乐山电力股份有限公司

  2010年第三季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事韩慧芳因身体原因委托独立董事邵世伟、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远出席会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	廖政权
主管会计工作负责人姓名	孙志远
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李霞

公司负责人廖政权、主管会计工作负责人孙志远及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	3,637,347,474.54	3,335,610,847.21	9.05
所有者权益（或股东权益）(元)	719,675,539.62	673,617,946.04	6.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.20	2.06	6.84
	年初至报告期期末 （1－9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	211,849,962.70		109.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.65		109.07
	报告期 （7－9月）	年初至报告期期末 （1－9月）	本报告期比上年同期增减(%) （7－9月）
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,772,454.66	59,506,230.87	9.25
基本每股收益（元/股）	0.0575	0.1823	9.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0571	0.1735	13.65
稀释每股收益（元/股）	0.0575	0.1823	9.25
加权平均净资产收益率（%）	2.75	8.46	增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.73	8.07	增加0.28个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 （1－9月）	说明
非流动资产处置损益	3,426,904.66	主要为处置土地收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	300,000.00	为节能奖励资金和排污奖励资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	552,239.66
所得税影响额	-1,211,094.97
少数股东权益影响额（税后）	-214,153.55
合计	2,853,895.80

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		53,759
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
四川省电力公司	51,229,789	人民币普通股
乐山市国有资产经营有限公司	47,710,733	人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股
华夏银行股份有限公司－东吴行业轮动股票型证券投资基金	4,199,832	人民币普通股
中信信托有限责任公司－从容成长8期	2,977,743	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票型证券投资基金	2,790,423	人民币普通股
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	2,782,223	人民币普通股
中国工商银行－融通蓝筹成长证券投资基金	2,598,042	人民币普通股
上海盛昌文化传播有限公司	2,212,100	人民币普通股
厦门纳兴工艺品有限公司	2,187,419	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目：
项 目	期末数	年初数	变动比例	变动原因说明
货币资金	155,524,002.27	250,010,835.68	-37.79%	主要为乐电天威硅业公司本期支付购建固定资产金额所致。
应收票据	98,432,650.00	64,381,107.23	52.89%	主要为用户缴纳票据增加所致。
应收帐款	32,878,893.86	7,552,853.21	335.32%	为应收货款增加所致。
预付款项	58,939,191.90	44,160,688.21	33.47%	为本部增加预付渔儿湾土地款所致。
存货	124,515,598.53	50,924,973.39	144.51%	为乐电天威硅业公司产成品、原材料增加所致。
其他流动资产	782,385.53	373,505.29	109.47%	为沫江煤电公司低值易耗品增加所致。
固定资产	2,747,100,073.97	811,468,790.42	238.53%	为乐电天威硅业公司在建工程预转固所致。
在建工程	115,246,702.34	1,812,575,166.60	-93.64%	为乐电天威硅业公司在建工程预转固所致。
固定资产清理	27,120.00	5,670.00	378.31%	固定资产尚未清理完。
递延所得税资产	25,475,141.76	16,104,951.01	58.18%	由于应收账款增加，按比例计提的坏账准备增加引起可抵扣暂时性差异增加，形成递延所得税资产。
短期借款	479,000,000.00	335,000,000.00	42.99%	为本期短期借款金额增加所致。
应付票据	0	21,300,000.00	-100.00%	为应付票据已到期支付，未办理新的银行承兑汇票。
应付帐款	353,874,556.87	224,589,806.44	57.56%	主要为乐电天威硅业公司应付工程款项增加所致。
预收款项	214,429,953.68	92,871,386.77	130.89%	主要为乐电天威硅业公司预收客户购货款所致。
应付职工薪酬	47,868,802.78	28,029,133.69	70.78%	主要是应付未付的工资。
应付利息	46,643.19	69,540.00	-32.93%	为未支付的国债利息。
一年内到期的非流动负债	305,382,000.00	17,542,000.00	1640.86%	为长期借款重分类，一年内到期的长期借款增加所致。
专项储备	3,873,892.72	1,010,178.36	283.49%	为煤炭企业计提尚未使用的专项储备增加。
利润表项目：
项 目	本期金额 （2010年7-9月）	上期金额 （2009年7-9月）	变动比例	变动原因说明
营业成本	328,596,145.61	173,903,685.13	88.95%	主要是本期乐电天威硅业公司转产，增加营业成本所致。
营业税金及附加	4,186,184.61	3,376,030.35	24.00%	主要为本期燃气、自来水公司计提了预收安装款的营业税。
销售费用	11,778,557.50	5,500,326.72	114.14%	主要是本期乐电天威硅业公司转产进入损益核算，增加期间费用。
管理费用	41,491,022.00	27,090,403.63	53.16%	主要是本期乐电天威硅业公司转产进入损益核算以及公司薪酬发放方式改变增加期间费用。
财务费用	30,835,845.56	4,654,757.24	562.46%	主要是本期乐电天威硅业公司转产，利息支出不再资本化，增加财务费用。
资产减值损失	809,629.61	567,610.56	42.64%	主要为应收账款增加，按比例计提的坏账准备增加。
营业外收入	935,293.44	1,869,065.75	-49.96%	主要为去年收到担保款，今年无此项。

