浙江中大集团股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 陈继达 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 刘裕龙 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈忠宝 |
公司负责人陈继达、主管会计工作负责人刘裕龙及会计机构负责人（会计主管人员）陈忠宝声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 18，677，542，071.52 | 15，867，584，771.55 | 17.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2，720，797，303.57 | 2，435，853，888.17 | 11.70 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.1952 | 5.5464 | 11.70 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -959，056，378.39 | -150.68 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -2.1838 | -150.68 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 56，124，564.55 | 289，602，437.23 | 62.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1278 | 0.6594 | 62.20 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1091 | 0.515 | 50.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1278 | 0.6594 | 62.20 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.05 | 11.21 | 增加0.86个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.77 | 8.76 | 增加0.6个百分点 |
2010年1－9月份归属于母公司股东的净利润比上年同期增长86.78%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 5，301，412.01 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 7，191，189.64 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 77，844，631.06 | 主要系公司减持三花股份收益72，723，468.64元。 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 3，053，781.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5，666，104.86 | |
| 所得税影响额 | -21，699，364.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -2，586，348.03 | |
| 合计 | 63，439，196.20 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 47，654 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江省物产集团公司 | 84，966，467 | 人民币普通股 |
| 浙江省财务开发公司 | 11，868，907 | 人民币普通股 |
| 中国中纺集团公司 | 10，620，000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 10，347，697 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金 | 7，868，203 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一一零组合 | 7，257，564 | 人民币普通股 |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 5，764，076 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零四组合 | 5，011，950 | 人民币普通股 |
| 同德证券投资基金 | 5，001，266 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | 4，680，630 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.资产负债表项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 交易性金融资产 | 13,141,158.68 | 109,137,640.60 | -95,996,481.92 | -87.96% |
| 应收票据 | 27,395,642.88 | 60,471,547.32 | -33,075,904.44 | -54.70% |
| 应收账款 | 512,911,014.54 | 333,810,626.58 | 179,100,387.96 | 53.65% |
