证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2010-027

特变电工股份有限公司

六届七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2010年8月6日以传真方式发出召开公司六届七次董事会会议的通知，2010年8月16日以通讯表决方式召开了公司六届七次董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司2010年半年度报告及摘要。（公司2010年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

特变电工股份有限公司

2010年8月16日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2010-028

特变电工股份有限公司

六届七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特变电工股份有限公司于2010年8月6日以传真方式发出会议通知，2010年8月16日以通讯表决方式召开了公司六届七次监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份。会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司2010年半年度报告全文及摘要。（公司2010年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

该项议案同意票5票，反对票0票、弃权票0票。

公司监事会及全体监事认为：特变电工股份有限公司2010年半年度报告全文及摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号<半年度报告的内容与格式>》（2007年修订）以及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定, 2010年半年度报告全文及摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、审议通过了公司2010年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

该项议案同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特变电工股份有限公司

2010年8月16日

证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2010-029

特变电工股份有限公司

2010年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

2008年8月公司公开增发A股8800万股，发行价格17.73元/股，募集资金总额156,024万元，扣除发行费用后募集资金净额151,766.94万元。2008年8月6日募集资金已全部存入公司募集资金专用账户。

2008年度，公司使用募集资金106,760万元，2009年度，公司使用募集资金42,851万元，2010年上半年，公司使用募集资金3,218万元。截至2010年6月30日，公司已使用募集资金152,826.85万元（含利息），募集资金账户余额为2.31万元（含利息）。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定情况

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》要求，公司修订了《特变电工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），并经公司五届十次董事会会议审议通过。

2、募集资金存储情况

2008年7月23日公司五届十次董事会会议审议通过了“设立募集资金专项账户的议案”。为便于募集资金项目管理，公司分别在中国建设银行沈阳铁西支行、中国建设银行衡阳雁峰支行、中国建设银行昌吉州分行中心营业室、中国银行昌吉州分行营业部、招商银行乌鲁木齐新华北路支行设立了募集资金专户。

2008年8月20日，公司及保荐机构东北证券分别与中国建设银行昌吉州分行、中国银行昌吉州分行、招商银行乌鲁木齐新华北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《三方协议》）；公司、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司及保荐机构东北证券与中国建设银行沈阳铁西支行签订了《三方协议》，公司、公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司（以下简称衡变公司）及保荐机构东北证券与中国建设银行衡阳雁峰支行签订了《三方协议》。《三方协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异。

公司募集资金使用安排及存储情况如下：

单位：万元

募集资金项目	募集资金专户	银行账号	募集资金金额
特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目	中国建设银行沈阳铁西支行	2100 1400 0080 5250 7122	59,798.00
特高压并联电抗器专项技术改造项目	中国建设银行衡阳雁峰支行	4300 1530 0640 5250 3391	21,833.00
以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权	中国银行昌吉州分行营业部	3685 0070 8908 093001	19,996.66
以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权	中国银行昌吉州分行营业部	3685 0070 8908 093001	7,219.72
补充公司流动资金	招商银行乌鲁木齐新华北路支行	9919 0000 2310 601	26,000.00
新疆变压器‘十一五’技术改造项目	中国建设银行昌吉州分行中心营业室	6500 1620 1000 5250 0821	16,919.56
合 计			151,766.94

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

（1）特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目

该项目计划投资总额16.68亿元，其中计划投入募集资金59,798万元，以公司向沈变公司增资的方式投入。项目建成达产后，年实现销售收入500,000万元，利润总额51,156万元。

2008年8月，公司以募集资金59,798 万元向沈变公司增资扩股并完成工商变更工作。截止2010年6月30日该项目累计投入募集资金59,974万元（含利息），项目进度95%。截止2010年6月30日，该项目募集资金专户资金余额0元。

该项目新建了A、B生产厂房，并购置了主要设备。目前，A生产厂房已达产，沈变公司老厂区可搬迁设备正在向B生产厂房搬迁，预计9月底搬迁完毕。

2010年上半年，沈变公司实现营业收入24.06亿元，实现利润总额3.27亿元。

（2）特高压并联电抗器专项技术改造项目

该项目计划投资总额34,700万元，计划投入募集资金21,833万元，以公司向衡变公司增资的方式投入。项目建成达产后，年实现销售收入96,230万元，利润总额12,849万元。

