证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2010-025
山东民和牧业股份有限公司
2010年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 牟敦潭 | 独立董事 | 出差 | 宋晓 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人孙希民、主管会计工作负责人曲平及会计机构负责人(会计主管人员)胡月贞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 股票简称 | 民和股份 | |
| 股票代码 | 002234 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张东明 | 高小涛 |
| 联系地址 | 山东省蓬莱市南关路2-3号 | 山东省蓬莱市南关路2-3号 |
| 电话 | 0535-5637723 | 0535-5637723 |
| 传真 | 0535-5855999 | 0535-5855999 |
| 电子信箱 | info@minhe.cn | minhe7525@126.com |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | |
| 总资产 | 1,054,001,843.45 | 1,036,964,727.22 | 1.64% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 545,838,900.17 | 572,791,487.80 | -4.71% |
| 股本 | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.08 | 5.33 | -4.69% |
| 报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 营业总收入 | 409,958,076.42 | 309,065,584.31 | 32.64% |
| 营业利润 | -31,259,619.89 | -29,140,180.71 | -7.27% |
| 利润总额 | -25,885,710.74 | -29,386,310.81 | 11.91% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,952,587.63 | -29,125,453.36 | 7.46% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -32,326,496.78 | -28,846,073.26 | -12.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.25 | -0.27 | 7.72% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.25 | -0.27 | 7.72% |
| 净资产收益率（%） | -4.82% | -4.85% | 0.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,728,400.79 | 11,259,288.62 | -159.76% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.06 | 0.10 | -160.00% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动资产处置损益 | -13,285.11 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,610,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -222,805.74 | |
| 合计 | 5,373,909.15 | - |
2.2.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（+，-） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 57,155,000 | 53.17% | 608,372 | 608,372 | 57,763,372 | 53.73% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 57,155,000 | 53.17% | 57,155,000 | 53.17% | |||||
| 其中：境内非国有法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 57,155,000 | 53.17% | 57,155,000 | 53.17% | |||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5、高管股份 | 608,372 | 608,372 | 608,372 | 0.57% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 50,345,000 | 46.83% | -608,372 | -608,372 | 49,736,628 | 46.27% | |||
| 1、人民币普通股 | 50,345,000 | 46.83% | -608,372 | -608,372 | 49,736,628 | 46.27% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 107,500,000 | 100.00% | 0 | 0 | 107,500,000 | 100.00% | |||
3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 股东总数 | 9,391 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 孙希民 | 境内自然人 | 53.17% | 57,155,000 | 57,155,000 | 13,800,000 | |
| 烟台裕凯电器有限公司 | 境内非国有法人 | 5.24% | 5,635,000 | 0 | 0 | |
| 蓬莱丰发水产有限公司 | 境内非国有法人 | 2.84% | 3,050,000 | 0 | 0 | |
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 基金、理财产品 | 2.35% | 2,529,288 | 0 | 0 | |
| 王拓宇 | 境内自然人 | 1.49% | 1,603,386 | 0 | 0 | |
| 朱爱武 | 境内自然人 | 1.40% | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 郑金林 | 境内自然人 | 1.40% | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 刘逢燕 | 境内自然人 | 1.40% | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 叶剑平 | 境内自然人 | 1.40% | 1,500,000 | 0 | 0 | |
| 张鹏 | 境内自然人 | 0.90% | 967,576 | 0 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 烟台裕凯电器有限公司 | 5,635,000 | 人民币普通股 | ||||
| 蓬莱丰发水产有限公司 | 3,050,000 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 2,529,288 | 人民币普通股 | ||||
| 王拓宇 | 1,603,386 | 人民币普通股 | ||||
| 朱爱武 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 郑金林 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 刘逢燕 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 叶剑平 | 1,500,000 | 人民币普通股 | ||||
| 张鹏 | 967,576 | 人民币普通股 | ||||
| 陈淑华 | 753,111 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知 | |||||
