证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2010-029

  安徽水利开发股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  暨关于召开2010年第三次临时股东

  大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  安徽水利开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2010年11月29日上午在公司总部一号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议认真审议了本次会议的所有议案，经与会董事表决，通过如下决议：

  一、审议通过了《关于撤销公司非公开发行股票方案的议案》，鉴于国家对房地产行业及房地产上市公司股权融资的相关政策发生了较大变化，经综合考虑和审慎分析论证，并会商本次非公开发行的保荐机构之后，同意撤销本次非公开发行方案。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过了《关于挂牌转让安徽九华山沃尔特酒店有限公司股权的议案》，同意按照资产评估价值3987.93万元通过安徽省产权交易中心挂牌转让安徽九华山沃尔特酒店有限公司100%股权，具体内容见《关于挂牌转让安徽九华山沃尔特酒店有限公司股权的公告》。

  表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，决定于2010年12月16日召开公司2010年第三次临时股东大会，并将上述第一项议案提交股东大会表决。表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。具体通知如下：

  (一)会议时间：2011年12月16日上午9：30

  (二)会议地点：公司总部一楼会议室

  (三)议题：

  1、审议《关于撤销公司非公开发行股票方案的议案》；

  (四)、会议出席对象

  (1)、2010年12月10日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限公司上海分公司在册的公司全体股东或其委托代理人(授权委托书样式附后)。

  (2)、公司董事、监事及高级管理人员。

  (五)、登记办法

  1、个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

  2、法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

  3、出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2010年12月15日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

  4、登记时间：2010年12月15日上午9:00-下午5:00

  5、登记地点：蚌埠市东海大道张公山南侧公司证券部。

  联系人：牛晓峰 汪海涛

  电话：0552-3950553 传真0552-3950276

  (六)、注意事项：

  1、公司不接受股东以电话方式进行登记；

  2、会期半天,与会股东交通及食宿费自理。

  特此通知

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一○年十一月三十日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹委托    先生(女士)代表本人(单位)出席安徽水利开发股份有限公司2010年第三次临时股东大会,并对会议议案行使表决权。

  委托人(签名)： 被委托人(签名)：

  委托人股东帐号： 被委托人身份证号：

  委托股数： 委托日期：

  2010年 月 日

  证券简称：安徽水利   证券代码：600502  编号：临2010-030

  安徽水利开发股份有限公司

  关于挂牌转让安徽九华山沃尔特酒店有限公司股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、交易概述

  公司于2010年11月29日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于挂牌转让安徽九华山沃尔特酒店有限公司股权的议案》，公司拟通过安徽省产权交易中心以不低于3987.93万元的价格挂牌转让全资子公司安徽九华山沃尔特酒店有限公司（以下简称“九华山沃尔特”）100%股权。

  二、交易标的基本情况

  公司名称：安徽九华山沃尔特酒店有限公司

  注册地址：池州市东湖路与清风路交叉口

  注册资本：800万元

  法定代表人：林伟忠

  主营业务：酒店投资、筹建

  九华山沃尔特系本公司全资子公司，公司持有其100%股权，且该股权上不存在抵押、质押情况，也不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，没有查封、冻结等司法措施情况。

  本公司不存在为九华山沃尔特提供担保、委托理财等情形，九华山沃尔特公司应支付本公司投入的项目建设资金6638.86万元。

  九华山沃尔特主要负责投资筹建池州沃尔特酒店项目。该项目计划总投资约2.5亿元，由综合性星级酒店、配套商业商务区及酒店公寓组成，总用地面积约104亩。目前酒店辅楼已建设完成并以租赁形式对外经营；主楼结构已封顶，外立面装饰二层以上已完成，尚未办理房屋所有产权证；沿街商铺、宴会厅及酒店公寓尚未开始建设。

  三、审计、评估情况

  根据安徽华洲会计师事务所审计报告（华洲审字〔2010〕第0205号），截止2010年9月30日，九华山沃尔特总资产6981.41万元，总负债6933.03万元，净资产48.38万元。根据安徽普天资产评估有限公司资产评估报告书(皖普天评报字〔2010〕071号)，截止2010年9月30日，九华山沃尔特以成本法评估，资产评估值为10920.96万元，增值额3939.55万元，增值率56.43%；负债评估值为6933.03万元，增值额为0元；净资产评估值为3987.93万元，增值额3939.55万元，增值率为8142.93%。

  四、 挂牌情况

  本次股权转让已获得安徽省国资委皖国资产权函〔2010〕670号文批复，同意本公司将九华山沃尔特100%股权通过安徽省产权交易中心公开挂牌，挂牌价格以资产评估结果为参考依据。故本公司拟将九华山沃尔特公司100%股权通过安徽省产权交易中心公开挂牌，竞价转让，挂牌价格为3987.93万元。

  本公司将根据挂牌转让情况及时履行信息披露业务。

  五、涉及股权转让的其他安排

  对于九华山沃尔特应付本公司6638.86万元款项，公司将在挂牌公告意向受让方应当具备的条件中要求受让方须分两次代为清偿九华山沃尔特应付本公司款项6638.86万元，第一次与转让价款同时支付3000万元，其余应付款项付款期限不得超过1年。

  本次股权转让不涉及企业职工安置等事项。

  六、出售资产的目的和对公司的影响

  本次挂牌转九华山沃尔特公司100%股权是公司优化资产结构，盘活存量资产，集中精力做大做强主营业务的需要，符合公司发展战略；通过本次转让可以减轻公司资金压力，降低财务费用，提高资金使用效率和公司盈利水平。

  七、备查文件目录

  1、第五届董事会第九次会议决议。

  特此公告

  安徽水利开发股份有限公司董事会

  二○一○年十一月三十日