2008年8月，公司以募集资金21,833万元向衡变公司增资扩股并完成工商变更工作。截止2010年6月30日，该项目已投入募集资金22,147万元（含利息），项目进度100%。截止2010年6月30日，该项目募集资金专户资金余额为0.58元（利息）。

2010年上半年，衡变公司实现营业收入16.54亿元，实现利润总额2.87亿元。

（3）受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司10513.69048万元股权

该募集资金项目已于2008年度完成，共计使用募集资金19,055.55万元。2010年上半年，公司将该项目节余募集资金用以补充流动资金，截至2010年6月30日，该项目募集资金专户余额为0.30万元（含利息）。

（4）受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司3628万元股权

该募集资金项目已于2008年度完成，共计使用募集资金7,219.72 万元，截至2010年6月30日，该项目募集资金余额为0元。

（5）以募集资金26,000 万元补充公司流动资金

为缓解公司流动资金紧张的压力，公司计划以募集资金26,000万元补充流动资金，用以生产经营所需原材料采购。

截止2010年6月30日，该项目累计使用募集资金26,072万元（含利息），截止2010年6月30日，募集资金专户余额1.20万元（利息）。

公司以募集资金补充流动资金提高公司的偿债能力，降低了财务风险，减少财务费用支出，实现了良好的经济效益。

（6）新疆变压器‘十一五’技术改造项目

该项目原计划投资40,000万元，项目建设达产后,达产年实现销售收入166,990万元，利润总额13,250万元。由于公司实际募集资金低于计划募集资金，公司2008年第十一次临时董事会会议对增发募集资金的使用做了安排，新疆变压器‘十一五’技术改造项目计划投入募集资金16,919.5643万元。

截止2010年6月30日，该项目已累计投入募集资金17,299万元（含利息），项目进度98%。2010年上半年，该项目投入募集资金2,155万元，截止2010年6月30日，该项目募集资金专户余额0.81万元（利息）。

2010年上半年，公司新变厂实现营业收入9.91亿元，实现利润总额1.49亿元。

公司募投项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金项目先期投入及置换情况

为抓住市场机遇，在增发募集资金到位之前，公司已用自有资金及银行贷款提前实施了部分募集资金项目。2008年10月10日公司2008年第十四次临时董事会会议、2008年10月26日公司2008年第四次临时股东大会审议通过了“以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金的议案”，批准公司以12,850.68056万元募集资金置换前期衡变公司投入特高压并联电抗器专项技术改造项目的自有资金6,650.68056万元及银行贷款6,200万元；以募集资金7,219.72万元置换公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权支付的自有资金7,219.72万元。

2008年11月-12月，衡变公司以募集资金5,945.36万元归还了银行贷款，2009年3月，衡变公司以募集资金6,650.68056万元置换其前期投入募集资金项目的自有资金。

2008年11月，公司以募集资金7,219.72万元置换了公司受让湖南湘能电力股份有限公司所持衡变公司3,628万元股权的自有资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

4、节余募集资金使用情况：

公司募集资金项目“受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司10513.69048万元股权”项目已于2008年执行完毕，截止2009年12月31日，该项目节余募集资金1,054.80万元（含利息，占募集资金净额0.7%），2010年上半年，公司已将该节余募集资金用于补充公司流动资金。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、新疆变压器‘十一五’技术改造项目原计划在公司新疆变压器厂老厂区建设，2008年，公司购买了与公司老厂区相邻的部分土地及地上附着物，该宗土地上已具备变电所、空压站、库房等部分变压器配套生产设施。为整体规划、合理布局公司变压器生产，并为今后的发展预留空间，公司2008年第十二次临时董事会会议审议通过了变更新疆变压器“十一五”技术改造项目实施地点的议案，公司将新疆变压器“十一五”技术改造项目的实施地点变更为新购置土地上建设。除此之外公司前次募集资金投资项目没有发生变更。

2、公司募集资金投资项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2008年8月公司募集资金到位，为加强募集资金存储及使用的管理，公司设立了募集资金专项账户、签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；针对增发募集资金使用的安排、募集资金项目实施地点的变更、以募集资金置换部分募集资金项目前期投入资金等与募集资金存储、使用、管理、项目建设相关的事项均履行了董事会或股东大会的决策程序，以项目节余募集资金（占募集资金净额0.7%）补充流动资金已在公司定期报告中予以披露，公司规范使用募集资金，并按规定披露《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

