证券代码：002411 证券简称：九九久 公告编号：2010-011
江苏九九久科技股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司半年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.3 公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 九九久 | |
| 股票代码 | 002411 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈兵 | 陈建辉 |
| 联系地址 | 江苏省如东县马塘镇建设路40号 | 江苏省如东县马塘镇建设路40号 |
| 电话 | 0513-84415116 | 0513-84415116 |
| 传真 | 0513-84415116 | 0513-84415116 |
| 电子信箱 | jshtchb@163.com | rdcjh2006@163.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 983,360,520.09 | 397,361,074.37 | 147.47% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 698,200,369.43 | 150,528,175.45 | 363.83% |
| 股本 | 86,000,000.00 | 64,200,000.00 | 33.96% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 8.12 | 2.34 | 247.01% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 439,895,214.87 | 314,943,338.18 | 39.67% |
| 营业利润 | 30,475,848.51 | 21,296,318.96 | 43.10% |
| 利润总额 | 32,865,234.92 | 28,218,492.62 | 16.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 23,968,793.98 | 20,801,741.67 | 15.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 21,962,500.30 | 14,895,105.22 | 47.45% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.32 | 9.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.32 | 9.37% |
| 净资产收益率（%） | 9.60% | 17.24% | -7.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,839,468.02 | 11,774,727.09 | -209.04% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.15 | 0.18 | -183.33% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | 32,504.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,600,200.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -243,317.59 | |
| 所得税影响额 | -358,548.90 | |
| 少数股东权益影响额 | -24,543.83 | |
| 合计 | 2,006,293.68 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 64,200,000 | 100.00% | 4,360,000 | 4,360,000 | 68,560,000 | 79.72% | |||
| 1、国家持股 | 41,854 | 41,854 | 41,854 | 0.05% | |||||
| 2、国有法人持股 | 957,455 | 957,455 | 957,455 | 1.11% | |||||
| 3、其他内资持股 | 64,200,000 | 100.00% | 3,318,837 | 3,318,837 | 67,518,837 | 78.51% | |||
| 其中：境内非国有法人持股 | 3,318,837 | 3,318,837 | 3,318,837 | 3.86% | |||||
| 境内自然人持股 | 64,200,000 | 100.00% | 64,200,000 | 74.65% | |||||
| 4、外资持股 | 41,854 | 41,854 | 41,854 | 0.05% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 41,854 | 41,854 | 41,854 | 0.05% | |||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 17,440,000 | 17,440,000 | 17,440,000 | 20.28% | |||||
| 1、人民币普通股 | 17,440,000 | 17,440,000 | 17,440,000 | 20.28% | |||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 64,200,000 | 100.00% | 21,800,000 | 21,800,000 | 86,000,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 7,281 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 周新基 | 境内自然人 | 21.58% | 18,560,000 | 18,560,000 | 0 | |
| 王邦明 | 境内自然人 | 4.54% | 3,904,000 | 3,904,000 | 0 | |
| 秦宝林 | 境内自然人 | 4.47% | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | |
| 杨德新 | 境内自然人 | 4.47% | 3,840,000 | 3,840,000 | 0 | |
| 高继业 | 境内自然人 | 3.72% | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 李敏 | 境内自然人 | 3.72% | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | |
| 管怀兵 | 境内自然人 | 2.60% | 2,240,000 | 2,240,000 | 0 | |
| 缪斌 | 境内自然人 | 1.57% | 1,352,000 | 1,352,000 | 0 | |
| 杨旭 | 境内自然人 | 1.12% | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| 薛宁 | 境内自然人 | 1.12% | 960,000 | 960,000 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 申荷兰 | 387,023 | 人民币普通股 | ||||
| 北京圣华源投资有限公司 | 340,585 | 人民币普通股 | ||||
| 虞宝木 | 336,733 | 人民币普通股 | ||||
| 王晓曼 | 288,205 | 人民币普通股 | ||||
| 程尚全 | 268,151 | 人民币普通股 | ||||
| 刘壮青 | 226,376 | 人民币普通股 | ||||
| 中钢期货有限公司 | 225,982 | 人民币普通股 | ||||
| 高娟 | 222,375 | 人民币普通股 | ||||
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 200,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张秀梅 | 187,888 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ②公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 ③杨旭、薛宁等20名（9至28名）自然人股东所持股份均为960,000股，持股比例均为1.12%，均为公司首次公开发行股票前所持有的股份。公司首次公开发行股票前，股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 医药中间体类 | 29,272.45 | 24,809.64 | 15.25% | 30.59% | 28.11% | 1.65% |
| 农药中间体类 | 8,151.85 | 6,783.25 | 16.79% | 246.41% | 260.91% | -3.34% |
| 氮肥类 | 5,016.64 | 4,352.81 | 13.23% | -7.02% | 4.06% | -9.24% |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 7-ADCA | 20,464.03 | 17,924.22 | 12.41% | 34.76% | 30.73% | 2.70% |
| 三氯吡啶醇钠 | 8,151.85 | 6,783.25 | 16.79% | 246.41% | 260.91% | -3.34% |
| 苯甲醛 | 6,711.26 | 5,211.16 | 22.35% | 52.31% | 63.98% | -5.53% |
