双钱集团股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人刘训峰先生、主管会计工作负责人薛建民先生及会计机构负责人（会计主管人员）薛建民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	双钱股份
股票代码	600623
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	双钱B股
股票代码	900909
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王玲	孙文
联系地址	上海市四川中路63号	上海市四川中路63号
电话	021-33024666-6379	021-33024666-6378
传真	021-63390367	021-63390367
电子信箱	wangling@doublecoinholdings.com	sunwen@doublecoinholdings.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,473,158,816.37	8,728,485,446.58	8.532
所有者权益（或股东权益）	1,911,231,436.03	1,741,023,294.96	9.776
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.149	1.957	9.811
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期末比上年同期增减(%)
营业利润	189,181,796.22	127,947,720.05	47.859
利润总额	187,173,380.23	123,463,699.54	51.602
归属于上市公司股东的净利润	214,497,779.48	87,217,363.86	145.935
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	57,862,621.05	-4,124,754.86	1,502.814
基本每股收益(元)	0.241	0.098	145.918
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.065	-0.005	1,400.000
稀释每股收益(元)	0.241	0.098	145.918
加权平均净资产收益率(%)	11.746	5.299	6.447
经营活动产生的现金流量净额	-528,486,016.37	656,733,184.71	-180.472
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.594	0.738	-180.488

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	180,889,609.47
（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,211,208.33
（三）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
（四）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,589,181.44
（五）除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,383,251.53
（六）其他符合非经常性损益定义的损益项目
（七）非经常性损益小计	183,306,747.71
（八）少数股东权益影响数小计	459,551.26
（九）所得税影响数小计	-27,131,140.54
合 计	156,645,158.43

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				66,786户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数			持有有限售条件股份数量		质押或冻结的股份数量
上海华谊（集团）公司	国家	65.66	584,002,584			0		质押213,700,000
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH	未知	0.93	8,276,189			0		未知
徐州轮胎集团公司	国有法人	0.66	5,880,261			5,880,261
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.	未知	0.26	2,338,100			0		未知
刘春富	未知	0.24	2,097,038			0		未知
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	未知	0.17	1,555,769			0		未知
DEBORAH WANG LIN	未知	0.17	1,500,000			0		未知
NORGES BANK	未知	0.14	1,275,471			0		未知
NAITO SECURITIES CO., LTD.	未知	0.12	1,104,200			0		未知
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT	未知	0.11	1,016,638			0		未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称					持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
上海华谊（集团）公司					584,002,584		人民币普通股
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT SINGAPORE BRANCH					8,276,189		境内上市外资股
UBS CUSTODY SERVICES SINGAPORE PTE. LTD.					2,338,100		境内上市外资股
刘春富					2,097,038		境内上市外资股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT					1,555,769		境内上市外资股
DEBORAH WANG LIN					1,500,000		境内上市外资股
NORGES BANK					1,275,471		境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.					1,104,200		境内上市外资股
HSBC BROKING SECURITIES (ASIA) LIMITED CLIENTS ACCOUNT					1,016,638		境内上市外资股
NOMURA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED-CUSTOMERS' SEGREGATED ACCOUNT					1,000,000		境内上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明					公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

公司属化工行业，主营轮胎、制皂、电池、油墨等业务，其中全钢载重子午胎的销售收入和利润在公司收入和利润构成中占主导地位。报告期内，面对纷繁复杂的内外经济形势，以及原材料价格的持续上扬，国内新建轮胎生产项目陆续竣工投产，加剧了轮胎市场的激烈竞争。面对不利因素，公司董事会和经营班子带领全体员工沉着应对，从变化的形势中捕捉和把握机遇，在逆境中发现和培育有利因素，按照公司确定的“致力于成为中国最专业的轮胎制造商和服务商”这一战略定位，全面落实年初制定的“五大深化，五大突破”企业生产经营方针，即：深化HSE安全管理体系建设，在打造本质安全型企业上有新突破；深化公司业务流程重组工作，在优化供应链管理方面有新突破；深化C+W计划实施工作，在拓展营销空间、提升销售能力和水平上有新突破；深化“三大工程”，在提升企业管理内涵上有新突破；深化创新产品、优化升级产品结构工作，在增加产品高科技含量、高附加值的数量和比重上有新突破。从而不断提升了公司的核心竞争能力，促进了企业生产经营的进一步发展。截止到2010年6月30日，公司上半年共生产轮胎344.72万套，同比增长26.9%,其中：全钢胎产量304.30万套，斜交胎产量为40.42万套。上半年公司实现营业收入455,975.75万元，实现净利润21,449.78万元。

