证券代码：６００４１６ 证券简称：湘电股份 编号：临２０１０－２０号

  湘潭电机股份有限公司

  ２０１０年度配股（Ａ股）发行公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示

  １、湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司” 、“本公司” 、“发行人”或“湘电股份”）配股方案已经公司２００９年１１月２１日召开的第四届董事会第八次会议审议通过，并经公司２００９年１２月１５日召开的２００９年第三次临时股东大会审议通过。根据公司２００９年第三次临时股东大会的授权，本次向原股东配售股份的具体比例由２０１０年６月１８日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过，现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１０年第１０２次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］ １１１２号文核准。

  ２、本次配股以２０１０年８月２０日（股权登记日，Ｔ日）湘电股份总股本２３５，０００，０００股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为７０，５００，０００股，均为无限售条件流通股。本次发行对全体股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行，由保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司负责组织实施。

  ３、本次配股价格１３．６０元/股。

  ４、本次配股向截止２０１０年８月２０日（Ｔ日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的湘电股份全体股东配售。

  ５、本次发行结果将于２０１０年８月３１日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

  ６、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

  ７、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１０年８月１８日（Ｔ－２日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《湘潭电机股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《湘潭电机股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

  释义

  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：

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  一、本次发行的基本情况

  １、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ 股）

  ２、每股面值：１．００ 元

  ３、配股比例及数量：本次配股以２０１０年８月２０日（股权登记日，Ｔ日）湘电股份总股本２３５，０００，０００股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为７０，５００，０００股，均为无限售条件流通股。

  ４、湘电股份控股股东认购本次配股的承诺：湘电股份控股股东湘电集团有限公司已承诺全额现金认购其可配股数。

  ５、配股价格：本次配股价格为１３．６０元/股。

  ６、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过人民币９５，８８０万元。

  ７、发行对象：截止２０１０年８月２０日（Ｔ日）下午上交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有发行人Ａ股股份的股东。

  ８、发行方式：网上定价发行。

  ９、承销方式：代销

  １０、本次配股主要日期：

  以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

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  注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

  二、本次配股的认购方法

  １、配股缴款时间

  ２０１０年８月２３日（Ｔ＋１日）起至 ２０１０ 年８月２７日（Ｔ＋５日）的交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

  ２、缴款方法

  公司股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上海证券交易所交易系统办理配股缴款手续。本次配股代码“７００４１６”，配股价１３．６０元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（０．３），可认购数量不足１股的部分按照精确算法原则取整（请投资者仔细察看“湘电配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

  三、发行结果处理

  １、公告发行结果

  湘电股份与保荐机构（主承销商）将于２０１０年８月３１日（Ｔ＋７日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登《湘潭电机股份有限公司２０１０年度配股发行结果公告》，公告发行结果，包括全体股东认购情况、控股股东湘电集团有限公司履行承诺情况、原股东认购股票的数量占可配股数量的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

  ２、发行结果公告后的交易安排

  如本次发行成功，则湘电股份股票将于２０１０年８月３１日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如公司控股股东湘电集团有限公司不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的７０％，本次发行失败，则湘电股份股票于２０１０年８月３１日（Ｔ＋７日）恢复交易。

  ３、发行失败的退款处理

  如本次发行失败，根据投资者指定交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

  （１）退款时间：２０１０ 年８月３１日（Ｔ＋７日）

  （２）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有）扣除利息所得税（如有）

  （３）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

  （４）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即２０１０年８月３０日（Ｔ＋６日）

  （５）利息部分代扣代缴利息所得税（如有）

  四、发行费用

  本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

  五、本次发行成功获配股份的上市交易

  湘电股份本次发行成功获配股份的上市日期将于本次配股结束、刊登《湘潭电机股份有限公司２０１０年度配股股份变动及获配股票上市公告》后由上交所安排确定，届时将另行公告。

  六、发行人和保荐机构（主承销商）

  （一）发行人：湘潭电机股份有限公司

  办公地址： 湖南省湘潭市下摄司街３０２号

  法定代表人：周建雄

  联 系 人： 赵亦军 李怡文

  联系电话： ０７３１－５８５９５２５２

  传 真： ０７３１－５８５９５２５２

  （二）保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

  办公地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦４层

  法定代表人： 矫正中

  联 系 人： 田树春 黄峥 牛旭东 徐扬 牟悦佳 刘吉锋

  联系电话： ０１０－６８５７３８２８

  传 真： ０１０－６８５７３８３７

  证券代码：６００４１６ 证券简称：湘电股份 编号：临２０１０－２１号

  湘潭电机股份有限公司

  ２０１０年度配股网上路演公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１１２号文批准，湘潭电机股份有限公司（以下简称“发行人”或“湘电股份”）将以２０１０年８月２０日（股权登记日，Ｔ日）总股本２３５，０００，０００股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为７０，５００，０００股。本次发行均为无限售条件流通股，采取网上定价发行。配股说明书摘要和配股发行公告请见２０１０年８月１８日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

  为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排，发行人和保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

  一、网上路演时间：２０１０年８月１９日１４：００－１６：００

  二、网上路演网址：中国证券网（网址：ｈｔｔｐ：//ｒｏａｄｓｈｏｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）

  三、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员，保荐机构（主承销商）东北证券股份有限公司的相关人员。

  敬请广大投资者关注。

  特此公告。

  发行人：湘潭电机股份有限公司

  保荐机构（主承销商）：东北证券股份有限公司

  ２０１０年 ８月１８日