■ 南京钢铁股份有限公司详式权益变动报告书
信息披露义务人名称:南京南钢钢铁联合有限公司
住所:南京市六合区大厂卸甲甸
通讯地址:南京市六合区大厂卸甲甸
股份变动形式:增加
上市公司名称:南京钢铁股份有限公司
公司股票简称:南钢股份
股票代码:600282
股票上市地点:上海证券交易所
签署日期:二零一零年九月
特别提示
一、本报告书系信息披露义务人南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称“南京钢联”)参照《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及相关法律、法规编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露南京钢联在南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”)拥有权益的股份以及本次拟通过认购南钢股份定向发行的股份而增加拥有权益的情况;截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,南京钢联没有通过其他任何方式增加或减少在南钢股份拥有的权益。
四、南京钢联以其所持有的南京南钢产业发展有限公司100%的股权认购南钢股份本次定向发行的股份。通过上述交易,南京钢联将增持其在南钢股份中的权益。
五、南钢股份向南京钢联发行股份购买资产的行为及南京钢联就本次认购南钢股份定向发行股份而提出的豁免要约收购义务申请已经中国证券监督管理委员会核准。
六、本次南京钢联拟增持股份将导致权益增加是根据本报告书所载明的资料进行的。除南京钢联、南钢股份和相关专业机构外,没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
释 义
本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有以下含义:
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本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。
第一节 信息披露义务人介绍
一、南京钢联简介
名称:南京南钢钢铁联合有限公司
注册地:南京市六合区大厂卸甲甸
法定代表人:杨思明
注册资本:300,000万元
营业执照注册号:320100000144475
税务登记证号码:苏地税字320112686737268号
企业类型:有限公司
成立日期:2009年5月20日
经营范围:钢材销售;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
股东名称:南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资及复星工业发展
经营期限:2009年5月20日至2059年5月19日
通讯地址:南京市六合区大厂卸甲甸
邮编:210035
联系电话:025-57074458
传真:025-57048064
二、南京钢联的股权结构
(一)南京钢联的股东结构
截至本报告书出具之日,南京钢联的股东结构如下表所示:
单位:万元
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(二)南京钢联的控股股东及实际控制人
南京钢联的实际控制人为郭广昌。郭广昌实际控制了复星集团公司、复星产业投资与复星工业发展,因此间接控制了南京钢联60%的股权,从而对南京钢联形成实质性控制。
南京钢联的股权关系如下图所示:
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(三)南京钢联股东的基本情况
1、南钢集团公司
住所:江苏省南京市六合区卸甲甸
法定代表人:杨思明
注册资本:107,362万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:许可经营项目——住宿、制售中餐、美容美发服务,以上项目限取得许可证的分支机构经营。一般经营项目——黑色、有色金属冶炼及压延加工;金属结构项目制造;耐火材料制品、普通机械制造;炼钢技术咨询、推广服务;项目投资管理服务;冶金原材料、五金交电、橡胶制品、木材、日用百货销售;物业管理;房屋租赁;停车服务(限经批准的分支机构经营);仓储服务(不含危险品仓储)
2、复星集团公司
住所:上海市曹杨路500号206室
法定代表人:郭广昌
注册资本:88,000万元
企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
经营范围:生物制品、计算机领域的技术开发、技术转让及生产和销售自产产品;相关业务的咨询服务。受复星国际有限公司和其所投资企业以及其关联企业的委托,为它们提供经营决策和管理咨询,财产管理咨询,采购咨询和质量监控和管理咨询,市场营销服务,产品技术研究和开发及技术支持,信息服务及员工培训和管理(涉及行政许可的凭许可证经营)
3、复星产业投资
住所:上海市南汇区康桥镇康士路25号269室(康桥)
法定代表人:郭广昌
注册资本:60,000万元
企业类型:一人有限责任公司(法人独资)、外商投资企业投资
经营范围:开发和生产仪器仪表、计算机软件,销售自产产品,经济信息咨询服务(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证件经营)
4、复星工业发展
住所:上海市宜山路1289号
法定代表人:郭广昌
注册资本:20,000万元
企业类型:一人有限责任公司(法人独资)
经营范围:生产机械、仪器仪表、计算机,销售自身产品,矿山、冶金、能源、环境、动力、电气工程专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让(涉及行政许可的,凭许可证经营)
(四)南京钢联下属企业情况
1、南京钢联下属企业股权结构
截至2009年12月31日,南京钢联下属主要企业股权结构情况如下:
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2、南京钢联下属企业基本情况
南京钢联分别持有南钢联合、南钢发展的100%股权。其中,南钢联合控股、主要参股7家公司股权;南钢发展为本次交易的目标资产,其控股、主要参股10家公司股权。
截至2009年12月31日,南京钢联主要下属公司如下:
单位:万元
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(五)南京钢联实际控制人未纳入本次重组范围的主要控股企业情况
除上述南京钢联下属企业外,实际控制人郭广昌先生所控制的未纳入本次重组范围的主要企业情况如下:
(除特别注明外,以下信息截至2009年9月30日)
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1 截至2009年2月18日复星控股有限公司周年申报数据。
2 截至2009年4月22日复星产业控股有限公司周年申报数据。
3 截至2009年3月11日复星地产控股有限公司周年申报数据。
4 截至2009年1月18日复星黄金控股有限公司周年申报数据。
5 截至2009年8月12日复星传媒控股有限公司股份分配申报数据。
三、南京钢联合法经营状况
南京钢联自设立至本报告书签署之日,未受过行政处罚、刑事处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、南京钢联的董事、监事、高级管理人员情况
南京钢联的董事、监事、高级管理人员情况如下:
董事长:杨思明,男,身份证号码为320112195305040416,中国国籍,长期居住地为江苏省南京市;
副董事长:郭广昌,男,身份证号码为31011019670216683X,中国国籍,长期居住地为上海市;
董事:丁国其,男,身份证号码为310110196910248039,中国国籍,长期居住地为上海市;
董事:秦学棠,男,身份证号码为310110196309126815,中国国籍,长期居住地为上海市;
董事、总经理:吕鹏,男,身份证号码为310105621031089,中国国籍,长期居住地为上海市;
