中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

2010-11-24 来源：上海证券报

第一节重要声明与提示

中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“中顺洁柔”或“公司”）公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股说明书全文。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，在章程中载明“（１）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（２）公司不得修改公司章程中的前项规定”

本次发行前，公司股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（１）本公司控股股东广东中顺纸业集团有限公司（以下简称“中顺集团”）及其关联股东中顺公司（以下简称“香港中顺”）、中山市中基投资咨询有限公司（以下简称“中基投资”）承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（２）本公司其他股东隆兴投资有限公司（以下简称“隆兴投资”）、广州市佳畅贸易有限公司（以下简称“佳畅贸易”）、成都华明光源材料有限公司（以下简称“华明光源”）、常德益嘉贸易有限公司（以下简称“益嘉贸易”）、彭州市亨茂贸易有限公司（以下简称“亨茂贸易”）、深圳市加德信投资有限公司（以下简称“加德信”）、中山市新达投资咨询有限公司（以下简称“新达投资”）、中山市辉龙投资咨询有限公司（以下简称“辉龙投资”）、中山市一帆投资咨询有限公司（以下简称“一帆投资”）、中山市裕龙投资咨询有限公司（以下简称“裕龙投资”）承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

（３）本公司实际控制人邓氏家族成员邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。作为公司董事的邓颖忠和邓冠彪同时还承诺：上述股权锁定承诺期限届满后，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让其持有的公司股份。

（４）本次发行前间接持有本公司股票的董事、监事和高级管理人员岳勇、刘欲武、李红和温爱玲承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务后半年内，不转让其持有的公司股份。

（５）除上述承诺外，本公司董事、监事和高级管理人员同时承诺：在公司任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的２５％，且离职后半年内不转让所持有的公司股份。在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本承诺人所持公司股票总数的比例不超过５０％。

本上市公告书已披露２０１０年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，对比表中２０１０年第三季度财务数据未经审计，２００９年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（２００９年９月修订）》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行Ａ股股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中顺洁柔纸业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１０］１５３９号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票（以下简称“本次发行”）不超过４，０００万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，实际公开发行４，０００万股人民币普通股，其中网下配售８００万股，网上发行３，２００股，发行价格为３８元／股。

经深圳证券交易所《关于中顺洁柔纸业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１０］３７９号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“中顺洁柔”，股票代码“００２５１１”；其中本次公开发行中网上定价发行的３，２００万股股票将于２０１０年１１月２５日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市的相关信息

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：２０１０年１１月２５日

（三）股票简称：中顺洁柔

（四）股票代码：００２５１１

（五）首次公开发行后总股本：１６，０００万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：４，０００万股

（七）发行前股东所持股份的流通限制和期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节重要声明与提示”。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中股票配售对象参与网下配售获配的８００万股股票自本次网上发行的股票于２０１０年１１月２５日在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的３，２００万股股票无流通限制及锁定安排，自２０１０年１１月２５日起上市交易。

（十一）公司股份可上市交易日期：

项目股东名称发行后持股数
（股）
发行后持股比例（％）可上市交易时间
（非交易日顺延）
首次公开发行前的股份中顺集团４８，０９８，６４０３０．０６１７２０１３年１１月２５日
香港中顺３４，３５６，２４０２１．４７２７２０１３年１１月２５日
隆兴投资１２，０００，０００７．５０００２０１１年１１月２５日
佳畅贸易６，６３９，０００４．１４９４２０１１年１１月２５日
中基投资４，６４２，２００２．９０１４２０１３年１１月２５日
华明光源３，６０８，４００２．２５５３２０１１年１１月２５日
益嘉贸易３，１７３，５２０１．９８３５２０１１年１１月２５日
亨茂贸易２，９０８，６８０１．８１７９２０１１年１１月２５日
加德信２，５５３，２４０１．５９５８２０１１年１１月２５日
新达投资１，８００，０００１．１２５０２０１１年１１月２５日
一帆投资８０，０４００．０５００２０１１年１１月２５日
辉龙投资８０，０４００．０５００２０１１年１１月２５日
裕龙投资６０，００００．０３７５２０１１年１１月２５日
首次公开发行的股份网下配售的股份８，０００，０００５．００２０１１年２月２５日
网上发行的股份３２，０００，０００２０．００２０１０年１１月２５日
小计４０，０００，０００２５．００－
合计１６０，０００，０００１００．００－

注：本表列出的数据可能因四舍五入原因而与本表中所列示的相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐机构：安信证券股份有限公司