特变电工股份有限公司

2010年8月16日

附表1：

募集资金使用情况对照表

                            单位：万元

募集资金总额

151,766.94

本年度投入募集资金总额（含利息）

3,218

变更用途的募集资金总额

16,919.56

已累计投入募集资金总额（含利息）

152,827

变更用途的募集资金总额比例

10.84%

承诺投资项目

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

特高压交直流输变电装备产业技术升级建设项目

59,798

无

3.34

59,974

不适用

2009年开始陆续投产

2010年上半年，沈变公司实现营业收入24.06亿元，实现利润总额3.27亿元。

是

否

特高压并联电抗器专项技术改造项目

21,833

无

0.11

22,147

不适用

2008年12月

2010年上半年，衡变公司实现营业收入16.54亿元，实现利润总额2.87亿元，较项目实施前同比分别增加4.11亿元、1.33亿元，增长33.08%、85.97%。

是

否

以募集资金19,996.66万元受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权

19,996.66

19,996.66

/

19,056

-940.66

2008年7月

按照公司受让该权益比例确认2010年上半年的利润总额0.77亿元。

/

否

以募集资金7,219.72万元受让湖南湘能电力股份有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司股权

7,219.72

7,219.72

0

7,220

0

100%

2008年11月

/

否

补充公司流动资金

26,000

26,000

0

26,072

72

100%

2009年2月

该项目的实施提高了公司的偿债能力，降低财务风险，减少财务费用支出，实现了良好的经济效益。

是

否

新疆变压器‘十一五’技术改造项目

变更项目实施地点

16,919.56

16,919.56

2,155

17,299

379

2009年4月陆续投产

2010年上半年，公司新变厂实现营业收入9.91亿元，实现利润总额1.49亿元，较项目实施前同比分别增加3.34亿元、0.72亿元，增长50.76%、93.82%。

否

是

合计

—

151,766.94

3,218

151,768

569

—

—

—

—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

2010年，公司募集资金项目建设除新疆变压器‘十一五’技术改造项目外其他募集资金投资项目均达到计划进度，具体项目进度见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金投资项目的资金使用情况。 新疆变压器‘十一五’技术改造项目原计划投资40,000万元，由于公司实际募集资金金额低于计划募集资金，公司2008年第十一次临时董事会会议对增发募集资金的使用做了安排，该项目计划投入募集资金16,919.56万元，截止2010年6月30日，该项目已投入募集资金17,299万元（含利息），该募集资金账户余额0.81万元（利息）。

项目可行性发生重大变化的情况说明

“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”该项目原计划投资40,000万元，扩大330kV及以下变压器产品产能2500万kVA。经公司2008年第十一次临时董事会决议，该项目投入募集资金16,919.56万元，募集资金不足部分公司以自有资金投资。 由于新疆现有电网成为制约新疆经济发展及新疆能源外送的瓶颈，2009年2月出台了《新疆电网2008至2015年及远景目标网架规划》，新疆将在220 kV电压等级主网基础上建设更高电压等级的电网——750kV输变电工程，加强西电东送，实现与西北电网互联互通。“新疆变压器‘十一五’技术改造项目”募集资金已基本使用完毕。由于目前市场结构发生了变化，为满足市场需求，不造成投资浪费，公司不再使用自有资金对330kV变压器产能进行投资，公司根据新疆电力发展规划及周边市场需求情况，实施“超高压项目完善及出口基地建设项目”，以满足市场需求。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本专项报告三、本年度募集资金的实际使用情况2、募集资金项目先期投入及置换情况部分。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

募集资金结余的金额及形成原因

公司受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司10513.69048万元股权募集资金项目原计划使用募集资金19,996.66 万元，股权转让款分期支付。经公司与经贸信托友好协商，经贸信托同意公司以募集资金190,555,218.85元提前受让经贸信托所持衡变公司股权，股权转让款一次性支付。2008年11月12日，公司以募集资金190,555,218.85元受让经贸信托所持衡变公司股权，截止2009年12月30日，该项目募集资金专户余额为1,054.80万元（含利息）。

募集资金其他使用情况

2010年上半年，公司将“受让中国对外经济贸易信托有限公司所持特变电工衡阳变压器有限公司10513.69048万元股权”项目节余募集资金1,054.80万元（含利息）用于补充流动资金。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法基本一致。