董事:吕庆明,男,身份证号码为320112195409170418,中国国籍,长期居住地为江苏省南京市;
董事:张洪彩,男,身份证号码为320103194907251279,中国国籍,长期居住地为江苏省南京市;
监事:俞杰,男,身份证号码为320106194108182018,中国国籍,长期居住地为江苏省南京市。
上述人员均未在其他国家或地区拥有居留权。
上述信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员在最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼和仲裁。
五、南京钢联持有、控制其他上市公司发行在外的股份情况
截至本报告书签署之日,南京钢联未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。
第二节 权益变动目的及决定
一、权益变动决定
2009年4月23日,上市公司股票开始停牌。
2009年5月22日,上市公司与南京钢联、南钢集团公司、复星集团公司、复星产业投资、复星工业发展签署《关于南京钢铁股份有限公司向特定对象南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买股权框架协议》。
2009年5月22日,上市公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等议案,并于2009年5月26日予以公告。
2009年11月19日,上市公司与南京钢联签署了《关于南京钢铁股份有限公司向特定对象南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产协议》。
2009年11月19日,南京钢联董事会、股东会审议通过了本次交易的相关事项。
2009年11月20日,上市公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对〈向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案〉进行补充修订的议案》等议案,并于2009年11月24日予以公告。
2009年12月10日,上市公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》以及《关于提请股东大会批准南京南钢钢铁联合有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》等议案。
2010年8月13日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2010年第27次工作会议有条件审核通过了本次重大资产重组事宜。
2010年9月21日,上市公司收到中国证监会《关于核准南京钢铁股份有限公司向南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2010] 1303号)核准本次重组。
2010 年9月21日,上市公司收到中国证监会《关于核准豁免南京南钢钢铁联合有限公司要约收购南京钢铁股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2010] 1304号)豁免南京钢联因认购本次发行的股份而触发的要约收购义务。
二、权益变动目的
(一) 有利于上市公司做大做强主业
本次交易将实现原南钢联合钢铁主业资产的整体上市。交易完成后,原南钢联合下属从事钢铁生产、钢铁销售、原材料供应以及提供配套服务的钢铁主业资产将进入上市公司,上市公司将具备年产650万吨钢、600万吨铁、650万吨材的综合生产能力,成为一家集矿石采选、炼焦、炼铁、炼钢及轧钢于一体的现代化钢铁联合企业,形成板、线、棒、带、型材五大类产品体系。
(二) 有利于减少关联交易
由于南钢股份系部分改制设立的上市公司。南钢股份设立时,控股股东将钢铁生产的部分资产投入上市公司,但仍然保留了一部分钢铁生产资产及为钢铁主营业务提供配套服务的相关资产。由于长期形成的业务关系、钢铁行业生产的连续性以及与辅助配套设施联系的紧密性,上市公司与控股股东及其下属企业存在原料供应、委托加工、产品配套销售、土地租赁和综合服务等方面的持续性关联交易。本次交易将通过钢铁主业资产的整体上市,大幅减少关联交易,增强上市公司独立性。
(三) 有利于提升上市公司抗风险能力、竞争能力和盈利能力
本次交易完成后,原南钢联合下属从事矿石采选,铁、钢、材生产,钢铁产品销售,原材料供应以及为钢铁主业提供配套服务的资产将随南钢发展100%股权进入上市公司。上市公司的生产体系进一步完善,产品结构进一步优化。同时,通过本次交易,上市公司将间接持有安徽金安矿业有限公司100%股权,加强了上市公司对上游原料供应的控制,有利于应对原材料上涨带来的风险。因此,本次交易将进一步提升上市公司的抗风险能力、竞争能力和盈利能力,有利于上市公司在不断变化的外部环境中持续健康发展。
三、未来12个月内对南钢股份权益的增持、处置计划
南京钢联承诺:本次以资产认购的股份,将按照有关规定自本次发行结束之日起三十六个月不予转让。南京钢联下属全资子公司南钢联合同时承诺:其持有的南钢股份1,056,120,000股股份,将自本次发行结束之日起十二个月不予转让。
南京钢联目前无在未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已经拥有权益的计划(上市公司资本公积金转增股本、送股及其他合法原因导致其所持上市公司之权益数额发生变化的除外)。
第三节 权益变动方式
一、本次权益变动前后信息披露义务人在上市公司拥有权益的情况
本次发行前,南京钢联通过其下属全资子公司南钢联合间接持有南钢股份1,056,120,000股股份,占南钢股份总股本的62.69%。本次发行完成后,南京钢联将持有南钢股份2,190,952,457股股份,占本次发行后南钢股份总股本的56.53%;南钢联合仍持有南钢股份1,056,120,000股股份,占本次发行后南钢股份总股本的27.25%;南京钢联通过直接和间接控制,在南钢股份中拥有权益的股份将达到3,247,072,457股,约占本次发行后南钢股份总股本的83.78%。
本次交易前后南钢股份的股权结构如下:
单位:万股
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二、本次权益变动方式
南钢股份拟采用向南京钢联定向发行股份的方式购买南京钢联所持有的南钢发展100%股权。
三、《发行股份购买资产协议》的主要内容
南京钢联与南钢股份于2009年11月19日签订《发行股份购买资产协议》,具体内容如下:
(一) 交易价格及定价依据
本次交易以东洲评估出具的《企业价值评估报告》(沪东洲资评报字第DZ090550024号)所确认的目标资产全部权益价值为基础,协商确定本次交易价格为人民币9,092,452,697.57元。
(二) 支付方式
南钢股份以向南京钢联发行股份的方式购买其持有的目标资产。
本次定向发行定价基准日前二十个交易日的南钢股份股票交易均价为每股4.23元。鉴于2009年6月17日南钢股份已进行了2008年度的利润分配,即每10股派发现金红利0.40元(含税),因此本次发行价格由4.23元/股调整为4.19元/股。
依据目标资产交易价格9,092,452,697.57元以及发行价格4.19元/股,本次定向发行股份数量为2,170,036,443股。
如自协议签署日至发行日期间有除权、除息情形,发行价格仍按上述调整办法作相应调整。如股票发行价格发生调整,则本次发行股票的数量按照下列公式相应调整,即:本次发行股票的数量=南钢股份购买目标股权的交易价格÷本次发行股票的发行价格。
(三) 资产过户的时间安排
于中国证监会核准本次交易之日起,南京钢联应配合南钢股份在中国证监会规定的时间内办理完毕目标资产的公司股东变更登记等交割事项。
(四) 目标资产自评估基准日至交割日的收益归属
目标资产于自评估基准日至交割日期内所产生的损益由南钢股份享有或承担。
(五) 合同的生效条件和生效时间
本次交易一经南钢股份董事会、股东大会批准并经中国证监会核准,本协议即应生效,具体而言,包括:
1、本协议己经双方正式签署;
2、按照双方公司章程之规定,本次交易经各自的董事会、股东大会或股东会审议通过;
3、南钢股份与本次交易相关的议案(包括南钢股份向南京钢联这一特定对象发行股份购买目标资产的议案及豁免南京钢联以要约方式增持南钢股份股份的议案)获得南钢股份股东大会审议通过;
4、中国证监会核准南钢股份依本协议而提出的向特定对象发行股份购买资产的申请,并豁免南京钢联以要约方式增持南钢股份股份的义务。
(六) 违约责任条款
1、协议签署后,任何一方(违约方)未能按协议的规定遵守或履行其在协议项下的任何或部分义务,或作出任何虚假的声明、保证或承诺,则被视为违约。违约方应赔偿因其违约而对其他方(守约方)造成的一切损失。
2、任何一方因违反协议的规定而应承担的违约责任不因本次定向发行股票购买目标资产的完成或协议的解除而解除。
四、拟注入资产的情况
(一)拟注入资产最近两年及一期经审计的财务状况
江苏天衡分别对本次交易目标资产南钢发展2008年、2009年、2010年1-3月的财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告(天衡审字(2010)856号)。南钢发展最近两年一期的合并财务报表如下:
1、合并资产负债表
单位:万元
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单位:万元
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2、合并利润表
单位:万元
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(二)拟注入资产的评估结果
根据东洲评估出具的《企业价值评估报告》(沪东洲资评报字第DZ090550024号),评估机构主要采用资产基础法和收益现值法评估两种方法对目标资产进行评估,并最终选取资产基础法的评估结果作为评估结论。根据上述评估报告,目标资产的评估值合计为9,092,452,697.57元,由此确定目标资产的交易价格为9,092,452,697.57元。
采用资产基础法对南钢发展(按母公司报表口径)进行评估的结果如下:
单位:万元
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采用资产基础法对南钢发展(按合并报表口径)进行评估的结果如下:
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五、信息披露义务人拥有权益的上市公司股份是否存在权利限制
截至本报告书签署之日,南京钢联未直接持有南钢股份的股票。南京钢联通过其全资子公司南钢联合持有的南钢股份股票不存在质押、冻结或其它权利限制情况。
第四节 资金来源
本次权益变动为南京钢联以其持有的南钢发展100%的股权认购南钢股份本次定向发行的股份,信息披露义务人无需支付现金。
本次交易价格以东洲评估出具的《企业价值评估报告》(沪东洲资评报字第DZ090550024号)为依据,确定为909,245.27万元。
第五节 后续计划
一、主营业务调整
除通过本次交易实现原南钢联合钢铁主业资产整体上市外,信息披露义务人无在未来12个月内对上市公司主营业务进行调整的计划。
二、资产重组
信息披露义务人目前无在未来12个月内对上市公司或其子公司进行资产重组的计划。若以后拟进行上述处置,将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
三、管理层调整
信息披露义务人目前无在未来12个月内对上市公司董事会或高级管理人员调整的计划。信息披露义务人与上市公司其他股东之间就董事、高级管理人员的任免也不存在任何合同或者默契。
四、组织结构调整计划
信息披露义务人目前无在未来12个月内对上市公司现有组织结构进行重大调整的计划。
五、章程修改
信息披露义务人将根据本次权益变动所引起的上市公司股本变化等实际情况并按照法律、法规及南钢股份《公司章程》的规定,提请修改完善上市公司章程。
六、员工聘用
信息披露义务人目前没有对上市公司现有员工聘用情况作重大变动的计划。
七、分红政策
信息披露义务人目前没有对上市公司现有分红政策进行重大调整的计划。 若以后拟进行上述分红政策调整,将严格按照相关法律法规的要求,依法执行相关批准程序及履行信息披露义务。
八、其他具有重大影响的计划
信息披露义务人目前无其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划。
第六节 对上市公司的影响分析
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响
南钢股份目前已在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立;本次交易完成后,原南钢联合从事钢铁生产、钢铁销售、原材料供应以及提供配套服务的钢铁主业资产将进入上市公司,有利于发行人在业务、资产、财务、人员、机构等方面与控股股东以其控制的企业保持独立。本次交易不会导致发行人在业务、资产、财务、人员、机构等方面依赖于控股股东、实际控制人或者其他关联人,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
二、关于同业竞争
(一)实际控制人下属从事铁矿石、黑色金属和钢材生产或贸易的企业
截至本报告书签署之日,南钢股份实际控制人郭广昌先生下属从事铁矿石、黑色金属和钢材生产或贸易的有关企业(除南钢股份、南钢发展及其附属企业外)如下:
1、张家港保税区汇达实业有限公司
成立时间:1994年6月16日
注册资本:1,232.05万元
实际控制人控股比例:100.00%
经营范围:钢材批发,自有房屋租赁,自营和代理各类商品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外),转口贸易、国内保税区企业间的贸易、同区外有进出口经营权的企业间贸易。(涉及专项审批的,凭许可证经营)
该公司目前实际从事钢材贸易,其业务发展规划为钢材贸易、房屋仓储租赁。截至2009年12月31日总资产6,079.38万元,净资产856.91万元;2009年营业收入44,608.67万元,净利润-109.24万元。
2、宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司
成立时间:2008年4月24日
注册资本:500万元
实际控制人控股比例:100%
经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务(但国家限制公司经营或禁止进出口的商品或技术除外);机械设备及零配件、仪器仪表、金属材料、焦炭、耐火材料、建筑材料的批发、零售;冶金技术咨询服务。
该公司目前实际主要从事铁矿石贸易,其业务发展规划主要为铁矿石贸易、兼有部分钢材销售。截至2009年12月31日总资产5,248.41万元,净资产5,149.80万元;2009年营业收入12,193.04万元,净利润766.89万元。
3、海南矿业联合有限公司
成立时间:2007年8月22日
注册资本:150,000万元
实际控制人控股比例:60.00%
经营范围:黑色、有色及非金属矿石采选,钢铁产品,橡胶制品、旅馆业,机械设备、配件制造、加工、维修,有色金属冶炼,汽车运输、汽车维修、机动车检测,房产出租,技术咨询服务,建筑材料、化工产品(危险品除外)、水质净化制品、氧气、医用氧气的销售,电力生产销售,进出口业务,劳保用品,五金交电,电力,压力管道,通讯设施工程安装及维修,电气试验等(以上项目涉及专项许可的行业凭证经营)
该公司目前实际从事铁矿石采选和销售,其业务发展规划为以铁矿石为主业的综合类矿业。截至2009年12月31日总资产329,571.52万元,净资产199,492.05万元;2009年营业收入153,576.94万元,净利润47,591.11万元。
4、海南复星矿业有限公司
成立时间:2007年7月24日
注册资本:198,000,000美元
实际控制人控股比例:100.00%
经营范围:铁矿、钛锆矿等矿产资源的加工、经营和矿产资源项目投资(以上项目国家禁止的除外,凡涉及行政许可的项目凭许可证经营)