第三节发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

公司名称：中顺洁柔纸业股份有限公司

英文名称：Ｃ＆ＳＰａｐｅｒＣｏ．，Ｌｔｄ．

注册资本：１６，０００万元（发行后）

法定代表人：邓颖忠

成立日期：２００８年１２月３１日由中山市中顺纸业制造有限公司（以下简称“中顺纸业有限”）整体变更设立，中顺纸业有限成立于１９９９年５月２８日

公司住所：中山市东升镇坦背胜龙村

经营范围：生产和销售高档生活用纸系列产品（不含印刷工序）。产品国内外销售。

主营业务：中高档生活用纸产品的生产和销售

所属行业：Ｃ３１造纸和纸制品业

电话：０７６０－８７８８５６７８

传真：０７６０－８７８８５６７７

互联网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｈｏｎｇｓｈｕｎｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

电子信箱：ｄｓｈ＠ｚｈｏｎｇｓｈｕｎｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ

董事会秘书：张海军

二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票情况

（一）发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名性别年龄职务任期
邓颖忠男５９董事长２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
莫淑琳女６０董事２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
邓冠彪男３２董事、总经理２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
刘欲武男３９董事、副总经理２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
李林男４０董事、副总经理兼财务总监２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
岳勇男４４董事、副总经理２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
蔡云晔女３７董事２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
陈克复男６８独立董事２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
陈敬云女６２独立董事２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
王宗军男４６独立董事２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
阮永平男３７独立董事２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
李红男４０监事会主席２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
温爱玲女３２监事２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
黄月华女４９监事２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１
张海军男３６董事会秘书２００８．１２．１２－２０１１．１２．１１

（二）发行人董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司不存在董事、监事、高级管理人员直接持有公司股份情况，其间接持有公司股份情况如下：

项目２０１０年９月３０日２００９年１２月３１日比上年度期末增减
流动资产（元）１，０４６，６５５，１７９．２８７６２，５７０，２７０．８８３７．２５％
流动负债（元）１，１３１，４４８，１４５．５１８９２，３２３，８４７．６２２６．８０％
总资产（元）１，８４７，２１３，４３４．６４１，４７９，４０４，８４５．７６２４．８６％
归属于发行人股东的所有者权益（元）６２６，９８６，４５９．００４３２，９８７，２６２．４１４４．８０％
归属于发行人股东的每股净资产（元／股）５．２２３．６１４４．６０％
项目２０１０年１－９月２００９年１－９月比上年同期增减
营业总收入（元）１，２８９，４９８，７８９．３０１，２１５，３９７，６６０．０９６．１０％
营业利润（元）１２７，２８５，７４２．１８１２１，７４２，３９１．１２４．５５％
利润总额（元）１２９，０９０，８４４．６８１２５，６０１，５８３．７８２．７８％
归属于发行人股东的净利润（元）９４，８９５，７２６．６４９０，２５８，５２５．４１５．１４％
扣除非经常损益后的净利润（元）９３，０９０，６２４．１４８６，３９９，３３２．７５７．７４％
基本每股收益０．７９０．７５５．３３％
净资产收益率（全面摊薄）１５．１４％２１．８６％减少６．７２个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）１４．８５％２０．９３％减少６．０８个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）１０８，６８４，５０４．４９１４６，５１０，６５３．４２－２５．８２％
每股经营活动产生的现金流量净额（元）０．９１１．２２－２５．４１％
项目２０１０年７－９月２００９年７－９月比上年同期增减
营业总收入（元）４４５，３０９，５１４．１９４３７，９６８，８９４．４１１．６８％
营业利润（元）２９，３４６，５７９．７０４７，５２７，３４８．４４－３８．２５％
利润总额（元）２９，７２８，１９９．１５４８，２３３，６４８．４１－３８．３７％
归属于发行人股东的净利润（元）２２，６６１，１５８．０６４１，９６６，９２３．０１－４６．００％
扣除非经常损益后的净利润（元）２２，２７９，５３８．６１４１，２９８，４１２．８６－４６．０５％
基本每股收益０．１９０．３５－４５．７１％
净资产收益率（全面摊薄）３．６１％１０．１７％减少６．５６个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄）３．５５％１０．００％减少６．４５个百分点

