收购人声明

  一、本报告书系上海实业控股有限公司依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其它相关法律、法规和规范性文件的要求编写。

  二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了上海实业控股有限公司及其一致行动人上海上实投资发展有限公司在上海实业发展股份有限公司中拥有权益的股份。

  截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式在上海实业发展股份有限公司拥有权益。

  三、上海实业控股有限公司签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

  四、本次收购已经上海上实、上实控股、上实发展董事会审议通过，经上海市国资委同意上海上实免于披露拟转让股份信息，尚需获得上实发展股东大会审议批准，上实控股股东特别大会审议批准，尚需获得国务院国有资产监督管理委员会、中华人民共和国商务部批准，尚需获得中国证监会对本次收购的审核无异议以及核准豁免上实控股及其一致行动人要约收购上实发展的义务。

  五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

  六、本次收购完成后，上实控股将通过其境外全资附属公司上实地产，持有上实发展63.65%的股权，成为上海实业发展股份有限公司的控股股东。本次收购并不影响上海实业（集团）有限公司对上海实业发展股份有限公司的实际控制地位。

  第一节 释义

  除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：

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  第二节 收购人介绍

  一、收购人基本情况

  （一）上海实业控股有限公司

  中文名称：上海实业控股有限公司

  英文名称：Shanghai Industrial Holdings Limited

  注册地址：香港湾仔告士打道39号夏悫大厦26楼

  法定股份：2,000,000,000股

  已发行股份：1,079,765,000股

  董事长：滕一龙

  商业登记证号码：19572898-000-01-10-5

  经济性质：境外公司

  (下转B63版)

  财务顾问

  北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

  上市公司名称： 上海实业发展股份有限公司

  股票上市地点： 上海证券交易所

  股 票 简 称 ： 上实发展

  股 票 代 码 ： 600748

  收购人名称 ： 上海实业控股有限公司

  住 所 ： 香港湾仔告士打道39号夏悫大厦26楼

  通 讯 地 址 ： 香港湾仔告士打道39号夏悫大厦26楼

  收购人名称 ： 上海上实投资发展有限公司

  住 所 ： 上海青浦莲盛镇太浦河经济城

  通 讯 地 址 ： 上海市淮海中路98号金钟广场20楼

  签署日期：二零一零年八月十六日