凌云工业股份有限公司
2010年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 李喜增 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜成艳 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 姜成艳 |
公司负责人李喜增、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,230,626,574.32 | 2,621,992,345.56 | 23.21 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,040,586,152.74 | 857,513,342.68 | 21.35 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.34 | 2.75 | 21.45 |
| 年初至报告期期末 （1－9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 135,642,307.67 | -51.91 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.43 | -52.22 | |
| 报告期 （7－9月） | 年初至报告期期末 （1－9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 75,307,838.85 | 211,062,895.57 | 26.52 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.68 | 26.32 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.66 | 26.32 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.49 | 22.11 | 减少0.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.35 | 21.72 | 减少0.26个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1－9月） |
| 非流动资产处置损益 | 1,788,743.36 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,754,957.30 |
| 债务重组损益 | -88,800.00 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 177,457.11 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,134,533.68 |
| 所得税影响额 | -1,010,395.92 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,589,911.53 |
| 合计 | 4,166,584.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,627 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 | |
| 河北凌云工业集团有限公司 | 118,406,652 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金 | 4,799,882 | 人民币普通股 | |
| 中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 | 4,603,049 | 人民币普通股 | |
| 中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 | 4,586,682 | 人民币普通股 | |
| 中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 | 4,206,223 | 人民币普通股 | |
| 黄霆 | 3,927,184 | 人民币普通股 | |
| 佛山市美的厨房电器制造有限公司 | 3,690,000 | 人民币普通股 | |
| 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1,999,761 | 人民币普通股 | |
| 浙江青鸟旅游投资集团有限公司 | 1,879,500 | 人民币普通股 | |
| 章龙 | 1,821,102 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 科目 | 期末数 | 年初数 | 增减% |
| 1 | 应收账款 | 772,731,861.58 | 547,903,317.19 | 41.03 |
| 2 | 预付账款 | 208,156,616.41 | 113,864,058.92 | 82.81 |
| 3 | 其他应收款 | 13,688,841.68 | 5,353,299.71 | 155.71 |
| 4 | 存货 | 745,726,332.70 | 549,926,250.05 | 35.60 |
| 5 | 在建工程 | 38,621,634.56 | 7,227,399.07 | 434.38 |
| 6 | 无形资产 | 82,800,071.61 | 45,075,561.27 | 83.69 |