（三）发行人董事、监事、高级管理人员近亲属持有公司股票情况

截至本上市公告书刊登之日，本公司董事、监事、高级管理人员近亲属间接持有公司股份情况如下：

姓名持有本公司法人股东注册资本情况本公司法人股东持有本公司股份情况
法人股东名称持有注册资本数额占总注册资本比例持有股份数额占总股本比例
（发行后）
邓颖忠中顺集团１，８００万元６０％４，８０９．８６４万股３０．０６１７％
香港中顺１万港元１００％３，４３５．６２４万股２１．４７２７％
邓冠彪中顺集团６００万元２０％４，８０９．８６４万股３０．０６１７％
邓颖忠
邓冠彪
中基投资（通过中顺集团控制）１，２００万元４５．９８％４６４．２２００万股２．９０１４％
刘欲武益嘉贸易６万元６０％３１７．３５２万股１．９８３５％
岳勇亨茂贸易２．８５万元９５％２９０．８６８万股１．８１７９％
李红佳畅贸易６８５万元９５．１４％６６３．９００万股４．１４９４％
温爱玲裕龙投资２．７万元９０％６．０００万股０．０３７５％

注：１、邓冠杰：邓颖忠的儿子，邓冠彪的弟弟；２、岳雪：岳勇的弟弟；３、温建国：温爱玲的父亲；４、于涛：李林的外甥；５、张婧：李林的外甥女。

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）公司控股股东

本次发行前，公司控股股东为中顺集团，中顺集团直接持有本公司４８，０９８，６４０股股份，占本次发行前总股本的４０．０８２２％。

中顺集团成立于１９９７年１１月２１日，注册资本和实收资本均为３，０００万元，注册地为中山市西区彩虹大道１３６号，法定代表人邓颖忠，主营业务为投资管理，企业法人营业执照号为４４２００００００２５２１３１。截至本上市公告书刊登之日，中顺集团除持有本公司的股份外，还持有中基投资４５．９８％的股权。

中顺集团的股东及出资情况如下：

姓名持有本公司法人股东注册资本情况本公司法人股东持有本公司股份情况
法人股东名称持有注册资本数额占总注册资本比例持有股份数额占总股本比例
（发行后）
邓冠杰中顺集团６００万元２０％４，８０９．８６４万元３０．０６１７％
岳雪亨茂贸易０．１５万元５％２９０．８６８万元１．８１７９％
温建国裕龙投资０．３万元１０％６．０００万元０．０３７５％
于涛新达投资６万元６０％１８０．０００万元１．１２５０％
张婧新达投资４万元４０％１８０．０００万元１．１２５０％

截至２００９年１２月３１日，中顺集团的总资产６１，４７６，５６０．６５元，净资产４０，７３７，５３８．５９元；２００９年，中顺集团实现净利润５，６２６，２９５．８６元（以上数据经中山天盈会计师事务所审计）。截至２０１０年６月３０日，中顺集团的总资产６０，６３５，００３．１３元，净资产３９，５２８，３１７．６４元；２０１０年１－６月，中顺集团实现净利润－１，２０９，２２０．９５元（以上数据未经审计）。

（二）公司实际控制人

公司实际控制人为邓氏家族，其成员为邓颖忠、邓冠彪和邓冠杰，其中邓颖忠与邓冠彪、邓冠杰系父子关系，邓冠彪与邓冠杰系兄弟关系。

邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰分别持有公司控股股东中顺集团６０％、２０％、２０％的股权；邓颖忠还持有公司第二大股东香港中顺１００％股权。中顺集团直接持有公司４０．０８２２％的股份，通过中基投资间接持有公司３．８６８５％的股份；香港中顺持有公司２８．６３０２％的股份。因此，实际控制人邓氏家族合计控制公司７２．５８０９％的股份。

公司实际控制人基本情况如下：

邓颖忠，男，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份号码为４４０６２３１９５１０９１６ｘｘｘｘ，住所为广东省佛山市顺德区容桂街道乐莘路，为本公司法定代表人、董事长。

邓冠彪，男，中国国籍，拥有冈比亚共和国永久居留权，公民身份号码为４４０６８１１９７８１１０７ｘｘｘｘ，住所为广东省佛山市顺德区容桂街道乐莘路，为本公司董事、总经理。

邓冠杰，男，中国国籍，无境外永久居留权，公民身份号码为４４０６８１１９８４０２２７ｘｘｘｘ，住所为广东省佛山市顺德区容桂街道乐莘路。

公司实际控制人的对外投资情况如下：

股东出资金额（万元）出资比例（％）
邓颖忠１，８００．００６０．００
邓冠彪６００．００２０．００
邓冠杰６００．００２０．００
合计３，０００．００１００．００