| 存货 | 8,616,273,492.76 | 6,213,473,606.37 | 2,402,799,886.39 | 38.67% |
| 其他流动资产 | 891,196,367.25 | 1,620,958,065.11 | -729,761,697.86 | -45.02% |
| 发放委托贷款及垫款 | 212,419,281.00 | 64,817,358.00 | 147,601,923.00 | 227.72% |
| 持有至到期投资 | 92,720,000.00 | 0.00 | 92,720,000.00 | 100.00% |
| 长期应收款 | 275,426,030.09 | 89,533,743.96 | 185,892,286.13 | 207.62% |
| 短期借款 | 3,317,363,732.31 | 1,865,412,295.05 | 1,451,951,437.26 | 77.84% |
| 预收款项 | 3,217,834,260.75 | 1,769,076,334.36 | 1,448,757,926.39 | 81.89% |
| 应付职工薪酬 | 32,861,418.61 | 79,035,155.91 | -46,173,737.30 | -58.42% |
| 应交税费 | -193,950,498.59 | 11,225,821.84 | -205,176,320.43 | -1827.72% |
| 应付利息 | 12,674,214.99 | 6,005,374.99 | 6,668,840.00 | 111.05% |
| 应付股利 | 2,901,629.68 | 8,466,879.00 | -5,565,249.32 | -65.73% |
| 其他应付款 | 1,727,545,427.11 | 1,063,856,755.84 | 663,688,671.27 | 62.39% |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,000,000.00 | 68,750,000.00 | 101,250,000.00 | 147.27% |
| 其他流动负债 | 1,874,347,919.64 | 2,955,200,136.27 | -1,080,852,216.63 | -36.57% |
| 长期借款 | 1,401,950,000.00 | 1,068,000,000.00 | 333,950,000.00 | 31.27% |
| 递延所得税负债 | 89,245,230.69 | 61,527,405.87 | 27,717,824.82 | 45.05% |
资产负债表项目变动说明：
交易性金融资产期末数比期初数下降87.96%(绝对额减少9,599.65万元),主要系期末持仓的期货合约减少。
应收票据期末数比期初数下降54.70%(绝对额减少3,307.59万元),主要系本期银行承兑汇票收款减少及前期汇票已到期兑现所致。
应收账款期末数比期初数增长53.65%(绝对额增加17,910.04万元),主要系本期销售规模扩大,相应的应收款项增加。
其他流动资产期末数比期初数下降45.02%(绝对额减少72,976.17万元),主要系子公司物产元通本期转让了大地期货公司, 期末不再纳入合并范围而引起的上存期货交易所的交易保证金减少所致。
发放委托贷款及垫款期末数比期初数增长227.72%(绝对额增加14,760.19万元),主要系子公司元通典当本期经营规模扩大。
持有至到期投资期末数比期初数增加9,272万元,主要系子公司中大房产与元通租赁本期向相关企业发放的委托贷款。。
长期应收款期末数比期初数增长207.62%(绝对额增加18,589.23万元),主要系子公司元通租赁本期经营规模扩大。
短期借款期末数比期初数增长77.84%(绝对额增加145,195.14万元),主要系本期融资规模扩大,银行借款增加。
预收账款期末数比期初数增长81.89%(绝对额增加144,875.79万元),主要系本期商品贸易规模扩大, 预收的货款增加以及预售房款增加所致。
应付职工薪酬期末数比期初数下降58.42%(绝对额减少4,617.37万元),主要系本期发放了上年末计提的奖金。
应交税费期末数比期初数下降1827.72%(绝对额减少20,517.63万元),主要系本期库存商品增加,可抵扣的增值税进项税款增加，以及房产项目公司预缴的税费增加。
应付利息期末数比期初数增长111.05%(绝对额增加666.88万元),主要系期末有息负债增加,计提的应付利息增加。
应付股利期末数比期初数下降65.73%(绝对额减少556.52万元),主要系本期发放了上期的股东分红款。
其他应付款期末数比期初数增长62.39%(绝对额增加66,368.87万元),主要系公司及子公司本期从控股股东及关联方拆借的资金增加。
一年内到期的非流动负债期末数比期初数增长147.27%(绝对额增加10,125万元),主要系本期末子公司的信托产品借款将于一年内到期。
其他流动负债期末数比期初数下降36.57%（绝对额减少108,085.22万元），主要系子公司物产元通本期转让了大地期货公司, 期末不再纳入合并范围而引起的客户保证金减少所致。
长期借款期末数比期初数增长31.27%(绝对额增加33,395万元),主要系公司及子公司本期融资规模扩大,银行借款增加。
递延所得税负债期末数比期初数增长45.05%(绝对额增加2,771.78万元),主要系公司及子公司所持有的可供出售金融资产期末市值增加。
2.利润表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
| 营业收入 | 21,795,672,761.98 | 16,032,686,391.43 | 5,762,986,370.55 | 35.95% |
| 利息收入 | 42,006,132.13 | 24,459,338.98 | 17,546,793.15 | 71.74% |
