新疆众和股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
■
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
■
公司负责人刘杰、主管会计工作负责人田强及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
■
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
■
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目： 单位：人民币元
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利润表项目 单位：人民币元
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现金流量表项目 单位：人民币元
■
主要财务指标 单位：人民币元
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司2007年度非公开发行股票募集资金使用情况
■
截止2010年9月30日，公司已使用募集资金72,807.33万元。年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目一期10,000吨/年已经建成投产，二期5,000吨/年正在建设中，将于2010年12月建成投产；高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目中年产10,000吨高纯铝和高纯铝合金板锭铸造产能已经建成投产，高纯铝杆以及一条高纯铝丝生产线已建成投产，剩余年产10,000吨铸造产能将于2010年10月建成投产；电子铝箔生产线精整技术改造项目已经投入生产，相应提升了产能，有效调整了产品结构；年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目一期8,000吨/年已经投入生产，二期7,000吨/年正在进行厂房建设，订购主要的设备正在制造中；电子新材料技术中心项目已完成电容器实验室部分改建，中试工厂已完成主体工程；新增年产500万平方米高压电极箔技改项目正在进行厂房建设。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2008年1月31日公司完成了非公开发行股票工作，特变电工股份有限公司认购10,000,000股，其承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不进行转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司产品市场需求旺盛及2007年度非公开发行募集资金投资项目充分发挥效益，公司预计2010年度实现的净利润比上年度增长50%以上。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内无现金分红。
新疆众和股份有限公司
法定代表人:刘杰
2010年10月22日
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-035号
新疆众和股份有限公司五届七次董事会决议公告暨召开2010年度第四次临时股东大会的通知
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议出席和召开情况：
新疆众和股份有限公司已于2010年10月12日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第五届董事会第七次会议的通知，并于2010年10月22日11：00时（北京时间）在本公司科技楼会议室如期召开。会议应到董事9名，亲自出席董事5名，独立董事钟掘女士因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权独立董事徐珍女士代为出席并表决；董事张新先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权董事刘杰先生代为出席并表决，董事刘志波先生、施阳先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托授权董事翟新生先生代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、会议审议情况：
与会董事认真审议并表决通过了以下议案：
1、《公司2010年第三季度报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
2、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
（内容详见《新疆众和股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》）
3、《关于召开公司2010年度第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票；赞成票占董事会有效表决权的100%。
上述第2项议案尚需提交公司2010年度第四次临时股东大会审议。
三、公司董事会决定于2010年11月8日召开公司2010年度第四次临时股东大会，具体事项安排如下：
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2010年 11月8日下午13:00时（北京时间）。
2、网络投票时间：2010年 11月8日上午9：30-11：30（北京时间）；
2010年 11月8日下午13：00-15：00（北京时间）。
（二）会议地点：乌鲁木齐市喀什东路18号本公司科技楼二楼会议室。
（三）会议方式：
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（四）参加本次临时股东大会的方式
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。股东网络投票具体程序见附件二。
（五）会议审议事项：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》（逐项审议）；
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
5、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
8、《公司关于前次募集资金使用情况的报告》。
以上议案中的第1、2、3、4、5、6、7项已经公司第五届董事会2010年第四次临时会议审议通过；以上议案中的第8项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。
（六）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师等。
2、截止2010年 11 月2日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能出席的可授权委托他人出席（授权委托书样式详见附件一）。
