保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
重要提示
1、本次湖南大康牧业股份有限公司（以下简称“大康牧业”或“发行人”）首次公开发行不超过2,600万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1487号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，根据初步询价情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为24.00元/股，发行数量为2,600万股，其中，网下向配售对象配售数量为520万股，占本次发行总量的20%；网上向社会公众投资者定价发行数量为2,080万股，为发行总量减去网下发行量。
3、本次发行的网下配售工作已于2010年11月8日结束。经天健会计师事务所有限公司验资，参与网下申购的配售对象已全额缴付申购资金。本次发行的配售过程已经北京市金诚同达律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、根据2010年11月5日公布的《湖南大康牧业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》，本公告一经刊出亦视同向参与网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的股票配售对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格及汇款资金账户进行了核查和确认。
根据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）对本次发行网下申购情况做出如下统计：
经核查确认，在初步询价中提供有效申报的95个股票配售对象均按照《湖南大康牧业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为964,320万元。
二、本次网下申购获配情况
本次发行中通过网下发行向配售对象配售的股票为520万股，有效申购为40,180万股，有效申购获得配售的配售比例为1.29417620%，认购倍数为77.27倍。
三、网下配售结果
所有获得配售的股票配售对象名称、有效申购数量及获配股数情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 申购数量 （万股） | 获配股数 （万股） |
| 1 | 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 300 | 3.8825 |
| 2 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 3 | 渤海证券股份有限公司自营账户 | 420 | 5.4355 |
| 4 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 500 | 6.4708 |
| 5 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 6 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 520 | 6.7326 |
| 7 | 方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） | 520 | 6.7297 |
| 8 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 300 | 3.8825 |
| 9 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 300 | 3.8825 |
| 10 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 200 | 2.5883 |
| 11 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 500 | 6.4708 |
| 12 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 13 | 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 14 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月23日） | 520 | 6.7297 |
| 15 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 16 | 海富通收益增长证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 17 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 18 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 500 | 6.4708 |
| 19 | 华商领先企业混合型证券投资基金 | 100 | 1.2941 |
| 20 | 华商收益增强债券型证券投资基金 | 200 | 2.5883 |
| 21 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日） | 520 | 6.7297 |
| 22 | 华夏希望债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 23 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 24 | 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 25 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 26 | 嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金 | 160 | 2.0706 |
| 27 | 建信收益增强债券型证券投资基金 | 500 | 6.4708 |
| 28 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 500 | 6.4708 |
| 29 | 江海证券自营投资账户 | 200 | 2.5883 |
| 30 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 520 | 6.7297 |
| 31 | 南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日） | 520 | 6.7297 |
| 32 | 全国社保基金六零二组合 | 520 | 6.7297 |
| 33 | 全国社保基金六零四组合 | 400 | 5.1767 |
| 34 | 全国社保基金四零六组合 | 520 | 6.7297 |
| 35 | 全国社保基金四零三组合 | 520 | 6.7297 |
| 36 | 全国社保基金四一零组合 | 520 | 6.7297 |
| 37 | 全国社保基金五零四组合 | 520 | 6.7297 |
| 38 | 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 520 | 6.7297 |
| 39 | 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日） | 400 | 5.1767 |
| 40 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8年12日） | 200 | 2.5883 |
| 41 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 400 | 5.1767 |
| 42 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 43 | 上海汽车集团财务有限责任公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 44 | 申能集团财务有限公司自营投资账户 | 100 | 1.2941 |
| 45 | 申万巴黎添益宝债券型证券投资基金 | 220 | 2.8471 |
| 46 | 首创证券有限责任公司自营账户 | 400 | 5.1767 |
| 47 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司传统保险产品 | 520 | 6.7297 |
| 48 | 受托管理安邦财产保险股份有限公司资本金账户（网下配售资格截至2010年12月31日） | 520 | 6.7297 |
| 49 | 受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日） | 500 | 6.4708 |
| 50 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至2011年5月25日) | 300 | 3.8825 |
| 51 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 100 | 1.2941 |
| 52 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年10月23日) | 100 | 1.2941 |
| 53 | 受托管理华农财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 520 | 6.7297 |
| 54 | 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 | 200 | 2.5883 |
| 55 | 受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 520 | 6.7297 |
| 56 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 520 | 6.7297 |
| 57 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 520 | 6.7297 |
| 58 | 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 520 | 6.7297 |
| 59 | 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 520 | 6.7297 |
| 60 | 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 520 | 6.7297 |
| 61 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日） | 200 | 2.5883 |
| 62 | 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 200 | 2.5883 |
| 63 | 受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 250 | 3.2354 |
| 64 | 受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日) | 520 | 6.7297 |
| 65 | 五矿集团财务有限责任公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 66 | 厦门国际信托有限公司自营账户 | 150 | 1.9412 |
| 67 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 68 | 信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 | 180 | 2.3295 |
| 69 | 银河银信添利债券型证券投资基金 | 260 | 3.3648 |
| 70 | 英大证券有限责任公司自营投资账户 | 260 | 3.3648 |
| 71 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 200 | 2.5883 |
| 72 | 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 520 | 6.7297 |
| 73 | 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 520 | 6.7297 |
| 74 | 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 520 | 6.7297 |
| 75 | 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 520 | 6.7297 |
| 76 | 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 520 | 6.7297 |
| 77 | 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 520 | 6.7297 |
| 78 | 招商安本增利债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 79 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 80 | 招商信用添利债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
| 81 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 400 | 5.1767 |
| 82 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 83 | 中国对外经济贸易信托有限公司自营账户 | 350 | 4.5296 |
| 84 | 中国交通建设集团有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月18日） | 400 | 5.1767 |
| 85 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 520 | 6.7297 |
| 86 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 520 | 6.7297 |
| 87 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 520 | 6.7297 |
| 88 | 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 500 | 6.4708 |
| 89 | 中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日） | 300 | 3.8825 |
| 90 | 中航证券有限公司自营投资账户 | 320 | 4.1413 |
| 91 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 520 | 6.7297 |
| 92 | 中金一号集合资产管理计划 | 520 | 6.7297 |
| 93 | 中金增强型债券收益集合资产管理计划 | 520 | 6.7297 |
| 94 | 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日） | 130 | 1.6824 |
| 95 | 中银稳健增利债券型证券投资基金 | 520 | 6.7297 |
注：1、上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《湖南大康牧业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
四、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购款项在冻结期间产生的全部利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
五、持股锁定期限
网下股票配售对象获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
六、主承销商联系方式
联系人：股本资本市场部
联系电话：(010)59026629
传 真：(010)59026603
发行人：湖南大康牧业股份有限公司
保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司
2010年11月10日