上海航天汽车机电股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长姜文正、总经理左跃及财务负责人兼总会计师徐杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 7,439,382,004.79 | 5,645,238,035.30 | 31.78 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 2,659,507,475.48 | 1,302,479,225.64 | 104.19 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.778 | 1.740 | 59.66 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -414,401,105.77 | -976.48 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.433 | -787.30 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 41,284,261.32 | 110,713,714.80 | 677.04 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.046 | 0.133 | 557.14 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.024 | -0.013 | -500.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.046 | 0.133 | 557.14 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.861 | 6.793 | 增加1.436个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -0.976 | -0.662 | 减少1.384个百分点 |
注：报告期内公司以股权登记日2010年7月2日总股本748,544,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体原股东配售股份。依据中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，重新计算各比较期间的每股收益指标。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 129,235,691.83 | 主要是出售国泰君安证券股份有限公司1000万股股权产生的投资收益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,200,952.44 | |
| 债务重组损益 | 619,979.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,274,467.37 | |
| 所得税影响额 | -11,399,179.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -428,341.58 | |
| 合计 | 121,503,569.31 |
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 110,861 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 流通股的数量 | 种类 |
| 上海航天工业总公司 | 490,659,232 | 人民币普通股 |
| 上海新光电讯厂 | 45,617,029 | 人民币普通股 |
| 上海航天有线电厂 | 45,054,498 | 人民币普通股 |
| 上海仪表厂有限责任公司 | 3,438,778 | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深300指数证券投资基金 | 2,424,636 | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司－集合类资金信托R2008JH022 | 2,000,029 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF) | 1,779,857 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300指数证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 |
| 中融国际信托有限公司－中融混沌2号证券投资 | 1,599,360 | 人民币普通股 |
| 刘政明 | 1,409,090 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、经营成果变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合并 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | ||||
| 营业收入 | 1,616,531,486.58 | 658,709,799.56 | 957,821,687.02 | 145.41 | 控股子公司上海太阳能科技有限公司（以下简称“太阳能公司”）1-9月份出口销售量同比大幅增加 |
| 营业成本 | 1,396,972,314.49 | 513,474,828.25 | 883,497,486.24 | 172.06 | 同“营业收入” |
| 销售费用 | 56,771,081.64 | 15,510,113.03 | 41,260,968.61 | 266.03 | 太阳能公司因销售上升使得销售佣金、运输费大幅上升，以及控股孙公司上海汽车空调配件有限公司（以下简称“空调配件”）2009年上半年未纳入公司合并财务报表的合并范围 |