下半年，公司将进一步清晰企业的发展、改革之路，加快产品结构调整，提升科研开发水平，全力拓展国内外市场。通过下半年“五大深化，五大突破”工作的全面落实，进一步提升公司在管理、技术、规模和行业地位等方面的优势，增强企业的核心竞争能力和综合实力。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业 收入	营业 成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业	6,675,492,555.38	6,357,722,810.98	4.76	52.33	62.15	-5.77
商业	5,870,626,535.95	5,722,485,971.57	2.52	25.28	22.09	2.55
房地产	3,065,466.10	2,949,538.17	3.78	-50.75	-23.84	-34.00
其他业务	4,058,278.00	1,755,925.60	56.73	46.36	-37.60	58.22
小计	12,553,242,835.43	12,084,914,246.32	3.73	38.29	40.28	-1.37
其中：关联交易总额	8,047,976,477.18	8,039,928,500.70	0.10	42.88	42.73	0.10
其中：应相互抵消的关联交易	8,036,403,433.03	8,036,403,433.03	-	42.85	42.85	-
合计	4,516,839,402.40	4,048,510,813.29	10.37	30.86	35.45	-3.04
分产品	营业 收入	营业 成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
轮 胎	4,121,173,775.44	3,725,698,672.87	9.60	37.13	41.79	-2.97
其中：关联交易	10,785,564.32	9,976,647.00	7.50	113.37	89.88	11.44
关联交易的定价原则		关联方交易价格的确定依据为市场价。
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额为0元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国 内	3,274,204,899.57	19.68%
国 外	1,242,634,502.83	73.58%
合 计	4,516,839,402.40	30.86%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

本报告期主营业务毛利为46,832.86万元，与去年同期的46,272.21万元相比增加560.65万元，增加比例为1.21%，但毛利率下降幅度较大为10.37%，比去年同期的13.41%相比减少3.04个百分点，主要原因为：主营业务收入增加106,523.23万元，增幅30.86%，增加毛利11,046.46万元，由于报告期内材料价格大幅度上涨，使主营业务成本增加幅度大于主营业务收入的增长，增长幅度为35.45%，增加成本105,962.58万元，减少毛利13,724.12万元，所以导致主营业务收入同比增长幅度大但毛利率却反而下降，其中轮胎的毛利率由去年的12.56%下降到9.60%，下降2.96个百分点，使主营业务盈利能力较去年同期有一定的减弱。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		上年同期		增减比例
	金额	占利润总额	金额	占利润总额
营业利润	189,181,796.22	101.07%	127,947,720.05	103.63%	47.86%
期间费用	449,455,172.47	240.13%	462,157,073.24	374.33%	-2.75%
资产减值损失	21,549,474.71	11.51%	-102,443,624.65	-82.97%	121.04%
投资收益	178,175,347.27	95.19%	-16,446,617.18	-13.32%	1183.36%
营业外收支净额	-2,008,415.99	-1.07%	-4,484,020.51	-3.63%	55.21%
利润总额	187,173,380.23	100.00%	123,463,699.54	100.00%	51.60%

⑴ 本报告期利润总额比去年同期增加6,370.97万元，增加比例为51.60%。

⑵ 利润构成与去年同期相比发生较大变化的原因主要为：

a、营业利润较去年同期相比增加6,123.41万元，增加比例为47.86%，增加的主要原因系主要系本期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶公司的股权，获得净收益约1.8亿元，及本期生产轮胎的主要原材料价格高于去年同期减少毛利所致。

b、期间费用较去年同期相比减少1,270.19万元，减少的比例为2.75%，减少的主要原因系销售费用较去年同期减少所致。

c、资产减值损失较去年同期相比增加12,399.31万元，增加的比例为121.04%，增加的主要原因系去年同期存货价值回升转回存货跌价准备1.2亿元所致。

d、投资收益与去年同期相比增加19,462.19万元，增加的比例为1,183.36%，主要系本期转让上海米其林回力轮胎股份有限公司、上海泗泾橡胶公司的股权及权益法、成本法下核算的收益和损失，共获得净收益17,817.53万元，以及去年同期米其林公司亏损8,890.31万元使公司投资损失2,533.74万元所致。

e、营业外收支净额与去年同期相比增加247.56万元，增加的比例为55.21%，增加的主要原因为固定资产处置净收益大于去年同期。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

