中外运空运发展股份有限公司

  2010年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王建新	独立董事	另有公务	崔忠付

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

1.6 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	外运发展
股票代码	600270
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王晓征	崔建齐
联系地址	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号	北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号
电话	010-80418928	010-80418928
传真	010-80418933	010-80418933
电子信箱	stock@sinoair.com	stock@sinoair.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,775,606,760.91	5,375,759,870.44	7.44
所有者权益（或股东权益）	4,843,514,388.25	4,573,447,188.37	5.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	5.35	5.05	5.94
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	261,968,261.51	19,298,518.14	1,257.45
利润总额	263,107,185.10	22,305,174.52	1,079.58
归属于上市公司股东的净利润	289,596,083.71	12,015,813.98	2,310.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	272,842,036.89	9,674,768.62	2,720.14
基本每股收益(元)	0.3198	0.0133	2,304.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3013	0.0107	2,715.89
稀释每股收益(元)	0.3198	0.0133	2,304.51
加权平均净资产收益率(%)	5.95	0.29	增加5.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-45,598,698.64	21,552,065.48	-311.57
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.05	0.02	-350

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	198,157.68
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	39,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,099,474.40
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	901,765.91
所得税影响额	5,584,599.50
少数股东权益影响额（税后）	-248.33
合计	16,754,046.82

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						58,432户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数		报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国外运股份有限公司	国有法人	63.46	574,637,796		0	574,637,796	无
中国机械进出口（集团）有限公司	国有法人	2.93	26,521,745		0	0	未知
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.05	9,500,000		-499,828	0	未知
北京首都旅游股份有限公司	国有法人	0.65	5,893,721		0	0	未知
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	0.55	4,946,584		0	0	未知
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	其他	0.38	3,425,342			0	未知
陈经建	境内自然人	0.34	3,085,050		30,000	0	未知
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金	其他	0.27	2,464,326			0	未知
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION	其他	0.24	2,158,000			0	未知
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金	其他	0.22	1,999,959			0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量
中国机械进出口（集团）有限公司				26,521,745		人民币普通股
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金				9,500,000		人民币普通股
北京首都旅游股份有限公司				5,893,721		人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪				4,946,584		人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投资基金				3,425,342		人民币普通股
陈经建				3,085,050		人民币普通股
招商银行股份有限公司－南方策略优化股票型证券投资基金				2,464,326		人民币普通股
国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASS0CIATION				2,158,000		人民币普通股
交通银行－万家公用事业行业股票型证券投资基金				1,999,959		人民币普通股
北京首都农业集团有限公司				1,944,928		人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明				前10名无限售条件流通股中，公司未知其之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否存在属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
国际航空货运代理	1,309,172,761.66	1,200,982,097.30	8.26	107.46	115.34	减少3.36个百分点
快件	105,110,992.18	88,907,601.38	15.42	-0.17	-16.50	增加16.55个百分点
国内货运及物流	191,664,269.97	163,885,336.43	14.49	10.83	-1.95	增加11.13个百分点
合计	1,605,948,023.81	1,453,775,035.11	9.48	76.62	74.87	增加0.91个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华北	609,416,598.09	60.66
华东	405,011,730.73	50.82
华南	449,331,177.53	155.81
西部	142,188,517.46	65.78
合计	1,605,948,023.81	76.62

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	产生收益情况	是否符合预计收益
北京空港物流中心	否	15,344.00	16,140.28	是	38.38	是
收购北京空港快件监管中心	否	6,090.00	6,248.34	是	271.38	是
收购集团公司下属省市公司的空运资产	否	5,395.00	5,395.00	是	1029.52	是
中外运上海浦东国际机场物流中心	否	19,800.00	14,343.42	是	174.00	是
综合物流配送系统	否	16,615.00	16,615.00	是		是
综合物流信息网络系统	否	13,726.00	11,965.38	否		是
补充流动资金	否	20,630.00	20,630.00	是		是
合计	/	97,600.00	91,337.42	/	/	/

注：“综合物流信息网络系统”是为了把公司各分支机构、客户和合作伙伴互相联结起来，共享信息和资源而建的，这一系统的建成有利于公司加强内部业务处理和信息管理。现该系统计划的公司内外部网站、网络财务管理系统和货运、快件业务处理系统已建成。“综合物流信息网络系统” 已累计投入11,965.38万元，投入的减缓主要是因为公司业务产品所需的系统开发减少，而只是更新、维护需求增加。该项目的收益完全与公司业务结合，是通过节约人工费用、办公费用、缩短运输仓储环节的周期等方式来增加利润的。

