特变电工股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	特变电工
股票代码	600089
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	郭俊香	焦海华
联系地址	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号	新疆维吾尔自治区昌吉市延安南路52号
电 话	0994-2724766	0994-2724766
传 真	0994-2723615	0994-2723615
电子信箱	gjxtbea@tbea.com.cn	jhhtbea@tbea.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	20,773,438,674.07	18,867,947,480.68	10.10
所有者权益（或股东权益）	7,502,015,192.62	6,971,538,975.47	7.61
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.17	3.88	7.47
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,089,881,003.11	941,301,849.76	15.78
利润总额	1,127,811,322.63	946,200,392.63	19.19
归属于上市公司股东的净利润	960,026,166.66	793,804,452.38	20.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	889,031,526.83	790,240,560.04	12.50
基本每股收益(元)	0.5341	0.4416	20.95
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4946	0.4397	12.49
稀释每股收益(元)	0.5341	0.4416	20.95
加权平均净资产收益率(%)	13.3502	14.6686	减少1.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	771,124,168.55	1,218,253,318.35	-36.70
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.4290	0.6778	-36.71

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-338,972,444.29
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	376,131,920.15
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	53,814,552.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,511,266.38
所得税影响额	-13,615,056.90
少数股东权益影响额（税后）	-2,853,065.44
合计	70,994,639.83

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					314,600户
前十名股东持股情况
股东名称		股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
新疆特变(集团)有限公司		境内非国有法人	12.14	218,208,198		0	质押 27,750,000
新疆宏联创业投资有限公司		境内非国有法人	8.20	147,448,026		0	无
新疆大明德电力有限公司		境内非国有法人	3.96	71,137,619		0	无
新疆投资发展（集团）有限责任公司		国有法人	2.46	44,220,000		0	质押 15,000,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金		未知	1.06	19,000,000	-2,044,798	0	无
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金		未知	1.03	18,496,064	1,693,097	0	无
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金		未知	0.89	15,909,357	9,267,428	0	无
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金		未知	0.88	15,881,091	-5,286,928	0	无
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金		未知	0.80	14,400,000	-26,196,194	0	无
全国社保基金一零九组合		未知	0.67	12,000,000	-52,681	0	无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
新疆特变(集团)有限公司				218,208,198	人民币普通股		218,208,198
新疆宏联创业投资有限公司				147,448,026	人民币普通股		147,448,026
新疆大明德电力有限公司				71,137,619	人民币普通股		71,137,619
新疆投资发展（集团）有限责任公司				44,220,000	人民币普通股		44,220,000
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金				19,000,000	人民币普通股		19,000,000
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金				18,496,064	人民币普通股		18,496,064
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金				15,909,357	人民币普通股		15,909,357
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金				15,881,091	人民币普通股		15,881,091
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金				14,400,000	人民币普通股		14,400,000
全国社保基金一零九组合				12,000,000	人民币普通股		12,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中，交通银行－易方达 50 指数证券投资基金、全国社保基金一零九组合同受易方达基金管理有限公司管理。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变(集团)有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

§5 董事会报告

5.1主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
变压器产品	5,061,302,168.44	3,629,487,246.50	28.29	16.33	17.12	下降0.49个百分点
电线电缆产品	1,635,010,888.47	1,394,735,319.76	14.70	42.77	48.55	下降3.32个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额1,961.55万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	6,613,320,354.66	24.51
国际	1,850,837,991.72	17.62

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项 目	报告期	上年同期	报告期比上年同期增减金额	报告期比上年同期增减比例%
管理费用	351,683,797.82	260,501,872.65	91,181,925.17	35.00
财务费用	105,772,053.78	74,048,372.91	31,723,680.87	42.84
资产减值损失	58,652,501.08	5,665,694.63	52,986,806.45	935.22
投资收益	89,115,862.65	27,243,025.15	61,872,837.50	227.11
营业外收入	385,673,332.85	24,449,031.22	361,224,301.63	1477.46
营业外支出	347,743,013.33	19,550,488.35	328,192,524.98	1678.69
少数股东损益	42,773,100.97	21,718,457.39	21,054,643.58	96.94
其他综合收益	-249,812,377.21	115,895,958.90	-365,708,336.11	--