(1) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团（重庆）轮胎有限公司新建250万套全钢丝子午线轮胎项目，总投资概算13.37亿元，截止2010年6月30日，累计投资约119,746万元，累计资金投入105,097万元，现已具备了120万套全钢丝载重轮胎的生产能力，完成了250万套的生产厂房设施和公用工程配套设施的建设。

(2) 经公司第五届董事会第十九次会议和公司2007年第二次临时股东大会审议通过的双钱集团股份有限公司巨型全钢丝工程子午线轮胎项目的先期启动中试项目，总投资概算为1.83亿元，截止2010年6月30日，累计投资约14,668万元，累计资金投入11,778万元，完成项目进度的80%。

(3) 经公司第六届董事会第五次会议审议通过的关于公司炼胶车间设备更新技术改造项目，总投资概算为2,949.64万元（含200万美元），截止2010年6月30日，累计投资约2,221万元，累计资金投入1,997万元，完成项目进度的75%。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

√适用 □不适用

经公司第六届董事会第九次会议审议通过，并经公司2009年第一次临时股东大会审议通过，公司及子公司上海轮胎橡胶（集团）有限公司将持有的上海米其林回力轮胎股份有限公司（以下简称：米回轮胎）全部28.50%的股权以11,865.42万元在上海联合产权交易所挂牌转让，公司持有米回轮胎28.49%的股权，上海轮胎橡胶（集团）有限公司持有米回轮胎0.01%的股权，米其林财务公司认购了上述股权，实际成交价格为人民币16,161.43万元，2010年1月22日该交易事宜获得了上海市商务委员会批复同意，2010年3月30日公司收到前述股权转让款。扣除公司及子公司上海轮胎橡胶（集团）有限公司对米回轮胎投资余额706.51万元，本期确认股权转让净收益15,454.92万元。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象	发生日期 （协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期限		是否履行完毕	是否为关联方担保
上海制皂（集团）如皋有限公司	2010.05.14	3,000,000.00	承担连带责任的担保	2010.05.14-2011.05.11		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2010.05.23	3,000,000.00	承担连带责任的担保	2010.05.23-2011.05.22		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2010.01.25	6,000,000.00	承担连带责任的担保	2010.01.25-2011.01.24		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2010.04.15	8,783,900.00	承担连带责任的担保	2010.04.15-2011.04.14		否	是
上海制皂（集团）如皋有限公司	2009.07.06	5,167,000.00	承担连带责任的担保	2009.07.06-2010.07.06		否	是
报告期内担保发生额合计				-1,547,100.00
报告期末担保余额合计				25,950,900.00
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计					-231,003,000.00
报告期末对子公司担保余额合计					816,000,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额					841,950,900.00
担保总额占公司净资产的比例					44.05%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额					0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					841,950,900.00
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计					841,950,900.00

截至2010年6月30日，公司对外担保余额（不包括对控股子公司的担保）为25,953,900.00元；公司对控股子公司的担保余额为816,997,000.00元，担保总额841,950,900.00元，占公司期末净资产比例为44.05%。

6.4 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
上海制皂（集团）如皋有限公司	966.92	4,915.92	-51.97	989.69
上海气门嘴厂		447
泰国华泰橡胶有限公司	31.63	1,755.43
海口孚华轮胎销售有限公司				324.14
上海华谊(集团)公司			-4,912.92	39,707.62
上海华谊集团企业发展有限公司			0.00	473.24
上海京华化工厂			-17.54	459.11
上海华谊集团建设有限公司			594.15	594.15
小计	998.55	7,118.35	-4,388.28	42,547.95

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券 代码	证券简称	期末持有数量（股）	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	601328	交通银行	575,000	3,164,562.35	3,455,750.00	4,675,000.00	可供出售金融资产
2	600631	百联股份	220,824	1,497,020.21	2,903,835.60	3,979,248.48	可供出售金融资产
3	600649	城投控股	26,818	66,780.00	229,830.26	338,711.34	可供出售金融资产
4	600322	天房发展	167,000	267,200.00	678,020.00	1,057,110.00	可供出售金融资产
5	600618	氯碱化工	67,760	390,852.00	400,461.60	585,446.40	可供出售金融资产
6	600818	中路股份	38,500	212,097.50	442,365.00	773,080.00	可供出售金融资产
7	600614	鼎立股份	5,086	15,188.80	28,990.20	39,975.96	可供出售金融资产
8	600754	锦江股份	8,541,951	9,000,000.00	147,434,074.26	201,333,785.07	可供出售金融资产
9	600643	爱建股份	371,015	700,000.00	2,786,322.65	4,292,643.55	可供出售金融资产
10	600688	S上石化	250,000	750,000.00	750,000.00	750,000.00	长期股权投资
合计				16,063,700.86	159,109,649.57	217,825,000.80

