保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要提示

1、苏州锦富新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过2,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1237号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为35.00元/股，发行数量为2,500万股。其中，网下发行数量为500万股，占本次发行总量的20%；网上定价发行数量为2,000万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月20日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由国浩律师集团(上海)事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年9月17日公布的《苏州锦富新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的92个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,128,050万元,有效申购数量为32,230万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数500万股，有效申购获得配售的比例为1.5513%，申购倍数为64.46倍。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	股票配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量 (万股)
1	长江超越理财3号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月5日）	160	2.4821
2	长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	260	4.0335
3	东吴证券股份有限公司自营账户	500	7.7618
4	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	150	2.327
5	光大证券股份有限公司自营账户	500	7.7567
6	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	500	7.7567
7	广州证券有限责任公司自营账户	200	3.1026
8	宏源证券股份有限公司自营账户	250	3.8783
9	华林证券有限责任公司自营投资账户	500	7.7567
10	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	200	3.1026
11	南京证券有限责任公司自营账户	500	7.7567
12	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	200	3.1026
13	山西证券汇通启富1号集合资产管理计划	140	2.1718
14	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	500	7.7567
15	招商证券基金宝二期集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年8月26日)	500	7.7567
16	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年11月4日）	250	3.8783
17	西部证券股份有限公司自营账户	500	7.7567
18	万联证券有限责任公司自营账户	500	7.7567
19	齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）	250	3.8783

20	财富1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年6月5日）	100	1.5513
21	新时代证券有限责任公司自营账户	300	4.654
22	华鑫证券有限责任公司自营账户	200	3.1026
23	中山证券有限责任公司自营账户	300	4.654
24	日信证券有限责任公司自营投资账户	150	2.327
25	英大证券有限责任公司自营投资账户	500	7.7567
26	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	500	7.7567
27	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	500	7.7567
28	西南证券股份有限公司自营投资账户	500	7.7567
29	兵器财务有限责任公司自营账户	500	7.7567
30	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	500	7.7567
31	中船重工财务有限责任公司自营账户	300	4.654
32	申能集团财务有限公司自营投资账户	100	1.5513
33	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	200	3.1026
34	东方精选混合型开放式证券投资基金	500	7.7567
35	富国天博创新主题股票型证券投资基金	500	7.7567
36	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	500	7.7567
37	富国优化增强债券型证券投资基金	500	7.7567
38	广发聚富开放式证券投资基金	300	4.654
39	广发增强债券型证券投资基金	300	4.654
40	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）	500	7.7567
41	全国社保基金四零九组合	100	1.5513
42	国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)	200	3.1026
43	国泰金鹰增长证券投资基金	300	4.654
44	全国社保基金一一一组合	100	1.5513
45	国泰双利债券证券投资基金	200	3.1026
46	海富通收益增长证券投资基金	500	7.7567
47	华安稳定收益债券型证券投资基金	200	3.1026
48	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	500	7.7567
49	宝康债券投资基金	150	2.327
50	华夏债券投资基金	500	7.7567
51	华夏大盘精选证券投资基金	500	7.7567
52	华夏希望债券型证券投资基金	500	7.7567
53	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8年12日）	100	1.5513
54	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	350	5.4297
55	中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月18日）	100	1.5513
56	全国社保基金六零二组合	500	7.7567
57	全国社保基金五零四组合	500	7.7567
58	嘉实债券开放式证券投资基金	200	3.1026
59	全国社保基金一零六组合	500	7.7567

60	嘉实多元收益债券型证券投资基金	500	7.7567
61	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	500	7.7567
62	嘉实阳光回报1号资产管理计划（网下配售资格截至2012年3月26日）	130	2.0167
63	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	500	7.7567
64	摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金	300	4.654
65	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	220	3.4129
66	南方绩优成长股票型证券投资基金	500	7.7567
67	南方多利增强债券型证券投资基金	500	7.7567
68	全国社保基金四零一组合	210	3.2578
69	深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月4日）	110	1.7064
70	全国社保基金五零三组合	500	7.7567
71	泰信增强收益债券型证券投资基金	250	3.8783
72	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	350	5.4297
73	全国社保基金六零四组合	200	3.1026
74	招商安本增利债券型证券投资基金	200	3.1026
75	全国社保基金四零八组合	500	7.7567
76	全国社保基金七零八组合	210	3.2578
77	招商信用添利债券型证券投资基金	500	7.7567
78	中银收益混合型证券投资基金	500	7.7567
79	中银中国精选混合型开放式证券投资基金	370	5.7399
80	中银稳健增利债券型证券投资基金	500	7.7567
81	中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金	500	7.7567
82	建信恒久价值股票型证券投资基金	300	4.654

83	建信稳定增利债券型证券投资基金	500	7.7567
84	建信收益增强债券型证券投资基金	500	7.7567
85	汇添富增强收益债券型证券投资基金	300	4.654
86	中欧稳健收益债券型证券投资基金	300	4.654
87	华商收益增强债券型证券投资基金	500	7.7567
88	上海国际信托有限公司自营账户	100	1.5513
89	厦门国际信托有限公司自营账户	100	1.5513
90	山西信托有限责任公司自营账户	420	6.5156
91	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	350	5.4297
92	新华信托股份有限公司自营账户	500	7.7567

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38565714、38565713

联 系 人：张晓舒、郑杰

发行人：苏州锦富新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2010年9月27日