重要提示
１、大连港股份有限公司（下称“发行人”）本次发行不超过２４亿股（其中，公开发行数量不超过１２亿股，向大连港集团有限公司定向配售数量不超过１２亿股）人民币普通股（Ａ股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１５４０号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）。
２、本次发行采取向大连港集团定向配售（以下简称“定向配售”）、网下向询价对象配售（以下简称“网下发行”）及网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
３、根据本次发行网下总体申购情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、Ｈ股股价及市场环境等因素，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为３．８０元/股。本次发行最终确定向社会公众公开发行数量为７６，１８２万股，向大连港集团定向配售数量为７３，８１８万股。回拨机制启动前，网下发行３８，０９１万股，占本次公开发行数量的５０％；网上发行３８，０９１万股，占本次公开发行数量的５０％。
４、根据《大连港股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，网上发行初步中签率低于３％且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制。回拨机制实施后，网下最终发行数量为３４，２８２万股，约占本次公开发行数量的４５％；网上最终发行数量为４１，９００万股，约占本次公开发行数量的５５％。
５、本次发行的网下发行工作已于２０１０年１１月２３日结束。在初步询价阶段提供了有效报价的５３家配售对象，其中５２家配售对象参与了网下申购，５１家配售对象按照２０１０年１１月２２日公布的《大连港股份有限公司首次公开发行Ａ股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永华明会计师事务所上海分所审验，并出具了验证报告；网下发行过程已经北京市华海律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
６、根据２０１０年１１月２２日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下初步询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
本次发行初步询价期间为２０１０年１１月１５日至１１月１８日，截止２０１０年１１月１８日下午１５：００，中信证券通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）共收到６２家询价对象管理的１００家配售对象的申报信息。
所有参与初步询价的配售对象报价情况列示如下：
| 序号 | 询价机构名称 | 配售对象名称 | 类型 | 报价 （元） | 拟申购数量（万股） |
| １ | 博时基金管理有限公司 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 基金 | ３．４０ | ４，０００ |
| ２ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 基金 | ３．００ | ３，０００ |
| ３ | 光大保德信基金管理有限公司 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 基金 | ３．００ | １，０００ |
| ４ | 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 基金 | ３．９０ | ２，０００ |
| ５ | 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 基金 | ３．００ | ３０，０００ |
| ６ | 嘉实基金管理有限公司 | 中国天辰化学公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１０年１２月２７日） | 基金 | ３．００ | ９５０ |
| ７ | 嘉实基金管理有限公司 | 西门子（中国）有限公司企业年金计划（长期增值组合）（网下配售资格截至２０１１年２月２５日） | 基金 | ３．００ | １，５００ |
| ８ | 诺安基金管理有限公司 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | 基金 | ４．００ | ６００ |
| ３．８０ | ６００ | ||||
| ３．６０ | ６００ | ||||
| ９ | 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 基金 | ３．４０ | ６００ |
| ３．５０ | ６００ | ||||
| ３．６０ | ６００ | ||||
| １０ | 兴业全球基金管理有限公司 | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | 基金 | ４．０８ | ６００ |
| １１ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 | 基金 | ３．５０ | ２，８００ |
| １２ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达策略成长证券投资基金 | 基金 | ３．５０ | ２，８００ |
| １３ | 易方达基金管理有限公司 | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | 基金 | ３．６０ | ３，６００ |
| １４ | 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 基金 | ３．６８ | ４，０００ |
| ３．８８ | ４，０００ | ||||
| １５ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 基金 | ３．２５ | ５，０００ |
| １６ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 基金 | ３．６０ | ７，０００ |
| １７ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月６日） | 基金 | ３．００ | ３，０００ |