四、公司发行后前十名股东持有公司股份情况

本次发行后，公司股东总数为６１，５７９名，公司前十名股东持有股份的情况如下：

投资者名称投资单位名称投资金额投资比例
邓颖忠中顺集团１，８００万元６０％
香港中顺１万港元１００％
中山市八达日用品有限公司５０万元５０％
邓冠彪中顺集团６００万元２０％
中山市八达日用品有限公司５０万元５０％
ＺＨＯＮＧＳＨＵＮＰＡＰＥＲ（Ｂ．Ｖ．Ｉ）ＬＩＭＩＴＥＤ５万美元１００％
邓冠杰中顺集团６００万元２０％

第四节股票发行情况

一、发行数量：４，０００万股，占公司发行后总股本的比例为２５％

二、发行价格：３８元／股，对应的市盈率为：

（１）４２．４１倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）５６．５５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２００９年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下向询价对象询价配售的股票数量为８００万股，为本次发行数量的２０％，有效申购数量为４９，０５０万股，有效申购获得配售的比例为１．６３０９８９％，有效申购倍数为６１．３１倍。本次网上发行的股票数量为３，２００万股，为本次发行数量的８０％，中签率为０．５８６４９６６６５７％，超额认购倍数为１７１倍。本次网下发行及网上发行均不存在余股。

四、募集资金总额：１５２，０００万元

广东正中珠江会计师事务所有限公司已于２０１０年１１月１９日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了广会所验字［２０１０］第１０００４０００１３９号《验资报告》。

五、本次发行费用：６，８２８万元，每股发行费用１．７０７元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本），具体明细如下：

项目２０１０年９月３０日２００９年１２月３１日
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金３３０，３７１，７７９．５０１４７，２１９，２３７．４０２４７，８４３，２２８．１６１１６，９０４，５５２．５５
交易性金融资产－－－－
应收票据１４，００３，２８３．４０－－－
应收账款２９０，５８８，８４０．９２６９，２５８，８１４．０２２２１，２４３，０４０．５９１３８，３５４，８９７．４０
预付账款９３，４５１，７１４．９４１６１，５５０，２７５．８２１７，７８６，０９８．４２１０，６７８，９７１．９９
应收股利－－－－
应收利息－９４４，２７７．１８－－
其他应收款２０，０５９，７６８．５２２５６，７７８，６２６．８３８，９６５，１７８．１６８７，３９９，５５１．５１
存货２９７，９０３，６７６．９３５４，９３４，８１６．４６２６６，７３２，７２５．５５６５，６５７，１２５．６４
一年内到期的非流动资产－－－－
其他流动资产２７６，１１５．０７－－－
流动资产合计１，０４６，６５５，１７９．２８６９０，６８６，０４７．７１７６２，５７０，２７０．８８４１８，９９５，０９９．０９
非流动资产：－－－－
可供出售金融资产－－－－
持有至到期投资－－－－
投资性房地产－－－－
长期股权投资－３０３，３５１，３１３．４３－３０３，３５１，３１３．４３
长期应收款－－－－
固定资产５８９，７４７，６０１．８３８８，７６９，４１４．０６６１３，８４０，９７６．７４８９，６２２，２９４．７８
在建工程１１９，６８７，５７２．４９２０３，４５０．２８１８，４２８，２６３．２６１，７３９，０００．４０
工程物资１，９０３，２１４．３５２２，８１５．５３－－
固定资产清理１，０４４．６４－－－
生产性生物资产－－－－
油气资产－－－－
无形资产７０，３８３，３６６．５９１４，６４９，１８４．７３７０，３４０，６５１．２２２６，６７６，８３９．７０
开发支出－－－－
商誉－－－－
长期待摊费用１，８２３，８１４．８０－１１０，８８８．００－
递延所得税资产１７，０１１，６４０．６６３３，４２２．６８１４，１１３，７９５．６６３４，５５３．０２
其他非流动资产－－－－
递延税款借项－－－－
非流动资产合计８００，５５８，２５５．３６４０７，０２９，６００．７１７１６，８３４，５７４．８８４２１，４２４，００１．３３
资产总价１，８４７，２１３，４３４．６４１，０９７，７１５，６４８．４２１，４７９，４０４，８４５．７６８４０，４１９，１００．４２