| 碳酸氢铵 | 5,016.64 | 4,352.81 | 13.23% | -7.02% | 4.06% | -9.24% |
| 5,5-二甲基海因 | 2,030.71 | 1,616.19 | 20.41% | -19.70% | -26.87% | 7.80% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| _国外 | 5,057.82 | 176.39% |
| _国内 | 38,931.70 | 31.24% |
| _合计 | 43,989.52 | 39.67% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 公司主营业务增加了农药中间体产品三氯吡啶醇钠，该产品去年同期处于试生产阶段，自去年8月份开始正常生产，并进行了多次技术改造，至年底产能达到6000吨/年。该产品报告期实现营业收入8,151.85万元，比去年同期增加246.41%，占公司当期总营业收入的18.53%。 |
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 公司新增主营业务农药中间体产品三氯吡啶醇钠，报告期实现毛利1,368.60万元，比去年同期增加188.90%，占公司当期毛利总额的18.66%。 |
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 52,370.34 | 报告期内投入募集资金总额 | 16,600.00 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 16,600.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -2,300.00 | 54.00% | 2011年06月30日 | 350.62 | 否 | 否 | ||
| 年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目 | 否 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | -10,500.00 | 0.00% | 2012年06月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 合计 | - | 15,500.00 | 15,500.00 | 15,500.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | -12,800.00 | - | - | 350.62 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、关于募投项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”：该项目计划在一期工程（即搬迁完成并扩建至1,000吨产能）的基础上，实施二期工程建设，扩产1,000吨，达到2,000吨的生产能力。公司已进行二期工程建设，截止报告期末，二期工程已实现250吨的产能，总产能已达到1,250吨。二期工程末达到预计收益的原因：二期工程尚在后续工程建设和工艺改进、完善之中。 2、关于募投项目“年产500吨7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯项目”未达到计划进度的原因：因全球发生金融危机和经济危机，波及到实体经济，并影响了人们的消费观念，7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯的下游产品需求下降，导致该项目市场存在众多不确定因素。为了保护公司和广大投资者的利益，经公司管理层慎重考虑适当放缓该募投项目实施进度。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 公司为保障募集资金投资项目顺利进行，充分考虑了市场环境变化和公司发展战略后，已以自筹资金预先投入募集资金投资项目“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”。上海上会会计师事务所有限公司出具了《鉴证报告》，截至2010年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币81,568,708.49元。公司预先投入的自筹资金超出原先测算募集资金投入金额的主要原因为：因市场环境发生变化，导致公司在设备采购、环保投入、配套流动资金等方面的投入超出原先测算金额。公司董事会决议以 “7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金5,000万元置换预先已投入该项目的自筹资金5,000万元。报告期内，实际已置换2,700万元。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 | |||||||||||||
| 募集资金结余金额：10,500万元，结余原因：募集资金项目建设尚未完工。此外，以“7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸生产线搬迁扩建项目二期工程”募集资金置换预先已投入该项目的自筹资金，截止报告期末尚有2,300万元未置换完毕。 | ||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于公司开设的募集资金专用账户上和以定期存款存放。 | |||||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 | |||||||||||||
| 公司募集资金净额为人民币52,370.34万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为15,500万元，本次募集资金净额超过计划募集资金部分为36,870.34万元。为提高募集资金使用效率，调整公司的资产负债结构，降低财务费用，公司董事会决议，使用部分超额募集资金偿还银行贷款10,900万元、永久性补充流动资金5,000万元。报告期内，实际偿还银行贷款9,750万元、补充流动资金4,150万元。结余超额募集资金存放于公司开设的募集资金专用账户上和以定期存款存放。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50% | |||
| 2010年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为： | 10.00% | ～～ | 40.00% |
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | 25,289,388.61 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 随着公司主要产品产能的增长，公司营业收入与营业利润将同步增长。但受经济危机的影响，市场需求不会大幅增长，导致收入与利润增幅有限。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | |||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | ||||
| 南通市天时化工有限公司 | 无 | 600.00 | 2008年07月25日 | 600.00 | 保证 | 两年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 600.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 600.00 | |||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 0.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 0.00 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 600.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 600.00 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 0.86% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 0.00 | |||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 天时化工已于7月初提前偿还该笔贷款，不存在承担连带清偿责任的情形。 | |||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 1、周新基；2、周新基、王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6名股东；3、管怀兵等32名股东。 | 1、《关于避免同业竞争的承诺函》；2、《关于股份限售的承诺函》（自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。）；3、《关于股份限售的承诺函》（自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。） | 严格履行 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 公司2010年度中期拟进行资本公积金转增股本，以 2010年6月30日股本总数 86,000,000股为基数，按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本，共计转增43,000,000 股。经上述资本公积金转增股本后，公司总股本将增加至 129,000,000 股。 |
6.5.6 其他综合收益细目
(下转B147版)