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位：元

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目
上海宝鼎投资股份有限公司	625,000.00	625,000	<5%	625,000.00	长期股权投资
上海国际信托投资公司	23,333,300.00	23,333,300	<5%	23,333,300.00	长期股权投资
上海银行	242,200.00	242,200	<5%	242,200.00	长期股权投资
申银万国证券股份有限公司公司	12,500,000.00	11,000,000	<5%	12,500,000.00	长期股权投资
合计	36,700,500.00			36,700,500.00

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计

7.2 财务报表

双钱集团股份有限公司

资产负债表

2010年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注十一	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		804,740,625.86	489,197,855.73
交易性金融资产
应收票据		702,621,550.00	282,250,173.53
应收账款	（一）	758,072,105.63	263,602,831.16
预付款项		169,954,660.83	154,046,041.22
应收利息
应收股利
其他应收款	（二）	893,490,636.97	874,934,777.04
存货		902,078,536.40	923,513,555.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,230,958,115.69	2,987,545,233.84
非流动资产：
可供出售金融资产		156,809,203.51	214,613,376.26
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（三）	952,176,118.91	960,620,095.16
投资性房地产		58,663,645.21	59,769,672.48
固定资产		911,804,883.33	962,339,128.04
在建工程		257,102,598.38	241,057,314.41
工程物资		526,628.77	491,349.59
固定资产清理		1,229,015.07	120,471.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产		212,208,816.36	214,478,476.03
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计		2,550,520,909.54	2,653,489,883.89
资产总计		6,781,479,025.23	5,641,035,117.73

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

资产负债表（续）

2010年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注十一	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款		2,465,638,763.76	1,729,514,387.68
交易性金融负债
应付票据		441,065,862.41	517,972,765.04
应付账款		786,011,281.21	520,042,566.35
预收款项		7,181,623.29	26,280,280.31
应付职工薪酬		60,445,147.11	74,657,093.00
应交税费		-9,587,013.50	13,879,954.53
应付利息		2,484,802.10	7,230,284.46
应付股利		1,446,439.97	1,446,439.97
其他应付款		399,836,518.20	382,882,441.80
一年内到期的非流动负债		1,838,830.71	1,788,830.71
其他流动负债
流动负债合计		4,156,362,255.26	3,275,695,043.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款		24,907,835.66	4,907,835.66
专项应付款		72,862,200.00	21,858,660.00
预计负债		0.00
递延所得税负债		36,100,244.42	50,635,662.62
其他非流动负债		3,000,000.00	3,000,000.00
非流动负债合计		136,870,280.08	80,402,158.28
负债合计		4,293,232,535.34	3,356,097,202.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积		639,753,920.26	681,236,504.46
减：库存股
专项储备
盈余公积		91,319,382.32	91,319,382.32
一般风险准备
未分配利润		867,705,465.31	622,914,306.82
所有者权益（或股东权益）合计		2,488,246,489.89	2,284,937,915.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,781,479,025.23	5,641,035,117.73

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并资产负债表

2010年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（一）	1,169,062,783.94	942,178,133.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（二）	564,375,094.89	233,880,556.93
应收账款	（三）	958,944,860.87	486,496,073.16
预付款项	（五）	279,781,285.94	271,894,351.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（四）	123,057,615.92	93,244,329.19
买入返售金融资产
存货	（六）	1,312,393,355.62	1,449,232,508.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,407,614,997.18	3,476,925,952.74
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	（七）	158,359,649.57	217,075,000.80
持有至到期投资	（八）	5,000,000.00	5,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	（十）	95,416,190.74	108,640,586.55
投资性房地产	（十一）	178,629,366.43	144,685,615.33
固定资产	（十二）	3,796,050,686.31	3,999,206,001.13
在建工程	（十三）	385,980,190.74	323,173,126.51
工程物资	（十四）	526,628.77	783,529.44
固定资产清理	（十五）	1,054,508.44	120,471.92
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（十六）	427,412,283.83	433,807,372.02
开发支出
商誉
长期待摊费用	（十七）	7,542,969.02	8,232,995.53
递延所得税资产
其他非流动资产	（二十）	9,571,345.34	10,834,794.61
非流动资产合计		5,065,543,819.19	5,251,559,493.84
资产总计		9,473,158,816.37	8,728,485,446.58