| 管理费用 | 170,170,105.85 | 109,580,688.22 | 60,589,417.63 | 55.29 | 控股子公司内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）上年同期尚在建设期及空调配件2009年上半年未纳入公司合并财务报表的合并范围 |
| 财务费用 | 53,445,014.27 | 34,485,546.62 | 18,959,467.65 | 54.98 | 神舟硅业一期项目预转固后利息支出停止资本化 |
| 资产减值损失 | 47,690.78 | 1,626,597.73 | -1,578,906.95 | -97.07 | 控股子公司上海涂装工程有限公司收回已全额计提坏账准备的历史应收帐款 |
| 投资收益 | 205,344,130.68 | 56,994,102.14 | 148,350,028.54 | 260.29 | 出售国泰君安证券股份有限公司1000万股股权及控股子公司上海汽车空调器厂（以下简称“汽空厂”）对下属企业确认的投资收益同比大幅增加 |
| 营业利润 | 142,400,432.06 | 38,435,866.63 | 103,964,565.43 | 270.49 | 投资收益同比增加 |
| 营业外收入 | 4,522,979.35 | 23,875,167.74 | -19,352,188.39 | -81.06 | 神舟硅业上年同期收到地方财政补助 |
| 营业外支出 | 2,565,033.52 | 4,025,393.41 | -1,460,359.89 | -36.28 | 母公司上年同期处置厂房缴纳的税金 |
| 利润总额 | 144,358,377.89 | 58,285,640.96 | 86,072,736.93 | 147.67 | 同“营业利润” |
| 所得税 | 23,607,368.78 | 9,576,626.52 | 14,030,742.26 | 146.51 | 同“营业利润” |
| 净利润 | 120,751,009.11 | 48,709,014.44 | 72,041,994.67 | 147.90 | 同“营业利润” |
2、财务状况变动分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2010年9月30日 | 2010年1月1日 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 |
| 货币资金 | 669,479,845.96 | 422,966,745.31 | 246,513,100.65 | 58.28 | 全资子公司连云港神舟新能源有限公司新增货币实收资本和上海神舟新能源发展有限公司（以下简称“上海新能源”）配股资金到位 |
| 应收票据 | 44,354,178.85 | 164,821,099.34 | -120,466,920.49 | -73.09 | 空调配件汇票到期收回 |
| 应收帐款 | 602,099,845.98 | 412,519,892.71 | 189,579,953.27 | 45.96 | 太阳能公司销售增加新增应收帐款 |
| 预付款项 | 563,923,986.14 | 139,647,521.38 | 424,276,464.76 | 303.82 | 上海新能源预付工程设备款 |
| 应收股利 | 43,557,263.25 | 43,557,263.25 | 汽空厂对投资公司的应收股利尚未收到 | ||
| 持有至到期投资产 | 2,739,870.00 | 2,739,870.00 | 新增对合营公司环球科技太阳能有限责任公司的委托贷款 | ||
| 固定资产 | 1,957,621,850.94 | 505,210,392.00 | 1,452,411,458.94 | 287.49 | 神舟硅业一期多晶硅项目预转固 |
| 开发支出 | 29,897,415.24 | 11,067,191.59 | 18,830,223.65 | 170.14 | 母公司及太阳能公司新增开发项目资本化支出 |
| 短期借款 | 452,000,000.00 | 823,000,000.00 | -371,000,000.00 | -45.08 | 神舟硅业归还银行短期借款 |
| 应付票据 | 27,699,108.27 | 45,044,212.84 | -17,345,104.57 | -38.51 | 太阳能公司以票据结算的采购款减少 |
| 预收款项 | 110,275,679.55 | 36,011,346.07 | 74,264,333.48 | 206.22 | 母公司预收500万股国泰君安股权的转让款 |
| 应付股利 | 38,199,066.12 | 10,624,645.24 | 27,574,420.88 | 259.53 | 汽空厂、上海复合材料科技有限公司少数股东现金股利尚未支付 |
| 应交税费 | -308,296,745.27 | -199,944,509.39 | -108,352,235.88 | 54.19 | 神舟硅业固定资产未抵扣增值税进项税 |
| 应付利息 | 4,205,920.30 | 7,334,945.52 | -3,129,025.22 | -42.66 | 母公司和太阳能公司支付了计提的借款利息 |
| 其他应付款 | 91,570,755.01 | 51,719,379.71 | 39,851,375.30 | 77.05 | 太阳能公司预提的销售佣金和运输费 |
| 一年内到期的 非流动负债 | 460,309,900.00 | 61,453,800.00 | 398,856,100.00 | 649.03 | 神舟硅业一年内到期的长期借款转入 |
| 股本 | 957,474,730.00 | 748,544,000.00 | 208,930,730.00 | 27.91 | 公司配股新增的股本数 |
| 资本公积 | 1,317,898,865.13 | 265,518,522.14 | 1,052,380,342.99 | 396.35 | 配股股本溢价部分 |
| 未分配利润 | 243,074,232.65 | 147,331,397.85 | 95,742,834.80 | 64.98 | 本期实现的净利润 |
| 外币报表 折算差额 | -25,657.95 | -25,657.95 | 新增海外控股子公司上海航天光伏电力西班牙有限责任公司因记账本位币不同产生的外币报表折算差额 |
3、公司现金流量分析