| ３．３８ | ２，０００ | ||||
| １８ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２６日） | 基金 | ３．６０ | ６００ |
| １９ | 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 基金 | ３．３０ | ５，０００ |
| ３．１０ | １０，０００ | ||||
| ２０ | 长江证券股份有限公司 | 长江证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ３．００ | ６０，０００ |
| ２１ | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ３．６０ | ５，０００ |
| ２２ | 东方证券股份有限公司 | 东方证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ４．００ | ６００ |
| ２３ | 东方证券股份有限公司 | 东方红３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１月２１日） | 证券 | ４．０６ | ６００ |
| ２４ | 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ４．２０ | ７５０ |
| ３．５０ | ７５０ | ||||
| ２５ | 国联证券股份有限公司 | 国联证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ４．５０ | ６００ |
| ２６ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ３．１０ | ３０，０００ |
| ３．６０ | ３０，０００ | ||||
| ２７ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | 证券 | ５．０４ | ５，０００ |
| ２８ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | 证券 | ５．１０ | ６００ |
| ２９ | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | 证券 | ５．２０ | ３，０００ |
| ３０ | 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 证券 | ３．１０ | １，０００ |
| ３１ | 华泰证券股份有限公司 | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | 证券 | ４．１０ | ６００ |
| ３２ | 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ３．２３ | ２，０００ |
| ３３ | 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年１月１５日） | 证券 | ３．３０ | １５，０００ |
| ３４ | 招商证券股份有限公司 | 招商智远稳健２号集合资产管理计划 | 证券 | ３．４０ | １，２００ |
| ３５ | 中国国际金融有限公司 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 证券 | ３．００ | １０，０００ |
| ３６ | 中国国际金融有限公司 | 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 证券 | ３．４０ | ２，５００ |
| ３７ | 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ４．１０ | ２，０００ |
| ４．５０ | ２，０００ | ||||
| ４．７０ | １，０００ | ||||
| ３８ | 中国建银投资证券有限责任公司 | 中国建银投资证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ３．２０ | ６００ |
| ３９ | 安信证券股份有限公司 | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | 证券 | ４．２０ | １，５００ |
| ４０ | 民生证券有限责任公司 | 民生证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ４．５１ | ６００ |
| ４１ | 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 证券 | ３．８０ | １，０００ |
| ４．５０ | ２，０００ | ||||
| ４２ | 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | ５．００ | ５，０００ |
| ４３ | 大通证券股份有限公司 | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | 证券 | ５．５０ | ８００ |
| ５．８０ | ６００ | ||||
| ６．００ | ６００ | ||||
| ４４ | 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 证券 | ３．６０ | １５，０００ |
| ４．００ | １５，０００ | ||||
| ４５ | 中邮证券有限责任公司 | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | ４．００ | ２，０００ |
| ４６ | 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 证券 | ３．２０ | ２，０００ |
| ３．５０ | ２，０００ | ||||
| ３．８０ | ２，０００ | ||||
| ４７ | 银泰证券有限责任公司 | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | 证券 | ４．３０ | ６００ |
| ４８ | 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | 保险 | ３．６０ | ５，０００ |
| ４９ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险（集团）股份有限公司—集团本级－自有资金 | 保险 | ３．２５ | １，０００ |