营业外支出	624,721.36	183,601.13	240.26%	主要为助学赞助等支出。
利润总额	15,646,740.00	31,389,386.89	-50.15%	由于乐电天威硅业公司本期亏损所致。
所得税费用	2,629,460.50	10,390,851.93	-74.69%	主要是乐电天威硅业公司亏损产生可递减时间性差异引起所得税费用减少。
净利润	13,017,279.50	20,998,534.96	-38.01%	由于乐电天威硅业公司本期亏损所致。
少数股东损益	-5,755,175.16	3,815,255.41	-250.85%	本期净利润按少数股东比例计算的亏损增加。

现金流量表项目：
项 目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	211,849,962.70	101,331,628.21	47.83%	主要是本期新增乐电天威硅业公司经营活动的现金流量所致。
投资活动产生的现金流量净额	-213,563,485.08	-1,111,166,344.69	-80.78%	主要为本期构建固定资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-92,773,311.10	881,316,892.84	-110.53%	主要为本期融资金额减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司夹江公司诉夹江千佛岩水力发电有限责任公司财产赔偿一案，在四川省夹江县法院调解下，双方达成（2010）夹江民初字第396号民事调解书，夹江千佛岩水力发电有限责任公司承诺2010年9月30日前支付全部本金及利息合计365.3112万元。截止公告之日，公司夹江公司已全额收回上述款项，本案终结。

2、公司于2010年3月8日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于公司竞买乐山市中心城区土地的议案》，2010年4月2日，公司通过竞拍取得了乐山市中心城区海棠路渔儿湾52698㎡土地。为理顺金海棠大酒店的管理模式，公司同意该宗土地的签约主体变更为乐山市燃气有限责任公司。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺事项：

公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。在此基础上，乐山市国有资产经营有限公司、四川省电力公司特别承诺其持有的上市公司股份，在规定的12个月限售期满后，24个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

公司非流通股股东完全按照上述承诺履行。

2010年1月5日，公司股权分置改革形成的有限售条件的流通股已全部上市流通。公司非流通股股东股权分置改革承诺已全部履行完毕。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司《章程》第一百五十五条制定的现金分红政策内容为：公司利润分配政策为采取现金红利或者送红股方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利政策按中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第八条第（五）项的有关规定执行，即："最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十"。具体分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。

报告期内，公司严格按照中国证监会、公司《章程》的规定执行了现金分红政策，公司2009年度现金分红预案已经公司2010年5月31日召开的2009年年度股东大会审议通过，已于2010年7月9日按相关规定实施完毕。

乐山电力股份有限公司

法定代表人:廖政权

2010年10月27日

证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2010-24

乐山电力股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2010年10月15日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知，公司第七届董事会第四次会议于2010年10月25日在乐山市金海棠大酒店召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事9名，委托出席会议董事2名（其中：独立董事韩慧芳因身体原因委托独立董事邵世伟、董事赵勤因公事出差委托董事孙志远出席会议），公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由公司董事长廖政权先生主持，形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于公司2010年第三季度报告的议案；

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于对公司部分股权投资进行清理、整合和处置的议案；

为理顺公司股权投资、压缩产权级次，解决投资链条较长、参股投资较多、投资效益不高、资本集中度不高等问题，提高集团化运作效率和加强集约化管理，公司以及公司控股子公司拟对现有部分对外投资项目进行清理、整合和处置。

1、拟以评估后的每股净资产为依据协议购买公司控股子公司四川省峨边大堡水电有限责任公司（本公司持有94.67%的股权）持有的乐山市商业银行股份有限公司500万股股权。

乐山市商业银行股份有限公司（以下简称：乐山市商业银行）情况简介：

注册资本：4.8516亿元；经济性质：股份有限公司；经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存、贷款业务，经中国人民银行批准的其他业务。

本公司目前持有乐山市商业银行2296万股股份，持有股份比例为4.76%。本次股权购买完成后，公司将持有乐山市商业银行2796万股股份，持有比例为5.79%。因该项投资转让是控股子公司持有股权转让给母公司持有，在财务处理上除发生相关税费外，对公司当期利润影响不大。

2、拟对四川省嘉蓉制药股份有限公司和四川西部网络信息股份有限公司股份在完善相关手续后进行财务核销处理，进入账消案存资产管理。对因政策原因被关停清算的四川省乐山市金粟电厂股份，待清算完成后进行处置。