六、募集资金净额：１４５，１７２万元

七、发行后每股净资产：１２．２３元／股（以经审计的净资产加募集资金净额除以发行后总股本计算）

八、发行后每股收益：０．６７元／股（按扣除非经常性损益前后孰低的２００９年度净利润计算）

第五节财务会计资料

本上市公告书已披露２０１０年第三季度未经审计的相关财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表，对比表中２０１０年第三季度财务数据未经审计，２００９年年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要会计数据及财务指标

序号股东名称持股数（股）持股比例（％）
１广东中顺纸业集团有限公司４８，０９８，６４０３０．０６
２中顺公司３４，３５６，２４０２１．４７
３隆兴投资有限公司１２，０００，０００７．５０
４广州市佳畅贸易有限公司６，６３９，０００４．１５
５中山市中基投资咨询有限公司４，６４２，２００２．９０
６成都华明光源材料有限公司３，６０８，４００２．２６
７常德益嘉贸易有限公司３，１７３，５２０１．９８
８彭州市亨茂贸易有限公司２，９０８，６８０１．８２
９深圳市加德信投资有限公司２，５５３，２４０１．６０
１０中山市新达投资咨询有限公司１，８００，０００１．１３
合计１１９，７７９，９２０７４．８７

二、经营业绩和财务状况的变动说明

（一）经营业绩说明

随着公司销售规模不断扩大，２０１０年１－９月，公司实现营业收入、营业利润、利润总额分别为１２８，９４９．８８万元、１２，７２８．５７万元和１２，９０９．０８万元。其中，营业收入较去年同期增加７，４１０．１１万元，增长幅度为６．１０％；营业利润较去年同期增加了５５４．３４万元，增长幅度为４．５５％；利润总额较去年同期增加了３４８．９３万元，增长幅度为２．７８％。

２０１０年７－９月份，因公司原材料浆板的价格较去年同期大幅上升，公司毛利率水平下降较明显，营业利润和利润总额较去年同期分别下降３８．２５％和３８．３７％。利润总额的同比下降相应影响了净利润、每股收益和净资产等指标。

（二）财务状况说明

截至２０１０年９月３０日，公司资产质量良好，流动性强，财务状况稳定。

截至２０１０年９月３０日，公司的流动资产为１０４，６６５．５２万元，较２００９年末增加了２８，４０８．４９万元，增长幅度为３７．２５％，主要原因有：１、公司加强了应收账款的回款管理，货币资金增加了８，２５２．８６万元，增长幅度为３３．２９％；２、因公司销售规模的扩大，应收账款增加了６，９３４．５８万元，增长幅度为３１．３４％。

截至２０１０年９月３０日，公司归属于发行人股东的所有者权益为６２，６９８．６５万元，较２００９年末增加了１９，３９９．９２万元，增长幅度为４４．８０％，增长原因主要为本公司于２０１０年８月收购了子公司江门中顺纸业有限公司、湖北中顺鸿昌纸业有限公司和浙江中顺纸业有限公司的少数股东股权益。

第六节其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自２０１０年１１月５日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

１、本公司严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。

２、本公司所处行业和市场未发生重大变化。

３、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。

４、本公司未发生重大关联交易。

５、本公司未进行重大投资。

６、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。

７、本公司住所没有变更。

８、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。

９、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

１０、本公司未发生对外担保等或有事项。

１１、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。

１２、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：安信证券股份有限公司

法定代表人：牛冠兴

住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

联系地址：深圳市福田区深南大道２００８号中国凤凰大厦１号楼９层

保荐代表人：陈若愚、杨勇

项目协办人：龙望志

电话：０７５５－８２５５８２６９

传真：０７５５－８２５５８００６

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构安信证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《安信证券股份有限公司关于中顺洁柔纸业股份有限公司股票上市保荐书》。保荐机构认为：

“中顺洁柔纸业股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，中顺洁柔纸业股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。安信证券同意推荐中顺洁柔纸业股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。”

附件：１、２０１０年９月３０日资产负债表

２、２０１０年１－９月利润表、７－９月利润表

３、２０１０年１－９月现金流量表

中顺洁柔纸业股份有限公司

２０１０年１１月２４日

资产负债表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司单位：人民币元

项目金额（万元）
保荐费３００
承销费５，０２０
审计费及验资费５３０
律师费２２３
环保核查及评估费２７０
信息披露及印刷费４６５．９５
股份登记费及上市初始费用１９．０５
合计６，８２８．００