（七）登记办法：
1、登记时间：2010年11月 4日—11月5 日上午10:00-14:00；下午15:30-19:00(北京时间)。
2、登记地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券与投资管理部。
3、登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
（八）投票规则
公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
（九）其他事项：
1、本次临时股东大会现场会议半天，与会人员交通及食宿费用自理。
2、公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码：830013
联系电话：0991—6689800
传真：0991—6689882
联系人：衡晓英 刘建昊
新疆众和股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆众和股份有限公司2010年度第四次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
■
未作具体指示的事项，受托人可按自己的意愿表决。
委托人（签字或法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户卡号码：
委托人持有股份： 股
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：二〇一〇年 月 日
委托期限：自委托之日起至二〇一〇年十一月八日止
附件二：
股东参加网络投票的操作流程
一、本次会议网络投票的时间为：2010年11月8日上午9：30-11：30，
2010年11月8日下午13：00-15：00。
二、投票流程：
1、投票代码
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三、股东投票的具体程序：
1、输入买入指令；
2、输入投票代码 738888；
3、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会会议议案序号，如 99.00元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00元代表议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案2 的多个需要表决的议项，2.00 元代表议案2 的全部议案表决，2.01 元代表议案2 中的议项1，2.02 代表议案2 中的议项2，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：
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4、在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。
四、注意事项：
1、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。
公司简称：新疆众和 证券代码：600888 编号：临2010-036号
新疆众和股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金专项账户的存放情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]81号文核准，公司于2008年1月以非公开发行股票方式发行人民币普通股5,400万股，每股发行价格为19.50元，募集资金总额为105,300万元，扣除发行费用2,891.90万元，实际募集资金净额为102,408.10万元。五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所为公司出具了五洲审字[2008]8-025号验资报告。
募集资金到位后，已全部存入公司开设的募集资金专项存储账户中，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
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二、前次募集资金实际使用情况
截止2010年9月30日，公司已累计使用募集资金76,264.43万元，用于年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目、高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目、年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目、电子新材料技术中心项目、新增年产500万平方米高压电极箔技改项目及补充公司流动资金。
（一）前次募集资金使用情况
公司根据募投项目需支付工程款项的进度投入使用募集资金，截至2010年9月30日，公司已累计使用募集资金总额76,264.43万元，尚余募集资金29,706.36万元（含利息收入3,504.60万元）未投入使用，不含利息收入的募集资金余额占前次募集资金总额的24.88%，公司将按照调整后的募集资金使用进度计划投入使用。具体使用情况对照表如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
■■
注1：经公司2010年度第二次临时股东大会通过的《关于使用节余募集资金的议案》批准，公司将年产15,000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余的募集资金8,842万元（包括利息收入）投入到新募投项目--新增年产500万平方米高压电极箔技改项目。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、变更年产15,000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点
年产15,000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目原计划在公司乌鲁木齐科技园区建设，项目一期8,000吨产能已在乌鲁木齐科技园区建成。为在公司甘泉堡新材料工业园区打造新材料产业链及产业集群，实现公司做大做强电子新材料产业的战略规划及产业合理布局的要求，完成与2×150兆瓦热电联产发电机组的产业配套，公司将15,000吨/年非铬酸电子铝箔高技术产业化项目二期的实施地点变更为甘泉堡新材料工业园区。
2、调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目的募集资金投入金额5,472万元（包括利息收入），将其调增到电子新材料技术中心项目
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目原计划募集资金投入金额12,431万元，项目实施过程中，一方面由于使用部分国产设备替代原计划进口设备以及通过工艺改进合理安排生产线减少了设备投入量，降低投资并节约了募集资金；另一方面由于原计划投资2,500万元的子项目1000吨/年高纯铝粉生产线和剩余三条高纯铝丝生产线因受2008年全球金融危机影响，市场形势发生变化，公司不再继续实施该子项目。根据后续投资情况，预计该项目剩余募集资金5,472万元，占前次募集资金总额的5.19%。