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 本期增持股份数量 | 本期减持股份数量 | 期末持股数 | 其中：持有限制性股票数量 | 期末持有股票期权数量 | 变动原因 |
| 孙宪法 | 副董事长兼总经理 | 0 | 811,162 | 3,600 | 807,562 | 608,372 | 0 | 二级市场买入 |
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位：万元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 畜牧业 | 37,641.70 | 37,891.39 | -0.66% | 24.49% | 25.27% | -0.62% |
| 商品贸易 | 2,595.72 | 2,496.50 | 3.82% | 413.42% | 437.74% | -4.35% |
| 发电 | 428.28 | 384.18 | 10.30% | 10.30% | ||
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 雏鸡收入 | 12,954.12 | 13,341.51 | -2.99% | 0.66% | 6.71% | -5.84% |
| 鸡肉制品 | 23,833.27 | 23,917.19 | -0.35% | 43.01% | 40.65% | 1.69% |
| 饲料收入 | 1,369.60 | 1,335.25 | 2.51% | 243.37% | 236.70% | 1.93% |
| 淘汰鸡收入 | 992.25 | 992.25 | 0.00% | 38.34% | 38.34% | 0.00% |
| 发电收入 | 428.28 | 384.18 | 10.30% | - | - | 10.30% |
| 有机肥料 | 446.82 | 161.92 | 63.76% | - | - | 63.76% |
| 其他收入 | 641.35 | 639.76 | 0.25% | 609.20% | 607.43% | 0.25% |
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
| 山东省内收入 | 24,442.74 | 22.74% |
| 山东省外收入 | 16,222.96 | 49.84% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2010年上半年归属于上市公司普通股股东净利润为-2,695.26万元，较去年同期的-2,912.55万元减亏217.29万元。与去年同期相比，公司鸡苗及鸡肉产品毛利变化不大。利润构成同比发生变化的原因如下：
（1）沼气发电项目开始见效：报告期内，子公司山东民和生物科技有限公司开始正常运营，形成发电收入428.28万元、生物肥收入446.82万元，从而增加毛利329万元。
（2）商品贸易经营扩大：报告期内，子公司山东民和进出口有限公司经营扩大实现贸易收入2,595.72万元，增加毛利99.22万元。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√ 适用 □ 不适用
与去年同期相比，公司主营业务增加了商品贸易、发电和有机肥料。2010年1－6月公司主营业务实现毛利-106.37万元，毛利率为-0.26%，较2009年1－6月毛利减少136.2万元，毛利率同比下降0.36%。其中，鸡苗产品实现毛利-387.39万元，毛利率为-2.99%；鸡肉制品毛利-83.92万元，毛利率为-0.35%；饲料产品实现毛利34.35万元，毛利率为2.51%。发电实现毛利44.1万元，毛利率为10.30%；有机肥料实现毛利284.9万元，毛利率为63.76%。
2010年上半年公司主营业务盈利能力较低，主要原因为，报告期内公司主营产品鸡苗、鸡肉市场价格依旧低位运行，其占公司收入较大所致。具体情况如下：
鸡苗产品方面，2010年上半年公司鸡苗销量较2009年同期增长3.5%，鸡苗平均售价为1.64元/羽，较上年同期1.68元/羽略有下降，加之饲料原料成本不断上升，公司鸡苗产品报告期亏损。
鸡肉制品方面，2010年上半年鸡肉产品价格始终处于较低水平。公司2010年上半年鸡肉产品销量较去年同期增长31.39%；2010年上半年鸡肉产品平均销售单价为9.55元/KG，较2009年同期9.24元/KG略有上升，增幅为3.35%；公司毛鸡采购成本则较去年同期上涨4.58%，报告期公司鸡肉制品毛利率为-0.35%。
饲料产品方面，2010年上半年公司饲料产品平均销售价格2.73元/KG，较去年同期2.47元/KG增长10.53%；饲料产品外销量较去年增加209.88%，主要原因是公司合同鸡放养规模扩大所致；报告期饲料原料玉米价格大幅增长，公司平均采购价为1.91元/KG，较去年同期1.526元/KG增长25.16%，玉米价格上涨抑制了公司饲料产品的盈利能力，报告期毛利率为2.51%。
发电和有机肥料，报告期内，子公司山东民和生物科技有限公司正常运营，电力与有机肥分别实现销售收入428.28万元和446.82万元，销售毛利率达10.30%和63.76%，成为公司新的利润增长点。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 28,647.00 | 报告期内投入募集资金总额 | 6,136.74 | |||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 19,348.14 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 报告期内投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目 | 否 | 10,472.10 | 10,472.10 | 10,472.10 | 3,114.72 | 9,144.24 | -1,327.86 | 87.32% | 2010年12月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 新建52万套优质黄羽肉种鸡场项目 | 否 | 6,858.80 | 6,858.80 | 6,858.80 | 3,022.02 | 5,490.90 | -1,367.90 | 80.06% | 2010年12月01日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 粪污处理大型沼气工程及沼气发电资源化利用项目 | 否 | 4,712.53 | 6,235.72 | 4,713.00 | 0.00 | 4,713.00 | 0.00 | 100.00% | 2009年06月01日 | 219.19 | 否 | 否 | ||
| 合计 | - | 22,043.43 | 23,566.62 | 22,043.90 | 6,136.74 | 19,348.14 | -2,695.76 | - | - | 219.19 | - | - | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期内，公司募集资金项目可行性未发生重大变化。 | |||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | |||||||||||||
| 第三届董事会第十二次会议于2009年4月13日审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“新建55万套白羽父母代肉种鸡场项目”未建设的种鸡场建设地址变更至北沟镇上口高家村；“新建52万套优质黄羽肉种鸡项目”地址变更至北沟镇上口高家村，紫荆山街道史家沟村。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | |||||||||||||
| 2、孵化厂建设内容 “白羽肉种鸡场项目”、“黄羽肉种鸡场项目”原计划分别建设孵化厂1个，经调整后合并建设孵化厂1个，孵化设备及自动化配套设备分别引自比利时及法国先进孵化生产设备。 | ||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | |||||||||||||
| 第三届董事会第六次会议于2008年7月13日审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换出已经预先投入募集资金项目的自筹资金4,832.52万元。 | ||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专用账户中 | |||||||||||||
