重要提示

１、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１０，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２３３号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”或“保荐人（主承销商）”）。

２、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为不超过１０，１００万股，其中网下发行不超过２，０２０．００万股，约占本次发行规模的２０．００％；网上资金申购部分不超过８，０８０．００万股，约占本次发行规模的８０．００％。

３、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为８．２９元／股，发行数量为１０，１００万股，其中，网下配售数量为２，０２０万股，占本次发行数量的２０．００％；网上发行数量为８，０８０万股，占本次发行总量的８０．００％。

４、本次发行的网下发行工作已于２０１０年９月２７日结束。在初步询价阶段提供有效报价的１１２家配售对象，其中１１０家配售对象参与了网下申购，１１０家配售对象按照２０１０年９月２１日公布的《杭州前进齿轮箱集团股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经浙江天册律师事务所见证，并出具了律师见证意见。

５、根据２０１０年９月２１日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下累计投标询价情况

保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第３７号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下申购以及申购资金到账情况，信达证券做出最终统计如下：

经核查，初步询价提供有效报价的３７家询价对象管理的１１２家配售对象，其中３６家询价对象参与了网下申购，１１０家配售对象及时足额缴纳了申购款，冻结资金总额为１，０９８，９３０．６万元。达到发行价格８．２９元／股并满足《网下发行公告》要求的为１０７家配售对象（１１０家配售对象中有３家配售对象未达到发行价格８．２９元／股的条件），对应的有效申购总量为１２６，５４０万股，有效申购资金总额为１，０４９，０１６．６０万元，网下初步配售比例为１．５９６３３３１８％，认购倍数为６２．６４倍。

二、发行价格及确定依据

发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平及市场情况，确定本次发行价格为人民币８．２９元／股，该价格对应的市盈率为：

１、３２．７７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）。

２、４３．８６倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、网上申购情况

根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４４３，６０２户，有效申购股数为１２，０８０，７６１，０００股，网上中签率为０．６６８８３２０４％。

四、网下配售和网上发行结果

（一）网下配售结果

网下向配售对象配售的股票为２，０２０万股，最终获配的有效申购总量为１２６，５４０万股，配售比例为１．５９６３３３１８％，认购倍数为６２．６４倍。

网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数	获配数量（股）
１	博时基金管理有限公司－中国中纺集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年６月２４日）	１，０００，０００	１５，９６３
２	博时基金管理有限公司－宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１月１４日）	３，０００，０００	４７，８８９
３	博时基金管理有限公司－基金裕泽	６，０００，０００	９５，７７９
４	博时基金管理有限公司－博时宏观回报债券型证券投资基金	１０，２００，０００	１６２，８２５
５	博时基金管理有限公司－全国社保基金五零一组合	２０，０００，０００	３１９，２６６
６	博时基金管理有限公司－全国社保基金一零二组合	２０，０００，０００	３１９，２６６
７	博时基金管理有限公司－全国社保基金一零八组合	２０，０００，０００	３１９，２６６
８	博时基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	２０，０００，０００	３１９，２６６
９	德邦证券有限责任公司－德邦证券有限责任公司自营账户	２０，２００，０００	３２２，４５９
１０	东北证券股份有限公司－东北证券股份有限公司自营账户	２０，０００，０００	３１９，２６６
１１	东方证券股份有限公司－东方红现金宝集合资产管理计划	３，０００，０００	４７，８８９

