中国民生银行股份有限公司
2010年第三季度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本季度报告于2010年10月29日公司第五届董事会第十三次会议审议通过。
中国民生银行股份有限公司董事会
本公司董事长董文标、行长洪崎、主管会计工作负责人赵品璋、段青山、会计机构负责人白丹，保证季度报告中财务报告的真实、完整。
一、基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
（单位：人民币百万元）
| 项 目 | 本报告期末 2010年9月30日 | 上年度期末 2009年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减 |
| 总资产 | 1,764,395 | 1,426,392 | 23.70% |
| 归属于母公司股东的权益 | 100,111 | 88,034 | 13.72% |
| 归属于母公司股东的每股净资产（元）（注） | 3.75 | 3.95 | 降低0.20元 |
注：报告期末，归属于母公司股东的每股净资产有所下降，主要是由于报告期内本公司实施了2009年度利润分配方案，股本增加。
| 项 目 | 本报告期 2010年7-9月 | 年初至报告期期末2010年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,170 | 47,297 | 去年同期为净流入 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | -0.57 | 1.77 | 去年同期为净流入 |
| 项 目 | 本报告期 2010年7-9月 | 年初至报告期期末2010年1-9月 | 本报告期比上年同期增减 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 4,141 | 13,007 | 46.48% |
| 归属于母公司股东的基本每股收益（元） | 0.16 | 0.49 | 增加0.03元 |
| 归属于母公司股东的稀释每股收益（元） | 0.16 | 0.49 | 增加0.03元 |
| 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率（%） | 4.22 | 13.80 | 降低0.52个百分点 |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.22 | 13.84 | 降低0.58个百分点 |
非经常性损益项目如下：
（单位：人民币百万元）
| 项 目 | 年初至报告期期末金额 |
| 2010年1-9月 | |
| 营业外收入 | 67 |
| 营业外支出 | 111 |
| 营业外收支净额 | -44 |
| 加：少数股东损益 | -10 |
| 单独进行减值测试的应收款项和非金融资产减值准备的转回 | 6 |
| 非经常性损益项目所得税影响数 | 12 |
| 非经常性损益项目净额 | -36 |
（二）报告期末与上年期末补充财务数据
（单位：人民币百万元）
| 项 目 | 2010年9月30日 | 2009年12月31日 |
| 负债总额 | 1,663,171 | 1,337,498 |
| 客户存款总额 | 1,373,025 | 1,127,938 |
| 其中：公司存款 | 1,143,345 | 932,568 |
| 零售存款 | 226,163 | 194,104 |
| 其他存款 | 3,517 | 1,266 |
| 同业拆入 | 8,110 | 7,500 |
| 贷款和垫款总额 | 992,449 | 882,979 |
| 其中：公司贷款 | 751,417 | 719,099 |
| 零售贷款 | 241,032 | 163,880 |
| 不良贷款余额 | 7,397 | 7,397 |
（三）管理层讨论与分析
报告期内，本公司积极推进战略转型和业务结构调整，盈利能力持续提升，取得了较好的经营业绩。截至报告期末，本集团资产总额为人民币17,643.95亿元，负债总额为人民币16,631.71亿元，分别较年初增长23.70%和24.35%。其中，贷款和垫款总额为人民币9,924.49亿元，较年初增长12.40%；客户存款总额人民币13,730.25亿元，较年初增长21.73%。报告期内，本公司 “商贷通”贷款业务快速增长，截至报告期末，本公司“商贷通”贷款余额人民币1,200.11亿元，较年初增加人民币752.02亿元，增长167.83%。
2010年前三季度，本集团业务盈利能力不断提升。实现归属于母公司净利润人民币130.07亿元，较上年同期增长27.51%。实现营业收入人民币400.41亿，较上年同期增加人民币86.92亿，增长27.73%。其中，净利息收入人民币330.21亿元，较上年同期增长45.53%；净非利息收入人民币70.20亿元，占营业收入比重为17.53%；剔除上年同期处置海通股权收益因素的影响后，净非利息收入较上年同期增长86.85%，占营业收入比重较上年同期增加3.32个百分点。
在业务规模不断增长的同时，本集团资产质量保持稳定。报告期末，本集团不良贷款比率（五级分类法）为0.75%，较年初下降0.09个百分点，拨备覆盖率259.40%，较年初提高53.36个百分点。
（四）股本情况
本公司股东总数及前十名无限售股东持股情况
| 报告期末股东总数 | 1,168,654 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类（ A、B、H股或其它） |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 4,079,288,888 | H |
| 新希望投资有限公司 | 1,333,586,825 | A |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 1,151,307,314 | A |