电子新材料技术中心项目原计划募集资金投入金额4,500万元，为提高中试工厂电极箔产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，缩短新技术工业化生产时间，公司增加电子新材料技术中心项目投资，预计该项目增加后的投资总额为10,100万元，与原募集资金使用计划相比，存在资金缺口5,600万元。公司调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目募集资金投入金额5,472万元（包括利息收入），相应增加电子新材料技术中心项目募集资金投入金额5,472万元。
3、将年产15,000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目预计节余的募集资金8,842万元（包括利息收入）投入到新募投项目——新增年产500万平方米高压电极箔技改项目
年产15,000吨/年联合法生产高品质高纯铝项目原计划募集资金投入金额24,800万元。受金融危机的影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度下跌；该项目在实施过程中，公司采用部分国产设备替代原计划进口设备，并通过优化生产工艺、部分项目自主施工等方式降低投资成本，预计节余募集资金8,842万元（包括利息收入），占前次募集资金总额的8.40%。
为提高募集资金使用效率，满足电极箔快速发展的市场需求，公司将该项目节余资金8,842万元投入到新增年产500万平方米高压电极箔技改项目，该项目预计投资12,925万元，不足部分由公司自筹解决。
以上事项已经2010年7月22日召开的公司第五届董事会第五次会议审议通过，其中部分募集资金内部调整事项、使用节余募集资金事项已经2010年8月7日召开的公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。对于公司调整上述部分募集资金使用事项，公司独立董事发表了同意意见，变更程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。公司前次募集资金实际投资项目变更涉及的募集资金金额为14,314万元，占前次募集资金总额的13.59%。具体内容详见《新疆众和股份有限公司关于调整部分募集资金使用的公告》（刊登于2010年7月23日《上海证券报》）。
（三）前次募集资金项目进度、实际投资与承诺存在的差异及原因说明
1、前次募集资金项目未达到计划投资进度的情况及原因说明
（1）年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目、年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目根据可研项目计划，预计募集资金投入时间是2007年7月，因公司非公开发行募集资金2008年1月到位，以及自有资金有限，导致项目资金投入延后。2008年全球金融危机对公司电极箔、电子铝箔、高纯铝等电子新材料市场造成较大冲击，公司放缓了以上项目的建设，处于中间生产环节的高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目也相应放缓。2009年下半年以来，随着经济形势好转，电子新材料市场迅速回升并呈现了快速增长的良好势头，公司加快了以上项目的建设，同时也包括高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目。
（2）电子新材料技术中心项目原计划建设期一年，为提升公司研发能力和加快新技术工业化实验进程，公司扩大了电子新材料技术中心中试工厂建设规模，项目完成时间顺延。
2、前次募集资金项目实际投资金额与承诺存在的差异及原因说明
（1）年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目
年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目原计划投资24,800万元，在项目实施过程中，由于①受金融危机影响，部分设备和项目用材料价格出现大幅度下跌；②使用部分国产设备替代原计划进口设备；③通过优化生产工艺、部分项目自主施工，有效降低了投资成本，该项目预计实际投资16,636万元，预计节余募集资金8,842万元（包括利息收入）。
（2）高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目
高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目原计划投资12,431万元，在项目实施过程中，由于：①使用部分国产设备替代原计划进口设备；②通过工艺改进合理安排生产线减少了设备投入量，降低投资并节约了部分资金；③由于受金融危机影响，市场形势发生变化，不再进行子项目1,000吨/年高纯铝粉生产线和剩余三条高纯铝丝生产线的建设，因此该项目预计实际投资7,243万元，尚余募集资金5,472万元（包括利息收入）。
（3）电子新材料技术中心项目
电子新材料技术中心项目原计划投资4,500万元，为提升新工艺、新技术的工业化生产能力，加快工业化生产进度，公司增加了电子新材料技术中心项目投资，2010年7月22日公司第五届董事会第五次会议、2010年8月7日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金内部调整的议案》，批准公司调减高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目投入金额5,472万元（包括利息收入），相应增加电子新材料技术中心项目投入5,472万元。该项目增加后的投资总额为10,100万元，预计使用募集资金9,972万元，不足部分由公司自筹解决。
（4）新增年产500万平方米高压电极箔技改项目
根据公司募集资金投资项目实施情况，为抓住电极箔市场快速发展的机遇， 2010年7月22日公司第五届董事会第五次会议、2010年8月7日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金的议案》，将年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目节余募集资金8,842万元（包括利息收入），投入到新募投项目——新增年产500万平方米高压电极箔技改项目。该项目预计总投资12,925万元，其中使用募集资金8,842万元，公司自筹4,083万元。
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况
截止2010年9月30日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（五）闲置募集资金用于其他用途的情况
截止2010年9月30日，公司不存在将闲置募集资金用于其它用途的情况。
三、公司前次募集资金投资项目实现收益情况
