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保荐机构（主承销商）：
重要提示
1、泰亚鞋业股份有限公司(以下简称“发行人”、“泰亚股份”)首次公开发行不超过2,210万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1614号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价结果，发行人和保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20元/股，发行数量为2,210万股。其中，网下发行数量为440万股，占本次发行总量的19.91%。
3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年11月24日结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东华商律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。
4、本次网下有效申购总量大于网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（110万股）配号的方法，将资金有效的股票配售对象按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排列，然后依次配流水号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出4个号码，每个号码可获配110万股股票。
5、根据2010年11月23日公布的《泰亚鞋业股份有限公司首次公开发行A股发行公告》(以下简称《发行公告》)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐机构（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的股票配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效报价的60家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为435,600万元，有效申购数量为21,780万股。
二、网下配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总数为198个，起始号码为001，截止号码为198。发行人和保荐机构（主承销商）于2010年11月25日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了泰亚股份首次公开发行股票网下中签摇号仪式，摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共摇出4个号码，每个中签号码可认购110万股泰亚股份股票，中签号码为：003、053、103、153。
三、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向股票配售对象配售的股票为440万股，获配的股票配售对象家数为4家，中签率为2.02020202%，超额认购倍数为49.50倍，最终向股票配售对象配售股数为440万股。
四、网下配售结果
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配数量如下：
| 序号 | 询价对象 名称 | 股票配售对象 名称 | 申购数量（万股） | 获配股数（万股） |
| 1 | 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 440 | 110 |
| 2 | 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 440 | 110 |
| 3 | 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 440 | 110 |
| 4 | 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 440 | 110 |
| 合 计 | 440 | |||
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量；
2、股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、定价信息披露
1、股票配售对象的报价明细
| 询价对象名称 | 配售对象名称 | 申报价格（元） | 拟申购数量（万股） |
| 东北证券股份有限公司 | 东北证券股份有限公司自营账户 | 23 | 440 |
| 东吴证券股份有限公司 | 东吴证券股份有限公司自营账户 | 18 | 440 |
| 方正证券股份有限公司 | 方正证券股份有限公司自营账户 | 19.5 | 330 |
| 方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日） | 27.5 | 440 | |
| 光大证券股份有限公司 | 光大证券股份有限公司自营账户 | 19.5 | 110 |
| 广州证券有限责任公司 | 广州证券有限责任公司自营账户 | 23 | 110 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券股份有限公司自营账户 | 21 | 440 |
| 红塔证券股份有限公司 | 红塔证券股份有限公司自营账户 | 13 | 440 |
| 宏源证券股份有限公司 | 宏源证券股份有限公司自营账户 | 16 | 440 |
| 华安证券有限责任公司 | 华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日） | 23 | 440 |
| 华林证券有限责任公司 | 华林证券有限责任公司自营投资账户 | 20.61 | 330 |
| 上海证券有限责任公司 | 上海证券有限责任公司自营账户 | 18.2 | 440 |
| 招商证券股份有限公司 | 招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日) | 19 | 440 |
| 中国国际金融有限公司 | 中金短期债券集合资产管理计划 | 18 | 440 |
| 中国国际金融有限公司自营投资账户 | 17 | 440 | |
| 国元证券股份有限公司 | 国元证券股份有限公司自营账户 | 13.95 | 110 |
| 15.35 | 110 | ||
| 16.74 | 110 | ||
| 国都证券有限责任公司 | 国都证券有限责任公司自营账户 | 18 | 440 |
| 西部证券股份有限公司 | 西部证券股份有限公司自营账户 | 19.6 | 440 |
| 中天证券有限责任公司 | 中天证券有限责任公司自营账户 | 23.9 | 440 |
| 财富证券有限责任公司 | 财富证券有限责任公司自营账户 | 19 | 330 |
| 华鑫证券有限责任公司 | 华鑫证券有限责任公司自营账户 | 17.5 | 440 |
| 中山证券有限责任公司 | 中山证券有限责任公司自营账户 | 20 | 220 |
| 22 | 220 | ||
| 中国民族证券有限责任公司 | 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 | 24 | 440 |
| 中银国际证券有限责任公司 | 中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日） | 24 | 110 |
| 中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日） | 24.2 | 440 | |
| 西南证券股份有限公司 | 西南证券股份有限公司自营投资账户 | 16.3 | 440 |
| 江海证券有限公司 | 江海证券自营投资账户 | 14 | 110 |
| 16 | 220 | ||
| 19 | 110 | ||
| 华泰资产管理有限公司 | 受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日） | 20.24 | 440 |
| 太平洋资产管理有限责任公司 | 受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金 | 13 | 440 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 13 | 440 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 | 13 | 440 | |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 13 | 440 | |
| 受托管理华安财产保险股份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 11 | 440 | |
| 受托管理华安财产保险股份有限公司投资型保险产品(网下配售资格截至2011年5月7日) | 11 | 440 | |
| 平安资产管理有限责任公司 | 受托管理平安养老保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 22 | 110 |
| 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 | 25.19 | 330 | |
| 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日） | 25.19 | 440 | |
| 泰康资产管理有限责任公司 | 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 22 | 440 |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 22 | 440 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 22 | 440 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 | 22 | 440 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 | 22 | 440 | |
| 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 | 22 | 440 | |
| 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 | 22 | 440 | |
| 新华资产管理股份有限公司 | 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 | 13 | 440 |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 | 13 | 440 | |
