证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2010-030

  宁波天邦股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张邦辉、主管会计工作负责人张邦辉及会计机构负责人(会计主管人员)包银彬声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天邦股份
股票代码	002124
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王韦	郭梦
联系地址	上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼	上海市松江区松卫北路665号企福天地9楼
电话	021-37745083	021-37745053
传真	021-37745250	021-37745250
电子信箱	wangw@tianbang.com	guom@tianbang.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产	881,368,312.91	770,720,545.54	14.36%
归属于上市公司股东的所有者权益	383,423,420.48	385,419,046.83	-0.52%
股本	205,500,000.00	137,000,000.00	50.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.87	2.81	-33.45%
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入	381,631,510.88	383,483,738.03	-0.48%
营业利润	-14,653,587.57	-4,874,889.08	200.59%
利润总额	29,675,888.63	-4,008,761.39	扭亏为盈
归属于上市公司股东的净利润	24,854,955.32	-8,899,648.24	扭亏为盈
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-14,762,835.67	-11,681,921.96	-26.37%
基本每股收益（元/股）	0.121	-0.043	381.40%
稀释每股收益（元/股）	0.121	-0.043	381.40%
净资产收益率（%）	6.40%	-2.56%	8.96%
经营活动产生的现金流量净额	-60,320,098.79	46,232,421.94	-230.47%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.294	0.337	-187.24%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	43,148,128.74
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,146,547.50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-781,740.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	53,771.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34,799.96
所得税影响额	-3,986,428.98
少数股东权益影响额	2,712.77
合计	39,617,790.99	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,105,659	56.28%			25,814,436	-24,005,404	1,809,032	78,914,691	38.40%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	71,500,000	52.19%				-71,500,000	-71,500,000
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股	71,500,000	52.19%				-71,500,000	-71,500,000
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份	5,605,659	4.09%			25,814,436	47,494,596	73,309,032	78,914,691	38.40%
二、无限售条件股份	59,894,341	43.72%			42,685,564	24,005,404	66,690,968	126,585,309	61.60%
1、人民币普通股	59,894,341	43.72%			42,685,564	24,005,404	66,690,968	126,585,309	61.60%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	137,000,000	100.00%			68,500,000	0	68,500,000	205,500,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,682
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
张邦辉	境内自然人	24.09%	49,500,000	37,125,000		36,000,000
吴天星	境内自然人	22.63%	46,500,000	34,875,000
张志祥	境内自然人	4.73%	9,723,000
陈能兴	境内自然人	2.88%	5,911,191	5,911,191
