上市交易日（２０１０年７月１５日）起锁定１２个月，５０％锁定１８个月。

Ａ股超额配售选择权全额行使后，本次发行的最终发行规模为２５，５７０，５８８，０００股，发行结构为：战略配售１０，２２８，２３５，０００股，占本次最终发行规模的４０％；网下发行５，０３２，０２８，０００股，占比为１９．７％；网上发行１０，３１０，３２５，０００股，占比为４０．３％。

农业银行Ｈ股联席簿记管理人（代表国际发售承销商）已于２０１０年７月２９日全额行使超额配售选择权。

三、Ａ股超额配售选择权行使前后农业银行股权结构变化

Ａ股超额配售选择权行使前后农业银行股权结构变化如下：

股东名称	股份类别	本次Ａ股绿鞋行使前		本次Ａ股绿鞋行使后
		持股数量（股）	持股比例（％）	持股数量（股）	持股比例（％）
财政部	Ａ股	１２７，５２２，３５２，９６７	３９．６７	１２７，３６１，７６４，７３７	３９．２１
汇金公司	Ａ股	１３０，０００，０００，０００	４０．４４	１３０，０００，０００，０００	４０．０３
社保基金理事会	Ａ股	１０，９６２，３５２，９３７	３．４１	１１，１２２，９４１，１６７	３．４２
	Ｈ股	１，５１５，２９４，０９６注	０．４７	１，５１５，２９４，０９６注	０．４７
	小计	１２，４７７，６４７，０３３	３．８８	１２，６３８，２３５，２６３	３．８９
其他Ａ股股东	Ａ股	２２，２３５，２９４，０００	６．９２	２５，５７０，５８８，０００	７．８７
其他Ｈ股股东	Ｈ股	２９，２２３，５２９，０００	９．０９	２９，２２３，５２９，０００	９．００
合计		３２１，４５８，８２３，０００	１００．００	３２４，７９４，１１７，０００	１００．００

注：社保基金理事会持有的因农业银行发行Ｈ股而转持的国有股股份将以１：１的基准转换为Ｈ股，而有关Ｈ股不会构成农业银行Ｈ股发行的一部分。

四、农业银行股份锁定期情况

Ａ股超额配售选择权行使后农业银行股份锁定期情况如下：

股东名称	股份类别	持股数量（股）	持股比例（％）	锁定期注
财政部	Ａ股	１２７，３６１，７６４，７３７	３９．２１	３６个月
汇金公司	Ａ股	１３０，０００，０００，０００	４０．０３	３６个月
社保基金理事会	Ａ股	９，８９１，７６４，７０７	３．０５	５８个月
	Ａ股	１，２３１，１７６，４６０	０．３８	３６个月
	Ｈ股	１，５１５，２９４，０９６	０．４７	无锁定期

战略配售股份	Ａ股	５，１１４，１１７，５００	１．５７	１２个月
	Ａ股	５，１１４，１１７，５００	１．５７	１８个月
网下发行股份	Ａ股	５，０３２，０２８，０００	１．５５	３个月
基石投资者配售股份	Ｈ股	１２，３５５，４０２，０００	３．８０	１２个月
	Ｈ股	９１２，９６０，０００	０．２８	６个月
其他Ａ股股东	Ａ股	１０，３１０，３２５，０００	３．１７	无锁定期
其他Ｈ股股东	Ｈ股	１５，９５５，１６７，０００	４．９１	无锁定期
合计		３２４，７９４，１１７，０００	１００．００

注：Ａ股锁定期自Ａ股股票上市交易日（即２０１０年７月１５日）起计算，Ｈ股锁定期自Ｈ股股票上市交易日（即２０１０年７月１６日）起计算。

五、行使超额配售选择权对应的募集资金用途

本次行使超额配售选择权对应的募集资金净额约为８８．２２亿元人民币，将全部用于补充发行人资本金。

发行人：中国农业银行股份有限公司

联席保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

中信证券股份有限公司

联席主承销商：中国银河证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

（以上排名不分先后）

2010年8月16日