该公司自2009年起已停止经营性业务。截至2009年12月31日总资产145,723.91万元,净资产145,724.51万元;2009年营业收入为0,净利润2.63万元。
5、上海复贸贸易发展有限公司
成立时间:2006年6月20日
注册资本:1,000万元
实际控制人控股比例:100.00%
经营范围:钢材,矿产品(除专控),建材,有色金属,木材,机械,化工产品(除危险品),五金家电,橡塑制品的销售;从事货物及技术的进出口业务;商务咨询,投资咨询,企业管理咨询。(以上凡涉及行政许可的凭许可证经营)
该公司自2008年起已停止经营性业务。截至2009年12月31日总资产4,547.25万元,净资产547.25万元;2009年营业收入为0,净利润-463.14万元。
(二)关于同业竞争的说明
南钢股份系一家以钢铁冶炼、钢材轧制为核心业务的生产型企业。经核查,上述5家企业实际均不从事钢铁冶炼或钢材轧制。其中:
1、汇达实业、鑫宁国贸虽实际从事的贸易与钢铁有关,但其公司定位于贸易型企业,经营业务为转售他人产品,自身不涉及任何钢材产品的生产加工;而南钢股份定位于集矿石采选、炼焦、炼铁、炼钢及轧钢于一体的现代化钢铁生产型企业,其自产自销钢材产品。因此,鉴于不同的业务模式和公司定位,汇达实业、鑫宁国贸与南钢股份不构成同业竞争。
2、海南矿业实际从事铁矿采选、加工及销售,本次交易完成后,南钢股份将拥有金安矿业100%的权益,该公司从事铁矿石采选、加工及销售。两者并不构成同业竞争,理由如下:
金安矿业所生产的铁精粉作为铁水加工的原料提供给重组后的南钢股份。根据金安矿业与南钢股份签署的《铁精粉供应合同》,金安矿业必须优先按南钢股份的需要向南钢股份供应,在未保证南钢股份的需求之前不得自行向其他任何第三方销售。2007年、2008年、2009年,金安矿业对南钢股份的销售数量占同期总销售数量的比重分别为100%、98.82%、60.62%。从上述数据可见,2007年、2008年金安矿业的对南钢股份销售比例保持在较高水平。2009年由于铁矿石市场低迷,南钢股份从市场上采购了部分价格相对便宜的铁精粉,在保证南钢股份当年用矿需求后,金安矿业对非关联方进行了销售。鉴于重组后金安矿业将成为南钢股份下属全资子公司,其铁矿石业务将纳入南钢股份的生产体系,金安矿业对南钢股份的销售比例预计将在重组后恢复至原有水平。因此,金安矿业的矿石业务实质上系重组后南钢股份的中间产品生产业务,不构成南钢股份独立对外经营的主营业务。
海南矿业矿种为赤铁矿,金安矿业矿种为磁铁矿,两者所生产的产品属不同炉料:(1)海南矿业主要产品为块矿及富粉(占其总产量的85%左右),金安矿业产品全部为铁精粉,而在炼铁生产中,块矿、富粉和铁精粉需配比使用;(2)海南矿业生产高硅低铝的矿石产品,在炼铁生产中主要作为配料使用,以有效改善高炉的运行状况,而金安矿业铁精粉作为球团造球的主要原料。因此,金安矿业与海南矿业所生产的产品在种类、用途方面存在差异。
鉴于金安矿业的矿石业务实质上系重组后南钢股份的中间产品生产业务,金安矿业与海南矿业所生产的产品在种类、用途方面存在差异,因此,实际控制人下属海南矿业与重组后的南钢股份不构成同业竞争。
3、复星矿业、上海复贸贸易发展有限公司均为贸易型企业,分别曾从事与钢铁产业相关的铁矿石贸易和钢材贸易。现两者均已停止经营性业务,故不会与南钢股份构成同业竞争。
本次交易完成后,南钢股份将拥有原南钢联合下属全部钢铁主业资产,本公司与控股股东、实际控制人及其控制的企业间不存在同业竞争。
(三)避免同业竞争的措施
1、为避免南京钢联、南钢联合与南钢股份之间发生同业竞争,南京钢联、南钢联合就避免同业竞争承诺如下:
(1)在本次交易完成后,南京钢联或南钢联合直接或间接控制南钢股份期间,南京钢联或南钢联合均不会在中国境内或境外,以任何方式(包括但不限于其单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益)直接或间接从事与南钢股份相同或相似的业务。
(2)南京钢联与南钢联合将采取合法及有效的措施,保证自身以及促使其他下属全资、控股子公司不从事与南钢股份相同或相似的业务;如果有同时适合于南钢股份和其他下属全资、控股子公司的商业机会,南钢股份享有优先选择权,或者南京钢联与南钢联合将拥有的其他下属全资、控股子公司的股权以合理的价格优先转让给南钢股份。
(3)南京钢联与南钢联合保证给予南钢股份与其他下属全资、控股子公司同等待遇,以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。
2、为避免与南钢股份之间发生同业竞争,南钢股份实际控制人郭广昌先生就避免同业竞争承诺如下:
(1)在本次交易完成后,在作为南钢股份实际控制人期间,不会直接或间接从事与南钢股份相竞争的业务。
(2)将采取合法及有效的措施,促使下属全资和/或控股子公司不从事与南钢股份相竞争的业务。
(3)将给予南钢股份与其他下属全资和/或控股子公司同等待遇,以避免损害南钢股份及南钢股份中小股东的利益。
(4)保证上述承诺在作为南钢股份实际控制人期间持续有效,并不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生,承担因此给南钢股份造成的一切损失。
三、本次收购完成后的关联交易情况
(一)本次交易前的关联交易情况
本次交易前,南钢股份2008年、2009年、2010年一季度与南京钢联及其关联方之间的关联交易情况如下:
1、销售商品
单位:万元
■
2、采购商品和接受劳务
单位:万元
■
注:截至2009年9月30日,南京钢铁集团废金属采购有限责任公司已经注销。下同。
3、受让股权
2009年5月,上市公司与南京钢铁联合有限公司签订股权转让协议,受让其持有的上海致信钢材销售有限公司100.00%股权,转让价格为500,449.49元。
4、接受担保
截至2010年3月31日,交易前上市公司接受关联方担保的情况如下:
单位:万元
■
5、其他
(1)注册商标许可使用
2001年12月26日,上市公司与南钢有限签订《“双锤牌”注册商标使用许可协议》,同意南钢有限无偿使用上市公司拥有的“双锤牌”注册商标,协议有效期限自2002年1月1日起10年。
2004年1月18日,上市公司与南钢联合签订《“双锤牌”注册商标使用许可协议》,同意南钢联合无偿使用公司拥有的“双锤牌”注册商标,协议有效期限自2004年1月1日起10年。
(2)2008年、2009年、2010年1-3月南钢集团公司代为上市公司缴纳养老保险金、医疗保险金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、大病救助保险金分别为10,498.09万元、11,317.43万元、2,948.08万元(代收代付)。
(二)本次交易后的关联交易情况
根据经审计的备考合并财务报表,南钢股份2008年、2009年、2010年一季度与南京钢联及其关联方之间的关联交易情况如下:
1、销售商品及提供劳务
单位:万元
■
2、采购商品和接受劳务
(下转B26版)
南钢股份、上市公司 | 指 | 南京钢铁股份有限公司 |
南京钢联、信息披露义务人 | 指 | 南京南钢钢铁联合有限公司 |
控股股东、南钢联合 | 指 | 南京钢铁联合有限公司 |
南钢集团公司 | 指 | 南京钢铁集团有限公司 |
复星集团公司 | 指 | 上海复星高科技(集团)有限公司 |
复星产业投资 | 指 | 上海复星产业投资有限公司 |
复星工业发展 | 指 | 上海复星工业技术发展有限公司 |
南钢发展 | 指 | 南京南钢产业发展有限公司,该公司为原南钢联合实施存续分立后新设公司,拥有原南钢联合下属除南钢股份股权以外的钢铁主业资产 |
目标资产、交易标的 | 指 | 南京钢联所持有的南钢发展100%股权 |
原南钢联合 | 指 | 分立前的南钢联合,拥有南京钢联目前所持有的全部钢铁主业资产 |
南钢有限 | 指 | 南京钢铁有限公司,为南钢发展下属全资子公司 |
汇达实业 | 指 | 张家港保税区汇达实业有限公司 |
鑫宁国贸 | 指 | 宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司 |
海南矿业 | 指 | 海南矿业联合有限公司 |
复星矿业 | 指 | 海南复星矿业有限公司 |