截止2010年9月30日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
■
注1：截止日投资项目累计产能利用率=项目累计产量÷■。
注2：投资项目承诺效益=项目可行性研究报告预计效益×项目已建成产能占计划产能的比例。
注3：前次募集资金到位前，公司已实施年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目一期10,000吨/年产能，并于2008年1月投产，2008年上半年实现效益1,100万元，达到对应产能的效益水平，但2008年9月以来国际金融危机对高纯铝及其下游产品的市场需求造成较大冲击，高纯铝价格大幅度下跌，并导致该项目开工率不足，2008年全年实现效益900.00万元，2009年683.74万元。自2009年下半年以来，随着经济形势好转，高纯铝及其下游产品需求回升并实现快速增长，该项目效益逐步显现，2010年1-9月实现效益2,803.74万元，达到2010年1-9月预计效益的105.79%。
注4：电子新材料技术中心项目主要建设内容是电容器等实验室以及中试工厂，该项目本身虽然不直接产生收益，但该项目建成后，将更加完善公司新产品实验条件，提高电极箔等产品的技术研发和新工艺、新技术的工业化生产能力，缩短新技术工业化生产时间，为公司电子新材料产品的发展提供有力支持。
注5：新增年产500万平方米高压电极箔技改项目为公司新增募集资金投资项目，项目实施后，公司每年可新增500万平米高压电极箔产能，年新增销售收入30770万元，项目达产后正常年利润总额为1757万元，该项目预计2011年12月建成投产，目前尚处于建设期。
四、尚未使用募集资金情况
截止2010年9月30日，公司已累计使用前次募集资金76,264.43万元，募集资金专户余额29,706.36万元（含利息收入），公司将加快项目建设进度，合理的安排募集资金使用计划，公司募集资金使用进度具体安排如下：
单位：万元
■
五、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件的有关内容对照
公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司公开披露的信息文件的相关内容进行了逐项对照检查，认为前次募集资金实际使用情况与信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露内容相符。
新疆众和股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 张新 | 董事 | 因工作原因未能亲自出席本次会议 | 刘杰 |
| 刘志波 | 董事 | 因工作原因未能亲自出席本次会议 | 翟新生 |
| 施阳 | 董事 | 因工作原因未能亲自出席本次会议 | 翟新生 |
| 钟掘 | 独立董事 | 因工作原因未能亲自出席本次会议 | 徐珍 |
| 公司负责人姓名 | 刘杰 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 田强 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 汪培镇 |
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,785,796,216.99 | 2,682,323,118.46 | 41.14 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,072,216,806.42 | 1,894,636,271.09 | 9.37 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.8860 | 5.3816 | 9.37 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 197,429,312.65 | 229.44 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5608 | 229.44 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 74,577,104.08 | 199,449,152.44 | 45.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2118 | 0.5665 | 45.17 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.2111 | 0.5455 | 45.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2118 | 0.5665 | 45.17 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.7622 | 10.0617 | 增加0.8786个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.7486 | 9.6886 | 增加0.8895个百分点 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -1,907,246.85 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,971,600.00 |
| 债务重组损益 | 38,249.84 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 596,469.44 |
| 所得税影响额 | -1,309,008.27 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,221.11 |
| 合计 | 7,396,285.27 |
| 报告期末股东总数（户） | 44,312 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 特变电工股份有限公司 | 96,815,880 | 人民币普通股 | |
| 云南博闻科技实业股份有限公司 | 61,569,240 | 人民币普通股 | |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 5,513,735 | 人民币普通股 | |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 新疆新能投资担保有限公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | |
| 西藏林芝福源投资有限公司 | 4,516,171 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 4,103,883 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 4,099,889 | 人民币普通股 | |
| 中国银行股份有限公司－易方达中小盘股票型证券投资基金 | 3,503,674 | 人民币普通股 | |
