保荐人（主承销商）：■

重要提示

1、江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过5,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1613号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为20.10元/股，网下发行数量为1,000万股，占本次发行总量的20%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（125万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出8个号码，每个号码可获配125万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、发行价格相对于研究报告估值结论的折溢价水平，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。

5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月24日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由国浩律师集团(上海)事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年11月23日公布的《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查，在初步询价中提交有效报价的41个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为530,137.50万元,有效申购数量为26,375万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号211个，起始号码为001，截止号码为211。发行人和保荐人（主承销商）于2010年11月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出8个号码，中签号码为：

034、069、073、084、134、173、184、191。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1,000万股，获配的配售对象家数为8家，有效申购获得配售的比例为3.79146919%，认购倍数为26.38倍，最终向配售对象配售股数为1,000万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量(万股)	获配数量（万股）
1	新华信托股份有限公司-新华信托股份有限公司自营账户	1,000	125
2	中山证券有限责任公司-中山证券有限责任公司自营账户	500	125
3	东北证券股份有限公司-东北证券股份有限公司自营账户	1,000	125
4	平安资产管理有限责任公司-受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	750	125
5	平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自营账户	1,000	125
6	广州证券有限责任公司-广州证券有限责任公司自营账户	625	125
7	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	1,000	125
8	工银瑞信基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	500	125
合计		6,375	1,000

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下配售结果

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申报数量（万股）
1	南昌洪城大厦股份有限公司	南昌洪城大厦股份有限公司自有资金投资账户	推荐	26.00	375
2	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	基金	25.70	1,000
3	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	24.00	1,000
4	国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	24.00	1,000
5	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	推荐	24.00	250
6	辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司	辽宁嘉旭铜业集团股份有限公司自有资金投资账户	推荐	23.68	625
7	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	证券	23.50	250
8	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	23.40	250
9	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	23.00	1,000
10	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	23.00	625
11	江苏双良科技有限公司	江苏双良科技有限公司自有资金投资账户	推荐	23.00	125
12	鲁商集团有限公司	鲁商集团有限公司自有资金投资账户	推荐	23.00	125
13	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	推荐	23.00	125
14	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	证券	23.00	250
15	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	保险	22.44	750
16	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	22.36	375
17	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	22.00	1,000
18	华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	22.00	125
19	青岛国信发展（集团）有限责任公司	青岛国信发展（集团）有限责任公司自有资金投资账户	推荐	22.00	125

20	长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	22.00	625
21	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券	22.00	1,000
22	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	22.00	250
23	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	22.00	500
24	上海彤源投资发展管理有限公司	上海彤源投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐	21.50	125
25	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	21.40	1,000
26	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	21.00	1,000
27	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	21.00	1,000
28	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	21.00	1,000
29	工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	21.00	500
30	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	21.00	1,000
31	华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	21.00	1,000
32	华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	21.00	1,000
33	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	21.00	500
34	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	21.00	1,000
35	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	21.00	1,000
36	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	21.00	1,000
37	长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	21.00	125
38	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	证券	20.90	125
39	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	证券	20.80	1,000
40	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	20.80	375
41	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	20.50	250
42	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	20.50	625
43	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	20.40	500
44	深圳华强投资担保有限公司	深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户	推荐	20.40	125
45	泰康资产管理有限责任公司	受托管理都邦财产保险股份有限公司—传统保险产品	保险	20.40	375
46	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托	20.01	500
47	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	20.00	1,000
48	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	20.00	1,000
49	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	20.00	500
50	嘉实基金管理有限公司	嘉实稳健开放式证券投资基金	基金	20.00	1,000
51	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金四零六组合	基金	20.00	250
52	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	20.00	1,000
53	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	20.00	500
54	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	20.00	375
55	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	20.00	375
56	五矿投资发展有限责任公司	五矿投资发展有限责任公司自有资金投资账户	推荐	20.00	125
57	云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	信托	20.00	1,000
58	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	20.00	1,000
59	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	20.00	1,000
60	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	20.00	1,000
61	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	20.00	1,000
62	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	20.00	1,000
63	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	20.00	1,000
64	云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	20.00	1,000
65	云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	信托	20.00	1,000
66	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	20.00	1,000
67	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	20.00	375
68	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	20.00	500
69	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	19.89	250
70	华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	证券	19.80	1,000
71	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	19.50	375
72	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	证券	19.00	1,000
73	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	保险	19.00	1,000
74	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险	19.00	1,000
75	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险	19.00	1,000
76	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险	19.00	1,000
77	太平洋资产管理有限责任公司	中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	19.00	1,000
78	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	19.00	1,000
79	首创证券有限责任公司	首创证券有限责任公司自营账户	证券	18.80	1,000
80	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	18.38	375
81	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	证券	18.36	875
82	上海金瑞担保有限公司	上海金瑞担保有限公司自有资金投资账户	推荐	18.03	125
83	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	基金	18.00	125
84	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	基金	18.00	125
85	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	18.00	500
86	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	18.00	250
87	民生加银基金管理有限公司	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	基金	18.00	500
88	上海聚益投资有限公司	上海聚益投资有限公司自有资金投资账户	推荐	18.00	125