本次交易、本次发行 | 指 | 南钢股份拟向南京钢联定向发行股份购买目标资产的行为 |
实际控制人 | 指 | 郭广昌 |
复星国际 | 指 | 复星国际有限公司 |
《发行股份购买资产协议》 | 指 | 南京钢联与南钢股份于2009年11月19日签署的《关于南京钢铁股份有限公司向特定对象南京南钢钢铁联合有限公司发行股份购买资产协议》 |
交割日 | 指 | 南钢发展100%股权自南京钢联过户至南钢股份、完成工商登记手续之日 |
中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
法律顾问 | 指 | 江苏泰和律师事务所 |
东洲评估 | 指 | 上海东洲资产评估有限公司 |
江苏天衡 | 指 | 江苏天衡会计师事务所有限公司 |
本报告书、本权益变动报告书 | 指 | 《南京钢铁股份有限公司详式权益变动报告书》 |
《企业价值评估报告》 | 指 | 东洲评估以2009年9月30日为评估基准日出具的《南京南钢产业发展有限公司整体资产评估项目企业价值评估报告》(沪东洲资评报字第DZ090550024号) |
《收购管理办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》(2008年修订) |
元 | 指 | 人民币元 |
股东名称 | 出资额 | 持股比例 |
南京钢铁集团有限公司 | 120,000 | 40% |
上海复星高科技(集团)有限公司 | 90,000 | 30% |
上海复星产业投资有限公司 | 60,000 | 20% |
上海复星工业技术发展有限公司 | 30,000 | 10% |
合计 | 300,000 | 100% |
序号 | 公司名称 | 注册资本 | 成立时间 | 持股 比例 | 主要业务 |
南京钢联直接持股企业 | |||||
1 | 南京钢铁联合有限公司 | 90,000.00 | 2003-3-24 | 100.00% | 投资控股、印刷、气体生产等 |
2 | 南京南钢产业发展有限公司 | 185,000.00 | 2009-9-27 | 100.00% | 黑色金属冶炼及压延加工 |
南钢联合下属控股、主要参股企业 | |||||
1 | 南京钢铁股份有限公司 | 168,480.00 | 1999-3-18 | 62.69% | 黑色金属冶炼及压延加工 |
2 | 张家港保税区汇达实业有限公司 | 1,232.05 | 1994-6-16 | 100.00% | 钢材贸易 |
3 | 安徽东方钙业有限公司 | 3,600 | 1999-5-26 | 51.00% | 石灰石开采、加工 |
4 | 江苏金越信息技术有限公司 | 1,000.00 | 2007-5-29 | 100.00% | 软件开发 |
5 | 南京鑫源招标咨询有限公司 | 500.00 | 2006-10-19 | 100.00% | 招标代理 |
6 | 宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司 | 500.00 | 2008-4-24 | 100.00% | 铁矿石贸易 |
7 | 江苏南钢篮球俱乐部有限责任公司 | 2000.00 | 1996-4-4 | 70.00% | 体育产业 |
序号 | 公司名称 | 实际控制人控股比例 | 注册资本(除特别注明外,货币单位为人民币万元)/已发行股份的总面值 | 主要业务 |
产业投资平台 | ||||
1 | 复星国际控股有限公司 | 58.00% | 50,000美元 | 实业投资 |
2 | 复星控股有限公司 | 100.00% | 1港元1 | 实业投资 |
3 | 复星国际有限公司 | 78.24% | 642,159,450港元 | 实业投资 |
4 | 复星产业控股有限公司 | 100.00% | 1港元2 | 实业投资 |
5 | 复星地产控股有限公司 | 100.00% | 1港元3 | 实业投资 |
6 | 复星黄金控股有限公司 | 100.00% | 1港元4 | 实业投资 |
7 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 100.00% | 88,000.00 | 实业投资 |
8 | 上海复星产业投资有限公司 | 100.00% | 60,000.00 | 实业投资 |
9 | 上海复星工业技术发展有限公司 | 100.00% | 120,000.00 | 实业投资 |
10 | 上海复星创业投资管理有限公司 | 100.00% | 500.00 | 实业投资 |
11 | 上海复星创富投资管理有限公司 | 100.00% | 500.00 | 实业投资 |
12 | 上海广信科技发展有限公司 | 58.00% | 5,000.00 | 实业投资、咨询服务等 |
13 | 上海复星高新技术发展有限公司 | 58.00% | 1,000.00 | 实业投资、咨询服务等 |
14 | 上海兴业投资发展有限公司 | 100.00% | 6,000.00 | 实业投资、资产管理等 |
房地产业 | ||||
1 | 上海复星物业管理有限公司 | 100.00% | 13,626.00 | 物业管理 |
2 | 复地(集团)股份有限公司 | 70.56% | 50,586.12 | 房地产开发与经营 |
矿业 | ||||
1 | 海南富鑫钛业有限公司 | 60.00% | 10,000.00 | 钛、锆矿开发、加工销售 |
2 | 遵义县世纪有色金属有限责任公司 | 55.00% | 2,200.00 | 钼矿地下开采、加工、销售 |
3 | 海南矿业联合有限公司 | 60.00% | 150,000.00 | 铁矿及有色金属的开采、加工及销售;采掘业相关辅助服务 |
4 | 海南复星矿业有限公司 | 100.00% | 198,000,000美元 | 矿石贸易 |
5 | 上海复星矿业投资管理有限公司 | 100.00% | 10,000.00 | 矿业投资管理 |
批发和零售贸易业 | ||||
1 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 17.26% | 79,851.22 | 黄金饰品、餐饮、百货等 |
2 | 上海复贸贸易发展有限公司 | 100.00% | 1,000.00 | 有色金属、钢材贸易等 |
医药制造业 | ||||
1 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 49.03% | 123,777.50 | 医药生产、销售 |
传播与文化产业 | ||||
1 | 上海复行产业发展有限公司 | 100.00% | 6,000.00 | 图书、报刊批发、投资管理 |
2 | 上海复星书刊发行产业有限公司 | 100.00% | 1,000.00 | 图书、报刊批发、零售 |
3 | 上海久远出版服务有限公司 | 51.00% | 300.00 | 图书、报刊批发 |
4 | 上海钢联电子商务股份有限公司 | 52.91% | 3,000.00 | 电子商务、网络信息技术服务 |
5 | 上海复励文化传播有限公司 | 100.00% | 100.00 | 文化艺术交流策划、会展服务等 |
6 | 复星传媒控股有限公司 | 70.00% | 10港元5 | 媒体业务投资运营 |
其他 | ||||
1 | 德邦证券有限责任公司 | 56.91% | 100,800.00 | 证券经纪、承销、自营、资产投资管理等 |
2 | 上海德律风根微电子股份有限公司 | 75.00% | 9,178.00 | 设计、制造和销售厚膜混合集成电路 |
3 | 上海德律风根微电子科技有限公司 | 100.00% | 1,000.00 | 生产、加工和销售厚膜混合集成电路 |
4 | 上海星健投资管理有限公司 | 70.00% | 1,000.00 | 健身服务业的投资管理 |
发行前 | 发行后 | |||
股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | |
南京钢联 | - | - | 219,095 | 56.53% |
