保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

重要提示

1、辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1238号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为38.60元/股，网下发行数量为600万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年9月27日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由上海市锦天城律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年9月21日公布的《辽宁大金重工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效申报的51个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为678,588万元,有效申购数量为17,580万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数600万股，有效申购获得配售的比例为3.4129692833%，申购倍数为29.30倍，最终向股票配售对象配售股数为599.9981万股，配售产生19股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	实际获配股数（万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	300	10.2389
2	东风5号集合资产管理计划	560	19.1126
3	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	100	3.4129
4	广发证券股份有限公司自营账户	440	15.017

5	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	600	20.4778
6	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	600	20.4778
7	华泰证券股份有限公司自营账户	600	20.4778
8	华泰紫金鼎步步为盈子集合资产管理计划(网下配售资格截至2013年10月22日）	120	4.0955
9	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	200	6.8259
10	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年8月20日）	160	5.4607
11	太平洋证券股份有限公司自营账户	600	20.4778
12	中航证券有限公司自营投资账户	400	13.6518
13	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	200	6.8259
14	大通证券股份有限公司自营投资账户	600	20.4778
15	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	160	5.4607
16	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	600	20.4778
17	西南证券股份有限公司自营投资账户	600	20.4778
18	江海证券自营投资账户	100	3.4129
19	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	600	20.4778
20	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	100	3.4129
21	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	300	10.2389
22	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	200	6.8259
23	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	600	20.4778
24	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	600	20.4778
25	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	400	13.6518
26	华泰资产管理有限公司策略投资产品	300	10.2389
27	受托管理嘉禾人寿保险股份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010年12月31日)	100	3.4129
28	受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	100	3.4129
29	兵器财务有限责任公司自营账户	600	20.4778
30	国机财务有限责任公司自营账户	300	10.2389

31	申能集团财务有限公司自营投资账户	100	3.4129
32	潞安集团财务有限公司自营投资账户	200	6.8259
33	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	300	10.2389
34	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）	600	20.4778
35	全国社保基金四零九组合	100	3.4129
36	国泰沪深300指数证券投资基金	100	3.4129
37	全国社保基金一一一组合	100	3.4129
38	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	600	20.4778
39	全国社保基金五零三组合	200	6.8259
40	泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	100	3.4129
41	全国社保基金五零二组合	600	20.4778
42	全国社保基金四零七组合	180	6.1433
43	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	600	20.4778
44	华富收益增强债券型证券投资基金	300	10.2389
45	上海国际信托有限公司自营账户	100	3.4129
46	厦门国际信托有限公司自营账户	100	3.4129
47	中国对外经济贸易信托有限公司自营账户	500	17.0648
48	中原信托有限公司自营账户	300	10.2389
49	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	600	20.4778
50	新华信托股份有限公司自营账户	600	20.4778
51	杭州工商信托股份有限公司自营账户	160	5.4607

注:

（1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

四、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

电 话：0755-22625640、22627926、22625475

联系人：姜英爱、刘俊佑、曹敏、邓舟

发行人：辽宁大金重工股份有限公司

保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司

二○一○年九月二十九日