重要提示

1、深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“科士达”或“发行人”）首次公开发行不超过2,900万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1615号文核准。

2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为32.5元/股，发行数量为2,900万股，其中，网下配售数量为574万股，占本次发行数量的19.8%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（82万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出7个号码，每个号码可获配82万股股票。

4、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果,并披露了本次发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据。

5、本次发行的网下配售工作已于2010年11月25日（T+1日）结束。中审国际会计师事务所有限公司对本次网下发行的有效申购资金总额的真实性和合法性进行验证，并出具了验资报告。广东广和律师事务所对本次网下发行过程进行见证，并对此出具了专项法律意见书。

6、根据2010年11月23日公布的《深圳科士达科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配售对象送达获配通知。

一、网下申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中提交有效报价的78个股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，全部为有效申购，有效申购资金为1,276,535万元，有效申购数量为39,278万股。

二、网下摇号中签情况

本次共配号479个，起始号码为001，截止号码为479。发行人和保荐人（主承销商）于2010年11月26日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了科士达首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出7个号码，中签号码为：

030、064、118、130、230、330、430。

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为39,278万股，获配的配售对象家数为7家，有效申购获得配售的比例为1.461378%，认购倍数为68.43倍，最终向配售对象配售股数为574万股。

四、网下配售结果

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购股数(万股)	获配股数（万股）
1	上海证券有限责任公司自营账户	574	82
2	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	574	82
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	574	82
4	受托管理太平人寿保险有限公司万能险	574	82
5	受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	574	82
6	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	574	82
7	联华国际信托有限公司自营账户	574	82
	合计		574

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

五、网下发行的报价情况

1、配售对象的报价明细

序号	询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格（元）	申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	33	328
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	25	574
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	35	574
4	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	36	574
5	方正证券股份有限公司	方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）	证券	40	574
6	光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	23.8	82
7	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	33	574
8	广州证券有限责任公司	广州证券有限责任公司自营账户	证券	37	574
9	国海证券有限责任公司	国海债券1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年9月2日）	证券	33.5	574
10	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	33	574
11	红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	22	574
12	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	33	574
13	华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	证券	33	574
14	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	证券	29.43	574
15	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	32.7	574
		华泰紫金优债精选集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	证券	30	82
16	浙商证券有限责任公司	浙商汇金1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2017年4月30日）	证券	32	164
17	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	35.1	164
			证券	36.4	246
			证券	37.7	164
18	上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	证券	34	574
19	兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券	25	574
20	招商证券股份有限公司	招商证券股份有限公司自营账户	证券	22.5	574
		招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	35	574
21	中国国际金融有限公司	中金短期债券集合资产管理计划	证券	35	574
		全国社保基金四一零组合	证券	34.34	492
		中金增强型债券收益集合资产管理计划	证券	35	574
		中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	28	574
22	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	24.6	574
23	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	31	164
			证券	32	164
			证券	33	246
24	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	29.25	574
25	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	30	82
26	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	30.1	328
			证券	35	82
27	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	证券	31	574
28	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	30	574
		中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	证券	34	328
29	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	35	574
30	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	证券	32	82
31	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券	33	574
32	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	证券	34.9	82
33	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	证券	36	574
34	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	30.1	574
35	华融证券股份有限公司	华融证券股份有限公司自营投资账户	证券	32	574
36	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	28	410
			证券	30	164
37	华泰资产管理有限公司	受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	保险	33.9	574

38	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	保险	30	574
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	保险	30	574
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	保险	30	574
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	30	574
		太平洋稳健理财一号	保险	30	574
39	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	保险	35.97	246
		受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	保险	35.97	574
40	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	保险	35	574
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险	35	574
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	35	574
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	保险	35	574
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	保险	35	574
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	保险	35	574
		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	保险	35	574
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	保险	35	574
		受托管理百年人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年7月13日）	保险	35	82
		受托管理浙商财产保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2010年12月25日）	保险	35	410
41	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	保险	30	574
		新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	保险	30	574
		新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	保险	30	574
		新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	保险	30	574
42	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	保险	32.5	574
		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	保险	32.5	574
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	保险	32.5	574
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	保险	32.5	574
		受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	保险	32.5	574
		受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月3日）	保险	29	82
43	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	保险	34	574
44	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	保险	16	574
		中国人寿保险（集团）公司传统普保产品	保险	16	574
45	合众人寿保险股份有限公司	合众人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	保险	35	164
		合众人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	保险	35	164
46	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	26	574
47	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	财务	30	574
48	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	31.5	574
49	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务	31	574
50	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	37	574
51	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	31	574
52	博时基金管理有限公司	全国社保基金四零二组合	基金	32	410
		全国社保基金五零一组合	基金	32	574
		博时宏观回报债券型证券投资基金	基金	32	574
53	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	27.2	574
		全国社保基金四零五组合	基金	28	164
		长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	29.92	574
54	富国基金管理有限公司	富国天合稳健优选股票型证券投资基金	基金	28	164
		富国天源平衡混合型证券投资基金	基金	28	82
		富国天利增长债券投资基金	基金	28	574
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	基金	28	164
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	基金	28	164
55	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	31.5	574
		国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	31.5	574
56	国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	基金	25.42	246
57	华安基金管理有限公司	华安策略优选股票型证券投资基金	基金	38	328
		华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	32	82
58	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	30	82
59	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	33	574
		华夏债券投资基金	基金	35	574
		华夏希望债券型证券投资基金	基金	35	574
		华夏沪深300指数证券投资基金	基金	35	574
60	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	26	574
61	南方基金管理有限公司	南方多利增强债券型证券投资基金	基金	29.2	82
			基金	32	164
		全国社保基金四零一组合	基金	35.1	328
62	易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金	29	574
		全国社保基金四零七组合	基金	29	82
63	银华基金管理有限公司	银华富裕主题股票型证券投资基金	基金	30	574
		银华保本增值证券投资基金	基金	30	82