单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

资产负债表（续）

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司单位：人民币元

负债及所有者权益２０１０年９月３０日２００９年１２月３１日
合并母公司合并母公司
流动负债：
短期借款６９８，６４４，０８７．５１４１５，４６９，０８７．５１４８９，８８４，７４３．２９３２９，８８４，７４３．２９
交易性金融负债－－－－
应付票据７７，５７０，１８８．０２２９，３６３，３５９．７２７４，４４１，３６３．９１４１，６８５，４０９．９７
应付账款１８５，７９８，０８０．４６１１２，６５７，６４２．４２１３３，１１２，５７１．７１８２，６８８，１３５．８４
预收账款４４，５２７，８０６．２９１２８，５０６，９０６．０１６０，９４２，８７７．１０２７，８９０，０１５．２９
应付职工薪酬１３，８６３，９０３．２４３，７５８，２１８．０９１４，８２７，９７３．１６４，２７２，１３６．６２
应交税费４，４７０，３９４．９０３，１０７，７８６．９５１０，７９３，１５９．０４１，７２５，６９２．５０
应付利息８１７，１８３．７１４９２，３７９．５７－－
应付股利－－－－
其他应付款８９，５９７，８７３．６５９，３２９，９７８．４６９９，１３５，４５４．１５１５，４５４，４９４．１６
预计负债－－－－
一年内到期的非流动负债１６，１５８，６２７．７３－９，１８５，７０５．２６－
其他流动负债－－－－
流动负债合计１，１３１，４４８，１４５．５１７０２，６８５，３５８．７３８９２，３２３，８４７．６２５０３，６００，６２７．６７

非流动负债：－－－－
长期借款８１，６７４，５２７．３４－５７，３９６，０１０．８９－
应付债券－－－－
长期应付款１，６００，０００．００－２，４００，０００．００－
专项应付款－－－－
递延所得税负债－－－－
其他非流动负债２，２１７，３７５．００－２，３０８，５００．００－
非流动负债合计８５，４９１，９０２．３４－６２，１０４，５１０．８９－
负债合计１，２１６，９４０，０４７．８５７０２，６８５，３５８．７３９５４，４２８，３５８．５１５０３，６００，６２７．６７
所有者权益（或股东权益）：－－－－
实收资本（股本）１２０，０００，０００．００１２０，０００，０００．００１２０，０００，０００．００１２０，０００，０００．００
资本公积２８５，４７４，２３０．３４１５６，６３４，６４５．０４１９２，８０１，６８２．４６１５６，６３４，６４５．０４
盈余公积１４，５５０，６３９．１３７，９９８，３８２．７８８，１１９，７１７．０６７，９９８，３８２．７８
未分配利润２０６，９６１，５８９．５３１１０，３９７，２６１．８７１１２，０６５，８６２．８９５２，１８５，４４４．９３
减：库存股－－－－
归属母公司所有者权益合计６２６，９８６，４５９．００－４３２，９８７，２６２．４１－
少数股东权益３，２８６，９２７．７９－９１，９８９，２２４．８４－
所有者权益合计６３０，２７３，３８６．７９３９５，０３０，２８９．６９５２４，９７６，４８７．２５３３６，８１８，４７２．７５
负债和所有者权益总计１，８４７，２１３，４３４．６４１，０９７，７１５，６４８．４２１，４７９，４０４，８４５．７６８４０，４１９，１００．４２