公司尚未使用的募集资金妥善保存于银行。

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额
外运发展青岛空港物流中心	12,300
外运发展与佳晟（上海）精密仪器设备服务有限公司共同投资设立合资企业	5,000
外运发展与Aramex PJSC共同投资设立合资企业	300万美元

1）、公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于审议公司参与青岛航空物流园区空港物流中心投资项目的议案》，同意根据业务发展需求及青岛航空物流园区管理委员会的要求在流亭镇注册具有独立法人资格的公司，投1.23亿元人民币，在青岛航空物流园区投资建设“外运发展青岛空港物流中心”。如果实际投资金额未超过估算额的110%时（即在人民币13,530万元以下），授权总经理处理相关事宜并报董事会备案。内容详见公司对外投资公告（临2009-010）。该项目目前正在办理中。

2）、公司第四届董事会第十四次会议通过了《关于与佳晟（上海）精密仪器设备服务有限公司共同投资设立合资企业的议案》，同意公司与佳晟（上海）精密仪器设备服务有限公司共同投资人民币5000万元设立合资企业，从事各种精密机械设备的特殊拆卸、包装、移动、安装服务及综合运输服务业务。本公司使用自有资金出资人民币2500万元，占合资企业注册资本的50%。授权公司总经理负责签署相关文件并处理后续事宜。该项目目前正在办理中。

3）、公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司与Aramex PJSC共同投资设立合资企业的议案》，同意公司与Aramex PJSC共同投资300万美元设立中外合资企业。公司使用自有资金出资150万美元，占合资企业注册资本的50%。授权公司总经理负责签署相关文件并处理后续事宜。具体参见公司临时公告（临2010-014）。该项目目前正在办理中。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十一次会议通过了《关于收购中国外运股份有限公司持有的中国外运大件物流有限公司51%股权的议案》，同意以挂牌方式收购中国外运股份有限公司（“中国外运”）持有的中国外运大件物流有限公司（“大件公司”）51%股权，并授权公司总经理在本次交易经股东大会审议通过后根据股东大会决议决定本次交易的具体事宜及签署相关协议。公司关联董事张建卫先生、虞健民先生回避了表决，独立董事对该议案发表了独立意见；本次交易将提请公司股东大会审议批准。（具体请参见公司公告<临2009-039号>），该议案已经公司2010年2月8日召开的2010年第一次临时股东大会通过，公司已于2010年7月5日进行摘牌，但尚未签署股权转让协议。

6.2 出售资产

√适用 □不适用

公司第四届董事会第十三次会议通过了《关于转让公司持有的沈阳泰达昌汽车物流有限公司100%股权的议案》，同意根据国家有关规定，以信永中和会计师事务所及北京天健兴业资产评估有限公司确认的净资产审计评估值人民币2,600.98万元为基础，通过“招、拍、挂”方式转让公司持有的泰达昌公司全部股权，最终挂牌价格以国有资产管理（授权）部门核准的最终评估值为准。并授权总经理与最终受让方签署协议并处理后续事宜。该转股事宜经北京产权交易所公开挂牌确认上述股权的最终受让方为中国外运物流发展有限公司，转让价格为人民币2,600.98万元。具体请参阅公司临时公告（临2010-020）。

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
被担保方	担保 金额	担保发生日期(协议签署日)			担保期限	担保类型	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
华捷国际运输代理有限公司	300	2009-01-22			2008-08-04~ 2011-08-03	连带责任担保	否	是
中外运敦豪国际航空快件有限公司	无	2009-06-18			2009-06-18~ 2012-06-17	连带责任担保	否	是
华捷国际运输代理有限公司	无	2009-09-25			2009-09-25~ 2013-12-26	连带责任担保	否	是
中外运阪急阪神国际货运有限公司	无	2010-04-01			2010-04-01~ 2013-03-31	连带责任担保	否	是
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）				0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）				300
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计（B）			3,238.245万美元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B）			22,028.62万元人民币
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）			0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）			0
上述三项担保金额合计（C+D+E）			0

注：

1）、经公司2009年度股东大会审议批准，公司可以继续为下属合营企业取得“中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书”提供担保。公司下属企业从事航空运输销售代理业务，须根据国务院颁布的《民用航空运输销售代理业务管理规定》的要求，向中国民用航空总局及民用航空地区管理局申请取得经营批准证书，公司下属企业申请时，民航局要求其提供公司出具的担保合同，该类合同无金额。2010年5月18日，公司2009年度股东大会通过了《关于继续为公司所属企业申请<中国民用航空运输销售代理业务资格认可证书>提供担保的议案》，批准了下一年度公司提供此类担保的公司范围，同意授权公司管理层在股东大会确认的范围内批准提供此类担保。