64	国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	基金	35	574
		国投瑞银融华债券型基金	基金	35	574
		国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	基金	35	574
		国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	基金	35	574
65	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	35	574
66	中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	30	164
67	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	25.8	574
68	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金	29	164
		工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	32	574
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	32	328
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	32	410
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	32	574
69	建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	基金	34	246
		建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	34	574
		建信收益增强债券型证券投资基金	基金	34	246
70	汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	32	574
71	斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	QFII	28	574
72	上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托	32.01	492
73	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	33	574
		金丝猴证券投资.瑞盈集合资金信托计划（网下资格截至2011年7月9日）	信托	33	328
		云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	37	574
		云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	37	574
		云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	37	574
		云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	37	574
		云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	37	574
		云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	37	574
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	信托	37	574
		云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	37	574
		云信成长2007－3号·瑞安（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月11日)	信托	29.2	328
		云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	信托	37	574
74	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	信托	37.5	574
75	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	32.58	410
76	联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	信托	33	574
77	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	33	246
			信托	35	328
78	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	信托	35	574
79	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	推荐类	33.33	574
80	上海景林资产管理有限公司	华润信托景林稳健2号	推荐类	29.5	82
81	深圳市同创伟业创业投资有限公司	深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	28	82
82	中国东方资产管理公司	中国东方资产管理公司自有资金投资账户	推荐类	28.6	574
83	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	平安信托有限责任公司投资精英之朱雀	推荐类	24.55	82
84	深圳市天图创业投资有限公司	深圳市天图创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐类	28.6	82
85	上海德汇集团有限公司	上海德汇集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	21	82
86	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	浙江天堂硅谷股权浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司自有资金投资账户	推荐类	36	328

2、对初步询价情况的统计

根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的超额认购倍数，统计如下：

序号	申报价格（元/股）	该价位上的申报数量 （万股）	大于等于该价位上的累计申购数量（万股）	对应网下发行认购倍数	对应2009年摊薄后市盈率（倍）
1	40.00	574	574	1.00	76.92
2	38.00	328	902	1.57	73.08
3	37.70	164	1,066	1.86	72.50
4	37.50	574	1,640	2.86	72.12
5	37.00	6,314	7,954	13.86	71.15
6	36.40	246	8,200	14.29	70.00
7	36.00	1,476	9,676	16.86	69.23
8	35.97	820	10,496	18.29	69.17
9	35.10	492	10,988	19.14	67.50
10	35.00	13,858	24,846	43.29	67.31
11	34.90	82	24,928	43.43	67.12
12	34.34	492	25,420	44.29	66.04
13	34.00	2,542	27,962	48.71	65.38
14	33.90	574	28,536	49.71	65.19
15	33.50	574	29,110	50.71	64.42
16	33.33	574	29,684	51.71	64.10
17	33.00	5,740	35,424	61.71	63.46
18	32.70	574	35,998	62.71	62.88
19	32.58	410	36,408	63.43	62.65
20	32.50	2,870	39,278	68.43	62.50
21	32.01	492	39,770	69.29	61.56
22	32.00	5,248	45,018	78.43	61.54
23	31.50	1,722	46,740	81.43	60.58
24	31.00	1,886	48,626	84.71	59.62
25	30.10	902	49,528	86.29	57.88
26	30.00	7,544	57,072	99.43	57.69
27	29.92	574	57,646	100.43	57.54
28	29.50	82	57,728	100.57	56.73
29	29.43	574	58,302	101.57	56.60
30	29.25	574	58,876	102.57	56.25
31	29.20	410	59,286	103.29	56.15
32	29.00	902	60,188	104.86	55.77
33	28.60	656	60,844	106.00	55.00
34	28.00	2,952	63,796	111.14	53.85
35	27.20	574	64,370	112.14	52.31
36	26.00	1,148	65,518	114.14	50.00
37	25.80	574	66,092	115.14	49.62
38	25.42	246	66,338	115.57	48.88
39	25.00	1,148	67,486	117.57	48.08
40	24.60	574	68,060	118.57	47.31
41	24.55	82	68,142	118.71	47.21
42	23.80	82	68,224	118.86	45.77
43	22.50	574	68,798	119.86	43.27
44	22.00	574	69,372	120.86	42.31
45	21.00	82	69,454	121.00	40.38
46	16.00	1,148	70,602	123.00	30.77

3、按询价对象分类的股票配售对象申报情况统计

配售对象类型	配售对象数量	申报价格 区间	算术平均 价格	加权平均价格	配售对象报价中位数	申购数量占比
基金公司	44	25.42-38	31.33	31.81	32.00	25.44%
证券公司	42	22-40	31.88	31.80	33.00	29.03%
财务公司	6	26-37	31.08	31.08	31.00	4.88%
信托公司	18	29.2-37.5	35.07	35.41	37.00	13.59%
保险公司	33	16-35.97	31.92	31.65	32.50	23.58%
QFII	1	28.00	28.00	28.00	28.00	0.81%
推荐类询价对象	8	21-36	28.70	30.83	28.60	2.67%
合计/均值	152	16-40	31.90	32.17	32.50	100%

4、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的金字火腿投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，基于各种估值运算，并综合考虑公司的市场地位和高成长性，研究员认为公司合理价值区间为28.6-32.7元/股，同行业可比上市公司的2009年平均市盈率为83.13倍。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。

八、保荐人(主承销商)联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商国信证券联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755-82133102、82130572

传真：0755-82133303

联系人：资本市场部

发行人：深圳科士达科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2010年11月26日

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司