证券代码：600586 证券简称：金晶科技 编号：临2010—017号

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东金晶科技股份有限公司董事会于2010年9月15日以专人送达、电子邮件、传真相结合的方式发出关于召开四届十三次董事会的通知，会议于2010年9月21日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王刚先生主持，经与会董事审议，一致形成如下决议：

一、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

根据市场环境的变化，公司决定对2009年度第二次临时股东大会审议通过的非公开发行方案中的定价基准日等进行调整，具体内容如下：

1、本次发行股票的种类和面值

境内人民币普通股（A股），每股面值人民币1元

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

2、本次发行方式

本次发行方式为向特定对象非公开发行。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

3、本次发行数量

本次非公开发行股票的数量不超过14,000万股（含14,000万股），最终发行数量提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

4、本次发行对象和认购方式

本次非公开发行面向符合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10 名的特定对象。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。公司控股股东山东金晶节能玻璃有限公司不参与本次认购。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

5、本次发行价格

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（12.43元/股）的90%，即本次非公开发行价格不低于11.19元/股。定价基准日为本次董事会决议公告日。最终发行价格在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。

定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

6、本次发行数量和发行价格的调整

公司股票在本次董事会决议公告之日起至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行数量和发行底价将作相应调整。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

7、本次发行股票的限售期及上市安排

发行对象所认购的本次发行的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。12个月的限售期满后，公司将申请本次发行的股份在上海证券交易所上市交易。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

8、募集资金用途及数额

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币157,655万元，扣除发行费用后将全部用于投资太阳能电池基板及Low-E（低辐射镀膜）玻璃项目。该项目投资总额为157,655万元，本公司拟在北京市大兴区新设全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司作为该项目的建设主体。募集资金以增资等方式注入北京金晶智慧太阳能有限公司，最终注资方式提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行实际募集资金不能满足项目投资需要的部分将由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

9、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次非公开发行股票完成后，公司滚存的未分配利润将由新老股东共享。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

10、本次发行决议的有效期

本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》（详见附件《山东金晶科技股份有限公司董事会关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理如下与本次非公开发行股票相关事宜：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行时间安排、发行申购办法、发行询价对象、发行价格、发行数量、募集资金规模、发行对象的选择等；

2、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行股票过程中发生的一切协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议、募集资金投资项目实施过程中的重大合同等；

3、授权董事会办理本次非公开发行股票的申报事项；

4、授权董事会根据有关部门要求和证券市场的实际情况，在法律法规允许的范围内，在本次非公开发行股票完成前自筹资金先行实施本次发行的募集资金投资项目，并可在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的投资金额、具体投资安排、募集资金注资方式等进行适当安排和调整；

5、授权董事会聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，办理本次非公开发行股票申报等事宜；

6、授权董事会根据本次实际非公开发行股票的结果，修改公司《章程》相应条款及办理有关工商变更登记事宜；

7、授权董事会在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行的股份限售期锁定及限售期届满后新股在上海证券交易所上市的相关事宜；

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定或市场条件发生变化，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定或新的市场条件，对本次非公开发行股票方案作相应调整；

9、在法律、法规、规范性文件及公司《章程》允许范围内，授权董事会办理与本次非公开发行股票申报、发行、上市等有关的其他事项；

10、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

四、审议通过《关于二〇〇九年度非公开发行股票预案的议案（修订版）》。

公司依据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 303号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》编制了《山东金晶科技股份有限公司二〇〇九年度非公开发行股票预案（修订版）》，详见附件。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

五、审议通过《山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》（详见附件）。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于为山东海天生物化工有限公司提供的担保的议案》

山东海天生物化工有限公司由于自身业务发展的需要，拟向金融机构贷款，补充流动资金，贷款金额20000万元，期限2年。

山东海天生物化公司有限公司，注册资本1,369,116,810.00元，主要从事工业用纯碱、小苏打、水玻璃、氯化钙的生产销售，年产能100万吨，公司持股比例100%，截至2010年6月30日，公司资产总计2,526,448,462.75 元，2010年上半年净利润10,611,391.85 元。