89	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务	18.00	1,000
90	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	18.00	1,000
91	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	18.00	375
92	株洲千金药业股份有限公司	株洲千金药业股份有限公司自有资金投资账户	推荐	17.80	125
93	中国大唐集团公司	中国大唐集团公司自有资金投资账户	推荐	17.23	125
94	中国大唐集团公司	中国大唐集团公司自有资金投资账户	推荐	17.22	125
95	中国大唐集团公司	中国大唐集团公司自有资金投资账户	推荐	17.21	125
96	航天科工资产管理有限公司	航天科工资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	17.00	125
97	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	保险	17.00	125
98	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	保险	17.00	375
99	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险	17.00	1,000
100	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	17.00	1,000
101	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险	17.00	1,000
102	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险	17.00	1,000
103	中融国际信托有限公司	融新364号—工行“阳光私募组合”系列之证券投资集合资金信托	推荐	17.00	125
104	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	基金	16.92	250
105	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	16.88	375
106	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	保险	16.25	1,000
107	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	16.10	1,000
108	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	16.00	750
109	富国基金管理有限公司	富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	15.60	250
110	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	15.08	500
111	上海证大投资管理有限公司	上海证大投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	15.00	125
112	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	15.00	1,000
113	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	15.00	1,000
114	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险	15.00	1,000
115	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	15.00	1,000
116	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	15.00	1,000
117	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	15.00	1,000
118	泰康资产管理有限责任公司	泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险	15.00	1,000
119	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险	11.00	1,000

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申报总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格 （元/股）	该价位上的申报数量（万股）	不低于该价位的累计 申报数量（万股）	对应网下发行超额认购倍数	对应2009年摊薄后市盈率（倍）
1	26.00	375	375	0.38	76.47
2	25.70	1,000	1,375	1.38	75.59
3	24.00	2,250	3,625	3.63	70.59
4	23.68	625	4,250	4.25	69.65
5	23.50	250	4,500	4.50	69.12
6	23.40	250	4,750	4.75	68.82
7	23.00	2,250	7,000	7.00	67.65
8	22.44	750	7,750	7.75	66.00
9	22.36	375	8,125	8.13	65.76
10	22.00	3,625	11,750	11.75	64.71
11	21.50	125	11,875	11.88	63.24
12	21.40	1,000	12,875	12.88	62.94
13	21.00	10,125	23,000	23.00	61.76
14	20.90	125	23,125	23.13	61.47
15	20.80	1,375	24,500	24.50	61.18
16	20.50	875	25,375	25.38	60.29
17	20.40	1,000	26,375	26.38	60.00
18	20.01	500	26,875	26.88	58.85
19	20.00	17,000	43,875	43.88	58.82
20	19.89	250	44,125	44.13	58.50

21	19.80	1,000	45,125	45.13	58.24
22	19.50	375	45,500	45.50	57.35
23	19.00	7,000	52,500	52.50	55.88
24	18.80	1,000	53,500	53.50	55.29
25	18.38	375	53,875	53.88	54.06
26	18.36	875	54,750	54.75	54.00
27	18.03	125	54,875	54.88	53.03
28	18.00	4,000	58,875	58.88	52.94
29	17.80	125	59,000	59.00	52.35
30	17.23	125	59,125	59.13	50.68
31	17.22	125	59,250	59.25	50.65
32	17.21	125	59,375	59.38	50.62
33	17.00	4,750	64,125	64.13	50.00
34	16.92	250	64,375	64.38	49.76
35	16.88	375	64,750	64.75	49.65
36	16.25	1,000	65,750	65.75	47.79
37	16.10	1,000	66,750	66.75	47.35
38	16.00	750	67,500	67.50	47.06
39	15.60	250	67,750	67.75	45.88
40	15.08	500	68,250	68.25	44.35
41	15.00	7,125	75,375	75.38	44.12
42	11.00	1,000	76,375	76.38	32.35

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格区间 （元）	算术平均价格（元）	中位数价格（元）	加权平均价格（元）	申报数量占比（%）
基金公司	23	15.60～25.70	20.53	21.00	21.22	20.29
证券公司	26	15.08～23.50	19.92	20.00	19.73	28.15
信托公司	12	20.00～21.00	20.15	20.00	20.13	15.06
财务公司	5	18.00～23.00	20.40	20.00	20.40	6.55
保险公司	22	11.00～22.44	16.91	17.00	16.73	25.70
QFII	0	-	-	-	-	0.00
推荐机构	15	15.00～26.00	20.06	20.00	21.22	4.26
合计/均值	103	11.00～26.00	19.56	20.00	19.43	100

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值 方法，对比A股市场纺织行业及汽车零配件企业的估值水平，考虑发行人当前的竞争优势和未来良好的成长性，研究员认为发行人合理价值区间为17～20.4元，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为44.54倍（以投资价值研究报告出具日11月8日收盘价计算）。本次发行的发行价格位于投资价值研究报告估值区间之内，较估值区间上限折价1.47%。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：(021)22169101、22169145、22169100

联 系 人：资本市场部

发行人：江苏旷达汽车织物集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

2010年11月26日