| ５０ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 保险 | ３．２５ | １，０００ |
| ５１ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 保险 | ３．２５ | １，０００ |
| ５２ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 保险 | ３．２５ | １，０００ |
| ５３ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险 | ３．２５ | １，０００ |
| ５４ | 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日） | 保险 | ４．５０ | １，５００ |
| ５５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 保险 | ３．２０ | ６０，０００ |
| ５６ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 保险 | ３．６０ | ３０，０００ |
| ５７ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 保险 | ３．２０ | ６０，０００ |
| ５８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 保险 | ３．２０ | ６０，０００ |
| ５９ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 保险 | ３．２０ | ２７，３００ |
| ６０ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | 保险 | ５．２０ | ２，８８０ |
| ６１ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 保险 | ３．２０ | ６０，０００ |
| ６２ | 泰康资产管理有限责任公司 | 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 保险 | ３．２０ | ６０，０００ |
| ６３ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１１年１０月２３日） | 保险 | ５．２０ | ６００ |
| ６４ | 泰康资产管理有限责任公司 | 山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年７月１２日） | 保险 | ３．２０ | １，０００ |
| ６５ | 泰康资产管理有限责任公司 | 广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年１１月２０日） | 保险 | ３．２０ | １，０００ |
| ６６ | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１１年５月３０日） | 保险 | ３．２０ | ６００ |
| ６７ | 泰康资产管理有限责任公司 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至２０１２年２月２４日） | 保险 | ３．２０ | ２，０００ |
| ６８ | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至２０１０年１２月２５日） | 保险 | ３．２０ | ７９０ |
| ６９ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 保险 | ３．５０ | １０，０００ |
| ７０ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | 保险 | ３．５０ | １０，０００ |
| ７１ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 保险 | ３．５０ | １０，０００ |
| ７２ | 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司－万能－得意理财 | 保险 | ３．５０ | １０，０００ |
| ７３ | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 保险 | ４．０５ | １０，５００ |
| ７４ | 合众人寿保险股份有限公司 | 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 保险 | ４．０５ | ７，０００ |
| ７５ | 上海电气集团财务有限责任公司 | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | 财务 | ３．８０ | ３，０００ |
| ４．０９ | １，０００ | ||||
| ７６ | 葛洲坝集团财务有限责任公司 | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | 财务 | ６．００ | ６００ |
| ７７ | 上海国际信托有限公司 | 上海国际信托有限公司自营账户 | 信托 | ３．５１ | ６００ |
| ７８ | 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 信托 | ４．００ | １，５００ |
| ７９ | 云南国际信托有限公司 | 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日） | 信托 | ３．８０ | ７５０ |
| ８０ | 中原信托有限公司 | 中原信托有限公司自营账户 | 信托 | ４．７５ | １，６００ |
| ８１ | 大连华信信托股份有限公司 | 大连华信信托股份有限公司自营账户 | 信托 | ６．００ | １，５００ |
| ８２ | 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 信托 | ３．６０ | ６００ |
| ８３ | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．３３ | １０，０００ |
| ８４ | 上海凯石投资管理有限公司 | 上海凯石投资管理有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．８０ | ６００ |