| 华凌畜牧产业开发有限公司 | 3,000,000 | 人民币普通股 | |
| 项目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 应收票据 | 244,116,119.10 | 157,220,106.88 | 86,896,012.22 | 55.27% | 主要系公司销售收入增长及销售回款以银行承兑汇票方式结算的量增加所致。 |
| 应收账款 | 145,877,067.41 | 86,939,271.59 | 58,937,795.82 | 67.69% | 主要系公司本期销售收入增长所致。 |
| 预付款项 | 390,449,243.49 | 291,361,917.67 | 99,087,325.82 | 34.01% | 主要系公司本期预付大型设备款及原材料款增加所致。 |
| 可供出售 金融资产 | 1,392,000.00 | 2,244,000.00 | -852,000.00 | -37.97% | 主要系本期末交通银行股价较期初下跌所致。 |
| 长期股权投资 | 53,000,896.39 | 39,235,396.39 | 13,765,500.00 | 35.08% | 主要系本期投资特变电工新疆能源有限公司所致。 |
| 在建工程 | 909,454,765.10 | 70,749,912.98 | 838,704,852.12 | 1185.45% | 主要系公司电子材料循环经济产业化项目（一期）、2007年度非公开发行股票募投项目投入所致。 |
| 短期借款 | 180,000,000.00 | 95,000,000.00 | 85,000,000.00 | 89.47% | 主要系公司本期根据生产经营需要增加短期借款所致。 |
| 应付票据 | 12,820,598.22 | 80,774,313.40 | -67,953,715.18 | -84.13% | 主要系公司本期承兑已到期票据所致。 |
| 应付账款 | 508,026,488.65 | 119,493,638.96 | 388,532,849.69 | 325.15% | 主要系公司本期在建工程项目应付账款增加所致。 |
| 预收款项 | 8,568,569.45 | 45,092,391.86 | -36,523,822.41 | -81.00% | 主要系公司预收的款项在本期实现销售所致。 |
| 应付利息 | 850,758.00 | 564,712.50 | 286,045.50 | 50.65% | 主要系公司本期借款增加所致。 |
| 其他应付款 | 54,291,688.88 | 27,288,019.50 | 27,003,669.38 | 98.96% | 主要系公司根据项目需要进行招标，收到的投标保证金和履约保证金增加所致。 |
| 长期借款 | 705,000,000.00 | 242,000,000.00 | 463,000,000.00 | 191.32% | 主要系公司本期在建工程投入，增加长期借款所致。 |
| 递延所得税 负债 | 163,800.00 | 1,013,158.50 | -849,358.50 | -83.83% | 主要系公司本期套保业务及可供出售金融资产变动减少暂时性差异所致。 |
| 其他非流动 负债 | 170,003,000.00 | 126,600,000.00 | 43,403,000.00 | 34.28% | 主要系公司本期收到政府补助增加所致。 |
| 未分配利润 | 585,244,409.15 | 402,850,842.32 | 182,393,566.83 | 45.28% | 主要系公司本期新增利润所致。 |
| 少数股东权益 | -485,460.65 | 485,460.65 | 主要系公司本期处置控股子公司吉林省天丰机电设备制造有限责任公司所致。 |
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减额 | 增长 幅度 | 原因 |
| 营业收入 | 1,183,050,754.31 | 699,007,378.15 | 484,043,376.16 | 69.25% | 主要系公司本期销售量增加所致。 |
| 营业成本 | 852,143,995.00 | 500,787,409.92 | 351,356,585.08 | 70.16% | 主要系公司本期销售量增加所致。 |
| 营业税金 及附加 | 3,278,255.38 | 5,591,427.99 | -2,313,172.61 | -41.37% | 主要系公司购置设备增加，可抵扣的增值税进项税金增加，致使营业税金及附加减少。 |
| 销售费用 | 36,756,785.73 | 21,128,439.41 | 15,628,346.32 | 73.97% | 主要系公司本期销售收入增长所致。 |
| 资产减值 损失 | 1,057,387.04 | -1,880,279.89 | 2,937,666.93 | 主要系公司依据会计政策、会计估计计提坏账准备所致。 | |
| 投资收益 | 1,674,871.98 | 10,445,256.72 | -8,770,384.74 | -83.97% | 主要系公司上期对原控股子公司无锡众和电子铝箔有限责任公司进行清算，导致上期投资收益增加所致。 |
| 营业利润 | 222,385,910.33 | 128,553,263.26 | 93,832,647.07 | 72.99% | 主要系公司本期销售收入增长所致。 |
| 营业外收入 | 10,828,060.60 | 19,149,736.07 | -8,321,675.47 | -43.46% | 主要系公司本期符合收入确认条件的递延收益较去年同期减少所致。 |
| 营业外支出 | 2,128,988.17 | 214,825.35 | 1,914,162.82 | 891.03% | 主要系公司本期淘汰落后设备所致。 |
| 利润总额 | 231,084,982.76 | 147,488,173.98 | 83,596,808.78 | 56.68% | 主要系公司本期营业利润增长所致。 |
| 所得税费用 | 31,467,994.72 | 22,964,947.35 | 8,503,047.37 | 37.03% | 主要系公司本期营业利润增长所致。 |
| 净利润 | 199,616,988.04 | 124,523,226.63 | 75,093,761.41 | 60.31% | 主要系公司本期利润总额增长所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 199,449,152.44 | 124,654,360.73 | 74,794,791.71 | 60.00% | 主要系公司本期净利润增长所致。 |
| 少数股东损益 | 167,835.60 | -131,134.10 | 主要系公司处置的控股子公司吉林省天丰机电设备制造有限责任公司期初至处置日形成的盈利所致。 | ||
| 基本每股收益 | 0.5665 | 0.3541 | 0.2124 | 59.98% | 主要系公司本期归属于母公司所有者的净利润增长所致。 |