| 营业成本 | 20,561,788,059.98 | 15,197,680,667.80 | 5,364,107,392.18 | 35.30% |
| 财务费用 | 82,891,470.97 | 59,756,183.92 | 23,135,287.05 | 38.72% |
| 资产减值损失 | 20,983,830.14 | -9,355,246.02 | 30,339,076.16 | 324.30% |
| 公允价值变动收益 | 5,908,028.85 | 70,780.00 | 5,837,248.85 | 8247.03% |
| 营业外支出 | 20,583,463.07 | 37,874,497.86 | -17,291,034.79 | -45.65% |
| 所得税费用 | 152,223,859.69 | 102,992,145.64 | 49,231,714.05 | 47.80% |
| 其他综合收益 | 83,153,474.48 | 23,875,696.96 | 59,277,777.52 | 248.28% |
利润表项目变动说明：
营业收入本期数比上年同期数增长35.95%(绝对额增加576,298.64万元),主要系本期商品贸易销售规模扩大,及房产项目交付的结算收入增加。
利息收入本期数比上年同期数增长71.74%(绝对额增加1,754.68万元),主要系本期期货公司保证金增加，其相应的存款利息收入增加。
营业成本本期数比上年同期数增长35.30%(绝对额增加536,410.74万元),主要系本期商品贸易销售规模扩大,成本也相应增加。
财务费用本期数比上年同期数增长38.72%（绝对额增加2,313.53万元),主要系本期融资规模扩大,支付的利息支出增加。
资产减值损失本期数比上年同期数增长324.30%(绝对额增加3,033.91万元),主要系本期计提的坏账准备比上年同期增加。
公允价值变动收益本期数比上年同期数增长8247.30%（绝对额增加583.72万元），主要系本期末持有的交易性金融资产的公允价值变动损益增加。
营业外支出本期数比上年同期数下降45.65%（绝对额减少1,729.10万元),主要系上年同期子公司物产元通计提了2,339.13万元的预计诉讼损失。
所得税费用本期数比上年同期数增长47.80%（绝对额增加4,923.17万元），主要系本期利润总额同比大幅度增加，相应的所得税费用也增加
其他综合收益本期数比上年同期数增长248.28%（绝对额增加5,927.78万元），主要系本期末的可供出售金融资产市值比上年同期增加。
3.现金流量表项目
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -959,056,378.39 | 1,892,392,188.59 | -2,851,448,566.98 | -150.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400,235,941.84 | 161,354,104.70 | -561,590,046.54 | -348.05% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,930,115,261.14 | -999,722,177.21 | 2,929,837,438.35 | -293.07% |
经营活动产生的现金流量净额下降主要系本期下属房产项目公司支付了土地款16.9亿元。
投资活动产生的现金流量净额下降主要系本期子公司物产元通转让了大地期货的控股权，期末不再将其纳入合并范围而减少的货币资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额增加主要系本期销售规模扩大，相应的融资规模也同步扩大。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2010年9月3日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司非公开发行股票方案。公司拟通过向包括浙江省物产集团公司在内的不超过10名特定对象以现金方式认购公司非公开发行股票，发行股份数量不超过9，200万股（含9，200万股），不低于4，000万股（含4，000万股），其中，物产集团以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格，认购金额不低于5，000万元。
本次非公开发行的定价基准日为五届十八次董事会决议公告日（2010年8月17日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即发行价格不低于15.28元/股。具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式确定。
本次非公开发行股票募集资金不超过138，000万元，扣除发行费用后全部用于投资物产元通汽车经销及后服务网络建设项目。该项目总投资为134，968万元，其中拟使用募集资金133，268万元。该项目完成后，能够扩大公司4S店的覆盖面、完善后服务网络、抢占三级市场，巩固物产元通在汽车流通领域的优势地位。项目建成投产后，将逐步提升公司整体的营业收入和利润水平，扩大公司的资产规模，降低资产负债率。本次发行募集资金的用途合理、可行，既是公司正常经营的需要，也有助于降低公司财务风险，增强公司持续经营能力，符合本公司及全体股东的利益。
本次非公开发行股票方案须取得中国证监会批准。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司完成向浙江省物产集团公司(下称:物产集团)发行股份购买浙江物产元通机电(集团)有限公司（下称：物产元通）100%股权方案，在本次非公开发行中，物产集团承诺及履行情况如下：
（1）物产集团承诺本次认购的公司64，423，340股股票自登记至物产集团账户之日起36个月内不上市交易或转让。