四川省嘉蓉制药股份有限公司情况简介：注册资本：1025万元；经济性质：股份有限公司（非上市）；经营范围：生产搽剂、兼产兽用驱虫精、犬泰。

公司1993年2月投资四川省嘉蓉制药股份有限公司24.2万元，股权比例为2.23%，公司对该投资按成本法进行财务核算，未计提坏账准备。该公司每年都在进行工商年检，在税务部门进行的是纳税零申报，无法查找到它的办公场所。该企业在法律上属于“名存实亡”的现状，除保留了公司的壳以外，实体已消亡。财务核销后，将减少公司当期利润24.2万元。

四川西部网络信息股份有限公司情况简介：注册资本：1220万元；经济性质：股份有限公司（非上市）；经营范围：网站建设；计算机应用技术开发与服务；销售通用器材（不含无线电发射设备），普通机械，办公用机械；计算机软、硬件及系统集成开发、设计、安装；公共安全技术防范工程设计、施工。

公司2000年7月投资四川西部网络信息股份有限公司240.32万元，股权比例为24.59%，公司对该投资按权益法进行财务核算。截止2009年底，长期股权投资账面余额为58.27万元，已计提减值准备39.34万元，账面价值为18.93万元。该公司从2006年起未进行工商年检，无税务登记记录，无法查找到办公场所，已处于完全消亡的状态。财务核销后，将减少公司当期利润18.93万元。

四川省乐山市金粟电厂情况简介：注册资本：1300万元；经济性质：集体所有制企业；经营范围：火力发电。财务状况：正在清算。

公司1990年4月投资四川省乐山市金粟电厂550.93万元，股权比例为42.38%，为第一大股东，对该投资按权益法进行财务核算。截止2009年底，长期股权投资账面余额为149.3万元，已计提减值准备149.3万元，账面价值为零。根据四川省经济委员会川经电力函[2008]722号《关于关停乐山市金粟火电厂的通知》，乐山市金粟火电厂1×12000KW机组于2008年7月25日正式关停并退出运行。

3、拟评估后挂牌转让公司所持华西证券有限责任公司200万股股权。

华西证券有限责任公司（简称“华西证券”）情况简介：注册资本：101,311.37万元；经济性质：有限责任公司；经营范围：证券的代理买卖；代理证券的还本付息和分红派息；证券的代保管、鉴证；代理证券登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推荐；证券的投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；开展网上证券委托业务，从事外资股经纪业务。

公司2000年5月出资200万元，持有华西证券200万股股权，公司2009年分得2008年度红利19.74万元，公司对该投资按成本法进行财务核算，未计提减值准备。

因证券公司的经营状况高度依赖我国证券市场景气程度，加之公司投资比例低，不符合公司“控股、行业相近、有市场前景”的投资原则。公司拟对该项股权投资进行评估后挂牌转让处理。

4、公司控股子公司持有的对外股权投资项目的处置：

控股子公司乐山市燃气有限责任公司（公司持有78.49%的股权）拟处置的股权投资项目名称、投资金额和持有股份比例分别为：乐山市蓉嘉压缩天然气有限责任公司：投资金额164.5万元，持有股份比例32.9%；乐山市中嘉压缩天然气有限责任公司：投资金额110万元，持有股份比例20%；四川乐华燃气有限责任公司：投资金额50万元，持有股份比例10%。以上三家均属乐山市燃气有限责任公司的参股企业，没有控股地位，年收益不高，加之上游气源紧张，拟进行评估后挂牌转让处理。

公司实际控制的四川洪雅花溪电力有限公司（公司持有48.46%的股权）拟处置的股权投资项目名称、投资金额和持有股份比例分别为：洪雅县关帝水电有限责任公司：投资金额14.938万元，持有股份比例46.3%；四川华海电力有限公司：投资金额782万元，持有股份比例37.95%；四川省洪雅七里沟联办电厂：投资金额15万元，持有股份比例8.94%。洪雅县关帝水电有限责任公司因上游修建电站，已于2005年5月停产关闭，拟对该参股项目在完善手续后进行财务核销，进入帐销案存资产管理。对四川省洪雅七里沟联办电厂和四川华海电力有限公司因不能控股，经营效益不稳定，拟进行评估后挂牌转让处理。

为尽快理顺控股子公司对外股权投资，解决投资链条较长、参股投资较多、投资效益不高等问题，董事会同意授权公司经营层办理公司控股子公司对外股权投资项目处置的具体事宜。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《乐山电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于修订《乐山电力股份有限公司募集资金管理办法》的议案；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订《乐山电力股份有限公司高级管理人员年薪制试行办法》的议案；

六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于制订（修订）公司部分内部控制制度的议案。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月二十七日