重要提示

１、科林环保装备股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１，９００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３９９号文核准。

２、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为２５．００元／股，发行数量为１，９００万股，其中网下发行数量为３８０万股，占本次发行总量的２０％；网上发行数量为１，５２０万股，占本次发行数量的８０％。

３、本次发行的网下发行申购缴款工作已于２０１０年１０月２７日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。东方华银律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

４、根据２０１０年１０月２６日公布的《科林环保装备股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的７２个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为５９１，７５０．００万元，有效申购数量为２３，６７０万股。

二、网下申购获配情况及配售结果

本次网下发行总股数３８０万股，有效申购获得配售的比例为１．６０５４０７６９％，认购倍数为６２．２９倍，最终向股票配售对象配售股数为３７９．９９６７万股，配售产生的３３股零股由主承销商包销。股票配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量（万股）
１	渤海证券股份有限公司自营账户	３８０	６．１００５
２	东北证券股份有限公司自营账户	３８０	６．１００５
３	东吴证券股份有限公司自营账户	３８０	６．１００５
４	广州证券有限责任公司自营账户	３８０	６．１００５
５	国海债券１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２日）	３８０	６．１００５
６	国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划	１２０	１．９２６４
７	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	３８０	６．１００５
８	华泰证券股份有限公司自营账户	３８０	６．１００５
９	华泰紫金现金管家集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年８月２０日）	２００	３．２１０８
１０	南京证券神州２号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月４日）	３８０	６．１００５

１１	中国国际金融有限公司自营投资账户	３８０	６．１００５
１２	中航证券有限公司自营投资账户	３８０	６．１００５
１３	中航证券金航１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年８月３日）	１２０	１．９２６４
１４	爱建证券有限责任公司自营投资账户	３８０	６．１００５
１５	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	３８０	６．１００５
１６	财通证券有限责任公司自营投资账户	３８０	６．１００５
１７	中邮证券有限责任公司自营投资账户	３８０	６．１００５
１８	江海证券自营投资账户	１００	１．６０５４
１９	受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３８０	６．１００５
２０	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	３８０	６．１００５
２１	受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金	３８０	６．１００５
２２	中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	３８０	６．１００５
２３	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	３８０	６．１００５
２４	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	３８０	６．１００５
２５	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	３８０	６．１００５
２６	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	３８０	６．１００５
２７	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	３８０	６．１００５
２８	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	１７０	２．７２９１
２９	受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日）	２００	３．２１０８
３０	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品（网下配售资格截至２０１１年６月１日）	３８０	６．１００５
３１	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	３８０	６．１００５
３２	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	３８０	６．１００５
３３	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	１２０	１．９２６４
３４	受托管理太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品	３８０	６．１００５
３５	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	３８０	６．１００５
３６	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－个险分红	３８０	６．１００５
３７	受托管理太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	３８０	６．１００５
３８	受托管理太平人寿保险有限公司－万能－团险万能	３８０	６．１００５
３９	兵器财务有限责任公司自营账户	３８０	６．１００５
４０	东航集团财务有限责任公司自营账户	３８０	６．１００５
４１	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	３８０	６．１００５
４２	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	３８０	６．１００５
４３	五矿集团财务有限责任公司自营账户	３８０	６．１００５
４４	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	２８０	４．４９５１
４５	潞安集团财务有限公司自营投资账户	３００	４．８１６２
４６	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	２００	３．２１０８
４７	全国社保基金四零五组合	１２０	１．９２６４
４８	东方龙混合型开放式证券投资基金	３５０	５．６１８９
４９	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	３００	４．８１６２

５０	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	２００	３．２１０８
５１	德盛增利债券证券投资基金	３８０	６．１００５
５２	国联安信心增益债券型证券投资基金	３８０	６．１００５
５３	华夏希望债券型证券投资基金	３８０	６．１００５
５４	全国社保基金六零二组合	３８０	６．１００５
５５	全国社保基金五零四组合	３８０	６．１００５
５６	中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日）	３８０	６．１００５
５７	摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金	３８０	６．１００５
５８	泰信双息双利债券型证券投资基金	３８０	６．１００５
５９	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	１００	１．６０５４
６０	泰信增强收益债券型证券投资基金	３８０	６．１００５
６１	华富收益增强债券型证券投资基金	３８０	６．１００５
６２	建信稳定增利债券型证券投资基金	３００	４．８１６２
６３	建信收益增强债券型证券投资基金	３００	４．８１６２
６４	农银汇理恒久增利债券型证券投资基金	３８０	６．１００５
６５	厦门国际信托有限公司自营账户	１３０	２．０８７０
６６	金丝猴证券投资．瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至２０１１年７月９日）	３８０	６．１００５
６７	云信成长２００７－３号·瑞安（第二期）集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１２年４月１１日）	３８０	６．１００５
６８	新股申购投资集合资金信托计划２期（网下配售资格截至２０１２年４月１８日）	３００	４．８１６２
６９	山西信托有限责任公司自营账户	３００	４．８１６２
７０	联华国际信托有限公司自营账户	２６０	４．１７４０
７１	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	２００	３．２１０８
７２	新华信托股份有限公司自营账户	３８０	６．１００５
	合 计	２３６７０	３７９．９９６７

注：（１）上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

（２）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－８８０８８８３２、８８０８６２４７

传 真：０１０－８８０８６１８２

联 系 人：杨成娇

发行人：科林环保装备股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

２０１０年１０月２９日