| 中国船东互保协会 | 905,764,505 | A |
| 东方集团股份有限公司 | 888,970,224 | A |
| 中国中小企业投资有限公司 | 737,955,031 | A |
| 中国泛海控股集团有限公司 | 698,939,116 | A |
| 福信集团有限公司 | 574,503,116 | A |
| 四川南方希望实业有限公司 | 558,306,938 | A |
| 生命人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 304,172,571 | A |
二、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
(单位：人民币百万元)
| 项 目 | 报告期末 | 与上年度末相比增减幅度 | 主要原因 |
| 存放同业及其他金融机构款项 | 148,201 | 140% | 报告期，本集团根据资金运用需要，提高资金使用效益，存放同业规模较年初有所增加 |
| 拆出资金 | 34,150 | 65% | 报告期，本集团根据资金运用安排，加大资金运作力度，同业拆借规模较年初有所增加 |
| 买入返售金融资产 | 112,497 | 115% | 报告期，本集团根据资金运用安排，加大资金运作力度，同业拆借规模较年初有所增加 |
| 持有至到期投资 | 107,075 | 87% | 报告期，本集团增持了短期国债投资 |
| 长期应收款 | 28,344 | 68% | 本集团附属公司金融租赁公司融资租赁应收款项增加 |
| 其他资产 | 17,920 | 109% | 本集团附属公司金融租赁公司预付租赁款增加 |
| 同业及其他金融机构存放款项 | 183,874 | 33% | 同业及其他金融机构存放业务增加 |
| 向其他金融机构借款 | 23,717 | 71% | 本集团附属公司金融租赁公司借款增加 |
| 卖出回购金融资产款 | 20,388 | 221% | 报告期，本集团卖出回购票据余额增加 |
| 未分配利润 | 19,942 | 59% | 报告期，本集团净利润有所增加 |
| 项 目 | 本报告期 | 与上年同期相比增减幅度 | 主要原因 |
| 利息净收入 | 11,856 | 36% | 本集团业务规模扩大及净利息收益率提高 |
| 手续费及佣金收入 | 2,046 | 52% | 本集团融资顾问、理财业务、贸易融资业务、托管及其他受托业务等收入有所增加 |
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
（三）公司持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
（四）公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用 □不适用
| 注册资本（百万元） | 本公司持股比例 | |
| 民生金融租赁股份有限公司(注) | 3,200 | 81.25% |
| 民生加银基金管理有限公司 | 200 | 60% |
| 彭州民生村镇银行有限责任公司 | 55 | 36.36% |
| 慈溪民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 35% |
| 上海松江民生村镇银行股份有限公司 | 100 | 35% |
| 綦江民生村镇银行股份有限公司 | 60 | 50% |
| 潼南民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 50% |
| 武汉江夏民生村镇银行股份有限公司 | 80 | 51% |
| 梅河口民生村镇银行股份有限公司 | 50 | 51% |
| 资阳民生村镇银行股份有限公司 | 80 | 51% |
注：报告期内，本公司董事会审议通过了《关于本公司控股子公司民生金融租赁股份有限公司增资的议案》。根据议案，民生金融租赁股份有限公司采用非公开定向发行的方式发行股份18.95亿股，民生金融租赁股份有限公司股本规模由32亿股增至50.95亿股。增资后，本公司在民生金融租赁股份有限公司的持股比例为51.03%。民生金融租赁股份有限公司上述增资及由增资引起的其他变更事项尚需报监管部门批准。
此外，本公司持有中国银联股份有限公司8,000万股，持股比例约为2.8％。
（五）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
√六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
董事长：董文标
中国民生银行股份有限公司董事会
2010年10月29日
证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2010-019
中国民生银行股份有限公司
第五届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第五届董事会第十三次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年10月29日，会议通知和会议文件于2010年10月15日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
一、关于《中国民生银行股份有限公司2010年第三季度报告》的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
二、关于《中国民生银行股份有限公司外包风险管理办法（试行）》的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
三、关于授权董文标董事长就村镇银行投资项目进行调整的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
四、关于成立分行级票据专营机构的决议
议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2010年10月30日