（2）物产集团承诺，在本次发行股票收购资产实施完毕后，若物产元通2010年度的实际盈利水平（以扣除非经常性损益后孰低者为准）低于浙勤评报字[2007]第171号《资产评估报告书》以收益现值法评估确认的盈利预测水平，即11，661.59万元，物产集团将就其差额部分进行现金补偿；该等差额补偿款项将在中大股份公布当年年报后30个工作日内一次性支付完毕。
（3）2007年12月28日，物产集团出具了《避免同业竞争承诺函》，就本次交易前与本公司存在同业竞争的房地产业务、纺织品贸易业务、期货业务，以及本次交易后新增同业竞争的汽车销售业务、钢材贸易业务、油品销售业务、进出口业务等方面进行了承诺，并就与本公司避免同业竞争出具了持续性承诺。2008年6月12日，物产集团出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》，对落实避免同业竞争解决措施的机制、因同业竞争导致中大股份遭受可能经济损失的利益补偿(赔偿)等相关事项进行了补充承诺。
（4）物产集团承诺，在实际经营运作过程中，将继续保持规范运作，确保与中大股份在人员、财务、机构、资产和业务等方面完全分开。
（5）物产集团承诺，将尽可能减少并规范与中大股份之间的关联交易；对于关联交易事项，将严格履行法定程序，依法及时进行信息披露，保证不通过关联交易损害中大股份及其他股东的合法权益；对于物产元通与物产集团及其下属相关公司的资金互保事项，将在本次资产注入后按上市公司及物产集团的有关要求及程序进行规范。
（6）针对物产元通及其下属企业在物业拥有和使用方面存在物业权属证明不完备、物业租赁手续不完备等若干不规范情形，物产集团于2007年12月28日出具《确认、承诺与保证函》，并于2008年6月12日出具了《关于瑕疵物业资产的补充承诺函》。物产集团承诺将与有关部门沟通，尽力实现物产元通及相关企业可有效拥有或使用相关物业。若因该等物业不规范情形导致相关企业产生显著的额外支出或损失， 物产集团将视情况积极采取相关措施，补偿各相关企业因此产生的合理预见以外的支出。
（7）除上述承诺外，本次交易中物产集团还就物产元通下属汽车经销公司有关授权经营资质问题、物产元通下属14家处于停业或进入清算程序的公司、物产元通的债务结构、信息披露及保密义务、机电发展（物产元通全资子公司）金融债务的偿还、机电发展剩余非金融债务的偿还、机电发展继续履行担保、落实各项债务偿付措施和担保支持保证物产元通的偿付能力、机电发展相关资产剥离等事项分别出具了《确认、承诺与保证函》。
截止本报告期，上述承诺处于正常履行过程中，物产集团无违反相关承诺事项发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期有较大幅度增长，主要系本年销售规模扩大。
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经2009年度股东大会批准通过公司2009年度利润分配方案，以年末总股本439，175，408股为基数，每股分配现金股利 0.20元（含税），总计分配现金股利87，835，081.60元；不送红股，也不实施资本公积金转增股本，剩余利润结转以后年度分配。
公司已于2010年5月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登分红派息公告，股权登记日为2010年7月1日，除息日为2010年7月2日，现金红利发放日2010年7月7日。公司2009年度利润分配方案已经实施完毕。
浙江中大集团股份有限公司
法定代表人:陈继达
2010年10月28日
股票代码：600704 股票简称：中大股份编号：2010-029
浙江中大集团股份有限公司
五届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中大集团股份有限公司五届十九次董事会会议通知于2010年10月15日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2010年10月26日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过如下议案：
1.《公司2010年第三季度报告》[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)];(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
2.关于公司及控股子公司对外捐款的议案；(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据公司“社会责任体系建设年”的总体要求，以及省有关部门的劝募意见，公司及控股子公司已对外捐款64万元，并于近期拟捐款235万元，共计捐款299万元。公司及控股子公司已向青海玉树藏族自治州地震受灾地区捐款34万元，其中，浙江物产元通机电（集团）有限公司（下称：物产元通）捐款17万元；公司控股子公司物产元通已向浙江省农业技术推广基金会捐款30万元；公司及控股子公司拟向第八届全国残疾人运动会捐款175万元，其中，中大房地产集团有限公司捐款140万元，物产元通捐款35万元；公司拟向龙泉市城北乡9个低收入农户集中村及四川省青川县对口帮扶对象捐款35万元等。
3.关于向北京银行股份有限公司杭州分行申请40000万元人民币综合授信额度的议案。(同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
鉴于公司业务发展的需要，为保证公司有充足的营运资金，公司拟向北京银行股份有限公司杭州分行申请40，000万元人民币（含等值其他币种）银行综合授信，授信期限一年，授信方式为流动资金借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
公司将所持有的广东发展银行股份有限公司2，534.942万股股权作为质押并由浙江中大集团国际贸易有限公司作为保证担保人，担保公司对上述债务的清偿。
公司董事会授权董事长签署有关合同。
特此公告。
浙江中大集团股份有限公司
董事会
2010年10月28日