2）、本公司合营企业银河国际向中国银行股份有限公司天津市分行申请了抵押贷款7,470万美元（贷款期限2008年9月11日-2018年9月11日），经本公司第三届董事会第二十九次会议通过的有关决议，本公司按照出资比例（51%）为银河国际的抵押贷款提供无条件见索即付的连带责任担保，并签署《保证合同》，担保金额为3,809.70万美元，保证期间自《借款合同》项下单项债务到期之日起算，至《借款合同》项下最后到期的本金到期2年后终止。该事项已于2008年8月6日经本公司2008年第一次临时股东大会批准。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

√适用 □不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601111	中国国航	22,400.00	0.64	80,184.00	2,109.44	2,298.00	可供出售金融资产	战略配售
600115	东方航空	39,500.00	0.74	57,628.42	0	4,802.37	可供出售金融资产	定向增发

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

公司2009半年度财务报告未经审计。

7.2 财务报表（附后）

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

1.银河国际货运航空有限公司

银河国际货运航空有限公司（以下简称银河国际）成立于2007年12月，是由本公司、大韩航空有限公司、韩亚投资有限公司（Hana Capital Co.,Ltd.）和新韩投资有限公司（SHINHAN CAPITAL CO,.LTD）共同出资组建的中外合资经营企业，本公司出资比例为51%。银河国际2008年年中开始正式经营，根据其实际经营、管理情况及公司章程的规定和执行情况，属于共同控制，采用权益法核算，不合并其财务报表。

2.成都保税物流投资有限公司

成都保税物流投资有限公司（以下简称成都保税物流）成立于2005年3月，由成都高新区投资有限公司（后更名为成都高新投资集团有限公司）出资成立。本公司与成都高新区投资有限公司于2006年3月签订重组协议，本公司以现金5,000万元对成都保税物流出资，占注册资本的50%，成都高新区投资有限公司以成都保税物流经评估确认的净资产值取整5,000万元作为出资，占注册资本的50%。

经本公司2009年3月4日第四届董事会第二次会议决议，本公司2009年与成都高新投资集团有限公司共同向成都保税物流增资人民币7,500 万元，其中，本公司增资人民币4,500万元，增资后，本公司持有成都保税物流的股权比例为54.29%。但根据其实际经营、管理情况及公司章程的规定和执行情况，本公司判断对成都保税物流属于共同控制，采用权益法核算，不合并其财务报表。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
中外运（青岛）空港物流有限公司	50,000,000.00	0.00

7.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京江润外运物流有限公司	2,939,869.26	7,157.20

董事长： 张建卫

中外运空运发展股份有限公司

2010年8月25日

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	八、1	1,889,268,330.59	1,744,004,858.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	八、2	0.00	141,180.00
应收票据	八、3	8,200,421.04	6,205,917.07
应收账款	八、4	596,536,657.01	466,417,262.29
预付款项	八、5	133,278,420.66	55,178,419.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	八、6	3,859,402.94	4,606,976.70
应收股利	八、7	110,436,286.04	66,210,218.65
其他应收款	八、8	90,601,133.90	96,157,482.39
买入返售金融资产
存货	八、9	184,400.49	216,877.95
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,832,365,052.67	2,439,139,193.19
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	八、10	1,378,124,205.42	1,289,052,627.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	八、11	1,048,198,874.11	1,142,017,346.77
投资性房地产
固定资产	八、12	372,336,632.11	372,796,789.92
在建工程	八、13	24,423,618.86	5,615,783.85
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产	八、14	101,026,805.52	102,338,091.77
开发支出		0.00	0.00
商誉
长期待摊费用	八、15	5,666,513.89	7,035,507.41
递延所得税资产	八、16	13,465,058.33	17,764,530.49
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		2,943,241,708.24	2,936,620,677.25
资产总计		5,775,606,760.91	5,375,759,870.44
流动负债：
短期借款	八、18	51,296,532.00	0.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	八、19	441,752,578.39	321,130,981.85
预收款项	八、20	79,346,914.93	65,041,983.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、21	42,833,185.55	46,553,142.52
应交税费	八、22	8,376,588.72	23,337,757.82
应付利息
应付股利		0.00	0.00
其他应付款	八、23	52,763,232.15	102,358,995.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		676,369,031.74	558,422,861.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债	八、16	251,863,646.55	240,332,270.82
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		251,863,646.55	240,332,270.82
负债合计		928,232,678.29	798,755,132.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	八、24	905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积	八、25	1,178,176,399.04	1,107,172,715.26
减：库存股		0.00	0.00
专项储备
盈余公积	八、26	490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备
未分配利润	八、27	2,269,915,722.94	2,070,867,811.23
外币报表折算差额		-151,329.58	-166,933.97
归属于母公司所有者权益合计		4,843,514,388.25	4,573,447,188.37
少数股东权益	八、28	3,859,694.37	3,557,549.96
所有者权益合计		4,847,374,082.62	4,577,004,738.33
负债和所有者权益总计		5,775,606,760.91	5,375,759,870.44