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.28%	4,679,454
张艳霞	境内自然人	1.16%	2,375,000
戚亮	境内自然人	1.12%	2,310,000
柳方永	境外法人	1.05%	2,164,184
上海证券-招行-上海证券理财1号集合资产管理计划	基金、理财产品等其他	0.85%	1,752,542
时华满	境内自然人	0.84%	1,716,600
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
张邦辉		12,375,000			人民币普通股
吴天星		11,625,000			人民币普通股
张志祥		9,723,000			人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金		4,679,454			人民币普通股
张艳霞		2,375,000			人民币普通股
戚亮		2,310,000			人民币普通股
柳方永		2,164,184			人民币普通股
上海证券-招行-上海证券理财1号集合资产管理计划		1,752,542			人民币普通股
时华满		1,716,600			人民币普通股
李长海		1,289,762			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东张邦辉与张志祥系叔侄关系。除此之外，公司其他发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
吴天星	董事长	31,000,000	15,500,000	0	46,500,000	34,875,000	0	资本公积金转增
张邦辉	副董事长、总经理	33,000,000	16,500,000	0	49,500,000	37,125,000	0	资本公积金转增
洪建平	常务副总经理、董事	0	0	0	0	0	0
陈亚民	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0
包银彬	董事、副总经理、财务总监	0	0	0	0	0	0
叶显义	董事	0	0	0	0	0	0
盛宇华	独立董事	0	0	0	0	0	0
周继勇	独立董事	0	0	0	0	0	0
王保平	独立董事	0	0	0	0	0	0
胡来根	监事会主席	0	0	0	0	0	0
张淮龙	监事	0	0	0	0	0	0
朱凌盈	监事	0	0	0	0	0	0
王韦	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0
陈能兴	前任监事会主席	4,169,496	2,084,748	343,053	5,911,191	5,911,191	0	资本公积金转增、二级市场竞价交易
马丰利	前任董事	669,000	334,500	0	1,003,500	1,003,500	0	资本公积金转增
刘利明	前任董事	0	0	0	0	0	0
史习民	前任独立董事	0	0	0	0	0	0
徐君卓	前任独立董事	0	0	0	0	0	0
胡韵	前任董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
一、饲料	22,781.27	19,905.56	12.62%	12.51%	14.77%	-1.72%
二、水产品加工	832.06	637.01	23.44%	-75.33%	-82.07%	28.79%
三、油脂	11,932.34	10,531.87	11.74%	5.90%	17.25%	-8.54%
四、生物制品	1,204.39	517.28	57.05%	-29.21%	-16.10%	-6.71%
五、贸易及其他	1,363.43	1,213.63	10.99%	-21.83%	-23.05%	1.41%
合计	38,113.49	32,805.35	13.93%	-0.58%	2.28%	-2.40%
主营业务分产品情况
一、饲料	22,781.27	19,905.56	12.62%	12.51%	14.77%	-1.72%
（一）、水产饲料	15,280.56	13,252.24	13.27%	11.34%	15.17%	-2.87%
其中：1、特种水产料	10,811.38	9,433.82	12.74%	19.13%	26.06%	-4.80%
2、普通水产料	4,469.18	3,818.42	14.56%	-3.88%	-5.09%	1.09%
（二）、畜禽料	7,500.71	6,653.31	11.30%	14.98%	13.99%	0.77%
二、水产品加工	832.06	637.01	23.44%	-75.33%	-82.07%	28.79%
三、油脂	11,932.34	10,531.87	11.74%	5.90%	17.25%	-8.54%
四、生物制品	1,204.39	517.28	57.05%	-29.21%	-16.10%	-6.71%
五、贸易及其他	1,363.43	1,213.63	10.99%	-21.83%	-23.05%	1.41%
合 计	38,113.49	32,805.35	13.93%	-0.58%	2.28%	-2.40%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	16,534.16	13.08%
华南地区	5,222.51	18.82%
华北地区	3,546.69	-34.23%
华中地区	2,661.66	-21.23%
西北地区	3,052.73	-13.59%
西南地区	3,923.51	-15.48%
东北地区	227.93	-54.14%
贸易及其他	1,363.43	-20.67%
越 南	1,580.87	919.75%
合 计	38,113.49	-0.58%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司主营业务综合毛利率为13.93%，较上年同期16.33%下降了2.40个百分点。其中：