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 合 并 | 增减额 | 增减比例（%） | 变动的主要原因 | |
| 2010年1-9月 | 2009年1-9月 | ||||
| 经营活动现金 流量净额 | -414,401,105.77 | 47,280,111.88 | -461,681,217.65 | -976.48 | 神舟硅业一期项目预转固后新增生产材料采购款及太阳能公司预付材料采购款增加 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -867,108,840.74 | -1,410,344,467.94 | 543,235,627.20 | 不适用 | 转让国泰君安1500万股股权收到的现金及神舟硅业二期项目进入后期阶段建设投入同比减少 |
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]813号文核准，公司以股权登记日2010年7月2日总股本748,544,000股为基数，按每10股配售3股的比例向全体原股东配售股份，实际配售股份208,930,730股，募集资金净额1,261,311,072.99元，配售股份已于2010年7月19日上市。公司总股本变更为957,474,730股。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东上海航天工业总公司承诺自新增配售股份上市之日起6个月内不减持公司股份，截止本报告期末，上海航天工业总公司未减持本公司股份。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内，公司未进行现金分红。
上海航天汽车机电股份有限公司
法定代表人：姜文正
2010年10月29日
股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-051
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
2010年10月19日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2010年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到董事9名，全体董事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《2010年第三季度报告全文及正文》
二、《关于成立上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司的议案》
公司金桥基地现有三家汽车电子生产企业（以下简称“三企”），分别为生产ABS传感器、液压泵等产品的航天机电传感器分公司，生产车用空调蒸发风机的航天机电舒航电器分公司，以及生产中央电器、铁芯、齿圈等产品的控股子公司上海新光汽车电器有限公司。历经多年发展，三家企业虽然在业内已具有一定的知名度，但依然存在企业规模较小、运行效率不高、资源分散、部分产品盈利能力不强等问题。
为适应激烈的市场竞争，提高企业经济运行效率，提升系统级产品的产业化能力和整车厂的配套地位，公司董事会根据公司“十二五“规划，从产业环境、风险管控等方面进行分析，决定对三企进行资源整合，成立“上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司”（ 暂定名，以工商行政管理局核准为准）。
新成立的“上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司”在职能定位上，将承担公司汽配产业的管理职能；在产业定位上，不仅承担三企现有产品的制造和升级研发，同时还承担公司汽车电子技术中心所研发的新产品的产业化工作；在管理目标上，通过建立先进的制造管理系统和ERP系统，完善市场营销体系和质量管理体系，实施精益生产管理并建立一支高素质的人才队伍，以提升公司汽车电子产品的核心竞争能力和市场占有率。
三、《关于关闭控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司的议案》
公司控股子公司上海清洁汽车能源系统有限公司（以下简称“清洁能源”） 主要从事CNG气瓶的设计、生产、制造和销售，注册资金3000万元，公司持有其60%的股份。
因受金融危机的影响，清洁能源外销钢瓶滞压，严重影响清洁能源的资金周转；同时受国内天然气价格上涨的影响，市场环境发生较大变化，导致国内CNG气瓶市场逐步萎缩，清洁能源出现亏损，截至2010年9月30日，清洁能源账面总资产754.91万元，净资产-24.02万元。
根据公司新材料应用产业规划，公司董事会决定退出已不具竞争力的CNG业务，关闭清洁能源，同时授权公司经营层对清洁能源的剩余债权债务进行处理，并办理相关关闭事宜。
经公司第四届董事会第二十七次会议批准，公司对清洁能源的长期股权投资1800万元已全额计提了减值准备。
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十九日
股票代码：600151 股票简称：航天机电 公告编号：2010-052
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第二十九次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十九次会议于2010年10月27日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
监事在列席了公司第四届董事会第三十次会议后，召开了第四届监事会第二十九次会议。
1、会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了《2010年第三季度报告全文及正文》，监事会保证公司2010年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、监事会认为，公司成立上海航天汽车机电股份有限公司汽车电子分公司符合公司发展战略，有助于整合公司汽车板块资源，提升公司汽配产业竞争力。
3、监事会对董事会通过的其它议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一Ｏ年十月二十七日