（1）报告期公司管理费用较上年同期增长35%，主要系公司产品研发费用及支付的员工薪酬增加所致。

（2）报告期公司财务费用较上年同期增长42.84%，主要系公司银行手续费及汇兑损失增加所致。

（3）报告期公司资产减值损失较上年同期增长935.22%，主要系按比例计提的坏账准备增加所致。

（4）报告期公司投资收益较上年同期增长227.11%，主要系公司参股公司新疆众和股份有限公司利润增加，公司按权益法享有收益增加及公司出售国际实业股票获得收益所致。

（5）报告期公司营业外收入较上年同期增长1477.46%，主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司搬迁，根据《企业会计准则解释第3号》规定将政府搬迁补偿款从“其他非流动负债—搬迁补偿款”转入“营业外收入”所致。

（6）报告期公司营业外支出较上年同期增长1678.69%，主要系公司子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司因搬迁处置部分资产所致。

（7）报告期公司少数股东损益较上年同期增长96.94%，主要系公司子公司利润增加，少数股东享有权益增加所致。

（8）报告期公司其他综合收益较上年同期下降，主要系公司套期工具平仓、出售持有的国际实业股票转出相应的资本公积所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额		151,766.94		本报告期已使用募集资金总额			3,218
				已累计使用募集资金总额			151,768（含利息）
承诺项目		是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目		否	59,798.00	59,974	是	达产后年营业收入50亿，利润总额51,156万元	2010年上半年，沈变公司实现营业收入24.06亿元，实现利润总额3.27亿元。
特高压并联电抗器专项技术改造项目		否	21,833.00	22,147	是	达产后年营业收入96,230万元，利润总额12,849万元	2010年上半年，衡变公司实现营业收入16.54亿元，实现利润总额2.87亿元，较项目实施前同比分别增加4.11亿元、1.33亿元，分别增长33.08%、85.97%。
以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权		否	19,996.66	19,056	是	/	按照公司受让该权益比例确认2010年上半年的利润总额0.77亿元。
以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权		否	7,219.72	7,220	是	/
补充公司流动资金		否	26,000.00	26,072	是	/	/
新疆变压器“十一五”技术改造项目		是(注1、2)	16,919.56	17,299	否	达产后年营业收入166,990万元，利润总额13,250万元	2010年上半年，公司新变厂实现营业收入9.91亿元，实现利润总额1.49亿元，较项目实施前同比分别增加3.34亿元、0.72亿元，分别增长50.76%、93.82%。
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	注2：“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”原计划投资40,000万元，扩大330kV及以下变压器产品产能2500万kVA。由于公司实际募集资金金额低于计划募集资金，经公司2008年第十一次临时董事会决议，该项目投入募集资金16,919.56万元，募集资金不足部分公司以自有资金投资。截止2010年6月30日，该项目募集资金账户余额0.81万元（利息），项目募集资金已基本使用完毕。 由于新疆现有电网成为制约新疆经济社会发展及新疆能源外送的瓶颈，根据2009年2月《新疆电网2008至2015年及远景目标网架规划》，新疆将建设750kV输变电工程，加强西电东送，实现与西北电网互联互通。近年来中亚及南亚国家及地区经济发展较快，高电压输变电产业市场需求旺盛，公司已在周边国际市场树立了良好的品牌。由于目前市场结构发生了变化，为满足市场需求，不造成投资浪费，公司不再使用自有资金对330kV变压器产能进行投资，公司根据新疆电力发展规划及周边国际市场需求情况，实施“超高压项目完善及出口基地建设项目”，以满足市场需求。
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	注1：新疆变压器‘十一五’技术改造项目原计划在公司新疆变压器厂老厂区建设，2008年，公司购买了与公司老厂区相邻的部分土地及地上附着物，该宗土地上已具备变电所、空压站、库房等部分变压器配套生产设施。为整体规划、合理布局公司变压器生产，并为今后的发展预留空间，公司2008年第十二次临时董事会会议审议通过了变更新疆变压器“十一五”技术改造项目实施地点的议案，公司将新疆变压器“十一五”技术改造项目的实施地点变更为新购置土地上建设。
尚未使用的募集资金用途及去向				存放于募集资金专户