南钢联合 | 105,612 | 62.69% | 105,612 | 27.25% |
社会公众股东 | 62,868 | 37.31% | 62,868 | 16.22% |
合计 | 168,480 | 100% | 387,575 | 100.00% |
资 产 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动资产: | |||
货币资金 | 348,642.00 | 266,217.28 | 119,481.90 |
交易性金融资产 | 1,264.64 | 405.85 | - |
应收票据 | 80,192.53 | 85,218.03 | 50,383.79 |
应收账款 | 47,688.84 | 42,425.79 | 101,526.48 |
预付款项 | 61,010.47 | 52,226.27 | 25,445.71 |
应收利息 | 2,935.19 | 1,937.23 | - |
其他应收款 | 7,189.51 | 8,396.33 | 8,695.02 |
存货 | 107,287.66 | 108,498.15 | 102,199.63 |
其他流动资产 | 2,091.04 | 1,854.26 | 2,096.02 |
流动资产合计 | 658,301.88 | 567,179.21 | 409,828.54 |
非流动资产: | |||
持有至到期投资 | 1,154.70 | 1,132.46 | - |
长期股权投资 | 8,105.89 | 7,983.61 | 2,041.78 |
固定资产 | 925,241.21 | 947,598.60 | 849,156.47 |
在建工程 | 171,495.08 | 123,075.83 | 128,099.10 |
工程物资 | - | - | 90.63 |
固定资产清理 | 2,144.64 | 2,144.64 | - |
无形资产 | 79,629.28 | 78,128.94 | 51,784.03 |
递延所得税资产 | 9,206.62 | 10,687.03 | 8,975.04 |
非流动资产合计 | 1,196,977.42 | 1,170,751.11 | 1,040,147.04 |
资产总计 | 1,855,279.31 | 1,737,930.32 | 1,449,975.59 |
负债和所有者权益 | 2010年3月31日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
流动负债: | |||
短期借款 | 550,791.72 | 409,653.20 | 245,059.26 |
交易性金融负债 | - | - | 89,774.72 |
应付票据 | 31,845.62 | 18,454.49 | 48,792.12 |
应付账款 | 132,444.31 | 146,690.18 | 106,757.37 |
预收款项 | 55,376.04 | 47,495.00 | 66,976.13 |
应付职工薪酬 | 7,861.85 | 8,124.25 | 7,792.40 |
应交税费 | -3,516.82 | -6,473.62 | -17,002.42 |
应付利息 | 3,804.39 | 5,572.58 | 1,488.39 |
其他应付款 | 7,633.84 | 7,848.02 | 10,555.28 |
一年内到期的非流动负债 | 89,005.75 | 104,208.87 | 83,191.50 |
其他流动负债 | 5,756.36 | 4,657.90 | 3,811.64 |
流动负债合计 | 881,003.07 | 746,230.87 | 647,196.40 |
非流动负债: | |||
长期借款 | 207,170.57 | 246,934.07 | 342,472.87 |
预计负债 | 1,012.16 | 679.09 | 14,322.54 |
长期应付款 | 248,258.93 | 248,258.93 | - |
其他非流动负债 | 5,727.71 | 5,876.58 | 3,329.50 |
非流动负债合计 | 463,086.33 | 502,281.38 | 360,124.91 |
负债合计 | 1,344,089.40 | 1,248,512.25 | 1,007,321.31 |
所有者权益: | |||
实收资本 | 185,000.00 | 185,000.00 | 185,000.00 |
资本公积 | 285.42 | 285.42 | 285.42 |
专项储备 | 6,158.62 | 4,892.47 | 1,639.74 |
盈余公积 | 45,107.84 | 45,107.84 | 44,900.22 |
未分配利润 | 273,784.08 | 253,258.69 | 210,012.19 |
外币报表折算差额 | -433.64 | -431.62 | -435.31 |
归属于母公司所有者权益合计 | 509,902.31 | 488,112.80 | 441,402.25 |
少数股东权益 | 1,287.59 | 1,305.27 | 1,252.02 |
股东权益合计 | 511,189.91 | 489,418.07 | 442,654.27 |
负债和所有者权益总计 | 1,855,279.31 | 1,737,930.32 | 1,449,975.59 |
项 目 | 2010年一季度 | 2009年度 | 2008年度 |
一、营业总收入 | 397,721.42 | 1,389,742.59 | 2,092,819.47 |
其中:营业收入 | 397,721.42 | 1,389,742.59 | 2,092,819.47 |
二、营业总成本 | 371,798.39 | 1,343,857.08 | 2,014,504.98 |
其中:营业成本 | 341,367.49 | 1,233,716.59 | 1,856,935.52 |
营业税金及附加 | 1,470.08 | 4,702.72 | 22,554.52 |
销售费用 | 4,035.80 | 13,252.06 | 17,538.60 |
管理费用 | 13,338.80 | 46,888.41 | 46,317.20 |
财务费用 | 11,658.41 | 43,426.23 | 60,807.32 |
资产减值损失 | -72.20 | 1,871.06 | 10,351.81 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 858.79 | 405.85 | - |
投资收益(损失以“-”号填列) | 342.25 | 294.81 | 577.84 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 27,124.08 | 46,586.17 | 78,892.32 |
加:营业外收入 | 1,631.05 | 3,608.89 | 37,061.22 |
减:营业外支出 | 1,636.61 | 2,006.22 | 15,414.05 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,135.28 | 329.65 | 1,092.27 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27,118.52 | 48,188.84 | 100,539.49 |
减:所得税费用 | 6,610.81 | 4,681.47 | 8,176.55 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 20,507.71 | 43,507.37 | 92,362.94 |
归属于母公司所有者的净利润 | 20,525.39 | 43,454.12 | 91,657.87 |
少数股东损益 | -17.68 | 53.25 | 705.07 |
