保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

重要提示

1、本次江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“东光微电”或“发行人”）首次公开发行2,700万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1486号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）东海证券有限责任公司（以下简称“主承销商”）协商确定本次发行价格为16.00元/股，发行数量为2,700万股，其中，网下向股票配售对象配售数量为540万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,160万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下配售工作已于2010年11月9日（T+1日）结束。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。江苏世纪同仁律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年11月5日公布的《江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效申报的140家配售对象均按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,011,840万元,有效申购数量为63,240万股。

二、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为540万股，有效申购获得配售的比例为0.853889943%，认购倍数为117.11倍，最终向股票配售对象配售股数为5,399,966股，配售产生34股零股由主承销商包销。

三、网下配售结果

网下发行所有配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：

序号	配售对象名称	申购数量 （万股）	获配股数 （万股）
1	德邦证券有限责任公司自营账户	400	3.4155
2	东北证券股份有限公司自营账户	500	4.2694
3	东吴证券股份有限公司自营账户	540	4.611
4	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	540	4.611
5	光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	200	1.7077
6	广州证券有限责任公司自营账户	540	4.611
7	国海债券1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月2日）	540	4.611
8	国联金如意1号债券增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年2月3日）	250	2.1347
9	国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年10月10日）	540	4.611
10	国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日）	540	4.611
11	海通季季红集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年1月16日）	300	2.5616
12	宏源证券股份有限公司自营账户	540	4.611
13	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	540	4.611
14	华林证券有限责任公司自营投资账户	500	4.2694
15	华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	540	4.611
16	南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）	100	0.8538
17	兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）	540	4.611
18	兴业卓越2号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年11月26日）	540	4.611
19	招商智远稳健2号集合资产管理计划	540	4.611
20	中金短期债券集合资产管理计划	540	4.611
21	全国社保基金四一零组合	540	4.611
22	中金增强型债券收益集合资产管理计划	540	4.611
23	中金一号集合资产管理计划	540	4.611
24	中国国际金融有限公司自营投资账户	300	2.5616
25	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	540	4.611
26	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	540	4.611
27	国都证券有限责任公司自营账户	540	4.611
28	国都1号—安心受益集合资产管理计划（网下配售资格截至2024年12月21日）	520	4.4402
29	中天证券有限责任公司自营账户	540	4.611
30	爱建证券有限责任公司自营投资账户	540	4.611
31	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	540	4.611
32	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	540	4.611
33	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	290	2.4762

34	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	110	0.9392
35	华融证券股份有限公司自营投资账户	540	4.611
36	中邮证券有限责任公司自营投资账户	540	4.611
37	江海证券自营投资账户	100	0.8538
38	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	540	4.611
39	受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品	300	2.5616
40	华泰资产管理有限公司—增值投资产品	540	4.611
41	受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	300	2.5616
42	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	300	2.5616
43	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	540	4.611
44	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	540	4.611
45	受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	240	2.0493
46	华泰资产管理有限公司策略投资产品	540	4.611
47	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	100	0.8538
48	受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年10月23日)	150	1.2808
49	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月12日）	420	3.5863
50	中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月30日）	100	0.8538
51	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	540	4.611
52	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	540	4.611
53	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	540	4.611
54	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	540	4.611
55	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	540	4.611
56	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	540	4.611
57	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	540	4.611
58	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	540	4.611
59	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	540	4.611
60	受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	540	4.611
61	中国人保资产安心收益投资产品	540	4.611
62	兵器财务有限责任公司自营账户	540	4.611
63	东航集团财务有限责任公司自营账户	540	4.611
64	上海电气集团财务有限责任公司自营账户	540	4.611
65	上海汽车集团财务有限责任公司自营账户	540	4.611
66	中船重工财务有限责任公司自营账户	540	4.611
67	中国电力财务有限公司自营账户	540	4.611
68	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	500	4.2694
69	申能集团财务有限公司自营投资账户	300	2.5616
70	东方龙混合型开放式证券投资基金	500	4.2694
71	国联安信心增益债券型证券投资基金	540	4.611
72	中海稳健收益债券型证券投资基金	500	4.2694
73	华安稳定收益债券型证券投资基金	500	4.2694
74	华夏优势增长股票型证券投资基金	540	4.611
75	华夏债券投资基金	540	4.611
76	北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	200	1.7077
77	全国社保基金四零三组合	540	4.611
78	华夏大盘精选证券投资基金	540	4.611
79	华夏希望债券型证券投资基金	540	4.611
80	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8年12日）	200	1.7077
81	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	540	4.611
82	中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月18日）	200	1.7077
83	山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	200	1.7077
84	全国社保基金五零四组合	540	4.611
85	中国天辰化学公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月27日)	120	1.0246
86	全国社保基金四零六组合	540	4.611
87	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年1月7日)	540	4.611
88	东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月20日)	540	4.611
89	中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日)	540	4.611
90	西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至2011年2月25日）	230	1.9639
91	中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年4月22日）	420	3.5863
92	嘉实多元收益债券型证券投资基金	540	4.611
93	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	540	4.611
94	山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	170	1.4516
95	宝钢集团有限公司多元产业企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月16日）	540	4.611

