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    四川水井坊股份有限公司2010年第三季度报告
    2010-10-28       来源:上海证券报      

      四川水井坊股份有限公司

      2010年第三季度报告

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席了董事会会议。

    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

    1.4

    公司负责人姓名黄建勇
    主管会计工作负责人姓名Kenneth Macpherson(柯明思)
    会计机构负责人(会计主管人员)姓名李直

    公司负责人黄建勇先生、主管会计工作负责人Kenneth Macpherson(柯明思)先生及会计机构负责人(会计主管人员)李直先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产(元)2,391,681,676.432,794,172,979.54-14.40
    所有者权益(或股东权益)(元)1,346,693,409.201,493,461,645.32-9.83
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)2.763.06-9.80
     年初至报告期期末

    (1-9月)

    比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)-150,181,807.79-126.12
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.307-126.08
     报告期

    (7-9月)

    年初至报告期期末

    (1-9月)

    本报告期比上年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)-1,558,988.64117,046,440.80-103.20
    基本每股收益(元/股)-0.0030.240-103.00
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.0340.181-134.34
    稀释每股收益(元/股)-0.0030.240-103.00
    加权平均净资产收益率(%)-0.128.16减少3.86个百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)-1.256.18减少4.98个百分点

    扣除非经常性损益项目和金额:

    单位:元 币种:人民币

    项目年初至报告期期末金额

    (1-9月)

    说明
    非流动资产处置损益-8,086.21 
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)9,497,180.00公司本期收到政府补助949.72万元。
    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益514,946.38 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,865,309.31 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目34,001,922.22公司转让所持成都永发印务有限公司20%股权及转让四川全兴酒业有限公司55%股权取得的投资收益。
    所得税影响额-20,257,860.51 
    少数股东权益影响额(税后)-177,587.76 
    合计28,435,823.43 

    主要会计数据及财务指标说明

    三季度公司业绩下滑的主要原因系公司销售策略调整, 并自第三季度起控量稳价所致。第四季度公司将优化营销管理组织架构,进一步加强品牌建设和市场管控,保持水井坊价格体系稳定。

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    报告期末股东总数(户)44,433
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类
    中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金15,900,000人民币普通股
    中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金13,164,120人民币普通股
    上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金9,200,000人民币普通股
    国际金融-花旗-MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED7,258,954人民币普通股
    中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金6,000,077人民币普通股
    中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金6,000,000人民币普通股
    中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金3,885,750人民币普通股
    兴业银行股份有限公司-兴业趋势投资混合型证券投资基金2,440,185人民币普通股
    周启增2,280,000人民币普通股
    UBS AG2,271,112人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    (1)公司资产和利润构成变动情况 单位:元

    资产负债表项目2010年9月30日2009年12月31日变动金额变动率原因
    货币资金179,831,423.58607,489,657.98-427,658,234.40-70.40%货币资金减少的主要原因系①公司本期发放2009年度现金股利2.64亿元;②上年同期收到全兴.蓉上坊项目商品房预收款,本期无此收入;本期对全兴.蓉上坊项目呈现工程净投入所致。
    应收账款31,352,000.2767,083,457.71-35,731,457.44-53.26%应收账款减少的主要原因系公司本期收回欠款所致。
    预付款项7,193,264.8516,715,678.92-9,522,414.07-56.97%预付款项减少的主要原因系本期子公司成都聚锦商贸有限公司确认当期受益的广告费所致。
    存货1,484,406,818.69906,090,907.04578,315,911.6563.83%存货增加的主要原因系①公司子公司成都聚锦商贸有限公司将郫县土地用于房地产开发项目,本期将无形资产中土地成本及相关税费5亿元转入开发成本;②公司牛王庙项目增加开发成本所致。
    无形资产44,780,763.30525,416,467.32-480,635,704.02-91.48%无形资产减少的主要原因系公司子公司成都聚锦商贸有限公司将郫县土地用于房地产开发项目,本期将无形资产中土地成本及相关税费5亿元转入开发成本所致。
    递延所得税资产71,572,951.2842,628,166.3928,944,784.8967.90%递延所得税资产增加的主要原因系公司本期收到项目专项拨款计入递延收益并调增递延所得税资产所致。
    短期借款2,000,000.0024,000,000.00-22,000,000.00-91.67%短期借款减少的主要原因系公司本期归还银行借款所致。
    应付票据2,000,000.001,000,000.001,000,000.00100.00%应付票据增加的主要原因系公司本期增加开具银行承兑汇票用以支付货款所致。
    应付账款59,391,891.39115,159,613.73-55,767,722.34-48.43%应付账款减少的主要原因系公司本期支付所致。
    应交税费60,430,138.69123,532,839.99-63,102,701.30-51.08%应交税费减少的主要原因系公司本期缴纳所致。
    其他应付款44,138,771.70123,474,574.62-79,335,802.92-64.25%其他应付款减少的主要原因系①公司合并范围减少四川全兴酒业有限公司;②公司本期支付所致。
    其他非流动负债92,950,006.0051,806,000.0041,144,006.0079.42%其他非流动负债增加的主要原因系公司子公司成都聚锦酒业有限公司本期收到郫县政府财政拨郫县工业港生产基地建设项目专项资金所致。