项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率 |
流动资产 | 314,159.98 | 314,161.61 | 1.63 | 0.00% |
长期股权投资净额 | 54,816.95 | 368,858.40 | 314,041.45 | 572.89% |
固定资产 | 652,677.10 | 814,728.00 | 162,050.90 | 24.83% |
其中:建筑物 | 338,170.71 | 425,141.13 | 86,970.42 | 25.72% |
设备 | 314,506.39 | 389,586.87 | 75,080.48 | 23.87% |
在建工程 | 54,558.68 | 54,615.92 | 57.24 | 0.10% |
无形资产净额 | 62,605.53 | 138,007.21 | 75,401.68 | 120.44% |
递延所得税资产 | 1,341.95 | 1,341.95 | - | - |
资产总计 | 1,140,160.19 | 1,691,713.09 | 551,552.90 | 48.38% |
流动负债 | 316,312.35 | 316,755.29 | 442.94 | 0.14% |
非流动负债 | 465,712.53 | 465,712.53 | - | - |
负债总计 | 782,024.88 | 782,467.82 | 442.94 | 0.06% |
净资产 | 358,135.31 | 909,245.27 | 551,109.96 | 153.88% |
项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增值额 | 增值率 |
归属于母公司的净资产 | 473,886.44 | 909,245.27 | 435,358.83 | 91.87% |
关联方 | 关联方与上市公司关系 | 交易事项 | 2010年一季度 | 2009年度 | 2008年度 | |||
交易金额 | 占同期营业收入比例 | 交易金额 | 占同期营业收入比例 | 交易金额 | 占同期营业收入比例 | |||
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 产品、材料 | - | - | 2,693.17 | 0.12% | 2,876.71 | 0.10% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 产品、材料 | 309.49 | 0.05% | 1,403.90 | 0.06% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 产品 | - | - | 19,198.06 | 0.82% | 17,734.11 | 0.63% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 产品 | 8,604.65 | 1.37% | 6,655.78 | 0.29% | - | - |
南京钢铁有限公司 | 同受一方控制 | 产品、材料 | 42,306.52 | 6.73% | 178,904.83 | 7.68% | 178,731.85 | 6.30% |
南京钢铁集团国际贸易有限公司 | 同受一方控制 | 产品 | 16,061.91 | 2.55% | 53,870.11 | 2.31% | 377,947.95 | 13.33% |
南京金腾钢铁有限公司 | 同受一方控制 | 产品、材料 | 44,597.74 | 7.09% | 189,030.88 | 8.11% | 118,138.01 | 4.17% |
张家港保税区汇达实业公司 | 同一母公司 | 产品 | 216.14 | 0.03% | 1,137.92 | 0.05% | 4,441.95 | 0.16% |
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 同受一方控制 | 产品 | 16,079.93 | 2.56% | 25,691.87 | 1.10% | 49,187.16 | 1.73% |
安徽金安矿业有限公司 | 同受一方控制 | 产品 | 289.01 | 0.05% | 1,221.84 | 0.05% | - | - |
合计 | 128,465.39 | 20.43% | 479,808.36 | 20.59% | 749,057.74 | 26.42% |
关联方 | 关联方与上市公司关系 | 交易事项 | 2010年一季度 | 2009年度 | 2008年度 | |||
交易金额 | 占同期营业成本比例 | 交易金额 | 占同期营业成本比例 | 交易金额 | 占同期营业成本比例 | |||
南京钢铁有限公司 | 同受一方控制 | 废钢、石灰等 | 3,136.56 | 0.52% | 12,197.52 | 0.54% | 10,173.03 | 0.38% |
南京钢铁有限公司 | 同受一方控制 | 钢材、钢坯 | 38,612.34 | 6.38% | 121,997.97 | 5.42% | 51,105.34 | 1.89% |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 材料 | 5,123.11 | 0.85% | 62,060.11 | 2.76% | 48,689.19 | 1.80% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 材料 | 130.53 | 0.02% | 252.76 | 0.01% | - | - |
南京金腾钢铁有限公司 | 同受一方控制 | 钢坯 | - | - | 48.20 | 0.00% | 96,719.39 | 3.57% |
南京钢铁集团废金属采购有限责任公司 | 同一母公司 | 废钢 | - | - | - | - | 5,064.07 | 0.19% |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 水 | - | - | 10,224.31 | 0.45% | 11,673.23 | 0.43% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 水 | 3,370.75 | 0.56% | 3,584.86 | 0.16% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 电、蒸汽 | - | - | 15,349.51 | 0.68% | 27,517.79 | 1.02% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 电、蒸汽 | 4,356.95 | 0.72% | 4,687.62 | 0.21% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 氧、氮、氩气 | 7,069.43 | 1.17% | 24,422.04 | 1.09% | 22,201.00 | 0.82% |
安徽东方钙业有限公司 | 同一母公司 | 石灰 | 1,178.61 | 0.19% | 4,337.46 | 0.19% | 3,008.66 | 0.11% |
南京钢铁集团国际贸易有限公司 | 同受一方控制 | 原料 | 104,191.17 | 17.23% | 344,424.01 | 15.30% | 519,728.69 | 19.17% |
安徽金安矿业有限公司 | 同受一方控制 | 原料 | 14,162.05 | 2.34% | 35,057.68 | 1.56% | 82,895.99 | 3.06% |
海南矿业联合有限公司 | 同一实际控制人 | 原料 | 4,288.84 | 0.71% | 15,779.94 | 0.70% | 38,516.16 | 1.42% |