96	成都城市燃气有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年10月16日）	110	0.9392
97	全国社保基金四零一组合	540	4.611
98	泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金	150	1.2808
99	万家增强收益债券型证券投资基金	540	4.611
100	万家稳健增利债券型证券投资基金	540	4.611
101	易方达增强回报债券型证券投资基金	540	4.611
102	银河银信添利债券型证券投资基金	360	3.074
103	银华富裕主题股票型证券投资基金	540	4.611
104	银华保本增值证券投资基金	540	4.611
105	银华增强收益债券型证券投资基金	540	4.611
106	银华信用债券型证券投资基金	540	4.611
107	全国社保基金六零四组合	400	3.4155
108	招商安本增利债券型证券投资基金	540	4.611
109	全国社保基金四零八组合	540	4.611
110	招商安心收益债券型证券投资基金	200	1.7077
111	招商信用添利债券型证券投资基金	540	4.611
112	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	540	4.611
113	中信稳定双利债券型证券投资基金	540	4.611
114	中银稳健增利债券型证券投资基金	540	4.611
115	东吴价值成长双动力股票型证券投资基金	300	2.5616
116	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	500	4.2694
117	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	540	4.611
118	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	540	4.611
119	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年5月7日）	100	0.8538
120	工银瑞信灵活配置资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月22日）	200	1.7077
121	工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月26日）	170	1.4516
122	工银瑞信双利债券型证券投资基金	540	4.611
123	建信稳定增利债券型证券投资基金	500	4.2694
124	建信收益增强债券型证券投资基金	500	4.2694
125	汇添富增强收益债券型证券投资基金	540	4.611
126	金元比联宝石动力混合型证券投资基金	540	4.611
127	斯坦福大学—QFII投资账户	540	4.611
128	上海国际信托有限公司自营账户	100	0.8538
129	厦门国际信托有限公司自营账户	150	1.2808

130	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	540	4.611
131	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	540	4.611
132	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	540	4.611
133	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	540	4.611
134	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	540	4.611
135	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	540	4.611
136	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	540	4.611
137	中原信托有限公司自营账户	540	4.611
138	联华国际信托有限公司自营账户	540	4.611
139	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	300	2.5616
140	新华信托股份有限公司自营账户	540	4.611
	合 计	63,240	539.9966

注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

3、本次网下配售零股34股由保荐人（主承销商）包销。

四、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

五、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

六、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东海证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-50586660

传 真：021-50817925

联 系 人：班妮、董文婕、左瑶、周晓英、潘晓逸

发行人：江苏东光微电子股份有限公司

保荐人（主承销商）：东海证券有限责任公司

2010年11月10日