| 7 | 应付票据 | 141,027,750.00 | 72,374,557.13 | 94.86 |
| 8 | 应付账款 | 588,781,092.02 | 412,133,408.93 | 42.86 |
| 9 | 预收账款 | 27,399,682.72 | 9,496,340.98 | 188.53 |
| 10 | 其他应付款 | 15,113,417.56 | 34,783,239.65 | -56.55 |
| 11 | 其他流动负债 | 16,603,480.64 | 11,691,176.96 | 42.02 |
| 12 | 长期借款 | 137,000,000.00 | 97,000,000.00 | 41.24 |
1、 截止报告期末，应收账款较年初增长41.03%，主要原因是公司销售量增加，应收货款增加。
2、 截止报告期末，预付账款较年初增长82.81%，销售规模扩大，公司采购量增加，预付款项增加。
3、 截止报告期末，其他应收款较年初增长155.71%，主要原因是公司其他往来业务增加。
4、 截止报告期末，存货较年初增长35.6%，主要原因是公司销售规模扩大，库存量增加。
5、截止报告期末，在建工程较年初增长434.38%，主要原因是本公司之子公司武汉凌云汽车零部件有限公司支付厂房工程款11,981,050元；上海亚大塑料制品有限公司房屋工程款7,657,629.6元。
6、截止报告期末，无形资产较年初增长83.69%，主要原因是本公司之子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司增加购进土地14,385,000元；上海亚大塑料制品有限公司增加购进土地17,722,340元。
7、截止报告期末，应付票据较年初增长94.86%，公司对供应商支付的银行承兑汇票增加。
8、截止报告期末，应付账款较年初增长42.86%，公司采购量增加，应付未付供应商货款增加。
9、截止报告期末，预收账款较年初增长188.53%，主要是预收了部分客户货款。
10、截止报告期末，其他应付款较年初减少56.55%，主要原因是公司支付了上年收购箱体分公司收购款。
11、截止报告期末，其他流动负债较年初增加42.02%，主要原因是公司预提租赁费用、运费、水电费等项目增加。
12、截止报告期末，长期借款较年初增加41.24%，主要是公司增加了40,000,000元长期借款。
3.1.2报告期利润表项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 科 目 | 本期数 | 上年同期 | 增减% |
| 1 | 营业收入 | 2,585,369,577.10 | 1,769,766,055.51 | 46.09 |
| 2 | 营业成本 | 1,947,494,483.17 | 1,329,531,112.37 | 46.48 |
| 3 | 销售费用 | 106,975,052.51 | 72,059,340.92 | 48.45 |
| 4 | 管理费用 | 100,533,739.65 | 71,540,866.03 | 40.53 |
| 5 | 资产减值损失 | 21,679,874.95 | 14,909,111.42 | 45.41 |
| 6 | 投资收益 | 9,641,022.34 | 5,047,066.67 | 91.02 |
| 7 | 营业外收入 | 7,422,653.99 | 3,370,356.50 | 120.23 |
| 8 | 所得税费用 | 61,284,225.69 | 41,807,127.43 | 46.59 |
1、 报告期内，营业收入较上年同期增加46.09%，营业成本较上年同期增加46.48%；主要原因是销售量增长。
2、报告期内，销售费用较上年同期增加48.45%，主要是公司销售量增加，相应的运费、人工费用等项目增加。
3、报告期内，管理费用较上年同期增加40.53%，主要是公司规模扩大，人工费用、研发费用、差旅费等项目同比增加较大。
4、报告期内，资产减值损失较上年同期增加45.41%，主要是公司计提的坏账准备同比增加。
5、报告期内，投资收益较上年同期增加91.02%，主要原因是参股公司盈利额增加。
6、报告期内，营业外收入较上年同期增加120.23%，主要是公司取得政府补助同比增加、处理非流动资产收益增加。
7、报告期内，所得税费用较上年同期增加46.59%，主要是公司利润总额增加所致。
3.1.3报告期现金流量项目变动原因分析
单位:元 币种:人民币
| 序号 | 项目 | 本期数 | 上年同期 | 增减额 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 135,642,307.67 | 282,087,473.74 | -146,445,166.07 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -205,277,883.42 | -61,318,988.81 | -143,958,894.61 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 139,325,714.49 | -166,547,713.74 | 305,873,428.23 |
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少146,445,166.07元，主要原因是采购量增加，使购买商品支付劳务款项同比增加。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额减少143,958,894.61元，主要是公司增加固定资产及无形资产投入所致。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加305,873,428.23元，主要是公司贷款总额增加.