| 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 13 | 440 | |
| 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 | 13 | 440 | |
| 太平资产管理有限公司 | 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 20 | 440 |
| 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 | 20 | 440 | |
| 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 | 20 | 440 | |
| 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 | 20 | 440 | |
| 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 | 20 | 440 | |
| 中国人保资产管理股份有限公司 | 中国人保资产安心收益投资产品 | 19.5 | 440 |
| 中国人寿资产管理有限公司 | 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 | 13 | 440 |
| 中国人寿保险（集团）公司传统普保产品 | 16.25 | 440 | |
| 平安养老保险股份有限公司 | 浙江中烟工业有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月5日) | 24 | 110 |
| 河南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年3月12日） | 24 | 110 | |
| 湖南省电力公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年10月16日） | 24 | 110 | |
| 东航集团财务有限责任公司 | 东航集团财务有限责任公司自营账户 | 22 | 440 |
| 上海浦东发展集团财务有限责任公司 | 上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户 | 16 | 440 |
| 中船重工财务有限责任公司 | 中船重工财务有限责任公司自营账户 | 18 | 440 |
| 中国电力财务有限公司 | 中国电力财务有限公司自营账户 | 19 | 440 |
| 大亚湾核电财务有限责任公司 | 大亚湾核电财务有限责任公司自营账户 | 17.1 | 440 |
| 中国一拖集团财务有限责任公司 | 中国一拖集团财务有限责任公司自营账户 | 20 | 440 |
| 长盛基金管理有限公司 | 全国社保基金六零三组合 | 19.5 | 440 |
| 全国社保基金四零五组合 | 19 | 110 | |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 21 | 440 | |
| 富国基金管理有限公司 | 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 15.8 | 330 |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 15.8 | 110 | |
| 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 | 15.8 | 220 | |
| 国联安基金管理有限公司 | 德盛增利债券证券投资基金 | 23 | 440 |
| 国联安信心增益债券型证券投资基金 | 23 | 440 | |
| 中海基金管理有限公司 | 中海优质成长证券投资基金 | 20 | 110 |
| 中海稳健收益债券型证券投资基金 | 19.8 | 110 | |
| 国泰基金管理有限公司 | 全国社保基金四零九组合 | 18.43 | 440 |
| 华安基金管理有限公司 | 华安稳定收益债券型证券投资基金 | 23 | 110 |
| 华安强化收益债券型证券投资基金 | 22.5 | 110 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 华夏债券投资基金 | 23 | 440 |
| 华夏希望债券型证券投资基金 | 23 | 440 | |
| 中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日) | 21 | 110 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 全国社保基金五零四组合 | 21 | 440 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 21 | 440 | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月31日) | 21 | 440 | |
| 南方基金管理有限公司 | 全国社保基金四零一组合 | 18.4 | 440 |
| 中国南方电网公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年5月15日） | 16 | 110 | |
| 鹏华基金管理有限公司 | 全国社保基金五零三组合 | 18.5 | 440 |
| 全国社保基金四零四组合 | 18.5 | 440 | |
| 招商基金管理有限公司 | 招商安心收益债券型证券投资基金 | 22 | 110 |
| 招商信用添利债券型证券投资基金 | 22 | 440 | |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 | 18 | 110 |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 18 | 110 | |
| 华富基金管理有限公司 | 华富收益增强债券型证券投资基金 | 20.5 | 220 |
| 22.5 | 220 | ||
| 工银瑞信基金管理有限公司 | 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 23 | 440 |
| 工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 | 23 | 440 | |
| 中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日） | 23 | 440 | |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 23 | 440 | |
| 建信基金管理有限责任公司 | 建信稳定增利债券型证券投资基金 | 23 | 110 |
| 建信收益增强债券型证券投资基金 | 23 | 110 | |
| 江苏瑞华投资发展有限公司 | 江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户 | 22.22 | 440 |
| 深圳市同创伟业创业投资有限公司 | 深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户 | 17.8 | 110 |
| 云南国际信托有限公司 | 云南国际信托有限公司自营账户 | 16 | 440 |
| 金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日） | 16 | 440 | |
| 云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 440 | |
| 云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 440 | |
| 云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 440 | |
| 云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 440 | |
| 云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 440 | |
| 云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 440 | |
| 瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日) | 19 | 440 | |
| 云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日) | 19 | 440 | |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日) | 16 | 440 | |
| 云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日) | 19 | 440 | |
| 中信信托有限责任公司 | 新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日) | 20 | 440 |
| 山西信托有限责任公司 | 山西信托有限责任公司自营账户 | 20.3 | 440 |
| 联华国际信托有限公司 | 联华国际信托有限公司自营账户 | 20 | 330 |
| 昆仑信托有限责任公司 | 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 | 21 | 220 |
| 23 | 220 | ||
| 新华信托股份有限公司 | 新华信托股份有限公司自营账户 | 23 | 440 |
| 百瑞信托有限责任公司 | 百瑞信托有限责任公司自营投资账户 | 20 | 220 |
| 22 | 220 |
2、根据主承销商出具的泰亚股份投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理估值区间为16.24-22.90元/股，与公司盈利模式相似的可比上市公司截至初步询价截止日的市场价格对应2009年每股收益的平均市盈率为56.00倍。
六、持股锁定期限
股票配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐机构(主承销商)联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-82080086、82492079、82492941、82492191
传 真：0755-82493959
联系人：张小艳、曾丽莎、阮昱、金犇
发行人：泰亚鞋业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
2010年11月26日