报告期内，饲料主要原料的价格居高不下，除豆粕和磷酸氢钙价格同比略有回落外，其他各类主要饲料原料商品价格均为上升状态。据农业部对110家重点企业饲料采购价格跟踪监测，1-6月份玉米均价1,960元/吨，同比上涨21.6%；豆粕均价3,300元/吨，同比下降1.4%；鱼粉均价11,180元/吨，同比上涨58.40%；磷酸氢钙均价2,010元/吨，同比下降2.9%；65%赖氨酸均价6,150元/吨，同比上涨2.4%；蛋氨酸42,310元/吨，同比上涨1.9%。虽然公司对饲料产品售价进行了调整，但是饲料产品的毛利率仍下降了1.72%。其中鱼粉价格同比上涨58.40%对公司特种水产饲料的毛利产生了较大的影响，特种水产饲料毛利率较上年同期下降了4.80%。

饲料油脂产品毛利率下降了8.54%，系本报告期受全国范围内市场打击“地沟油、潲水油”等消息面的冲击，本期饲料油脂市场产销量难以拓展，饲料油原料价格同比大幅上涨，但产品销售价格难以上涨，导致毛利率大幅下降。

水产品加工业务毛利率上升了28.79%，上年同期水产品市场价格下滑，而公司库存成本偏高，造成毛利率为-5.35%。本报告期为了避免产品价格波动风险，公司严格执行以销定产的政策，虽然销售收入同比下降了75.33%，但公司减少了资产减值损失的风险，净利润同比大幅减亏。

公司生物制品的毛利率为57.05%，同比下降了6.71%，系公司本报告期对部分产品开始陆续采用进口原材料生产，使得本期产品成本有一定幅度的增长，但对提高公司产品的质量，保证了产品质量的稳定性，基本杜绝了外源性病毒污染，有利于公司产品的长期市场开发。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

营业外收支净额较上年同期增加4,346.34万元，主要系母公司本报告期营业外收入增加所致。具体事项为收到余姚市土地交易储备中心支付的第三期机器设备搬迁损失补偿款1,771.04万元，详见公司2010年3月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于土地及房屋政府托盘收购事项的进展公告》（公告编号：2010-010）。以及收到余姚市国土资源局（土地交易储备中心）收购土地款3,039.2188万元，详见公司2010年5月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《签订<收购土地协议书>的公告》（公告编号：2010-024）。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			18,962.50				报告期内投入募集资金总额				506.28
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			7,807.00				已累计投入募集资金总额				14,980.62
累计变更用途的募集资金总额比例			45.52%
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)		截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
江苏盐城项目	否	3,498.00	3,498.00	3,498.00	0.00	3,498.00		0.00	100.00%	2007年07月01日		-77.69	否	否
安徽和县项目	否	4,084.00	4,084.00	4,084.00	506.28	3,675.62		-408.38	90.00%	2009年03月01日		51.77	否	否
浙江余姚项目*1	是	7,807.00	7,807.00	7,807.00	0.00	7,807.00		0.00	100.00%	2008年07月01日		-254.63	否	是
合计	-	15,389.00	15,389.00	15,389.00	506.28	14,980.62		-408.38	-	-		-280.55	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据公司《招股说明书》的承诺，安徽和县项目建设期为两年，截止期末承诺投入募集资金40,840,000.00元，累计投入募集资金36,756,262.46元。其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自有资金1,808,686.00 元（已履行有效决策程序，安徽华普会计师事务所已出具华普审字[2007]第0439号专项审核报告）。报告期内累计投资金额与承诺投资额存在差异,主要系该项目工程尾款及工程质保金尚未支付完毕。 因水产饲料受季节因素影响大，上半年属于水产饲料的淡季，江苏盐城项目和安徽和县项目本报告期未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	见变更项目情况“变更原因、决策程序及信息披露情况说明”
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	安徽和县项目原承诺建设地址位于安徽省和县巢宁路628号，需要使用土地约50亩，土地使用证号为和县国用(2005)第5156号，土地面积28,849.00平方米。因地方政府城镇发展规划需要，上述建设用地无法满足项目设计方案的要求。2007年11月，公司以协议受让方式取得位于安徽省和县乌江工业园通江大道的一宗地块，宗地面积200亩，土地出让金总额4,000,000.00元，公司已运用募集资金预付土地出让金2,800,000.00元。为尽快推进该募集资金投资项目的建设进程，经公司审慎研究，决定将安徽和县项目变更至安徽省和县乌江工业园通江大道实施。该议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《关于调整募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于2008年3月29日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号：2008-005）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更项目情况√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	报告期内实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目*	浙江生产基地绿色环保型特种膨化饲料技改项目	7,807.00	7,807.00	7,807.00	7,807.00	100.00%	2008年07月01日	-254.63	否	否
合计	-	7,807.00	7,807.00	7,807.00	7,807.00	-	-	-254.63	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	综上所述，公司经过审慎评估与论证，本着对广大投资者负责的态度，为谋求更好的募集资金使用效果，决定将浙江余姚募集资金项目变更为“收购成都精华生物制品有限公司80%股权项目”。成都天邦主要从事兽用菌苗、疫苗、抗菌素及抗血清、类毒素、混合制剂、血液制品、诊断试剂及其它生物制品（凭许可证生产、经营）的生产销售业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，有助于完善公司的产业链结构，进一步提升公司盈利水平。 《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的议案》已经公司2008年7月1日第三届董事会第十三次会议审议通过，并经2008年7月17日召开的公司2008年第二次临时股东大会审议通过。《关于变更部分募集资金项目暨收购成都精华生物制品有限公司股权的公告》已刊登于2008年7月2日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上（公告编号2008-026）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因成都天邦主营的疫苗产品与原募集资金项目饲料产品行业不同，故实际效益与原募集资金项目预计效益不具有可比性。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计

