■公告精读

  碧水源（300070）：

  合资组建南京水务科技公司

  公司发布公告称，公司将与南京城投集团签订《合资组建“南京水务科技有限责任公司”合作意向书》。

  评论：公司的公告和8月份媒体对董事长文剑平先生的采访完全击碎了市场之前对公司跨区域复制能力的怀疑，眼下的南京和之后的武汉，无论是单个城市污水处理与升级的市场容量还是城市所在区域、流域的代表性都不亚于北京、无锡和昆明。根据公司过去项目均值测算，南京项目大约带来2-3亿元的收入，考虑65%的权益后将给公司EPS带来0.3元左右的增厚。（国金证券）

  中天城投（000540）：

  二股东变身贵阳城发

  公司发布公告称，公司接到国务院国有资产监督管理委员会《关于中天城投集团股份有限公司部分股份持有人变更有关问题的批复》。

  评论：此次变更完成后贵阳城发持有股份占中天城投总股本的6.80%，为公司第二大股东。贵阳城发经营范围为公路建设等非融性投资，高速公路经营，土地储备开发、基础设施建设，房地产开发经营等。预计2010-2012年公司可实现EPS为1.00元、1.70元、1.75元，给与公司12个月目标价15元，维持“推荐”评级。（兴业证券）

  秦川发展（000837）：

  四企业增资公司控股股东

  公司发布公告称，公司控股股东——秦川机床工具集团股东层面股权结构出现变化。

  评论：长城资产、昆仑天创、华融渝富、邦信资产向秦川机床工具集团进行增资行为说明集团正稳步推进整体上市，此次增资扩股行为是整体上市的重要一环，这也符合我们年初对公司整体上市的判断。我们认为，集团公司整体上市正稳步推进，建议关注。（湘财证券）

  康力电梯（002367）：

  研制成功7米/秒超高速直梯

  公司公告称公司取得了KLK2/VF1600/7.0（v=7.0m/s Q=1600kg）超高速电梯许可证。

  评论：这是内资电梯企业研制的第一台超高速电梯，达到了国际先进水平，并打破了外资电梯品牌在该领域的技术垄断。目前该型号超高速电梯已投入生产，并将安装于上海三泾北宅写字楼（6台）和沈阳龙之梦亚太中心一期（12台）。维持公司2010-2012年EPS预测为0.84元、1.03元和1.25元，目标价30元，维持“增持”评级。（申银万国）

  西藏矿业（000762）：

  引进战略投资者 布局新能源

  公司与比亚迪和西藏金浩签署了《产权转让合同》，由这两家公司组成扎布耶公司22%股权的联合受让体。

  评论：战略投资者的引入有助于调整股东构成，优化公司治理，有利于解决扎布耶公司的管理问题。同时通过与战略投资者建立良好的合作关系，也拓宽了融资渠道。随着电动汽车市场的发展成熟和规模化生产，公司也有望借助比亚迪品牌更好地分享新能源汽车的盛宴。维持2010和2011年0.21元和0.27元的盈利预测，维持审慎推荐评级。（中金公司）