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 经公司2010年2月2日召开的第三届董事会第二十六次会议批准，本公司拟以不超过1180万元的价格受让重庆长安金陵汽车零部件有限公司持有的重庆长安凌云汽车零部件有限公司13.41%的股权，基准日至交割日重庆长安凌云汽车零部件有限公司的损益由股东双方按股权比例分担。本报告期内，收购已完成，重庆长安凌云汽车零部件有限公司本期报表已纳入全资合并。
3.2.2 2010年6月份中国证监会正式受理了公司非公开发行股票的申请，7月份公司收到证监会审查反馈意见通知书，之后公司按要求补充文件，并即时将反馈意见回复上报证监会。2010年10月18日公司非公开发行股票的申请获得证监会发审委无条件审核通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
根据公司2006年2月23日披露的股权分置改革方实施公告，公司原非流通股东自改革方案实施之日起，在12个月内不得上市交易或转让；英属维尔京群岛第五汽车有限公司特别承诺：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售。在前项承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票不超过公司总股本的5%；河北凌云工业集团有限公司特别承诺：在法定禁售期满后的十二个月内，不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；在前项承诺期满后的二十四个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的价格不得低于既定的最低出售价格4.50元/股；在方案实施后的四十八个月内，持有凌云股份的股份比例不少于凌云股份总股本的33.5%。
上述承诺履行期间，公司原非流通股东均严格遵守了其做出的承诺，2010年3月1日，公司第四次公告有限售条件流通股上市，至此，公司因股改形成的限售股份全部解禁，公司原非流通股东做出的承诺全部履行完毕。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司严格按公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。
凌云工业股份有限公司
2010年10月28日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 公告编号：临2010-030
凌云工业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年10月28日，凌云工业股份有限公司在公司以通讯方式召开了第四届董事会第三次会议，会议通知已于2010年10月18日通过电子邮件及电话确认方式通知各位董事。公司共有董事9 名，全部出席了会议，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的议案进行了认真审议，经表决，一致同意形成以下决议：
一、批准公司《关于公司2010年第三季度报告的议案》，同意公司2010年第三季度报告全文及正文，保证公司2010年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、批准公司《关于调整贷款担保期限及额度的议案》，同意继续为上海凌云瑞升燃烧设备有限公司提供2000万元的贷款担保限额、为亚大塑料制品有限公司提供4000万元的贷款担保限额、为四川亚大塑料制品有限公司提供1500万元的贷款担保限额、为河北亚大汽车塑料制品有限公司提供1000万元的贷款担保限额、为北京凌云东园科技有限公司提供3000万元的贷款担保限额、为上海凌云东园汽车部件有限公司提供2000万元的贷款担保限额、为重庆长安凌云汽车零部件有限公司提供2000万元的贷款担保限额，担保有效期均延期至2013年12月31日；同意为重庆长安凌云汽车零部件有限公司新增2000万元的贷款担保限额、为武汉凌云汽车零部件有限公司新增1000万元的贷款担保限额，担保有效期至2013年12月31日。
以上对子公司担保情况详见公司临时公告，公告编号：临2010-031。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2010年10月29日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2010-031
凌云工业股份有限公司关于调整贷款担保期限及金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 被担保人名称：上海凌云瑞升燃烧设备有限公司等
● 本次担保数量：公司拟为上述子公司提供累计金额不超过18500万元人民币的贷款担保额度。
● 对外担保累计数量：本次担保生效后，公司对外担保金额累计为27000万元人民币。
● 截止公告日，无逾期对外担保。
一、 担保情况概述
本公司对部分子公司的贷款担保有效期将于2010年12月31日到期，为保证子公司融资需求，避免其向银行申请贷款时受到限制，本公司董事会同意将对部分子公司的担保有效期调整至2013年12月31日。
此外，根据公司发展需要，重庆长安凌云汽车零部件有限公司申请增加担保额度2000万元，武汉凌云汽车零部件有限公司申请增加担保额度1000万元。本公司董事会同意对该两家子公司增加贷款担保额度，有效期至2013年12月31日。
上述调整后，本公司对外担保情况如下表所示：
| 序号 | 被担保方 | 金额(万元) | 有效期 |
| 1 | 上海凌云瑞升燃烧设备有限公司 | 2000 | 2013年12月31日 |
| 2 | 亚大塑料制品有限公司 | 4000 | 2013年12月31日 |