| 稀释每股收益 | 0.5665 | 0.3541 | 0.2124 | 59.98% | 主要系公司本期归属于母公司所有者的净利润增长所致。 |
| 其他综合收益 | -4,813,031.50 | 861,600.00 | -5,674,631.50 | 主要系公司本期套保业务和可供出售金融资产公允价值变动所致。 |
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 经营活动产生的现金净流量 | 197,429,312.65 | 59,928,501.25 | 137,500,811.40 | 229.44% | 主要系公司销售回款增加以及前期收到的银行承兑汇票到期所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -717,022,432.22 | -64,047,279.59 | -652,975,152.63 | 1019.52% | 主要系公司电子材料循环经济产业化项目（一期）、2007年度非公开发行股票募投项目投入所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 512,525,214.04 | -74,622,377.87 | 587,147,591.91 | 主要系公司本期增加借款所致。 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -7,067,905.53 | -78,741,156.21 | 71,673,250.68 | -91.02% | 主要系公司本期投资支出、借款增加、销售回款增加所致。 |
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 增减额 | 增长幅度 | 原因 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.5455 | 0.2957 | 0.2498 | 84.48% | 主要系公司本期较去年同期销售收入增长、归属于母公司所有者的净利润增加所致。 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.5608 | 0.1702 | 0.3906 | 229.49% | 主要系公司回款增加以及前期收到的银行承兑汇票到期所致。 |
| 序号 | 项目名称 | 预计投资额(万元) | 累计已使用募集资金金额(万元) |
| 1 | 年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目 | 16,636.00 | 14,741.98 |
| 2 | 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 | 7,243.00 | 6,786.77 |
| 3 | 电子铝箔生产线精整技术改造项目 | 10,220.00 | 9,079.33 |
| 4 | 年产15000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 | 47,000.00 | 30,454.60 |
| 5 | 电子新材料技术中心项目 | 9,972.00 | 9,026.19 |
| 6 | 新增年产500万平方米高压电极箔技改项目 | 8,842.00 | 2,718.46 |
| 合计 | 99,913.00 | 72,807.33 |
| 议案序号 | 议案内容 | 同 意 “√” | 反 对 “×” | 弃 权“○” |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式和发行时间 | |||
| 2.3 | 发行对象和认购方式 | |||
| 2.4 | 发行数量 | |||
| 2.5 | 发行价格及定价原则 | |||
| 2.6 | 限售期 | |||
| 2.7 | 上市地点 | |||
| 2.8 | 募集资金数量和用途 | |||
| 2.9 | 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期限 | |||
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案 | |||
| 5 | 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 | |||
| 6 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 有关事宜的议案 | |||
| 8 | 公司关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738888 | 众和投票 | 17 | A 股股东 |
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报 价格 |
| 对1-8项议案统一表决 | 99.00元 | |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 元 |
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 元 |
| （1） | 发行股票的种类和面值 | 2.01 元 |
| （2） | 发行方式和发行时间 | 2.02元 |
| （3） | 发行对象和认购方式 | 2.03 元 |
| （4） | 发行数量 | 2.04元 |
| （5） | 发行价格及定价原则 | 2.05 元 |
| （6） | 限售期 | 2.06 元 |
| （7） | 上市地点 | 2.07 元 |
| （8） | 募集资金数量和用途 | 2.08 元 |
| （9） | 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案 | 2.09 元 |
| （10） | 本次非公开发行股票决议有效期限 | 2.10 元 |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 3.00 元 |
| 4 | 关于公司与特变电工股份有限公司签署附条件生效的股份认购合 同的议案 | 4.00 元 |
| 5 | 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案 | 5.00 元 |
| 6 | 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案 | 6.00 元 |
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 有关事宜的议案 | 7.00 元 |
| 8 | 公司关于前次募集资金使用情况的报告 | 8.00元 |
| 募集资金专户 | 银行账号 | 募集资金初始存放金额 | 截止2010年9月30日余额（包括利息收入） |
| 建设银行新疆分行营业部 | 65001610100052506075 | 50,516.50 | 18,785.29 |
| 中国银行新疆分行营业部 | 0000107000001538 | 29,300.00 | 9,085.66 |