１２	富国基金管理有限公司－富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	３，０００，０００	４７，８８９
１３	富国基金管理有限公司－富国优化增强债券型证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
１４	富国基金管理有限公司－富国天丰强化收益债券型证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
１５	广州证券有限责任公司－广州证券有限责任公司自营账户	１０，０００，０００	１５９，６３３
１６	国联安基金管理有限公司－德盛增利债券证券投资基金	１５，０００，０００	２３９，４４９
１７	国联安基金管理有限公司－国联安信心增益债券型证券投资基金	１５，０００，０００	２３９，４４９
１８	国泰基金管理有限公司－全国社保基金四零九组合	１，５００，０００	２３，９４４
１９	国泰基金管理有限公司－全国社保基金七零九组合	１，５００，０００	２３，９４４
２０	国泰基金管理有限公司－国泰沪深３００指数证券投资基金	２，０００，０００	３１，９２６
２１	国泰基金管理有限公司－全国社保基金一一一组合	２，０００，０００	３１，９２６
２２	国泰君安证券股份有限公司－国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日）	１０，０００，０００	１５９，６３３
２３	国投瑞银基金管理有限公司－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	１０，０００，０００	１５９，６３３
２４	杭州工商信托股份有限公司－杭州工商信托股份有限公司自营账户	１１，０００，０００	１７５，５９６
２５	华宝兴业基金管理有限公司－华宝兴业增强收益债券型证券投资基金	３，６００，０００	５７，４６７
２６	华宝兴业基金管理有限公司－华宝兴业多策略增长证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
２７	华宸信托有限责任公司－华宸信托有限责任公司自营账户	１２，０００，０００	１９１，５５９
２８	华富基金管理有限公司－华富收益增强债券型证券投资基金	１５，０００，０００	２３９，４４９
２９	华泰证券股份有限公司－华泰紫金１号集合资产管理计划	３，０００，０００	４７，８８９
３０	华泰证券股份有限公司－华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月２２日）	３，０００，０００	４７，８８９
３１	华泰证券股份有限公司－华泰紫金鼎锦上添花子集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年３月１７日）	３，０００，０００	４７，８８９
３２	华泰证券股份有限公司－华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	４，０００，０００	６３，８５３
３３	华泰证券股份有限公司－华泰紫金３号集合资产管理计划	６，０００，０００	９５，７７９
３４	华泰资产管理有限公司－受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１，０００，０００	１５，９６３
３５	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	４，０００，０００	６３，８５３
３６	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	４，０００，０００	６３，８５３
３７	华泰资产管理有限公司－受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	４，０００，０００	６３，８５３
３８	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司—增值投资产品	４，０００，０００	６３，８５３
３９	华泰资产管理有限公司－华泰资产管理有限公司策略投资产品	４，０００，０００	６３，８５３
４０	华夏基金管理有限公司－中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月１８日）	１，０００，０００	１５，９６３
４１	华夏基金管理有限公司－北京京煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１，２００，０００	１９，１５５
４２	华夏基金管理有限公司－华夏希望债券型证券投资基金	１０，０００，０００	１５９，６３３
４３	华夏基金管理有限公司－华夏债券投资基金	１０，０００，０００	１５９，６３３
４４	华夏基金管理有限公司－华夏优势增长股票型证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
４５	华夏基金管理有限公司－全国社保基金一零七组合	２０，２００，０００	３２２，４５９
４６	华夏基金管理有限公司－华夏大盘精选证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
４７	华夏基金管理有限公司－华夏平稳增长混合型证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９

４８	华夏基金管理有限公司－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（ＬＯＦ）	２０，２００，０００	３２２，４５９
４９	华夏基金管理有限公司－华夏沪深３００指数证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
５０	华夏基金管理有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
５１	嘉实基金管理有限公司－嘉实尊享配置农行一期资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年３月２４日）	１，０００，０００	１５，９６３
５２	嘉实基金管理有限公司－碧辟中国公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年３月４日）	１，１００，０００	１７，５５９
５３	嘉实基金管理有限公司－沈阳黎明航空发动机（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２５日）	１，１００，０００	１７，５５９
５４	嘉实基金管理有限公司－株洲冶炼集团股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	１，６００，０００	２５，５４１
５５	嘉实基金管理有限公司－厦门烟草工业有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年９月２２日）	２，０００，０００	３１，９２６
５６	嘉实基金管理有限公司－成都城市燃气有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年１０月１６日）	２，１００，０００	３３，５２２
５７	嘉实基金管理有限公司－西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日）	４，２００，０００	６７，０４５
５８	嘉实基金管理有限公司－宁波港集团有限公司企业年金计划（嘉实１）（网下配售资格截至２０１２年３月１９日）	８，９００，０００	１４２，０７３
５９	嘉实基金管理有限公司－嘉实债券开放式证券投资基金	１２，０００，０００	１９１，５５９
６０	嘉实基金管理有限公司－东风汽车公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年８月２０日）	１４，８００，０００	２３６，２５７
６１	嘉实基金管理有限公司－宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１２月１６日）	１９，１００，０００	３０４，８９９
６２	嘉实基金管理有限公司－丰和价值证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
６３	嘉实基金管理有限公司－全国社保基金一零六组合	２０，２００，０００	３２２，４５９
６４	嘉实基金管理有限公司－嘉实稳健开放式证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
６５	嘉实基金管理有限公司－嘉实多元收益债券型证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
６６	嘉实基金管理有限公司－全国社保基金六零二组合	２０，２００，０００	３２２，４５９
６７	嘉实基金管理有限公司－全国社保基金五零四组合	２０，２００，０００	３２２，４５９
６８	嘉实基金管理有限公司－中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	２０，２００，０００	３２２，４５９
６９	建信基金管理有限责任公司－建信收益增强债券型证券投资基金	２，０００，０００	３１，９２６
７０	建信基金管理有限责任公司－建信稳定增利债券型证券投资基金	５，０００，０００	７９，８１６
７１	鹏华基金管理有限公司－全国社保基金七零四组合	４，８００，０００	７６，６２３
７２	鹏华基金管理有限公司－鹏华信用增利债券型证券投资基金	１２，０００，０００	１９１，５５９
７３	鹏华基金管理有限公司－全国社保基金四零四组合	２０，２００，０００	３２２，４５９
７４	鹏华基金管理有限公司－全国社保基金五零三组合	２０，２００，０００	３２２，４５９
７５	平安资产管理有限责任公司－受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	２，２００，０００	３５，１１９
７６	齐鲁证券有限公司－齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年８月５日）	２０，２００，０００	３２２，５１７
７７	申能集团财务有限公司－申能集团财务有限公司自营投资账户	８，０００，０００	１２７，７０６
７８	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	５，０００，０００	７９，８１６
７９	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	５，０００，０００	７９，８１６
８０	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	５，０００，０００	７９，８１６
８１	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司万能险	５，０００，０００	７９，８１６
８２	太平资产管理有限公司－受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	５，０００，０００	７９，８１６
８３	泰康资产管理有限责任公司－中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日）	１０，０００，０００	１５９，６３３