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
天池能源槽探剥离工程	18,000	80%	0
鲁缆超高压及特种电缆建设项目	75,542	36%	0
新疆变压器超高压完善及出口基地建设项目	78,000	35%	0
新缆厂橡套矿用电缆技术改造项目	8,055.66	70%	0
合计	179,597.66	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计	2,000
报告期末对子公司担保余额合计	80,300
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额	80,300
担保总额占公司净资产的比例(%)	11.52

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
2009年，公司及控股子公司衡变公司收到浙江省衢州市中级人民法院送达的浙江江山特种变压器有限公司（以下简称江山变公司）诉公司及衡变公司侵犯商标专用权与不正当竞争纠纷案件的起诉状等法律文书，原告江山变公司的诉讼请求主要包括：请求法院判令公司及衡变公司停止对“特变”注册商标的侵权行为和不正当竞争行为，停止使用以“特变”字号为首的企业名称（包括企业简称），变更公司的名称字号；停止含有以文字及其他形式组合而成的“特变电工”商标的产品的生产、销售、广告和宣传；请求判令特变电工赔偿经济损失7,000万元，请求判令衡变公司赔偿经济损失3,000万元，并由特变电工与衡变公司承担连带赔偿责任。	3,000	该案已经由淅江衢州中级人民法院移交北京市第二中级人民法院审理，目前该案的审理时间还未具体确定。对于该案的最新进展情况，公司将及时披露。	尚未进行实体审理。	无
	7,000			无

“特变电工股份有限公司”为公司经由国家工商行政管理局核准使用的企业名称。"特变电工"商标是经国家工商行政管理局依法核准的注册商标。在注册过程中原告江山变公司已提出商标异议和复审申请，国家工商总局商标局和国家工商总局商标评审委员会均认为，公司注册的"特变电工"商标与江山变公司注册的"特变"商标不构成使用在同一种或类似商品上的近似商标，裁定江山变公司所提商标异议理由不成立，特变电工商标予以核准注册。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600888	新疆众和	31,125.55	30.34	60,486.25	3,788.62	3,643.89	长期股权投资	受让股权及认购其定向增发股份
000159	国际实业	5,856.40	2.01	0.00	5,381.46	2,637.42	可供出售金融资产	认购其定向增发股份
合计		36,981.95	/	60,486.25	9,170.08	6,281.31	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	1	5,567,453,581.54	4,364,553,125.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	2	513,523,045.17	404,777,477.52
应收账款	3.1	2,674,576,763.39	1,918,636,390.91
预付款项	4	1,229,094,733.13	1,378,587,219.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		780,000.00
其他应收款	3.2	234,475,694.84	198,747,586.19
买入返售金融资产
存货	5	2,566,948,647.39	2,766,083,196.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		12,786,852,465.46	11,031,384,996.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	6	0.00	90,846,800.00
持有至到期投资	7	39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	8	677,515,226.39	647,969,641.04
投资性房地产
固定资产	9	4,960,114,751.87	4,728,553,441.11
在建工程	10	1,260,865,269.42	1,359,912,991.18
工程物资	11	10,546,727.31	1,678,588.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	12	1,011,192,592.84	945,961,324.24
开发支出
商誉
长期待摊费用	13	5,934,272.85	6,330,256.06
递延所得税资产	14	21,417,367.93	16,309,442.17
其他非流动资产
非流动资产合计		7,986,586,208.61	7,836,562,484.67
资产总计		20,773,438,674.07	18,867,947,480.68
流动负债：
短期借款	17	686,752,348.66	616,365,966.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	18	917,961,280.48	1,155,634,087.22
应付账款	19	3,180,354,649.45	2,316,164,320.41
预收款项	20	2,816,706,135.79	2,964,056,937.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	21	27,655,327.01	24,436,360.71
应交税费	22	35,857,632.11	155,037,327.74
应付利息	23	14,270,082.19	2,658,082.19
应付股利	24	15,465,802.60	4,436,745.16
其他应付款	25	261,894,787.51	222,399,538.32
应付分保账款