2010年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-30.00%	～～	-10.00%
2009年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	40,686,593.15
业绩变动的原因说明	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降主要系上年公司取得转让上海天邦100%股权收益及本期经营利润下降所致。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
余姚市国土资源局	余国用【2008】字第04072号国有土地使用权	2010年05月20日	3,039.22	0.00	2,715.72	否	经余姚市金土地地价评估事务所有限公司评估及余姚市审计局、市财政局审核确定	是	是	无

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

盐城天邦饲料科技有限公司*

2009年4月3日 2009-022

1,467.00

2010年02月25日

1,275.00

抵押担保

2010年2月25日-2013年2月20日

否

否

报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

1,467.00

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

1,275.00

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

1,467.00

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

1,275.00

公司对子公司的担保情况

担保对象名称

担保额度相关公告披露日和编号

担保额度

实际发生日期（协议签署日）

实际担保金额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保（是或否）

上海邦尼国际贸易有限公司

2009年3月12日 2009-015

3,000.00

2009年03月19日

370.16

减免保证金

2009年3月19日-2011年3月18日

否

否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

0.00

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

2,513.72

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

3,000.00

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

704.90

公司担保总额（即前两大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

1,467.00

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

3,788.72

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

4,467.00

报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

1,979.90

实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

5.16%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

0.00

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）

0.00

担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

0.00

上述三项担保金额合计（C+D+E）

0.00

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

无明显迹象表明公司可能为未到期担保承担连带清偿责任。

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	吴天星、张邦辉、张志祥	2、实际控制人吴天星、张邦辉关于持股锁定36个月的承诺 3、股东张志祥关于持股锁定36个月的承诺	履行
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额	-1,031,415.53	20,529.12
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计	-1,031,415.53	20,529.12
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	-1,031,415.53	20,529.12

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年04月21日	公司上海行政中心会议室	实地调研	湘财证券研究员	公司2009年度经营情况的总结及战略发展规划
2010年04月28日	公司上海行政中心会议室	实地调研	EQUINOX PARTNERS投资经理	公司主业详细情况及核心竞争力
2010年05月20日	公司上海行政中心会议室	实地调研	泰康资产管理研究员	公司的主业情况、行业地位及战略发展规划
2010年06月18日	公司上海行政中心会议室	实地调研	上海证券研究员	公司的各板块分子公司详细发展定位及前景