单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司单位：人民币元

项目２０１０年１－９月２００９年１－９月
合并母公司合并母公司
一、营业收入１，２８９，４９８，７８９．３０７３６，８９６，８１１．６８１，２１５，３９７，６６０．０９６１５，５９６，５５７．０３
减：营业成本８８４，６５８，４９９．７７６４６，４３３，９９４．９０７９１，１４８，４１６．８４５１０，２８３，６３６．５０
营业税费４，０１２，５８９．８９－５，２９２，３５３．３９－
销售费用１８４，５８３，９９２．６７８，８３６，９１１．８５２１４，９８４，８３６．９２１７，３９０，３３３．７０
管理费用６５，１０３，５３５．７６２８，６７３，８２６．５０５５，９０６，５４２．０７２５，８７０，６３６．７９
财务费用２３，３３６，１１９．８６６，００７，０１０．０４２５，０１３，７７３．７６１０，７５６，９６１．８７
资产减值损失５１８，３０９．１７－５３，６０６．５１１，３１０，９５６．８８－１，５９７，７９５．４２
加：公允价值变动净收益－－－－
投资收益－１８，０００，０００．００１，６１０．８９１，６１０．８９
二、营业利润１２７，２８５，７４２．１８６４，９９８，６７４．９０１２１，７４２，３９１．１２５２，８９４，３９４．４８
加：营业外收入３，４４９，１２１．６７１，２０８，６５３．６８４，４７２，３８５．７６２，０３３，８８６．９８
减：营业外支出１，６４４，０１９．１７９０７，４３８．８０６１３，１９３．１０２７６，１４５．３７
三、利润总额１２９，０９０，８４４．６８６５，２９９，８８９．７８１２５，６０１，５８３．７８５４，６５２，１３６．０９
减：所得税费用２２，９３０，４７６．９８７，０８８，０７２．８４２１，４１９，８９３．３１６，９０３，９８７．５８
四、净利润１０６，１６０，３６７．７０５８，２１１，８１６．９４１０４，１８１，６９０．４７４７，７４８，１４８．５１
归属母公司所有者的净利润９４，８９５，７２６．６４－９０，２５８，５２５．４１－
少数股东损益１１，２６４，６４１．０６－１３，９２３，１６５．０６－
五、每股收益：
（一）基本每股收益０．７９０．４９０．７５０．４０
（二）稀释每股收益０．７９０．４９０．７５０．４０
六、其他综合收益
七、综合收益总额１０６，１６０，３６７．７０５８，２１１，８１６．９４１０４，１８１，６９０．４７４７，７４８，１４８．５１
归属于母公司所有者的综合收益总额９４，８９５，７２６．６４－９０，２５８，５２５．４１－
归属于少数股东的综合收益总额１１，２６４，６４１．０６－１３，９２３，１６５．０６－

单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

利润表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司单位：人民币元

项目２０１０年７－９月２００９年７－９月
合并母公司合并母公司
一、营业收入４４５，３０９，５１４．１９２６４，８７５，１６４．００４３７，９６８，８９４．４１２５７，１９９，５９７．４４
减：营业成本３１９，５８５，７０７．５４２４２，９０５，０８５．３６２７６，６５０，４４６．８７２１７，９１７，６１１．５７
营业税金及附加１，４８０，２８５．４７－１，９３８，５７０．５４－
销售费用６４，０５０，５４４．９１２，５４２，７７８．７５７９，０１３，０２９．５６７，１７３，４６０．６８
管理费用２２，６６４，２１３．８３６，９０７，３２２．３４２３，５４１，２４４．３４１２，８２５，１４２．６４
财务费用７，２５２，２３９．５２１，７２８，６７０．４５７，９８８，９０８．６６３，４２４，００７．４２
资产减值损失９２９，９４３．２２－６６，９６２．７７１，３０２，９０８．０４－１７７，０６１．４６
加：公允价值变动净收益－－－－
投资收益－１８，０００，０００．００－－
二、营业利润２９，３４６，５７９．７０２８，８５８，２６９．８７４７，５２７，３４８．４４１７，４５８，７８１．４４
加：营业外收入９５４，３１１．０８３７，６６２．４０６８４，１８６．０８４３６，５１３．９４
减：营业外支出５７２，６９１．６３３８９，３８９．６８－１５，６７５．９３－１９８，８８７．９１
三、利润总额２９，７２８，１９９．１５２８，５０６，５４２．５９４８，２３３，６４８．４１１６，６７１，８３８．４４
减：所得税费用６，２２９，１２６．４０１，４６３，８４７．４１１１，３５１，０６０．２８２，１２０，５１４．２８
四、净利润２３，４９９，０７２．７５２７，０４２，６９５．１８４６，３８６，３３８．１０１４，５５１，３２４．１６
归属母公司所有者的净利润２２，６６１，１５８．０６－４１，９６６，９２３．０１－
少数股东损益８３７，９１４．６９－４，４１９，４１５．０９－
五、每股收益：
（一）基本每股收益０．１９０．２３０．３５０．１２
（二）稀释每股收益０．１９０．２３０．３５０．１２
六、其他综合收益
七、综合收益总额２３，４９９，０７２．７５２７，０４２，６９５．１８４６，３８６，３３８．１０１４，５５１，３２４．１６
归属于母公司所有者的综合收益总额２２，６６１，１５８．０６－４１，９６６，９２３．０１
归属于少数股东的综合收益总额８３７，９１４．６９－４，４１９，４１５．０９