| 3 | 四川亚大塑料制品有限公司 | 1500 | 2013年12月31日 |
| 4 | 河北亚大汽车塑料制品有限公司 | 1000 | 2013年12月31日 |
| 5 | 北京凌云东园科技有限公司 | 3000 | 2013年12月31日 |
| 6 | 上海凌云东园汽车部件有限公司 | 2000 | 2013年12月31日 |
| 7 | 重庆长安凌云汽车零部件有限公司 | 4000 | 2013年12月31日 |
| 8 | 武汉凌云汽车零部件有限公司 | 1000 | 2013年12月31日 |
| 9 | 合 计 | 185000 | - |
本公司2010年10月28日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整贷款担保期限及金额的议案》，同意公司将为子公司提供贷款担保的限额及有效期做以上调整。本次为子公司提供担保在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
相关担保协议待各子公司发生具体贷款业务时另行签署。
二、被担保人基本情况
1、 公司名称：上海凌云瑞升燃烧设备有限公司
注册资本：6000万元人民币
注册地：上海市青浦区
法定代表人：李喜增
经营范围：燃烧设备的开发设计制造及检测，汽车零部件的开发设计制造。
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2010年9月30日，该公司资产总额7418.31万元、负债总额3382.68万元、净资产总额4035.63万元、净利润67.56万元。上述财务数据未经审计。
2、 公司名称：亚大塑料制品有限公司
注册资本：647万美元
注册地：涿州市松林店镇
法定代表人：李喜增
经营范围：开发制造并销售塑料燃汽管道制品、汽车零部件
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2010年9月30日，该公司资产总额40453.3万元、负债总额15159.56万元、净资产总额25293.74万元、净利润4268.09万元。上述财务数据未经审计。
3、公司名称：四川亚大塑料制品有限公司
注册资本：3160万元人民币
注册地：成都市都江堰
法定代表人：李喜增
经营范围：开发制造工程塑料等，销售本公司产品，提供相关售后服务
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2010年9月30日，该公司资产总额11195.49万元、负债总额3850.88万元、净资产总额7344.61万元、净利润2011.25万元。上述财务数据未经审计。
4、 公司名称：河北亚大汽车塑料制品有限公司
注册资本：451万美元
注册地：保定市高新区
法定代表人：李喜增
经营范围：生产汽车配件，销售本公司生产的产品
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2010年9月30日，该公司资产总额42456.54万元、负债总额7475.72万元、净资产总额34980.82万元、净利润9991.71万元。上述财务数据未经审计。
5、公司名称：北京凌云东园科技有限公司
注册资本：720万美元
注册地：北京市怀柔区
法定代表人：信虎峰
经营范围：设计研究、制造汽车零部件及产品；销售自产产品
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2010年9月30日，该公司资产总额16704.92万元、负债总额4222.27万元、净资产总额12482.65万元、净利润4411.88万元。上述财务数据未经审计。
6、公司名称：上海凌云东园汽车部件有限公司
注册资本：220万美元
注册地：上海市青浦区
法定代表人：信虎峰
经营范围：汽车关键零部件的设计、研发、制造，销售公司自产产品
与本公司的关系：本公司控股子公司
财务状况：截至2010年9月30日，该公司资产总额5683.03万元、负债总额3750.9万元、净资产总额1932.13万元、净利润11.51万元。上述财务数据未经审计。
7、 公司名称：重庆长安凌云汽车零部件有限公司
注册资本：5192万元人民币
注册地：重庆市渝北区
法定代表人：王重生
经营范围：生产和销售汽车零部件
与本公司的关系：本公司全资子公司
财务状况：截至2010年9月30日，该公司资产总额28507.69万元、负债总额19659.11万元、净资产总额8848.58万元、净利润1181.13万元。上述财务数据未经审计。
8、公司名称：武汉凌云汽车零部件有限公司
注册资本：2,950万元人民币
注册地： 武汉经济技术开发区成功工业园
法定代表人：信虎峰
主营业务：汽车零部件、机械加工产品的生产、批零兼营及相关产品的设计、开发。
与本公司的关系：本公司全资子公司
财务状况：截至2010年9月30日，该公司资产总额7257.14万元、负债总额3468.25万元、净资产总额3788.89万元、净利润545.44万元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
上述各公司均为本公司控股子公司或全资子公司，生产经营、财务等各方面状况稳定，无不良债务，有能力偿还到期的债务，本公司继续为其提供贷款担保给公司不会带来较大风险。本公司继续为其提供贷款担保，有利于其业务发展，同时符合本公司整体发展的需要。
董事会同意继续为上述公司提供贷款担保。
四、累积对外担保数量
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为27000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的31.49%，全部为对本公司控股子公司或全资子公司的担保。
公司无逾期对外担保的情况。
五、备查文件
第四届董事会第四次会议决议
凌云工业股份有限公司董事会
2010年10月29日