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

项目	期末余额		年初余额
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	85,531,645.46	33,725,192.04	120,699,161.17	45,531,213.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	1,959,520.00		2,544,328.00
应收票据	5,290,419.80	2,816,030.80	6,089,319.00	6,089,319.00
应收账款	62,311,251.83	8,650,547.66	44,773,807.95	5,236,269.23
预付款项	44,359,189.14	2,538,492.80	28,160,081.64	12,837,438.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	5,900,573.72	137,330,467.48	4,555,629.72	93,206,419.83
买入返售金融资产
存货	185,056,353.90	23,290,175.34	98,011,312.30	14,647,025.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	390,408,953.85	208,350,906.12	304,833,639.78	177,547,685.89
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	1,062,537.27	429,085,419.55	1,412,878.11	419,070,260.39
投资性房地产
固定资产	337,521,856.07	64,275,354.51	281,698,549.90	15,063,315.43
在建工程	2,459,810.89		32,449,843.05	21,068,076.50
工程物资			53,653.16
固定资产清理	3,522,169.57	2,647,329.43
生产性生物资产
油气资产
无形资产	86,159,152.94	31,869,098.71	89,990,487.10	35,571,546.74
开发支出
商誉	58,829,380.37		58,829,380.37
长期待摊费用	1,240,280.79	313,702.19	1,337,056.77	148,999.84
递延所得税资产	164,171.16		115,057.30
其他非流动资产
非流动资产合计	490,959,359.06	528,190,904.39	465,886,905.76	490,922,198.90
资产总计	881,368,312.91	736,541,810.51	770,720,545.54	668,469,884.79
流动负债：
短期借款	254,800,737.18	205,600,000.00	169,161,809.20	144,100,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	6,003,000.00	6,003,000.00
应付账款	50,034,681.12	8,704,666.17	25,497,268.66	1,249,578.83
预收款项	36,224,500.58	11,195,667.90	14,203,611.83	5,866,619.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	3,696,862.05	655,000.00	3,420,195.34	499,219.67
应交税费	2,660,573.96	1,822,935.24	3,097,843.78	247,417.42
应付利息	374,409.00	320,409.00	326,077.75	296,377.75
应付股利
其他应付款	24,389,049.25	50,889,119.26	19,339,368.60	69,472,191.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	382,180,813.14	289,187,797.57	241,049,175.16	227,734,405.17
非流动负债：
长期借款	45,000,000.00	45,000,000.00	75,000,000.00	75,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	14,772,276.07	11,794,391.36	10,910,965.24	7,784,189.35
其他非流动负债	3,593,452.50	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计	63,365,728.57	59,794,391.36	88,910,965.24	85,784,189.35
负债合计	445,546,541.71	348,982,188.93	329,960,140.40	313,518,594.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	205,500,000.00	205,500,000.00	137,000,000.00	137,000,000.00
资本公积	5,263,503.86	20,632,259.32	72,543,665.43	89,132,259.32
减：库存股
专项储备
盈余公积	27,189,677.50	28,256,711.53	27,189,677.50	28,256,711.53
一般风险准备
未分配利润	148,872,454.11	133,170,650.73	151,417,498.79	100,562,319.42
外币报表折算差额	-3,402,214.99		-2,731,794.89
归属于母公司所有者权益合计	383,423,420.48	387,559,621.58	385,419,046.83	354,951,290.27
少数股东权益	52,398,350.72		55,341,358.31
所有者权益合计	435,821,771.20	387,559,621.58	440,760,405.14	354,951,290.27
负债和所有者权益总计	881,368,312.91	736,541,810.51	770,720,545.54	668,469,884.79