８４	泰康资产管理有限责任公司－受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月２５日）	１８，０００，０００	２８７，３３９
８５	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	２０，２００，０００	３２２，４５９
８６	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	２０，２００，０００	３２２，４５９
８７	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	２０，２００，０００	３２２，４５９
８８	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	２０，２００，０００	３２２，４５９
８９	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	２０，２００，０００	３２２，４５９
９０	泰康资产管理有限责任公司－受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	２０，２００，０００	３２２，４５９
９１	泰康资产管理有限责任公司－泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	２０，２００，０００	３２２，４５９
９２	泰康资产管理有限责任公司－受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年７月１３日）	２０，２００，０００	３２２，４５９
９３	泰康资产管理有限责任公司－受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	２０，２００，０００	３２２，４５９
９４	万家基金管理有限公司－万家稳健增利债券型证券投资基金	１１，０００，０００	１７５，５９６
９５	西南证券股份有限公司－西南证券股份有限公司自营投资账户	２０，２００，０００	３２２，４５９
９６	新华信托股份有限公司－新华信托股份有限公司自营账户	２，０００，０００	３１，９２６
９７	阳光财产保险股份有限公司－阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	２０，２００，０００	３２２，４５９
９８	阳光财产保险股份有限公司－阳光保险集团股份有限公司—自有资金	２０，２００，０００	３２２，４５９
９９	招商基金管理有限公司－招商安本增利债券型证券投资基金	３，０００，０００	４７，８８９
１００	招商基金管理有限公司－招商信用添利债券型证券投资基金	１０，０００，０００	１５９，６３３
１０１	招商证券股份有限公司－招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日）	２０，２００，０００	３２２，４５９
１０２	浙江省能源集团财务有限责任公司－浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户	２０，２００，０００	３２２，４５９
１０３	中航证券有限公司－中航证券有限公司自营投资账户	２０，０００，０００	３１９，２６６
１０４	中信信托有限责任公司－新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	２０，２００，０００	３２２，４５９
１０５	中银基金管理有限公司－中银持续增长股票型证券投资基金	１０，０００，０００	１５９，６３３
１０６	中银基金管理有限公司－中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金	１０，１００，０００	１６１，２２９
１０７	中银基金管理有限公司－中银稳健增利债券型证券投资基金	２０，２００，０００	３２２，４５９
合计		１，２６５，４００，０００	２０，２００，０００

表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的最终配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（二）网上发行结果

网上最终发行股数为８，０８０万股，网上中签率为０．６６８８３２０４％。本次网上发行配号总数为１２，０８０，７６１个；号码范围为：１００００００１—２２０８０７６１。

本次网上发行的股票无锁定期。

五、网下申购中的无效申购情况

序号	询价机构名称	配售对象名称	原因
１	招商证券股票星集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１１月４日）	招商证券股份有限公司	未申购且未缴款
２	东航集团财务有限责任公司自营账户	东航集团财务有限责任公司	缴款但未申购

发行人：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：信达证券股份有限公司

２０１０年９月２９日