证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2010-058

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  关于对外投资进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概况：

  上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）及全资子公司复星实业（香港）有限公司（以下简称“复星实业”）与Chindex International Inc.（以下简称“美中互利”）于2010年6月14日签订的《股票购买协议》和《股东协议》，双方就下述事项达成一致：

  1、美中互利将有条件地分二次以每股15美元的价格向复星实业定向发行共计1，990，447股A类普通股，复星实业购买上述普通股的总价格约为2，986万美元。

  2、复星实业被获准通过上述购买及其他交易方式，至多可持有美中互利定向增发完成后其发行在外普通股总数的25%。

  3、公司（或控股子公司）拟与美中互利设立一家合资公司，用以整合公司及美中互利双方旗下的医疗器械业务，公司（或控股子公司）将持有合资公司51%的股权、美中互利将持有合资公司49%的股权。关于合资公司设立以及医疗器械业务整合的具体方案和协议待双方进一步协商确定。

  （上述事项详见公司2010年6月17日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的编号为“2010-038”的《对外投资公告》。）

  二、交易进展：

  1、根据上述协议安排，复星实业与美中互利于2010年8月27日完成第一次定向增发股份的交割，公司出资1，399.53万美元认购了美中互利933，022股A类普通股（以下简称“本次认购”或“本次发行”）。

  截至本次认购完成后，复星实业累计以自有资金4，533.44万美元（含交易佣金）通过二级市场和定向增发方式购入美中互利3，157，163 股A类普通股，占截至本次发行完成后美中互利发行在外普通股总数（以美中互利已公布的2011财务年度第一季度报告所披露的截至2010年7月26日其发行在外的普通股总数加上本次发行的A类普通股数）的19.91%和A类普通股（以美中互利已公布的2011财务年度第一季度报告所披露的截至2010年7月26日其发行在外的A类普通股总数加上本次发行的A类普通股数）的21.48%。

  2、因第二次定向增发交割的前提条件尚未满足，故第二次定向增发尚未交割。

  3、关于合资公司设立和医疗器械业务整合的具体方案和协议尚待双方进一步协商确定。

  三、被投资公司基本情况：

  美中互利注册地为美国，于纳斯达克上市，股票代码为“CHDX”。美中互利是一家面向中国市场(包括香港)提供医疗健康服务并供应大型医疗设备、装备和产品的美国医疗健康公司。目前，美中互利经营的和睦家医院 (United Family Hospital)和诊所网络已覆盖北京、上海和广州。

  根据美中互利已公布的2011财务年度第一季度报告（报告期：2010年4月1日至2010年6月30日），截至当地时间2010年7月26日纳斯达克收市，美中互利发行在外普通股总数为14，928，111股（其中：A类普通股13，765，611股，B类普通股1，162，500股；A类普通股与B类普通股享有的经济权利相同，但每一股B类普通股享有相当于6股A类普通股享有的投票权），每股面值为0.01美元。本次发行完成后，美中互利发行在外普通股总数（以美中互利已公布的2011财务年度第一季度报告所披露的截至2010年7月26日其发行在外的A类普通股总数为基数计算）将增至15，861，133股（其中：A类普通股14，698，633股，B类普通股1，162，500股）。

  根据美中互利公布的年度报告（经审计），截至2010年3月31日，美中互利的总资产为17，084万美元，股东权益为10，891万美元；2010财务年度（2009年4月1日至2010年3月31日），美中互利实现营业收入17，119万美元(其中:医疗器械和医疗服务收入分别为8，541万美元和8，578万美元)，实现净利润820万美元。

  根据美中互利公布的季度报告（未经审计），截至2010年6月30日，美中互利的总资产为17，193万美元，股东权益为11，068万美元；2011财务年度第一季度（2010年4月1日至2010年6月30日），美中互利实现营业收入4，149万美元(其中:医疗器械和医疗服务收入分别为1，674万美元和2，475万美元)，实现净利润84万美元。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司

  董事会

  二零一零年八月二十七日