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:中外运空运发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		1,732,265,174.03	1,672,571,379.31
交易性金融资产		0.00	65,160.00
应收票据		5,341,666.39	3,965,432.72
应收账款	十五、1	481,739,222.49	449,612,490.67
预付款项		132,577,360.96	54,752,320.20
应收利息		3,809,636.64	4,556,364.64
应收股利		110,552,629.43	66,326,562.04
其他应收款	十五、2	102,350,564.10	84,576,006.24
存货		79,416.61	102,354.24
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		2,568,715,670.65	2,336,528,070.06
非流动资产：
可供出售金融资产		1,378,124,205.42	1,289,052,627.04
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	十五、3	1,334,172,375.11	1,330,990,847.77
投资性房地产
固定资产		363,697,939.03	368,654,548.87
在建工程		0.00	1,343,211.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产		77,585,329.52	78,661,354.87
开发支出		0.00	0.00
商誉
长期待摊费用		4,944,699.19	6,257,176.22
递延所得税资产		13,465,058.33	17,764,530.49
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		3,171,989,606.60	3,092,724,296.26
资产总计		5,740,705,277.25	5,429,252,366.32
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款		396,395,009.70	304,933,299.38
预收款项		78,161,409.84	62,377,337.80
应付职工薪酬		40,633,385.11	44,401,589.50
应交税费		7,867,943.23	22,854,109.47
应付利息
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		113,219,509.14	171,813,823.92
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		636,277,257.02	606,380,160.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		251,863,646.55	240,332,270.82
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		251,863,646.55	240,332,270.82
负债合计		888,140,903.57	846,712,430.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		905,481,720.00	905,481,720.00
资本公积		1,179,150,011.73	1,108,146,327.95
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		490,091,875.85	490,091,875.85
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		2,277,840,766.10	2,078,820,011.63
所有者权益（或股东权益）合计		4,852,564,373.68	4,582,539,935.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,740,705,277.25	5,429,252,366.32

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

合并利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	八、29	1,607,898,183.29	915,424,550.23
其中：营业收入	八、29	1,607,898,183.29	915,424,550.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	八、29	1,583,024,784.40	958,341,048.03
其中：营业成本	八、29	1,455,294,301.29	832,555,635.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、30	13,661,142.71	11,838,355.07
销售费用		52,451,299.44	50,096,848.31
管理费用		67,261,168.60	85,609,414.98
财务费用	八、31	-10,525,944.37	-20,085,471.05
资产减值损失	八、32	4,882,816.73	-1,673,734.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	八、33	237,094,862.62	62,215,015.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		215,995,388.22	62,119,033.55
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		261,968,261.51	19,298,518.14
加：营业外收入	八、34	1,262,239.14	4,147,118.63
减：营业外支出	八、35	123,315.55	1,140,462.25
其中：非流动资产处置损失		48,553.13	104,142.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		263,107,185.10	22,305,174.52
减：所得税费用	八、36	-26,791,043.02	10,325,042.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		289,898,228.12	11,980,131.83
归属于母公司所有者的净利润		289,596,083.71	12,015,813.98
少数股东损益		302,144.41	-35,682.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益	八、37	0.3198	0.0133
（二）稀释每股收益	八、37	0.3198	0.0133
七、其他综合收益	八、38	71,019,288.17	175,312,074.18
八、综合收益总额		360,917,516.29	187,292,206.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		360,615,371.88	187,327,888.16
归属于少数股东的综合收益总额		302,144.41	-35,682.15