    未分配利润184,822,715.72331,590,951.84-146,768,236.12-44.26%未分配利润减少的主要原因系公司本期分配2009年度股利所致。
    少数股东权益4,545,772.4510,859,152.64-6,313,380.19-58.14%少数股东权益减少的主要原因系公司合并范围减少四川全兴酒业有限公司所致。

    单位:元

    利润表项目2010年1-9月2009年1-9月变动金额变动率原因
    财务费用-3,940,794.28-483,041.53-3,457,752.75-715.83%财务费用减少的主要原因系本期银行融资减少利息支出减少,及定期存款利息收入增加所致。
    资产减值损失8,484,825.084,945,921.503,538,903.5871.55%资产减值损失增加的主要原因系本期按照账龄划分的坏账准备计提比例计提所致。
    投资收益34,738,630.5312,586,497.2222,152,133.31176.00%投资收益增加的主要原因系①公司本期转让持有的联营企业成都永发印务有限公司20%股权取得股权转让收益;②公司本期转让控股子公司四川全兴酒业有限公司55%股权取得股权转让收益所致。
    营业外收入15,484,091.668,865,875.156,618,216.5174.65%营业外收入增加的主要原因系公司本期收到财政补贴及收取违反市场管控罚金所致。
    营业外支出614,742.18253,853.68360,888.50142.16%营业外支出增加的主要原因系本期缴纳滞纳金所致。
    少数股东损益-3,650,542.45335,906.21-3,986,448.66-1186.77%少数股东损益减少的主要原因系①公司控股子公司成都兴千业房地产开发有限公司当期亏损;②公司1-6月合并范围包含南洲酒业有限公司当期亏损所致。

    (2)公司现金流量情况分析 单位:元

    现金流量表项目2010年1-9月2009年1-9月变动金额变动率原因
    经营活动产生的现金流量净额-150,181,807.79575,033,558.23-725,215,366.02-126.12%经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因系1、上年同期收到全兴.蓉上坊项目商品房预收款,本期无此收入;2、本期对全兴.蓉上坊项目呈现工程净投入所致。
    投资活动产生的现金流量净额18,595,023.75-42,314,300.6160,909,324.36143.95%投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因系①本期公司收到转让联营企业成都永发印务有限公司20%股权转让款;②本期公司按照合同约定收到4,182万转让子公司四川全兴酒业有限公司55%股权转让款所致。

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    (1)本公司于2009年6月30日以通讯表决方式召开六届董事会2009年第一次临时会议(会议决议公告详见2009年7月1日《中国证券报》第C10版、《上海证券报》第C19版、《证券时报》第D10版),会议审议通过的三项决议实施进展情况如下:

    第一项决议:同意本公司控股95%的四川全兴酒业有限公司以自筹资金2,100万元收购成都蜀鑫酒业有限公司位于蒲江县大塘镇大塘分厂的用于基础酒酿造和制曲生产设施设备为主的有效资产。

    截止报告日,上述收购资产已移交,土地与房屋产权已办理过户。

    第二项决议:同意全兴酒业自筹17,433,000.00元人民币,在大塘分厂西侧新征工业用地193,700平方米(使用年限50年),与大塘分厂资产统一规划布局、分期分批实施建设。

    截止报告日,全兴酒业已取得上述土地使用权,正在前期建设规划中。

    第三项决议:同意公司自筹26,700,000.00元人民币,在红光镇成都现代工业港北拓展区征工业用地361.50亩,用于公司生产设施设备的搬迁和规划中的物流配送、营销中心等项目的建设。