7.2.2 利润表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	381,631,510.88	74,168,546.55	383,483,738.03	67,211,518.47
其中：营业收入	381,631,510.88	74,168,546.55	383,483,738.03	67,211,518.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	395,153,017.61	83,210,666.16	388,108,697.03	68,612,081.26
其中：营业成本	328,935,223.57	62,147,460.64	322,121,237.26	54,198,184.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	113,501.21	32,259.36	149,445.73	34,181.60
销售费用	18,749,213.72	1,416,986.94	22,675,451.13	2,842,038.32
管理费用	39,375,443.45	12,095,385.16	36,301,114.25	7,658,191.82
财务费用	7,743,020.37	5,638,791.87	7,781,532.25	7,196,843.53
资产减值损失	236,615.29	1,879,782.19	-920,083.59	-3,317,358.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-613,920.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-518,160.84	29,649,659.16	-249,930.08	-249,930.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-350,340.84	-350,340.84	-249,930.08	-249,930.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,653,587.57	20,607,539.55	-4,874,889.08	-1,650,492.87
加：营业外收入	46,091,934.19	45,110,358.58	1,543,362.15	1,491,488.15
减：营业外支出	1,762,457.99	1,699,364.81	677,234.46	3,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,675,888.63	64,018,533.32	-4,008,761.39	-162,004.72
减：所得税费用	4,427,773.50	4,010,202.01	2,152,357.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,248,115.13	60,008,331.31	-6,161,118.52	-162,004.72
归属于母公司所有者的净利润	24,854,955.32	60,008,331.31	-8,899,648.24	-162,004.72
少数股东损益	393,159.81		2,738,529.72
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.121		-0.043
（二）稀释每股收益	0.121		-0.043
七、其他综合收益	-1,031,415.53		20,529.12
八、综合收益总额	24,216,699.60	60,008,331.31	-6,140,589.40	-162,004.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,184,535.23	60,008,331.31	-8,886,304.31	-162,004.72
归属于少数股东的综合收益总额	32,164.37		2,745,714.91

7.2.3 现金流量表

编制单位：宁波天邦股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

项目	本期金额		上期金额
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	382,198,165.03	72,206,167.04	424,313,703.54	61,585,999.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还			182,660.18	13,190.08
收到其他与经营活动有关的现金	2,764,184.68	384,154.71	2,575,440.69	136,943,956.90
经营活动现金流入小计	384,962,349.71	72,590,321.75	427,071,804.41	198,543,146.11
购买商品、接受劳务支付的现金	378,935,763.99	60,000,639.34	315,149,545.55	56,507,720.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	25,156,274.34	5,218,009.90	23,805,866.92	3,763,535.31
支付的各项税费	6,049,497.51	348,171.85	6,999,009.33	356,989.04
支付其他与经营活动有关的现金	35,140,912.66	71,498,932.43	34,884,960.67	8,565,157.33
经营活动现金流出小计	445,282,448.50	137,065,753.52	380,839,382.47	69,193,402.14
经营活动产生的现金流量净额	-60,320,098.79	-64,475,431.77	46,232,421.94	129,349,743.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,231,396.00		5,031,000.00	5,031,000.00
取得投资收益收到的现金		30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,961,078.00	30,890,933.00	239,789.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	17,890,740.12	17,807,083.67	732,711.70	99,083.55
投资活动现金流入小计	57,083,214.12	78,698,016.67	6,003,501.40	5,130,083.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,220,020.54	15,831,517.41	34,434,345.15	4,779,199.01
投资支付的现金	10,974,309.54	10,365,500.00		48,100,830.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			28,000,000.00	28,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	19,840.00
投资活动现金流出小计	55,214,170.08	26,197,017.41	62,434,345.15	80,880,029.01
投资活动产生的现金流量净额	1,869,044.04	52,500,999.26	-56,430,843.75	-75,749,945.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	222,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	235,380,781.62	187,600,000.00	280,760,961.36	256,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	235,602,781.62	187,600,000.00	280,760,961.36	256,900,000.00
偿还债务支付的现金	179,770,239.83	156,100,000.00	280,848,496.15	280,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,617,500.87	31,331,588.82	25,831,525.32	25,465,728.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	212,387,740.70	187,431,588.82	306,680,021.47	306,165,728.95
筹资活动产生的现金流量净额	23,215,040.92	168,411.18	-25,919,060.11	-49,265,728.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	68,498.12		89,490.56
五、现金及现金等价物净增加额	-35,167,515.71	-11,806,021.33	-36,027,991.36	4,334,069.56
加：期初现金及现金等价物余额	120,699,161.17	45,531,213.37	130,748,727.35	59,611,481.25
六、期末现金及现金等价物余额	85,531,645.46	33,725,192.04	94,720,735.99	63,945,550.81