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并资产负债表（续）

2010年6月30日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益（或股东权益）	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	（二十一）	3,286,392,563.76	2,333,268,187.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（二十二）	67,142,884.50	412,334,093.83
应付账款	（二十三）	1,386,547,383.60	1,266,145,126.40
预收款项	（二十四）	58,029,632.94	167,417,402.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（二十五）	72,363,525.48	97,612,927.53
应交税费	（二十六）	10,953,318.51	65,078,128.43
应付利息	（二十七）	5,062,203.85	9,556,786.65
应付股利	（二十八）	1,446,439.97	1,873,035.24
其他应付款	（二十九）	720,559,810.91	645,413,645.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（三十）	264,961,063.09	358,911,063.09
其他流动负债
流动负债合计		5,873,458,826.61	5,357,610,396.76
非流动负债：
长期借款	（三十一）	782,578,135.95	767,265,401.39
应付债券		0.00
长期应付款	（三十二）	116,931,025.19	96,931,025.19
专项应付款	（三十三）	154,266,233.93	83,194,267.20
预计负债		0.00
递延所得税负债	（十八）	36,320,074.57	51,083,287.39
其他非流动负债	（三十四）	121,238,883.05	122,300,873.53
非流动负债合计		1,211,334,352.69	1,120,774,854.70
负债合计		7,084,793,179.30	6,478,385,251.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	（三十五）	889,467,722.00	889,467,722.00
资本公积	（三十六）	719,089,076.72	763,378,715.13
减：库存股
专项储备
盈余公积	（三十七）	91,319,382.32	91,319,382.32
一般风险准备
未分配利润	（三十八）	211,355,254.99	-3,142,524.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,911,231,436.03	1,741,023,294.96
少数股东权益		477,134,201.04	509,076,900.16
所有者权益（或股东权益）合计		2,388,365,637.07	2,250,100,195.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,473,158,816.37	8,728,485,446.58

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

利润表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注十一	本期金额	上期金额
一、营业收入	（四）	4,051,316,138.51	2,534,273,562.22
减：营业成本		3,881,823,617.62	2,283,396,227.83
营业税金及附加		1,564,537.40	3,720,597.60
销售费用		44,286,319.51	34,260,169.88
管理费用		43,253,827.24	56,981,516.66
财务费用		31,483,677.93	36,693,980.82
资产减值损失		-26,920,028.57	13,845,473.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）		169,713,651.57	-25,821,634.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”填列）		245,537,838.95	79,553,961.21
加：营业外收入		991,960.79	31,710.12
减：营业外支出		1,113,583.54	294,488.94
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		245,416,216.20	79,291,182.39
减：所得税费用		625,057.71	17,772,851.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		244,791,158.49	61,518,330.64
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.275	0.069
（二）稀释每股收益		0.275	0.069
六、其他综合收益		-43,606,254.55	85,596,957.73
七、综合收益总额		201,184,903.94	147,115,288.37

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并利润表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,559,757,518.72	3,521,263,106.74
其中：营业收入	（三十九）	4,559,757,518.72	3,521,263,106.74
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		4,548,751,069.77	3,376,868,769.51
其中：营业成本		4,070,928,539.08	3,010,232,260.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（四十）	6,817,883.51	6,923,060.64
销售费用		175,320,805.57	206,981,862.03
管理费用		168,321,482.93	166,673,112.04
财务费用	（四十三）	105,812,883.97	88,502,099.17
资产减值损失	（四十二）	21,549,474.71	-102,443,624.65
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	（四十一）	178,175,347.27	-16,446,617.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		189,181,796.22	127,947,720.05
加：营业外收入	（四十四）	5,180,208.42	3,357,322.42
减：营业外支出	（四十五）	7,188,624.41	7,841,342.93
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		187,173,380.23	123,463,699.54
减：所得税费用	（四十六）	4,618,299.87	22,478,130.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		182,555,080.36	100,985,568.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		214,497,779.48	87,217,363.86
少数股东损益		-31,942,699.12	13,768,204.80
六、每股收益：	（四十七）
（一）基本每股收益		0.241	0.098
（二）稀释每股收益		0.241	0.098
七、其他综合收益	（四十八）	33,116,176.21	33,941,784.88
八、综合收益总额		215,671,256.57	134,927,353.54
归属于母公司所有者的综合收益总额		229,743,492.32	151,085,689.98
归属于少数股东的综合收益总额		-14,072,235.75	-16,158,336.44

