河北太行水泥股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
| 范国良 | 董事 | 董事范国良委托董事郑宝金出席 | 郑宝金 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 姜长禄 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱岩 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 王岚枫 |
公司负责人姜长禄、主管会计工作负责人朱岩及会计机构负责人（会计主管人员）王岚枫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,496,978,446.49 | 2,207,957,716.18 | 58.38 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 945,257,677.80 | 875,998,917.73 | 7.91 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.49 | 2.31 | 7.79 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,708,582.70 | -104.12 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.02 | -103.57 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 36,389,720.25 | 87,495,057.82 | -31.58 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.23 | -28.57 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.25 | -20.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.23 | -28.57 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.93 | 9.60 | 减少2.22个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.91 | 10.42 | 减少2.59个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | -13,157,038.12 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,920,000.00 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | -2,018,171.21 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,370,989.55 |
| 所得税影响额 | 2,541,294.20 |
| 合计 | -7,342,925.58 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 32,192 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 北京金隅集团有限责任公司 | 76,003,800 | 人民币普通股 |
| 北京金隅股份有限公司 | 37,996,200 | 人民币普通股 |
| 中润经济发展有限责任公司 | 19,000,000 | 人民币普通股 |
| 中经信投资有限公司 | 7,926,895 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金 | 7,009,830 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金 | 5,522,512 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－诺安成长股票型证券投资基金 | 5,179,907 | 人民币普通股 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 4,896,755 | 人民币普通股 |
| 李志鹤 | 4,382,011 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 | 4,012,350 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明
| 合并资产负债表 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项 目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 | 变动比率% | 变动原因 |
| 货币资金 | 230,096,713.33 | 351,678,443.12 | -34.57 | 主要是因为银行存款减少11342万元所致。 |
| 应收账款 | 392,583,025.28 | 168,085,172.59 | 133.56 | 本公司加大力度拓展天津市场，增加产品的市场投放所致。 |
| 预付款项 | 100,837,470.23 | 40,190,693.66 | 150.90 | 主要是因为1、本期并入涉县金隅增加预付帐款910万元2、公司建设日产4500吨水泥熟料生产线及成安粉末站项目，订购大批生产设备预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 31,338,667.16 | 22,986,505.22 | 36.44 | 主要是代垫余热发电材料款及运费增加所致。 |
| 存货 | 300,334,395.23 | 185,221,865.23 | 62.15 | 本期并入涉县金隅增加存货1360万元及原材料库存增加所致 |
| 长期股权投资 | 453,200.00 | 301,000.00 | 50.56 | 本期并入涉县金隅增加投资15.22万元所致 |
| 在建工程 | 341,672,240.70 | 29,088,897.78 | 1074.58 | 4500t/d项目投入逐渐增大，以及本期新增成安粉磨站项目、涉县金隅余热发电项目、和益辊压机项目 |
| 工程物资 | 271,893,237.76 | 78,569,519.24 | 246.05 | 主要原因为公司建设日产4500吨水泥熟料生产线随着工程进度购入工程物资增加所致 |
| 无形资产 | 133,810,536.92 | 37,378,658.19 | 257.99 | 主要为涉县金隅、成安本期纳入报表合并范围，分别新增土地使用权8545万元、1198万元。 |
| 商誉 | 57,224,979.91 | 948,858.53 | 5930.93 | 本期收购涉县金隅形成商誉5628万元 |
| 应付账款 | 608,500,379.68 | 243,823,747.18 | 149.57 | 主要由于1、本期并入涉县金隅，增加应付帐款3994万元；2、本公司之天津分公司代销水泥回款情况不好，应付货款增加所致。 |