单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司单位：人民币元

项目名称２０１０年１－９月２００９年１－９月
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品，提供劳务收到的现金１，４０１，３７８，２１９．２０１，０３３，９８９，６６２．２９１，４４０，３４０，０３５．１０８５５，１９６，６７９．６６
收到的税费返还１，４５６，８４６．３６－７１１，０００．００－
收到的其他与经营活动有关的现金３４，２１０，３０９．６８１０１，５７６，３０６．８３２８，０７２，０４６．９６１０５，０１２，５２３．２２
经营活动现金流入小计１，４３７，０４５，３７５．２４１，１３５，５６５，９６９．１２１，４６９，１２３，０８２．０６９６０，２０９，２０２．８８
购买商品，接受劳务支付的现金９３４，６３６，２２３．９５８８７，２５６，０１７．６４９８３，８５６，３８９．７２７７４，４７８，６８２．０９
支付给职工以及为职工支付的现金１０９，４４１，４２０．３７３３，４８６，４３６．５１１００，２７４，８２４．２６３３，４２５，１６４．６５
支付的各项税费１１６，５２８，８２８．６１２９，５５２，６７４．３５１０６，７７７，２７６．５７２５，３８１，４３０．９７
支付的其他与经营活动有关的现金１６７，７５４，３９７．８２２１４，４２８，０３３．５７１３１，７０３，９３８．０９１０３，９１６，７１８．８９
经营活动现金流出小计１，３２８，３６０，８７０．７５１，１６４，７２３，１６２．０７１，３２２，６１２，４２８．６４９３７，２０１，９９６．６０
经营活动产生的现金流量净额（Ａ）１０８，６８４，５０４．４９－２９，１５７，１９２．９５１４６，５１０，６５３．４２２３，００７，２０６．２８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金－－１，０８０，０００．００１，０８０，０００．００
取得投资收益所收到的现金－－１，６１０．８９１，６１０．８９
处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额１２８，３２０．００６２，７２０．００１６８，９００．００－
收到的其他与投资活动有关的现金－－１，７４１，１３４．１７－
投资活动现金流入小计１２８，３２０．００６２，７２０．００２，９９１，６４５．０６１，０８１，６１０．８９
购建固定资产无形资产其他资产支付的现金１３８，４１７，０６５．７７１１，４１９，８６０．４４７１，７０７，２０９．９９８，７４３，６１７．９２
投资所支付的现金－－－３０，０００，０００．００
支付的其他与投资活动有关的现金－－２，１０８，９００．００
投资活动现金流出小计１３８，４１７，０６５．７７１１，４１９，８６０．４４７３，８１６，１０９．９９３８，７４３，６１７．９２
投资活动产生的现金流量净额－１３８，２８８，７４５．７７－１１，３５７，１４０．４４－７０，８２４，４６４．９３－３７，６６２，００７．０３
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金－－－－
借款所收到的现金７２７，５２２，０６６．８０６１８，０１８，４８９．９０４７４，４２５，８５２．２０３０９，８２１，８４１．７５
收到的其他与筹资活动有关的现金－－４１，０４１，５３２．４１３１，４６９，０７９．５０
筹资活动现金流入小计７２７，５２２，０６６．８０６１８，０１８，４８９．９０５１５，４６７，３８４．６１３４１，２９０，９２１．２５
偿还债务所支付的现金５８７，５７１，３０５．６９５０２，０６１，６６４．１５４７８，４０５，９８３．７９２７０，０００，０００．００
分配股利利润或偿付利息支付的现金２４，００９，９８６．４４１４，５３３，７９６．３３３６，８５５，３１１．７６２４，８２８，５９３．５５
支付的其他与筹资活动有关的现金１３８，５７８，４２２．０７６３，４９８，７０７．６１－－
筹资活动现金流出小计７５０，１５９，７１４．２０５８０，０９４，１６８．０９５１５，２６１，２９５．５５２９４，８２８，５９３．５５
筹资活动产生的现金流量净额－２２，６３７，６４７．４０３７，９２４，３２１．８１２０６，０８９．０６４６，４６２，３２７．７０
四、汇率变动对现金的影响－２１９，３７１．４９７６，９１１．１２－１４４，５２８．６７－７２，７４７．３４
五、现金及现金等价物增加净额（Ｂ）－５２，４６１，２６０．１７－２，５１３，１００．４６７５，７４７，７４８．８８３１，７３４，７７９．６１
加：期初现金及现金等价物余额１７６，５８７，５６６．９２６２，４１４，４７９．８５６９，９９１，９５２．２５３１，４５２，３９２．０９
六、期末现金及现金等价物余额１２４，１２６，３０６．７５５９，９０１，３７９．３９１４５，７３９，７０１．１３６３，１８７，１７１．７０

单位负责人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

保荐机构（主承销商）

（深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元）

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