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十五、4	1,299,984,718.88	771,676,484.67
减：营业成本	十五、4	1,165,399,431.83	679,954,511.48
营业税金及附加		12,633,598.62	8,116,828.41
销售费用		41,923,647.84	33,041,091.46
管理费用		62,022,384.65	50,479,102.41
财务费用		-10,548,226.12	-18,981,541.13
资产减值损失		4,261,692.92	786,443.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	237,030,776.57	62,410,445.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		215,995,388.22	62,119,033.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		261,322,965.71	80,690,493.88
加：营业外收入		1,173,494.47	1,360,425.24
减：营业外支出		94,996.25	385,258.98
其中：非流动资产处置损失		39,681.35	87,477.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		262,401,463.93	81,665,660.14
减：所得税费用		-27,167,462.54	9,488,843.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		289,568,926.47	72,176,816.71
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		71,003,683.78	175,200,000.00
七、综合收益总额		360,572,610.25	247,376,816.71

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,536,436,126.36	1,074,059,984.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	八、39	11,579,148.55	17,607,805.20
经营活动现金流入小计		1,548,015,274.91	1,091,667,789.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,382,103,115.99	784,550,208.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		122,699,160.08	155,619,712.24
支付的各项税费		16,180,348.31	35,082,255.01
支付其他与经营活动有关的现金	八、39	72,631,349.17	94,863,548.29
经营活动现金流出小计		1,593,613,973.55	1,070,115,724.02
经营活动产生的现金流量净额		-45,598,698.64	21,552,065.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		26,840,654.40	1,620,000.00
取得投资收益收到的现金		265,587,793.49	1,576,549.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		381,679.88	4,090,624.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	八、39	11,526,019.49	25,330,461.39
投资活动现金流入小计		304,336,147.26	32,617,636.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		37,379,807.21	13,589,994.39
投资支付的现金		0.00	127,111,274.37
质押贷款净增加额		0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	974,321.00
支付其他与投资活动有关的现金	八、39	37,026,398.56	0.00
投资活动现金流出小计		74,406,205.77	141,675,589.76
投资活动产生的现金流量净额		229,929,941.49	-109,057,953.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		51,702,840.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		51,702,840.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,748,906.94	90,692,898.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00	144,726.63
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流出小计		90,748,906.94	90,692,898.63
筹资活动产生的现金流量净额		-39,046,066.94	-90,692,898.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-21,703.72	-5,005.36
五、现金及现金等价物净增加额		145,263,472.19	-178,203,792.18
加：期初现金及现金等价物余额		1,744,004,858.40	2,230,112,123.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,889,268,330.59	2,051,908,330.97

法定代表人：张建卫 主管会计工作负责人：王久云 会计机构负责人：何艳

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		1,297,709,368.03	893,713,412.64
收到的税费返还		0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		11,607,571.45	61,547,764.14
经营活动现金流入小计		1,309,316,939.48	955,261,176.78
购买商品、接受劳务支付的现金		1,095,519,856.40	662,536,200.16
支付给职工以及为职工支付的现金		111,647,236.12	88,009,115.34
支付的各项税费		14,415,141.00	30,254,474.26
支付其他与经营活动有关的现金		62,458,124.71	60,343,448.31
经营活动现金流出小计		1,284,040,358.23	841,143,238.07
经营活动产生的现金流量净额		25,276,581.25	114,117,938.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		26,760,679.09	600,000.00
取得投资收益收到的现金		265,587,793.49	1,337,068.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		226,211.67	587,183.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,939,869.26	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		11,394,343.24	194,738,811.39
投资活动现金流入小计		306,908,896.75	197,263,063.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,962,453.93	1,854,788.70
投资支付的现金		0.00	127,111,274.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00	219,974,321.00
支付其他与投资活动有关的现金		55,026,398.56	0.00
投资活动现金流出小计		166,988,852.49	348,940,384.07
投资活动产生的现金流量净额		139,920,044.26	-151,677,320.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		0.00	0.00
取得借款收到的现金		0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00	0.00
筹资活动现金流入小计		0.00	0.00
偿还债务支付的现金		0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		90,548,172.00	90,548,172.00
支付其他与筹资活动有关的现金		15,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计		105,548,172.00	90,548,172.00
筹资活动产生的现金流量净额		-105,548,172.00	-90,548,172.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		45,341.21	-4,746.63
五、现金及现金等价物净增加额		59,693,794.72	-128,112,300.11
加：期初现金及现金等价物余额		1,672,571,379.31	2,077,160,389.33
六、期末现金及现金等价物余额		1,732,265,174.03	1,949,048,089.22