| ８５ | 中交投资有限公司 | 中交投资有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．８０ | ５，０００ |
| ８６ | 上海证大投资管理有限公司 | 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．８１ | ６００ |
| ８７ | 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ４．１８ | ６００ |
| ８８ | 中国东方资产管理公司 | 中国东方资产管理公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．３０ | ６００ |
| ８９ | 深圳市鼎诺投资管理有限公司 | 深圳市鼎诺投资管理有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．６０ | ６００ |
| ９０ | 上海朱雀投资发展中心 （有限合伙） | 平安信托有限责任公司投资精英之朱雀 | 推荐类 | ３．３０ | ６００ |
| ９１ | 常州投资集团有限公司 | 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ４．１５ | ６００ |
| ９２ | 上海涌金投资咨询有限公司 | 深国投－亿龙中国证券投资集合资金信托计划 | 推荐类 | ３．００ | ６００ |
| ９３ | 平安养老保险股份有限公司（推荐） | 江苏省电力公司（国网）企业年金计划 | 推荐类 | ３．７５ | ６００ |
| ９４ | 北京市星石投资管理有限公司 | 中信信托星石１８期证券投资集合资金信托计划 | 推荐类 | ３．６０ | ６００ |
| ９５ | 五矿投资发展有限责任公司 | 五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．６０ | ６００ |
| ９６ | 航天科工资产管理有限公司 | 航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．００ | ６００ |
| ９７ | 中信证券股份有限公司（推荐） | 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 | 推荐类 | ４．００ | ６００ |
| ９８ | 广东新价值投资有限公司 | 平安信托有限责任公司—新价值成长一期 | 推荐类 | ３．６０ | ６００ |
| ９９ | 清华大学教育基金会 | 清华大学教育基金会自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．４６ | ６００ |
| １００ | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司 | 深圳市尚诚资产管理有限责任公司自有资金投资账户 | 推荐类 | ３．３５ | ６００ |
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐人（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、Ｈ股股价及市场环境等因素，确定本次发行价格为人民币３．８０元/股，按照不同时点的盈利口径计算，本次发行价格对应的市盈率为：
１、按２０１０年盈利预测数计算
１４．６５倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１０年备考合并的净利润预测数除以本次发行前的总股数计算）；
２２．１６倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的２０１０年备考合并的净利润预测数除以本次Ａ股发行后的总股数计算，发行后总股数按本次公开发行和大连港集团定向配售股份合计数量为１５亿股计算）。
２、按２００９年备考合并净利润计算
１６．５８倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的２００９年备考合并扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前的总股数计算）；
２５．０７倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的２００９年备考合并扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次Ａ股发行后的总股数计算，发行后总股数按本次公开发行和大连港集团定向配售股份合计数量为１５亿股计算）。
中信证券研究员出具的《大连港投资价值分析报告》综合自由现金流贴现模型以及相对估值法，认为公司Ａ股股票的合理价值区间为４．１４元－５．０４元。研究员按照主营业务构成，行业属性的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行初步询价截止日（２０１０年１１月１８日）的市盈率情况如下表：
| 公司名称 | 股价 （元） | ＰＥ （ｘ） | ||
| ２００９Ａ | ２０１０Ｅ | ２０１１Ｅ | ||
| 上港集团 | ４．０９ | ２２．８４ | １７．４０ | １５．０８ |
| 天津港 | ８．８８ | ２３．３７ | １７．５７ | １５．１７ |
| 日照港 | ４．０６ | １５．６２ | ２０．１７ | １６．９５ |
| 盐田港 | ６．４９ | １７．５６ | １７．８１ | １６．６５ |
| 营口港 | ６．２６ | ３５．７７ | ２７．４２ | ２２．３３ |
| 锦州港 | ４．７５ | ４３．３４ | ２９．５０ | ２７．６２ |
| 深赤湾Ａ | １３．８４ | ２１．２９ | １５．４９ | １４．１７ |
| 连云港 | ６．４５ | ４６．０７ | ３０．２４ | ２４．７２ |
| 均值 | ２８．２３ | ２１．９５ | １９．０９ | |
注：数据来源Ｗｉｎｄ资讯
三、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（２０１０年１０月修订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，中信证券做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的４４家询价对象管理的５３家配售对象中，有４３家询价对象管理的５２家配售对象参与了本次网下申购，其中５１家配售对象按照２０１０年１１月２２日公布的《网下发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为７７６，８３０万元。达到发行价格３．８０元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为３０家，对应的有效申购总量为５４，０８０万股，有效申购资金总额为２１４，２８０万元，网下初步配售比例为７０．４３４５４１４２％，认购倍数为１．４２倍。