| 工商银行乌鲁木齐新民路支行 | 3002015129024524540 | 22,651.00 | 1,835.41 |
| 合计 | 102,467.50 | 29,706.36 |
| 募集资金总额：105,300 | 已累计使用募集资金总额：76,264.43 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额：14,314 | 各年度使用募集资金总额： | |||||||||
| 2008年：25,515.36 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例：13.59% | 2009年：14,851.26 | |||||||||
| 2010年1-9月：35,897.81 | ||||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到预定可使用状态日期 | |||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资 金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目 | 年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目 | 24,800 | 16,636 | 14,741.98 | 24,800 | 16,636 | 14,741.98 | -1,894.02 | 2008年1月至 2010年12月 |
| 2 | 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 | 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 | 12,431 | 7,243 | 6,786.77 | 12,431 | 7,243 | 6,786.77 | -456.23 | 2009年1月至 2010年10月 |
| 3 | 电子铝箔生产线精整技术改造项目 | 电子铝箔生产线精整技术改造项目 | 10,220 | 10,220 | 9,079.33 | 10,220 | 10,220 | 9,079.33 | -1,140.67 | 2008年1月至 2009年12月 |
| 4 | 年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 | 年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 | 47,000 | 47,000 | 30,454.60 | 47,000 | 47,000 | 30,454.60 | -16,545.40 | 2009年4月至 2011年12月 |
| 5 | 电子新材料技术中心项目 | 电子新材料技术中心项目 | 4,500 | 9,972 | 9,026.19 | 4,500 | 9,972 | 9,026.19 | -945.81 | 2010年12月 |
| 6 | 注1 | 新增年产500万平方米高压电极箔技改项目 | / | 8,842 | 2,718.46 | / | 8,842 | 2,718.46 | -6,123.54 | 2011年12月 |
| 合计 | 98,951 | 99,913 | 72,807.33 | 98,951 | 99,913 | 72,807.33 | -27,105.67 | |||
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率（注1） | 承诺效益（注2） | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||||
| 序号 | 项目名称 | 2008年 | 2009年 | 2010年 1-9月 | 2008年 | 2009年 | 2010年 1-9月 | |||
| 1 | 年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目 | 81% | 2,378.59 | 3,533.73 | 2,650.30 | 900.00 | 683.74 | 2,803.74 | 4,387.48 | 是（注3） |
| 2 | 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 | 104% | - | 574.00 | 858.87 | - | 418.45 | 874.63 | 1,293.08 | 是 |
| 3 | 电子铝箔生产线精整技术改造项目 | 105% | 694.65 | 1,160.89 | 1,348.24 | 550.00 | 902.22 | 1,700.69 | 3,152.91 | 是 |
| 4 | 年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 | 102% | - | 2,415.28 | 3,485.97 | - | 1,422.41 | 4,046.92 | 5,469.33 | 是 |
| 5 | 电子新材料技术中心项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 注4 |
| 6 | 新增年产500万平方米高压电极箔技改项目 | - | - | - | - | - | - | - | - | 注5 |
| 序号 | 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截至2010年9月30日已累计投资金额 | 2010年10-12月计划投资金额 | 2011年计划投资金额 | 原项目达到预定可使用状态日期 | 调整后项目达到预定可使用状态日期 |
| 1 | 年产15,000吨联合法生产高品质高纯铝项目 | 16,636 | 14,741.98 | 1,894.02 | - | 2009年 7月 | 2010年12月 |
| 2 | 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 | 7,243 | 6,786.77 | 456.23 | - | 2009年 1月 | 2010年10月 |
| 3 | 电子铝箔生产线精整技术改造项目 | 10,220 | 9,079.33 | 1,140.67 | - | 2008年 7月 | 2009年12月 |
| 4 | 年产15,000吨非铬酸电子铝箔高技术产业化项目 | 47,000 | 30,454.60 | 6,900.00 | 9,645.40 | 2009年 7月 | 2011年12月 |
| 5 | 电子新材料技术中心项目 | 9,972 | 9,026.19 | 945.81 | - | 2009年 1月 | 2010年12月 |
| 6 | 新增年产500万平方米高压电极箔技改项目 | 8,842 | 2,718.46 | 5,281.54 | 842.00 | 2011年12月 | 2011年12月 |
| 合计 | 99,913 | 72,807.33 | 16,618.27 | 10,487.40 | |||