| 实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 | 适用 | |||||||||||||
| 第三届董事会第六次会议于2008年7月13日审议通过了《关于超出募集资金投资项目投资总额的募集资金用于补充流动资金的议案》，超额募集资金4,825.25万元用于补充公司生产经营所需的流动资金。 | ||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||||||
5.6.2 变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
5.8 对2010年1-9月经营业绩的预计
| 2010年1-9月预计的经营业绩 | 与上年同期相比扭亏为盈 | |||
| 2010年1-9月净利润的预计范围 | 与上年同期相比扭亏为盈（万元）： | 500 | ～～ | 1,000 |
| 500-1000万元 | ||||
| 2009年1-9月经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润（元）： | -13,202,574.43 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 三季度公司鸡苗产品价格回升，因此预计2010年1-9月份可扭亏。 | |||
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
6.2 担保事项
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0.00 | ||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | |||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日和编号 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保（是或否） | |||||
| 蓬莱民和食品有限公司 | 2010年3月26日，公告编号2010-013 | 2,000.00 | 2010年04月26日 | 2,000.00 | 保证担保 | 一年 | 否 | 是 | |||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 4,000.00 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 2,000.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 4,000.00 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 2,000.00 | ||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | |||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） | 4,000.00 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） | 2,000.00 | ||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） | 4,000.00 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） | 2,000.00 | ||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 3.66% | ||||||||||||
| 其中： | |||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | ||||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 2,000.00 | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） | 0.00 | ||||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 2,000.00 | ||||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 | ||||||||||||
6.3 非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
□ 适用 √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 孙希民 | 所持股票自公司股票上市交易之日起三十六个月内和离职后半年内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；三十六个月的锁定期满后在任职期间，每年转让的股份不得超过持有股份数的25%，并且在卖出后六个月内不得再行买入公司股份，买入后六个月内不得再行卖出公司股份。 | 未有违反承诺的情况 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 | 无 |
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4．外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5．其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 | 0.00 | 0.00 |
6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2010年03月10日 | 公司 | 实地调研 | 海通证券股份有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况 |
| 2010年04月14日 | 公司 | 实地调研 | 麦顿投资 | 公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况 |
| 2010年04月20日 | 公司 | 实地调研 | 国元证券股份有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况 |
| 2010年04月29日 | 公司 | 实地调研 | 湘财证券有限责任公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况 |
| 2010年05月10日 | 公司 | 实地调研 | 兴业证券股份有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况 |
| 2010年05月25日 | 公司 | 电话沟通 | 招商证券 | 股东增持情况及生产经营情况 |
| 2010年06月23日 | 公司 | 实地调研 | 华泰柏瑞基金 | 公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况 |
| 2010年06月23日 | 公司 | 实地调研 | 东方证券股份有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况 |
| 2010年06月23日 | 公司 | 实地调研 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 公司生产经营、发展情况、市场情况、募投项目进展情况 |
§7 财务报告
7.1 审计意见
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2010年06月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 176,928,325.87 | 125,495,433.18 | 227,992,095.44 | 167,922,898.72 |
| 应收票据 | 3,400,000.00 | |||
| 应收账款 | 28,480,453.33 | 25,239,113.71 | 22,840,768.70 | 12,093,267.84 |
| 预付款项 | 93,671,695.55 | 75,628,562.84 | 63,669,804.73 | 56,849,809.42 |
| 其他应收款 | 3,702,395.93 | 31,760,087.52 | 1,211,593.08 | 29,797,806.36 |