四、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为４８０，８２０户，有效申购股数为２８，４８７，０６６，０００股。
五、发行数量及回拨机制实施情况
经发行人与保荐人（主承销商）协商，最终确定本次发行向社会公众公开发行数量为７６，１８２万股，向大连港集团定向配售数量为７３，８１８万股。回拨机制启动前，网下发行３８，０９１万股，占本次公开发行数量的５０％；网上发行３８，０９１万股，占本次公开发行数量的５０％。
根据《网下发行公告》公布的回拨机制，由于本次网下发行获得足额认购，且网上发行初步中签率为１．３３７１３３１４％，低于３％且低于网下初步配售比例，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将３，８０９万股股票从网下回拨至网上。回拨后网上发行最终中签率不高于网下发行最终配售比例。
回拨机制实施后，网下最终发行数量为３４，２８２万股，约占本次公开发行数量的４５％；网上最终发行数量为４１，９００万股，约占本次公开发行数量的５５％。
回拨机制实施后，网下最终配售比例为６３．３９１２７２１８％；网上最终中签率为１．４７０８４２９４％。
六、网下配售及网上发行结果
（一）网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经北京市华海律师事务所见证、安永华明会计师事务所上海分所审验，本次网下获得配售的为３０个配售对象，对应的有效申购股数为５４，０８０万股，网下最终配售股数为３４，２８２万股，配售比例为６３．３９１２７２１８％，认购倍数约为１．５８倍。
本次网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起开始计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数量及获配数量情况列示如下：
| 序号 | 配售对象名称 | 价格 （元） | 申购股数 （万股） | 获配股数（股） | 退款金额（元） |
| １ | 国泰君安君得惠债券集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１４年９月２３日） | ４．００ | ５，０００ | ３１，６９５，６４７ | ７９，５５６，５４１．４ |
| ２ | 国泰君安君得利一号货币增强集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１３年１０月１０日） | ４．００ | ５，０００ | ３１，６９５，６３６ | ７９，５５６，５８３．２ |
| ３ | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | ４．００ | ５，０００ | ３１，６９５，６３６ | ７９，５５６，５８３．２ |
| ４ | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至２０１０年１２月３１日） | ３．８０ | ５，０００ | ３１，６９５，６３６ | ６９，５５６，５８３．２ |
| ５ | 中邮证券有限责任公司自营投资账户 | ４．００ | ４，０００ | ２５，３５６，５０８ | ６３，６４５，２６９．６ |
| ６ | 受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品 | ４．００ | ３，７５０ | ２３，７７１，７２７ | ５９，６６７，４３７．４ |
| ７ | 易方达增强回报债券型证券投资基金 | ４．００ | ３，６００ | ２２，８２０，８５７ | ５７，２８０，７４３．４ |
| ８ | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | ３．８０ | ３，０００ | １９，０１７，３８１ | １，０１９，７３３，９５２．２ |
| 3.60 | 27,000 | ||||
| ９ | 中原信托有限公司自营账户 | ４．００ | ２，５００ | １５，８４７，８１８ | ３９，７７８，２９１．６ |
| １０ | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ４．００ | ２，０００ | １２，６７８，２５４ | ３１，８２２，６３４．８ |
| １１ | 大通证券股份有限公司自营投资账户 | ４．００ | ２，０００ | １２，６７８，２５４ | ３１，８２２，６３４．８ |
| １２ | 大连华信信托股份有限公司自营账户 | ４．００ | １，５００ | ９，５０８，６９０ | ２３，８６６，９７８．０ |
| １３ | 华富收益增强债券型证券投资基金 | ３．８０ | １，０００ | ６，３３９，１２７ | ２６６，９１１，３１７．４ |
| 3.70 | 1,000 | ||||
| 3.60 | 6,000 | ||||
| １４ | 安信理财１号债券型集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月２１日） | ４．００ | ８００ | ５，０７１，３０１ | ３７，９２９，０５６．２ |
| 3.60 | 700 | ||||
| １５ | 受托管理都邦财产保险股份有限公司投资型保险产品（网下配售资格截至２０１１年１０月２３日） | ４．００ | ７８０ | ４，９４４，５１９ | １２，４１０，８２７．８ |
| １６ | 常州投资集团有限公司自有资金投资账户 | ４．００ | ７５０ | ４，７５４，３４５ | １１，９３３，４８９．０ |
| １７ | 银泰证券有限责任公司自营投资账户 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| １８ | 中山证券有限责任公司自营账户 | ３．８０ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９４，７４６，７９１．２ |
| 3.60 | 2,400 | ||||