| 预收款项 | 130,160,923.11 | 65,449,100.42 | 98.87 | 主要是因为1、本期并入涉县金隅，增加预收帐款1780万元所致；2、保定、邯郸、廊坊地区销售情况较好，预收款项较多。 |
| 应交税费 | 8,786,830.39 | 6,451,033.44 | 36.21 | 本期并入涉县金隅增加应交税费120万元及应交增值税增加所致。 |
| 应付股利 | 10,018,125.82 | 5,426,728.07 | 84.61 | 主要为本公司之子公司北京前景和太行和益年度分红尚未支付现金股利所致 |
| 其他应付款 | 214,047,262.88 | 149,727,832.07 | 42.96 | 主要为公司本期并入涉县金隅增加其他应付款6308万元和公司尚未支付代收的运费增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 50,000,000.00 | 一年内到期借款到期归还。 | ||
| 长期借款 | 690,000,000.00 | 66,000,000.00 | 945.45 | 公司为收购涉县金隅、4500t/d项目、成安粉末站项目投入增加，向银行借款增加所致 |
| 递延所得税负债 | 19,435,318.38 | 公司收购涉县金隅合并报表时，账面资产与公允价值之间差额形成。 |
| 合并利润表 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 变动比率% | |
| 营业收入 | 2,288,029,684.57 | 1,433,457,283.51 | 59.62 | 拓展天津市场，销量增加和水泥销售价格上涨所致。 |
| 营业成本 | 1,978,722,041.41 | 1,134,679,822.75 | 74.39 | 主要公司产品产销量增加、原材料价格上涨所致 |
| 营业税金及附加 | 6,186,678.15 | 4,758,189.37 | 30.02 | 本期并入邯郸金隅太行及涉县金隅分别增加营业税金及附加50.09万元、55.42万元。 |
| 资产减值损失 | 5,811,252.75 | 12,831,176.83 | -54.71 | 主要因为上期核销不能收回应收帐款形成损失653万，本期没有核销应收款项 |
| 投资收益 | -149,228.95 | -4,827,616.7 | -96.91 | 上期对本公司之子公司北京军星混凝土有限公司托管收入80万元，处置北京军星混凝土有限公司形成损失432万元；2009年1-3月本公司之子公司北京太行前景水泥有限公司对北京强联水泥有限公司按权益法核算投资收益-115万元。 |
| 营业外支出 | 17,947,014.29 | 5,175,999.03 | 246.74 | 主要为预计负债增加202万元，固定资产处置损失增加1,121万元 |
| 合并现金流量表 单位：元 币种:人民币 | ||||
| 项目 | 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | 变动比率% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,708,582.70 | 211,165,751.28 | -104.12 | 本期并入涉县金隅减少现金流5,488万元；本期较上期存货增加较大导致购销商品现金净流入减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -768,918,059.16 | -2,046,841.43 | 37,466.08 | 本期公司为4500t/d水泥熟料生产线、成安粉磨站项目、和益辊压机项目投入大幅增加；本期并入涉县金隅增加净流出17839万元；收购子公司现金净流出增加16243万元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 656,044,912.07 | -6,889,644.24 | -9622.19 | 公司为收购涉县金隅和4500t/d项目投入增加，向银行借款增加导致借款净增加现金流入65620万元；本期比上期分配股利、偿付利息增加现金流支出2457万元；本公司之子公司邯郸金隅太行之子公司收到对方股东注资款139万元，增加现金流入139万元；本期收到集团内部借款10000万元及偿还华信借款500万增加现金流入9500万元，上期2008年6600万定期质押存单上期到期解押及票据贴现，计入收到其他筹资项目增加现金流入6509万元，合计影响现金流入增加2991万元。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）我公司之子公司北京强联水泥有限公司在被北京太行前景水泥有限公司收购前，为北京市房山强力水泥厂向农业银行借款五笔贷款共计计人民币5652万元提供担保，向工商银行394万元贷款提供担保，由于上述借款逾期，中国农业银行北京房山支行和中国工商银行北京房山支行将北京强联水泥有限公司起诉，经法院审理判决北京强联水泥有限公司承担连带责任。
鉴于上述原因，北京强联水泥熟料有限公司、北京强联水泥有限公司、北京市房山强力水泥厂及北京鼎力达鑫经贸有限公司于2010年9月29日签订了《债权重组协议》；北京强联水泥熟料有限公司、北京强联水泥有限公司和我公司于2010年9月30日签订了《三方协议》。以期彻底解决北京强联水泥有限公司债务纠纷问题。
（2）2009年第二次临时股东大会决议通过公司筹建4500t/d水泥生产线议案：拟在邯郸建设一条4500t/d熟料带1组9000kW纯低温余热发电机组的水泥生产线，年产水泥约200.00万吨，年发电量为6048×104kWh。该项目总投资63906.51 万元，所需资金全部由公司自筹解决。2010年10月，该水泥生产线已建成投产，预计在2010年12月，9000kW纯低温余热发电机组将投入使用。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转 | 已严格按照承诺履行 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 北京金隅集团有限责任公司相关承诺请参见金隅集团于2007年10月27日公告之《河北太行水泥股份有限公司收购报告书》 | 见下述说明 |
（1）本次水泥资产整合将以太行水泥向金隅股份发行股份购买资产等方式（以下简称"资产整合"）进行。金隅集团拟通过资产整合将太行水泥发展成为金隅集团下属水泥业务的唯一发展平台，统一运营和管理金隅集团的水泥资产及业务，成为金隅股份绝对控股的水泥业务公司，从而妥善解决金隅集团与太行水泥之间水泥业务的竞争问题。
（2）报告期内，本次换股吸收合并预案已经公司六届第十四次、第十五次董事会及2010年第二次临时股东大会审议通过，并获得国务院国资委的批复和北京市商务委员会的初步批复。（详情请参阅2010年7月7日、2010年8月7日、2010年9月7日、2010年9月15日、2010年9月17日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上披露的信息）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，我公司无现金分红情况。
河北太行水泥股份有限公司
法定代表人:
2010年10月28日