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 163,257,381.22 | 119,055,190.32 | 155,284,320.67 | 121,454,360.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 629,595.00 | 7,360.01 | ||
| 流动资产合计 | 466,669,846.90 | 377,178,387.57 | 474,405,942.63 | 388,118,142.82 |
| 非流动资产： | ||||
| 长期股权投资 | 13,000,000.00 | 150,493,566.18 | 5,000,000.00 | 150,493,566.18 |
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | 402,838,678.26 | 286,579,622.01 | 417,066,019.23 | 296,170,985.59 |
| 在建工程 | 102,251,379.69 | 95,092,444.16 | 70,915,420.13 | 68,683,962.37 |
| 工程物资 | ||||
| 固定资产清理 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 无形资产 | 37,705,085.16 | 33,830,588.06 | 38,371,412.40 | 34,447,160.78 |
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | 31,510,209.43 | 31,510,209.43 | 31,148,525.45 | 31,148,525.45 |
| 递延所得税资产 | 26,644.01 | 57,407.38 | ||
| 其他非流动资产 | ||||
| 非流动资产合计 | 587,331,996.55 | 597,506,429.84 | 562,558,784.59 | 580,944,200.37 |
| 资产总计 | 1,054,001,843.45 | 974,684,817.41 | 1,036,964,727.22 | 969,062,343.19 |
| 流动负债： | ||||
| 短期借款 | 416,000,000.00 | 376,000,000.00 | 370,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 应付票据 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 60,571,396.41 | 38,009,118.44 | 58,635,935.83 | 41,088,855.51 |
| 预收款项 | 1,040,822.08 | 597,593.42 | 10.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||||
| 应付职工薪酬 | 10,885,979.20 | 7,911,565.00 | 10,491,533.73 | 7,943,755.70 |
| 应交税费 | -8,033,333.43 | 256,152.86 | -8,323,060.96 | 319,554.09 |
| 应付利息 | ||||
| 应付股利 | ||||
| 其他应付款 | 2,161,414.20 | 1,373,576.16 | 3,038,847.40 | 2,449,899.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||||
| 流动负债合计 | 491,626,278.46 | 432,550,412.46 | 442,440,849.42 | 389,802,074.70 |
| 非流动负债： | ||||
| 长期借款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 应付债券 | ||||
| 长期应付款 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 预计负债 | ||||
| 递延所得税负债 | ||||
| 其他非流动负债 | -271,510.00 | 3,800,000.00 | 3,800,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,128,490.00 | 5,400,000.00 | 11,200,000.00 | 11,200,000.00 |
| 负债合计 | 496,754,768.46 | 437,950,412.46 | 453,640,849.42 | 401,002,074.70 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||||
| 实收资本（或股本） | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 | 107,500,000.00 |
| 资本公积 | 241,691,007.27 | 241,795,722.89 | 241,691,007.27 | 241,795,722.89 |
| 盈余公积 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 | 99,114,268.73 |
| 未分配利润 | 97,533,624.17 | 88,324,413.33 | 124,486,211.80 | 119,650,276.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 545,838,900.17 | 536,734,404.95 | 572,791,487.80 | 568,060,268.49 |
| 少数股东权益 | 11,408,174.82 | 10,532,390.00 | ||
| 所有者权益合计 | 557,247,074.99 | 536,734,404.95 | 583,323,877.80 | 568,060,268.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,054,001,843.45 | 974,684,817.41 | 1,036,964,727.22 | 969,062,343.19 |
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
7.2.2 利润表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、营业总收入 | 409,958,076.42 | 235,183,427.81 | 309,065,584.31 | 203,842,031.00 |
| 其中：营业收入 | 409,958,076.42 | 235,183,427.81 | 309,065,584.31 | 203,842,031.00 |
| 二、营业总成本 | 441,271,796.31 | 271,873,200.50 | 338,205,765.02 | 231,947,609.69 |
| 其中：营业成本 | 407,773,095.56 | 247,630,363.46 | 307,703,063.88 | 208,617,924.07 |
| 营业税金及附加 | 6,201.07 | |||
| 销售费用 | 6,979,607.60 | 3,902,319.66 | 6,383,287.46 | 3,766,445.27 |
| 管理费用 | 16,222,674.81 | 11,157,348.27 | 14,907,112.72 | 11,408,103.71 |
| 财务费用 | 9,958,201.68 | 9,168,323.84 | 9,171,332.26 | 8,121,846.37 |
| 资产减值损失 | 332,015.59 | 14,845.27 | 40,968.70 | 33,290.27 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 54,100.00 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -31,259,619.89 | -36,689,772.69 | -29,140,180.71 | -28,105,578.69 |
