A股简称：中国中冶 A股代码：601618 公告编号：临2010-034

  中国冶金科工股份有限公司

  关于2010年度第二期短期融资券及

  2010年度第一期中期票据发行结果的公告

  中国冶金科工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2010年9月17日，本公司发行2010年度第二期短期融资券（简称：10中冶CP02，代码：1081322），实际发行总额为人民币100亿元，期限365天，每张面值为人民币100元，发行利率为2.97%，到期一次还本付息。本次短期融资券发行由中信证券股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于2010年9月20日全额到账。

  2010年9月19日，本公司发行2010年度第一期中期票据（简称：10中冶MTN1，代码：1082167），实际发行总额为人民币100亿元，期限为10年（第5年末附发行人赎回权），每张面值为人民币100元，发行利率为3.95%，如公司在第5年末不行使赎回权，则本期中期票据第6、第7、第8、第9和第10年票面利率将在发行利率的基础上提高114BP（1.14%）。本次中期票据发行由交通银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，募集资金已于2010年9月20日全额到账。

  本次短期融资券发行的有关文件详见中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）和中国债券信息网（http://www.chinabond.com.cn）。

  特此公告。

  中国冶金科工股份有限公司董事会

  2010年9月21日