保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	26	91,250,000.00	447,010,000.00
其他流动负债	27	1,200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		9,248,168,045.80	8,308,199,365.78
非流动负债：
长期借款	28	1,998,005,500.00	1,606,030,000.00
应付债券
长期应付款	29	7,770,000.00	7,989,114.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	14	11,379,107.14	73,379,703.25
其他非流动负债	30	970,167,284.56	906,165,791.55
非流动负债合计		2,987,321,891.70	2,593,564,608.80
负债合计		12,235,489,937.50	10,901,763,974.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	31	1,797,375,723.00	1,797,375,723.00
资本公积	32	1,811,251,263.33	2,061,059,613.95
减：库存股
专项储备
盈余公积	33	310,557,727.80	310,557,727.80
一般风险准备
未分配利润	34	3,582,843,905.08	2,802,555,310.72
外币报表折算差额		-13,426.59	-9,400.00
归属于母公司所有者权益合计		7,502,015,192.62	6,971,538,975.47
少数股东权益	35	1,035,933,543.95	994,644,530.63
所有者权益合计		8,537,948,736.57	7,966,183,506.10
负债和所有者权益总计		20,773,438,674.07	18,867,947,480.68

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		2,133,494,551.81	1,959,087,250.70
交易性金融资产
应收票据		310,275,418.55	304,742,654.48
应收账款		522,618,413.40	239,112,419.48
预付款项		515,065,547.22	589,103,110.18
应收利息
应收股利		780,000.00	51,391,990.09
其他应收款		1,250,759,234.00	754,608,038.73
存货		819,722,595.06	859,940,335.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		5,552,715,760.04	4,757,985,799.50
非流动资产：
可供出售金融资产			90,846,800.00
持有至到期投资		39,000,000.00	39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		4,373,653,011.99	4,343,033,181.18
投资性房地产
固定资产		616,334,658.60	621,818,518.48
在建工程		164,117,868.43	64,252,941.90
工程物资		6,294,143.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		89,495,106.67	81,132,393.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		7,469,115.59	4,859,646.58
其他非流动资产
非流动资产合计		5,296,363,904.38	5,244,943,481.27
资产总计		10,849,079,664.42	10,002,929,280.77
流动负债：
短期借款		200,000,000.00	199,950,766.82
交易性金融负债
应付票据		468,198,085.05	323,747,783.73
应付账款		859,702,213.92	623,999,601.71
预收款项		542,078,386.92	829,308,094.91
应付职工薪酬		3,244,503.21	2,921,875.41
应交税费		35,980,552.84	104,201,419.77
应付利息		14,270,082.19	2,658,082.19
应付股利		15,256,802.60	1,132,084.60
其他应付款		2,011,989,085.72	1,937,963,269.59
一年内到期的非流动负债			282,500,000.00
其他流动负债		1,200,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计		5,350,719,712.45	4,708,382,978.73
非流动负债：
长期借款		610,000,000.00	417,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债			27,132,498.75
其他非流动负债		18,583,836.30	23,573,777.15
非流动负债合计		628,583,836.30	468,206,275.90
负债合计		5,979,303,548.75	5,176,589,254.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,797,375,723.00	1,797,375,723.00
资本公积		1,260,875,770.46	1,425,478,272.81
减：库存股
专项储备
盈余公积		263,625,814.59	263,625,814.59
一般风险准备
未分配利润		1,547,898,807.62	1,339,860,215.74
所有者权益（或股东权益）合计		4,869,776,115.67	4,826,340,026.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,849,079,664.42	10,002,929,280.77

法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：唐利

(下转B79版)