证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2010-019

  北京利尔高温材料股份有限公司

  关于使用部分超募资金对洛阳

  利尔耐火材料有限公司

  增资的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月26日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》，现将相关事宜公告如下：

  一、使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的情况

  公司首次公开发行股票并上市工作已经完成，募集资金已经到位，本次发行募集资金总额为1,417,500,000元，扣除发行费用84,087,300.00元，募集资金净额为1,333,412,700元，超出募集资金投资项目资金需求935,460,000.00元。

  公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金1,000.00万元对洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称“洛阳利尔”）进行单方面增资，该部分资金将由洛阳利尔用于扩建其现有的透气砖生产线。

  扩建项目总体情况：该项目预计投资总额1,000万元，其中在原厂址扩建厂房1,243平米，计划投资90万元；高温梭式窑、干燥养护窑及车床和天车等其它机械设备计划投资合计550万元，其它未计事项和流动资金合计360万元。项目计划建设时间为2010年9月－2010年11月，预计产能将逐步释放，2011年达到30%，2012年达到70%，2013年达到100%，于3年内实现全部达产。本项目对2010年的销售收入没有重大影响。扩建项目完成后，洛阳利尔透气砖产能将由40,000套增加到150,000套,新增销售收入1.5亿元,新增净利润2,000.00万元。本项目的实施有利于提高募集资金使用效率,增加公司的盈利能力。

  公司对洛阳利尔增资价格按照洛阳利尔截至2009年12月31日经审计的净资产值确定。经审计，洛阳利尔截至上述基准日净资产为65,336,155.59元，注册资本为5,277.50万元，单位注册资本净资产为1.238元，公司拟以1,000万元认购洛阳利尔本次新增注册资本807.7544万元。

  同时，根据募集资金使用的相关规定，公司将督促洛阳利尔设立募集资金账户，并与公司保荐机构民生证券有限责任公司及开户银行签订《三方监管协议》，确保募集资金使用合法合规。

  二、全体独立董事经核查后发表独立意见：公司以超额募集资金扩大功能性透气砖产能的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次拟投资的透气砖产能扩建项目的产品市场前景良好，投资收益率较高，有利于增强公司的盈利能力,符合北京利尔股东利益，我们同意公司以超额募集资金1,000万元对洛阳利尔进行增资，并由洛阳利尔实施功能性透气砖产能扩建项目。

  三、监事会经核查后发表独立意见：公司以超额募集资金扩大功能性透气砖产能的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次拟投资的透气砖产能扩建项目的产品市场前景良好，投资收益率较高，有利于增强公司的盈利能力,符合北京利尔股东利益，我们同意公司以超额募集资金1,000万元对洛阳利尔进行增资，并由洛阳利尔实施功能性透气砖产能扩建项目。

  四、保荐人民生证券有限责任公司及保荐代表人杨卫东、余华为经核查后发表独立意见：北京利尔以超额募集资金扩大功能性透气砖产能的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次对洛阳利尔的增资价格合理，不会损害北京利尔及其股东的利益；本次拟投资的透气砖产能扩建项目的产品市场前景良好，有利于增强公司的盈利能力。我们同意公司以超额募集资金1,000万元对洛阳利尔进行增资，并由洛阳利尔实施功能性透气砖产能扩建项目。

  特此公告

  北京利尔高温材料股份有限公司董事会

  二〇一〇年九月二十八日

  股票代码：002392 公司简称：北京利尔 公告号： 2010-020

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第一届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月26日在公司会议室召开了第一届董事会第十五次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。本次会议应到董事8名，实到董事8名，其中现场出席会议8名，公司监事和有关高级管理人员列席了会议，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

  一、以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》

  同意公司以超募资金1,000.00万元认购洛阳利尔耐火材料有限公司（以下简称洛阳利尔）新增注册资本807.7544万元；同意上述资金用于扩建洛阳利尔现有的透气砖生产线；同意洛阳利尔设立募集资金账户，并与公司保荐机构民生证券有限责任公司及开户银行签订《三方监管协议》，确保募集资金使用合法合规。

  《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司董事会

  2010年9月28日

  备查文件：公司第一届董事会第十五次会议决议

  证券代码：002392 证券简称：北京利尔 公告编号：2010-021

  北京利尔高温材料股份有限公司

  第一届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及其监事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月26日在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议，本次会议由公司监事会主席李苗春女士召集和主持。召开本次会议的通知于2010年9月16日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事3名，会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

  以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案》。

  会议审议通过使用部分超募资金对洛阳利尔耐火材料有限公司增资的议案并出具如下意见：

  公司以超募资金对子公司洛阳利尔耐火材料有限公司进行增资，实施“年新增功能性透气砖110000套”项目，符合公司发展需要，有利于缓解功能性透气砖生产线的压力和进一步开拓透气砖市场。本项目的实施有利于提高募集资金使用效率,增加公司的盈利能力。不存在损害广大中小股东利益的行为，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

  我们认为，公司以超额募集资金扩大功能性透气砖产能的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原有募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；本次拟投资的透气砖产能扩建项目的产品市场前景良好，投资收益率较高，有利于增强公司的盈利能力,符合北京利尔股东利益，我们同意公司以超额募集资金1,000万元对洛阳利尔进行增资，并由洛阳利尔实施功能性透气砖产能扩建项目。

  特此公告。

  北京利尔高温材料股份有限公司

  监事会

  2010年9月28日

  备查文件：公司第一届监事会第十三次会议决议