宿迁南钢金鑫轧钢有限公司 | 同受一方控制 | 钢材 | 468.18 | 0.08% | 743.25 | 0.03% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 接受运输劳务 | - | - | 6,634.49 | 0.29% | 6,102.63 | 0.23% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 接受运输劳务 | 2,385.82 | 0.39% | 2,224.77 | 0.10% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 煤气加工 | - | - | 5,434.97 | 0.24% | 7,809.86 | 0.29% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 煤气加工 | 2,151.86 | 0.36% | 1,954.96 | 0.09% | - | - |
南京钢铁有限公司 | 同受一方控制 | 混匀料加工 | 3,857.86 | 0.64% | 14,308.27 | 0.64% | 14,002.61 | 0.52% |
南京钢铁有限公司 | 同受一方控制 | 球团矿加工 | 12,064.96 | 1.99% | 44,983.33 | 2.00% | 34,371.78 | 1.27% |
南京钢铁集团国际贸易有限公司 | 同受一方控制 | 委托代理进出口 | 214.28 | 0.04% | 433.51 | 0.02% | 1,585.18 | 0.06% |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 综合服务 | - | - | 2,866.12 | 0.13% | 3,486.60 | 0.13% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 综合服务 | 705.00 | 0.12% | 645.46 | 0.03% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 焦碳、铁水加工 | - | - | 35,283.86 | 1.57% | 140,571.73 | 5.19% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 焦碳、铁水加工 | 23,396.01 | 3.87% | 19,076.09 | 0.85% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 循环水加工 | - | - | 12,115.85 | 0.54% | 17,516.42 | 0.65% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 循环水加工 | 3,965.86 | 0.66% | 3,602.19 | 0.16% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 中厚板坯加工 | - | - | 18,039.56 | 0.80% | 27,038.50 | 1.00% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 中厚板坯加工 | 6,723.88 | 1.11% | 6,544.64 | 0.29% | - | - |
南京鑫源招标咨询有限公司 | 同一母公司 | 招投标服务 | 132.10 | 0.02% | 638.68 | 0.03% | 1,183.32 | 0.04% |
南京鼎坤汽车维修服务有限公司 | 同受一方控制 | 修理费 | 13.45 | 0.00% | 71.38 | 0.00% | - | - |
南京鑫武海运有限公司 | 同受一方控制 | 运输费 | 535.69 | 0.09% | 198.87 | 0.01% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 租赁费 | 120.00 | 0.02% | 967.79 | 0.04% | 1,025.05 | 0.04% |
南京南钢产业发展有限公司 | 同受一方控制 | 租赁费 | 300.00 | 0.05% | 57.26 | 0.00% | - | - |
合计 | 242,655.29 | 40.12% | 831,249.29 | 36.94% | 1,171,986.22 | 43.24% |
关联方 | 关联方与本公司关系 | 担保金额 |
一、短期借款 | ||
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 267,500.00 |
上海复星高科技(集团)有限公司、 南京钢铁联合有限公司 | 同一实际控制人 母公司 | 50,000.00 |
上海复星高科技(集团)有限公司 | 同一实际控制人 | 10,000.00 |
二、长期借款(含一年内到期) | ||
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 美元1,097.00 |
三、开立银行承兑汇票 | ||
上海复星高科技(集团)有限公司 | 同一实际控制人 | 14,361.57 |
南京南钢钢铁联合有限公司 | 间接控股股东 | 8,154.41 |
南京南钢钢铁联合有限公司、 南京南钢产业发展有限公司 | 间接控股股东 同受一方控制 | 3,360.00 |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 89,753.59 |
关联方 | 关联方与上市公司关系 | 交易事项 | 2010年一季度 | 2009年 | 2008年 | |||
交易金额 | 占同期营业收入比例 | 交易金额 | 占同期营业收入比例 | 交易金额 | 占同期营业收入比例 | |||
宁波保税区鑫宁国际贸易有限公司 | 同一母公司 | 铁矿石、钢材 | - | - | 3,308.84 | 0.14% | 13,541.91 | 0.44% |
张家港保税区汇达实业有限公司 | 同一母公司 | 钢坯、钢材 | 8,889.33 | 1.32% | 41,612.07 | 1.70% | 46,155.66 | 1.50% |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 材料 | 228.81 | 0.03% | 133.91 | 0.01% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 进出口代理 | 22.02 | 0.00% | 33.55 | 0.00% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 电 | 9,677.56 | 1.44% | 9,671.37 | 0.40% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 水 | 79.11 | 0.01% | 72.77 | 0.00% | - | - |
南京钢铁联合有限公司 | 母公司 | 蒸汽 | 118.16 | 0.02% | 108.21 | 0.00% | - | - |
江苏金越信息技术有限公司 | 同一母公司 | 供电 | - | - | - | - | 20.05 | 0.00% |
南京鑫源招标咨询有限公司 | 同一母公司 | 租赁费 | - | - | - | - | 6.00 | 0.00% |
南京钢铁集团废金属采购有限责任公司 | 同一母公司 | 其他 | - | - | - | - | 2.64 | 0.00% |
南京鑫武海运有限公司 | 联营企业 | 租赁费 | - | - | 262.00 | 0.01% | 193.00 | 0.01% |
合计 | 19,014.99 | 2.82% | 55,202.72 | 2.26% | 59,919.26 | 1.95% |