重要提示

１、四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过４，０００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３９６号文核准。

２、本次发行采用网下向询价对象（股票配售对象）询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价结果，发行人和申银万国证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为３０．５０元／股，网下发行数量为８００万股，占本次发行总量的２０％。

３、本次发行的网下配售工作已于２０１０年１０月２８日（Ｔ＋１日）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。上海市锦天城律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具专项法律意见书。

４、根据２０１０年１０月２６日公布的《四川雅化实业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有股票配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第３７号）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的５４个股票配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为７，３１３，９００，０００元，有效申购数量为２３９，８００，０００股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数为不超过８００万股，有效申购获配比例为３．３３６１１３４３％，申购倍数为２９．９８倍，最终向股票配售对象配售股数为８００万股，股票配售对象的最终获配股数如下：

１１	中航证券有限公司自营投资账户	４００	１３．３４４４
１２	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	６００	２０．０１６６
１３	大通星海１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年６月２５日）	１２０	４．００３３
１４	江海证券自营投资账户	４００	１３．３４４４
１５	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	１００	３．３３６１
１６	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	１００	３．３３６１
１７	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	１００	３．３３６１
１８	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	１００	３．３３６１
１９	华泰资产管理有限公司策略投资产品	１００	３．３３６１
２０	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	２５０	８．３４０２
２１	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至２０１１年７月１４日）	７８０	２６．０２１６
２２	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	８００	２６．６８８９
２３	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红	８００	２６．６８８９
２４	受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红	８００	２６．６８８９
２５	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	８００	２６．６８８９
２６	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	８００	２６．６８８９
２７	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	８００	２６．６８８９
２８	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	８００	２６．６８８９
２９	中国人寿股份有限公司－分红－团体分红	８００	２６．６８８９
３０	中国人寿股份有限公司－分红－个人分红	８００	２６．６８８９
３１	中国人寿股份有限公司－传统－普通保险	８００	２６．６８８９
３２	中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	８００	２６．６９０６
３３	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	５００	１６．６８０５
３４	国机财务有限责任公司自营账户	２００	６．６７２２
３５	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	２５０	８．３４０２
３６	潞安集团财务有限公司自营投资账户	３００	１０．００８３
３７	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	２００	６．６７２２
３８	全国社保基金四零二组合	１５０	５．００４１
３９	光大保德信增利收益债券型证券投资基金	２００	６．６７２２
４０	中海稳健收益债券型证券投资基金	２００	６．６７２２
４１	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	８００	２６．６８８９
４２	全国社保基金五零四组合	８００	２６．６８８９
４３	招商基金招商银行瑞泰灵活配置１号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月１５日）	１００	３．３３６１

序号	股票配售对象名称	有效申购数量 （万股）	最终获配股数 （万股）
１	东风５号集合资产管理计划	１００	３．３３６１
２	东吴证券股份有限公司自营账户	５００	１６．６８０５
３	方正金泉友１号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１５年５月２１日）	１５０	５．００４１
４	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日）	３００	１０．００８３
５	华安证券有限责任公司自营账户	５００	１６．６８０５
６	华安理财１号稳定收益集合资产管理计划（２０１５年６月２２日）	２５０	８．３４０２
７	华泰证券股份有限公司自营账户	８００	２６．６８８９
８	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１９年１月５日）	８００	２６．６８８９
９	国都证券有限责任公司自营账户	８００	２６．６８８９
１０	太平洋证券股份有限公司自营账户	５００	１６．６８０５

４４	招商基金招商银行瑞泰灵活配置２号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１０月２７日）	１００	３．３３６１
４５	招商基金招商银行瑞泰灵活配置３号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月３日）	１００	３．３３６１
４６	招商基金招商银行瑞泰灵活配置５号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年１１月１９日）	１００	３．３３６１
４７	华富收益增强债券型证券投资基金	８００	２６．６８８９
４８	建信稳定增利债券型证券投资基金	３００	１０．００８３
４９	汇添富增强收益债券型证券投资基金	５００	１６．６８０５
５０	上海国际信托有限公司自营账户	１００	３．３３６１
５１	厦门国际信托有限公司自营账户	１２０	４．００３３
５２	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	８００	２６．６８８９
５３	新华信托股份有限公司自营账户	７００	２３．３５２７
５４	杭州工商信托股份有限公司自营账户	１１０	３．６６９７
	合计：	２３９８０	８００

注：１、上表中的“最终获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

２、表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请股票配售对象及时与主承销商联系。

三、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定３个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［２００６］７８号）的规定处理。

五、保荐机构（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系人：资本市场部

联系电话：（０２１）５４０３４２０８

地址：上海市常熟路１７号

邮编：２０００３１

发行人：四川雅化实业集团股份有限公司

保荐机构（主承销商）：申银万国证券股份有限公司

2010年10月28日