本公司作为其控股股东，为支持其发展，拟为上述贷款提供信用担保。至此本公司累计为其担保金额为86000万元。

本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会表决通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》。

（一）会议召开时间：2010年10月12日上午9:00

（二）会议召开地点：公司会议室

（三）会议召开以及投票表决方式

本次会议采取现场参会投票表决和网络投票相结合（网络投票流程见附件）的方式，其中网络投票平台为上海证券交易所交易系统。

公司股东只能选择一项投票表决方式，若重复表决则以现场表决为准。

网络投票时间：2010年10月12日9:30——11:30，13:00——15:00.

（四）会议审议议题

1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案

（1）本次发行股票的种类和面值

（2）本次发行方式

（3）本次发行数量

（4）本次发行对象和认购方式

（5）本次发行价格

（6）本次发行数量和发行价格的调整

（7）本次发行股票的限售期及上市安排

（8）募集资金用途及数额

（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

（10）本次发行决议的有效期

2、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

4、关于2009年度非公开发行股票预案（修订版）的议案

5、山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案

6、关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案

（五）参会人员

1、截止2010年9月29日15:00上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或代理人；

2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人；

3、公司聘请的见证律师。

（六）会议登记

1、登记手续

出席会议的股东应持本人的身份证、股东帐户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托方股东帐户卡；法人股东应持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函办理预约登记。

3、登记地点

本公司董事会秘书办公室。

（七）联系方式

1、联系人：董保森 吕超

2、联系电话：（0533）3586666 传 真：（0533）3585586

3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

4、邮政编码：255086

（八）其他事项

出席现场会议的股东，其交通、食宿费用自理。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2010年9月21日

附件：2010年第二次临时股东大会授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席山东金晶科技股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股东帐户号码：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2010年 月 日

附件2：投资者参加网络投票的操作流程

提示： 网络投票时间：2010年10月12日9:30——11:30，13:00——15:00.

一、 投票流程

1、投票代码

挂牌 投票代码	挂牌投票简称	表决议案 数量	说明
738586	金晶投票	15	A股

2、表决方法

（1）一次性表决

如需对所有事项进行相同意愿的表决，则按照如下进行申报

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	所有15项议案	738586	99.00	1股	2股	3股

（2）逐项表决

公司简称	议案序号	议案名称	对应的申报价格	同意	反对	弃权
金晶科技	1	（1）本次发行股票的种类和面值	1.01元	1股	2股	3股
		（2）本次发行方式	1.02元	1股	2股	3股
		（3）本次发行数量	1.03元	1股	2股	3股
		（4）本次发行对象和认购方式	1.04元	1股	2股	3股
		（5）本次发行价格	1.05元	1股	2股	3股
		（6）本次发行数量和发行价格的调整	1.06元	1股	2股	3股
		（7）本次发行股票的限售期及上市安排	1.07元	1股	2股	3股
		（8）募集资金用途及数额	1.08元	1股	2股	3股
		（9）本次非公开发行前的滚存利润安排	1.09元	1股	2股	3股
		（10）本次发行决议的有效期	1.10元	1股	2股	3股
	2	关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案	2元	1股	2股	3股
	3	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	3元	1股	2股	3股
	4	关于2009年度非公开发行股票预案（修订版）的议案	4元	1股	2股	3股
	5	山东金晶科技股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案	5元	1股	2股	3股
	6	关于为山东海天生物化工有限公司提供担保的议案	6元	1股	2股	3股

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4、买卖方向：均为买入

二、 投票举例

1、股权登记日持有“金晶科技”A股的投资者对本次网络投票的所有议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	99.00元	1股

2、股权登记日持有“金晶科技”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司调整非公开发行新股方案的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	1元	1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738586	买入	1元	2股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。