| 加：营业外收入 | 5,613,700.16 | 5,603,700.16 | 70,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 239,791.01 | 239,791.01 | 316,130.10 | 316,130.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 13,285.11 | 13,285.11 | 264,130.10 | 264,130.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -25,885,710.74 | -31,325,863.54 | -29,386,310.81 | -28,421,708.79 |
| 减：所得税费用 | 191,092.07 | 42,750.83 | ||
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -26,076,802.81 | -31,325,863.54 | -29,429,061.64 | -28,421,708.79 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -26,952,587.63 | -31,325,863.54 | -29,125,453.36 | -28,421,708.79 |
| 少数股东损益 | 875,784.82 | -303,608.28 | ||
| 六、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益 | -0.25 | -0.29 | -0.27 | -0.26 |
| （二）稀释每股收益 | -0.25 | -0.29 | -0.27 | -0.26 |
| 七、其他综合收益 | ||||
| 八、综合收益总额 | -26,076,802.81 | -31,325,863.54 | -29,429,061.64 | -28,421,708.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -26,952,587.63 | -31,325,863.54 | -29,125,453.36 | -28,421,708.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 875,784.82 | -303,608.28 | ||
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
7.2.3 现金流量表
编制单位：山东民和牧业股份有限公司 2010年1-6月 单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,765,517.83 | 220,721,851.25 | 322,222,293.57 | 211,201,533.12 |
| 收到的税费返还 | 3,907,888.14 | 3,309,745.61 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,079,033.05 | 1,138,674.21 | 1,191,172.92 | 387,145.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,752,439.02 | 221,860,525.46 | 326,723,212.10 | 211,588,678.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 364,703,344.44 | 197,798,487.08 | 254,100,230.46 | 154,373,026.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,431,022.19 | 39,553,895.56 | 42,319,284.83 | 33,371,100.90 |
| 支付的各项税费 | 927,676.19 | 437,524.92 | 1,652,878.24 | 1,225,923.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16,418,796.99 | 7,993,726.12 | 17,391,529.95 | 6,869,862.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 434,480,839.81 | 245,783,633.68 | 315,463,923.48 | 195,839,913.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,728,400.79 | -23,923,108.22 | 11,259,288.62 | 15,748,765.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 取得投资收益收到的现金 | 54,100.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 54,100.00 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,674,834.88 | 50,973,745.32 | 36,083,028.35 | 32,677,155.62 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 75,674,834.88 | 50,973,745.32 | 36,083,028.35 | 82,677,155.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,620,734.88 | -50,973,745.32 | -36,083,028.35 | -82,677,155.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 296,000,000.00 | 256,000,000.00 | 115,000,000.00 | 95,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,900.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 296,000,000.00 | 256,000,000.00 | 115,009,900.00 | 95,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 254,000,000.00 | 214,000,000.00 | 107,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,580,835.64 | 9,530,612.00 | 9,574,802.12 | 8,495,422.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 264,580,835.64 | 223,530,612.00 | 116,574,802.12 | 95,495,422.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,419,164.36 | 32,469,388.00 | -1,564,902.12 | -495,422.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133,798.26 | -45,446.71 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,063,769.57 | -42,427,465.54 | -26,434,088.56 | -67,423,812.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 227,992,095.44 | 167,922,898.72 | 274,131,080.13 | 256,632,822.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,928,325.87 | 125,495,433.18 | 247,696,991.57 | 189,209,010.53 |
法定代表人：孙希民 财务负责人：曲平 财务主管：胡月贞
7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)
7.2.5 母公司所有者权益变动表（附后）
（下转B156版）