| １９ | 华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１７年５月１１日） | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ２０ | 东方红３号集合资产管理计划（网下配售资格截至２０１１年１月２１日） | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ２１ | 国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ２２ | 兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ） | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ２３ | 民生证券有限责任公司自营账户 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ２４ | 国联证券股份有限公司自营账户 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ２５ | 东方证券股份有限公司自营账户 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ２６ | 葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ２７ | 合众人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ２６５，５４６，７９１．２ |
| 3.60 | 6,400 | ||||
| ２８ | 合众人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ４０５，５４６，７９１．２ |
| 3.60 | 9,900 | ||||
| ２９ | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司－分红－团体分红 | ３．８０ | ６００ | ３，８０３，４７６ | １，０６６，７４６，７９１．２ |
| 3.60 | 29,400 | ||||
| ３０ | 新华信托股份有限公司自营账户 | ４．００ | ６００ | ３，８０３，４７６ | ９，５４６，７９１．２ |
| ３１ | 江海证券自营投资账户 | ３．６０ | ２，０００ | ０ | ７２，０００，０００．０ |
| ３２ | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | ３．６０ | ２，０００ | ０ | ７２，０００，０００．０ |
| ３３ | 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | ３．６０ | ７，０００ | ０ | ２５２，０００，０００．０ |
| ３４ | 全国社保基金五零三组合 | ３．６０ | ６００ | ０ | ２１，６００，０００．０ |
| ３５ | 国都证券有限责任公司自营账户 | ３．６０ | ５，０００ | ０ | １８０，０００，０００．０ |
| ３６ | 广州证券有限责任公司自营账户 | ３．６０ | ７５０ | ０ | ２７，０００，０００．０ |
| ３７ | 东北证券股份有限公司自营账户 | ３．６０ | ５，０００ | ０ | １８０，０００，０００．０ |
| ３８ | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | ３．６０ | ３０，０００ | ０ | １，０８０，０００，０００．０ |
| ３９ | 工银瑞信平稳收益资产管理计划（网下配售资格截至２０１２年９月２６日） | ３．６０ | ６００ | ０ | ２１，６００，０００．０ |
| ４０ | 中信信托星石１８期证券投资集合资金信托计划 | ３．６０ | ６００ | ０ | ２１，６００，０００．０ |
| ４１ | 中国工商银行统筹外福利负债基金中信组合 | ３．６０ | ６００ | ０ | ２１，６００，０００．０ |
| ４２ | 平安信托有限责任公司—新价值成长一期 | ３．６０ | ６００ | ０ | ２１，６００，０００．０ |
| ４３ | 江苏省电力公司（国网）企业年金计划 | ３．６０ | ６００ | ０ | ２１，６００，０００．０ |
| ４４ | 中交投资有限公司 | ３．６０ | ５，０００ | ０ | ２００，０００，０００．０ |
| ４５ | 受托管理长江养老保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至２０１１年５月２５日） | ３．６０ | １，５００ | ０ | ５４，０００，０００．０ |
| ４６ | 金丝猴证券投资．瑞园集合资金信托计划（网下配售资格截至２０１１年７月２４日） | ３．６０ | ７５０ | ０ | ２７，０００，０００．０ |
| ４７ | 上海电气集团财务有限责任公司自营账户 | ３．６０ | ４，０００ | ０ | １４４，０００，０００．０ |
| ４８ | 云南国际信托有限公司自营账户 | ３．６０ | １，５００ | ０ | ５４，０００，０００．０ |
| ４９ | 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 | ３．６０ | １，２００ | ０ | ４３，２００，０００．０ |
| ５０ | 五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户 | ３．６０ | ６００ | ０ | ２１，６００，０００．０ |
| ５１ | 上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户 | ３．６１ | １，０００ | ０ | ３６，１００，０００．０ |
注：上表内 “获配股数”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。
（二）网上发行结果
网上最终发行股数为４１９，０００，０００股，最终中签率为１．４７０８４２９４％。本次网上发行配号总数为２８，４８７，０６６个；号码范围为１００００００１——３８４８７０６６。
本次网上发行的股票无锁定期。
七、网下申购中的无效申购情况
| 序号 | 询价机构名称 | 配售对象名称 | 原因 |
| １ | 上海凯石投资管理有限公司 | 上海凯石投资管理有限公司自有资金投资账户 | 在申购平台提交申购但未及时缴款 |
| ２ | 深圳市鼎诺投资管理有限公司 | 深圳市鼎诺投资管理有限公司自有资金投资账户 | 未及时在申购平台提交申购和缴款 |
发行人：大连港股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2010年11月25日