    截止报告日上述土地出让协议尚未签订。

    (2)本公司于2010年3月1日接第一大股东四川成都全兴集团有限公司("全兴集团")书面通知,告之:Diageo Highlands Holding B.V. ("DHHBV")与其合资伙伴成都盈盛投资控股有限公司("盈盛")于2010年3月1日签订了股权转让协议, DHHBV同意受让盈盛所持全兴集团4%的股权("股权转让")。如股权转让经过相关部门批准得以完成,DHHBV将持有全兴集团53%的股权,并将间接控制全兴集团现时持有的本公司39.71%的股权,从而触发要约收购义务。该股权转让事宜需经过相关部门批准,且由于股权转让导致上市公司实际控制人变化而触发的要约收购义务亦需要履行相应程序;因此,本次股权转让及要约收购都存在较大不确定性。目前上述事宜还在审批过程中。

    (3)本公司控股子公司成都兴千业房地产开发公司于2009年10月29日与成都市温江区交通局签订了《温江区向阳路北延线B段片区综合开发合同终止协议》。根据该《终止协议》,温江区交通局应向兴千业公司总计偿付16100万元。截止2010年6月30日《终止协议》约定的最后付款期限,温江区交通局尚有11300万元的协议债款未付。兴千业公司已取得成都市温江区交通局盖章确认的企业询证函和催账资料,并提请律师事务所及律师对该笔应收款项的收回可能性进行专业判断并出具了法律意见书。目前,兴千业公司正在全力催收此笔款项。

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √适用 □不适用

    四川成都全兴集团有限公司在股权分置改革中所做出的特殊承诺除以下事项尚在履行期间外,其余承诺均已履行:

    股东名称特殊承诺承诺履行情况
    四川成都全兴集团有限公司在股改方案实施后的10年内的任意时点,不通过减持使其对本公司的持股比例低于30%。如全兴集团违背该项承诺,在该项持股比例以下出售股票的全部收入直接划归全兴股份所有。自股权分置改革方案实施之日起至本报告披露日,四川成都全兴集团有限公司未减持其所持有的公司股份。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定执行现金分红政策,本报告期内公司未进行现金分红。

    四川水井坊股份有限公司

    法定代表人:黄建勇

    2010年10月28日

    股票代码:600779 股票简称:水井坊 编号:临 2010-18号

    四川水井坊股份有限公司

    六届董事会2010年第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    四川水井坊股份有限公司六届董事会于2010年10月26日在公司会议室召开2010年第四次会议。会议召开通知于2010年10月15日发出,以书面方式通知了全体董事。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事和部分高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法、有效。会议由董事长黄建勇先生主持,会议经认真审议、依法表决,通过了如下决议:

    一、审议通过了《公司2010年第三季度报告》全文及其正文。

    本项议案表决情况:8票同意、0 票反对、0票弃权。

    二、审议通过了《关于副总经理人选变动的议案》。

    因工作变动,Ken McGuire(可恩)先生辞去公司副总经理职务。根据公司经营发展需要,以及董事会提名委员会对提名人选资格审查意见,决定聘任Brian Barcazk(中文译名:布莱恩,简历见附件1)先生为公司副总经理。(公司独立董事就此项议案发表独立意见,详见附件2)

    本项议案表决情况:8票同意、0 票反对、0票弃权。

    特此公告

    四川水井坊股份有限公司

    董 事 会

    二O一O年十月二十六日

    附件1:Brian Barcazk(布莱恩)简历

    Brian Barcazk(布莱恩),男,50岁,国籍:美国,美国威士康星大学机械工程学士学位。曾任帝亚吉欧全球供应系统英国和爱尔兰技术总监、帝亚吉欧美国供应高级副总裁、帝亚吉欧北美供应高级副总裁。现任四川成都全兴集团有限公司董事。

    附件2:  四川水井坊股份有限公司

    独立董事意见

    本人作为四川水井坊股份有限公司六届董事会独立董事,根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求,在本人所了解的事实范围内,就下列事项发表如下意见:

    四川水井坊股份有限公司六届董事会2010年第四次会议聘任的副总经理人选提名符合有关规定、提名程序合法有效,该人员符合有关任职条件,同意聘任。

    独立董事:郑泰安、吕先锫、陈永忠

    二O一O年十月二十六日