上海爱使股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 肖勇 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘玉梁 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 周耀东 |
公司负责人肖勇先生、主管会计工作负责人刘玉梁先生及会计机构负责人（会计主管人员）周耀东先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 4,130,419,935.43 | 4,074,186,325.46 | 1.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 943,646,908.49 | 921,502,751.95 | 2.40 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.69 | 1.65 | 2.42 |
| 年初至报告期期末（1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 495,824,993.74 | 249.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.89 | 248.36 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比 上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 132,192.48 | 11,910,517.77 | -99.46 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0002 | 0.021 | -99.41 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0001 | 0.017 | -99.73 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0002 | 0.021 | -99.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.01 | 1.28 | 减少2.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 0.008 | 1.03 | 减少3.191个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 568,940.00 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 2,617,102.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -535,091.81 |
| 所得税影响额 | -194,067.80 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -154,925.59 |
| 合计 | 2,301,957.30 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 109,187 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 天天科技有限公司 | 50,612,444 | 人民币普通股 |
| 中信信托有限责任公司 | 3,420,000 | 人民币普通股 |
| 邹月普 | 3,100,000 | 人民币普通股 |
| 梁乙明 | 2,886,026 | 人民币普通股 |
| 武汉广聚源投资咨询有限公司 | 2,485,000 | 人民币普通股 |
| 杨裕昌 | 1,843,300 | 人民币普通股 |
| 马福军 | 1,739,700 | 人民币普通股 |
| 李千 | 1,726,200 | 人民币普通股 |
| 李焕荣 | 1,494,000 | 人民币普通股 |
| 程裕民 | 1,487,766 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 合并资产负债表同比发生重大变化的情况 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 变化（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | 631,138,306.27 | 446,951,819.27 | 41.21 | 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司加大回款力度所致 |
| 应收票据 | 240,000,000.00 | 529,780,120.87 | -54.70 | 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司票据到期收回资金所致 |
| 其他应收款 | 144,067,246.28 | 80,889,441.81 | 78.10 | 因公司往来款增加所致 |
| 预付帐款 | 113,155,644.02 | 38,585,468.81 | 193.26 | 因孙公司山西大远煤业有限公司支付土建及矿建款所致 |
| 工程物资 | 31,105,832.99 | 23,353,612.49 | 33.19 | 因孙公司山西大远煤业有限公司扩建所致 |
| 在建工程 | 631,215,202.15 | 459,214,073.40 | 37.46 | 因孙公司山西大远煤业有限公司扩建所致 |
| 应付票据 | - | 4,000,000.00 | -100.00 | 因票据到期支付所致 |
| 应付利息 | - | 1,598,162.50 | -100.00 | 因公司支付利息所致 |
| 应付股利 | - | 5,101,737.00 | -100.00 | 因公司支付股利所致 |
| 应交税费 | 73,442,025.81 | 114,356,760.39 | -35.78 | 因公司本期缴纳税金所致 |
| 其他应付款 | 453,964,922.12 | 273,718,663.73 | 65.85 | 因孙公司山西大远煤业有限公司土建及矿建应付款项所致 |
| 专项储备 | 42,989,669.49 | 32,756,030.73 | 31.24 | 因本期子公司山东泰山能源有限责任公司新增结余所致 |
| 合并损益表同比发生重大变化的情况 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 变化（%） | 主要原因 |
| 资产减值损失 | -2,617,102.50 | -20,649.80 | 12573.74 | 因本期部分坏账准备转回所致 |
| 财务费用 | 70,275,661.36 | 51,943,656.91 | 35.29 | 因公司发行“09爱使债”计提利息所致 |
投资收益 | 12,291,357.28 | -10,942,163.19 | 212.33 | 因上年同期公司出售上海中油大港油品销售有限公司亏损，以及本期天津鑫宇高速公路有限责任公司和北京国际信托有限公司利润上升所致 |
| 所得税 | 26,062,754.92 | 44,547,382.55 | -41.49 | 因公司利润下降税金相应减少所致 |
| 少数股东损益 | 23,592,555.53 | 56,887,027.98 | -58.53 | 因公司利润下降所致 |
| 净利润 | 11,910,517.77 | 43,022,478.19 | -72.32 | 因公司财务费用、管理费用大幅上升所致 |
| 合并现金流量表同比发生重大变化的情况 | 单位：元 | |||
| 项 目 | 本期数 | 上期数 | 变化（%） | 主要原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,316,360,098.54 | 564,107,069.66 | 133.35 | 因本期公司加大回款力度所致 |
| 收到的税费返还 | 124,100.00 | 14,856.00 | 735.35 | 因公司税收返还不均衡所致 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,291,544.63 | 326,059,822.76 | -47.16 | 因公司往来款减少所致 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,200,000.00 | 22,344,700.30 | -40.93 | 因公司收回油气站股权转让款所致 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产而收回的现金净额 | 1,650,000.00 | 117,050,000.00 | -98.59 | 因上年同期子公司山东泰山能源有限责任公司出售其子公司潍坊大酒店收回现金所致 |
投资所支付的现金 | 900,000.00 | 26,950,000.00 | -96.66 | 因去年同期子公司山东泰山能源有限责任公司投资泰安佳联工贸有限公司所致 |
吸收投资收到的现金 | 37,542,000.00 | 100 | 因孙公司内蒙古荣联投资发展有限责任公司增资，少数股东出资所致 | |
| 借款所收到的现金 | 310,000,000.00 | 935,000,000.00 | -66.84 | 因本期公司新增银行贷款较上年同期减少所致 |
| 偿还债务所支付的现金 | 432,429,480.00 | 920,000,000.00 | -53.00 | 因本期公司偿还银行贷款较上年同期减少所致 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 58,296,295.26 | 9,158,496.30 | 536.53 | 因子公司山东泰山能源有限责任公司融资租赁支付的现金较上年同期增加所致 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未有现金分红政策的执行情况。
上海爱使股份有限公司
法定代表人: 肖勇
2010年10月26日