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

现金流量表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3,562,068,502.79	2,923,311,285.87
收到的税费返还	5,117,116.73	2,036,345.98
收到其他与经营活动有关的现金	207,761,964.90	144,966,380.45
经营活动现金流入小计	3,774,947,584.42	3,070,314,012.30
购买商品、接受劳务支付的现金	3,642,818,513.40	1,963,210,785.93
支付给职工以及为职工支付的现金	137,827,451.19	121,738,483.11
支付的各项税费	49,172,478.75	54,217,478.30
支付其他与经营活动有关的现金	408,800,506.61	431,041,063.54
经营活动现金流出小计	4,238,618,949.95	2,570,207,810.88
经营活动产生的现金流量净额	-463,671,365.53	500,106,201.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	181,952,872.99
取得投资收益所收到的现金	5,125,097.36	799,998.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额	56,187,024.00	2,725,976.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	263,264,994.35	3,525,974.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金	42,535,774.92	29,712,079.73
投资支付的现金	337,500.00	1,117,453.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	42,873,274.92	30,829,532.86
投资活动产生的现金流量净额	220,391,719.43	-27,303,558.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,305,503,407.40	1,573,199,694.88
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	2,305,503,407.40	1,573,199,694.88
偿还债务支付的现金	1,694,026,576.55	2,268,363,160.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,988,976.25	42,292,204.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,744,015,552.80	2,310,655,365.19
筹资活动产生的现金流量净额	561,487,854.60	-737,455,670.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,665,438.37	5,630,163.28
五、现金及现金等价物净增加额	315,542,770.13	-259,022,864.47
加：年初现金及现金等价物余额	489,197,855.73	960,250,409.98
六、期末现金及现金等价物余额	804,740,625.86	701,227,545.51

企业法定代表人：刘训峰 主管会计工作负责人：薛建民 会计机构负责人：薛建民

双钱集团股份有限公司

合并现金流量表

2010年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		5,239,935,358.07	4,259,304,764.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		15,276,396.81	12,111,016.66
收到其他与经营活动有关的现金	(四十九)	214,116,688.00	266,273,387.76
经营活动现金流入小计		5,469,328,442.88	4,537,689,169.22
购买商品、接受劳务支付的现金		5,013,761,270.24	2,965,300,249.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		282,675,411.48	245,143,420.73
支付的各项税费		198,933,613.06	191,327,474.27
支付其他与经营活动有关的现金	(四十九)	502,444,164.47	479,184,840.18
经营活动现金流出小计		5,997,814,459.25	3,880,955,984.51
经营活动产生的现金流量净额		-528,486,016.37	656,733,184.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金		185,009,599.99	5,617,777.42
取得投资收益所收到的现金		5,497,697.15	11,434,695.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额		56,613,855.29	2,953,188.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	(四十九)	20,000,000.00
投资活动现金流入小计		267,121,152.43	20,005,661.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金		133,598,145.13	191,015,581.34
投资支付的现金		337,500.00	1,346,905.64
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		3,129,328.99
投资活动现金流出小计		137,064,974.12	192,362,486.98
投资活动产生的现金流量净额		130,056,178.31	-172,356,825.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金			21,641,213.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		3,091,016,957.40	2,320,491,512.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	(四十九)
筹资活动现金流入小计		3,091,016,957.40	2,342,132,725.31
偿还债务支付的现金		2,360,147,671.06	3,026,162,593.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,446,328.31	90,546,563.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,462,593,999.37	3,116,709,157.59
筹资活动产生的现金流量净额		628,422,958.03	-774,576,432.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,108,469.88	5,634,018.55
五、现金及现金等价物净增加额		226,884,650.09	-284,566,054.83
加：年初现金及现金等价物余额		942,178,133.85	1,565,290,015.97
六、期末现金及现金等价物余额		1,169,062,783.94	1,280,723,961.14