(上接B39版)

表10-2：最近三年合并资产负债表(续) 单位：元

负债及所有者权益	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：
短期借款	2,013,415,358.34	1,546,095,965.00	1,385,815,881.80
交易性金融负债
应付票据	6,800,000.00	44.098,630.57	34,352,083.40
应付账款	531,420,342.22	623,227,564.63	476,051,595.77
预收款项	229,707,573.43	262,059,052.80	262,475,593.10
应付职工薪酬	532,202,835.65	703,302,767.56	250,573,829.41
应交税费	351,080,781.57	179,959,457.37	175,526,235.19
应付利息	33,300,800.36	36,231,016.45	18,963,997.10
应付股利	553,202.20	1,570,222.59	2,582,222.59
其他应付款	1,022,582,042.59	858,553,157.07	1,075,112,075.96
一年内到期的非流动负债	135,875,000.00	67,000,000.00	60,611,598.46
其他流动负债
流动负债合计	4,856,937,936.36	4,322,097,834.04	3,742,065,112.78
非流动负债：
长期借款	1,152,248,343.08	976,543,343.08	1,208,846,592.63
应付债券	500,000,000.00	500,000,000.00
长期应付款	29,465,032.99	16,535,815.21	205,768,241.15
专项应付款	1,062,710,322.01	1,218,277,526.62	1,076,508,017.34
预计负债
递延所得税负债	678,277.50	1,656,560.21
其他非流动负债
非流动负债合计	2,745,101,975.58	2,713,013,245.12	2,491,122,851.12
负债合计	7,602,039,911.94	7,035,111,079.16	6,233,187,963.90
股东权益：
实收资本	2,719,927,700.88	2,008,460,200.88	1,850,035,145.35
资本公积	855,635,056.05	111,624,829.44	91,315,241.09
专项储备	90,474,422.41
盈余公积		32,534,889.74	19,568,125.38
未分配利润	177,337,029.64	269,014,872.28	93,839,172.31
外币报表折算差额	3,665,952.19	1,957,158.69	1,140,728.54
归属于母公司所有者权益合计	3,847,040,161.17	2,423,591,951.03	1,939,830,487.40
少数股东权益	1,134,603,998.80	820,012,959.34	828,077,400.07
所有者权益合计	4,981,644,159.97	3,243,604,910.37	2,767,907,887.47
负债和所有者权益总计	12,583,684,071.91	10,278,715,989.53	9,001,095,851.37

（二）江煤集团近三年的合并利润分配表

表10-3：最近三年合并利润分配表 单位：元

项目	2009年	2008年	2007年
一、营业收入	7,018,119,138.22	7,033,419,850.62	5,916,677,513.99
减：营业成本	5,467,322,301.50	5,380,496,384.06	4,463,045,245.79
营业税金及附加	105,606,943.19	95,875,039.37	69,214,283.82
销售费用	175,936,415.76	202,088,574.51	184,626,882.06
管理费用	805,160,549.05	770,604,521.47	972,222,886.41
财务费用	154,700,107.39	181,962,022.46	131,791,798.51
资产减值损失	62,648,438.18	172,217,903.46	8,083,428.26
加：公允价值变动收益	23,592.66	-20,312.76
投资收益	28,240,751.48	3,522,339.27	3,608,194.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,164,720.42	-482,885.46
二、营业利润	275,008,727.29	233,677,431.80	91,301,183.85
加：营业外收入	332,149,377.00	210,015,084.54	202,105,924.70
减：营业外支出	87,868,422.90	230,579,619.01	113,044,574.33
其中：非流动资产处置损失	4,125,671.95	81,670,124.31	8,158,313.05
三、利润总额	519,289,681.39	213,112,897.33	180,362,534.22
减：所得税费用	217,600,942.47	187,248,574.03	84,636,266.28
四、净利润	301,688,738.92	25,864,323.30	159,564,780.97
归属于母公司所有者的净利润	252,636,869.63	108,943,946.63	136,490,811.37
少数股东损益	49,051,869.29	-83,079,623.33	23,073,969.60

（三）江煤集团近三年的合并现金流量表

表10-4：最近三年合并现金流量表 单位：元

项目	2009年	2008年	2007年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	6,532,619,089.28	6,708,662,130.46	6,379,902,218.88
收到的税费返还	31,979,973.41	63,954,737.41	46,121,823.57
收到的其他与经营活动有关的现金	491,089,146.77	937,442,292.87	493,945,008.15
经营活动现金流入小计	7,055,688,209.46	7,710,059,160.74	6,919,969,050.60
购买商品、接受劳务支付的现金	2,850,876,798.30	2,721,873,910.64	3,664,151,978.58
支付给职工以及为职工支付的现金	2,250,423,275.15	2,083,150,223.95	1,620,744,965.45
支付的各项税费	910,504,215.84	748,677,821.33	529,470,444.71
支付的其他与经营活动有关的现金	613,611,164.03	1,191,286,643.45	638,024,259.01
经营活动现金流出小计	6,625,415,453.32	6,744,988,599.37	6,452,391,647.75
经营活动产生的现金流量净额	430,272,756.14	965,070,561.37	467,577,402.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金	5,237,959.09	10,612,773.35	16,138,195.66
取得投资收益收到的现金	3,449,961.64	10,778,445.46	12,348,868.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,577,817.40	82,769,904.37	5,416,151.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,735,498.35
收到其他与投资活动有关的现金	46,566,846.50	42,426,457.28	98,125,220.32
投资活动现金流入小计	75,832,584.63	151,323,079.01	132,028,435.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	894,302,083.72	902,378,248.12	767,167,504.71
投资支付的现金	17,829,438.82	112,828,150.30	46,551,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		63,829,620.00
支付其他与投资活动有关的现金	128,078,164.51	121,851,949.07	3,978,241.51
投资活动现金流出小计	1,040,209,687.05	1,200,887,967.49	817,697,146.22
投资活动产生的现金流量净额	-964,377,102.42	-1,049,564,888.48	-685,668,710.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	266,033,400.26	112,794,806.38	56,684,305.88
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	86,120,066.56	65,424,806.38
取得借款收到的现金	3,583,160,155.43	1,887,803,365.00	1,925,903,142.81
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	366,305,941.70	579,185,093.95	26,931,374.62
筹资活动现金流入小计	4,215,499,497.39	2,579,783,265.33	2,009,518,823.31
偿还债务支付的现金	2,878,256,727.09	1,841,210,595.42	1,615,424,250.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,039,460.82	203,337,848.99	136,702,422.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,420,000.00	8,280,000.00	3,622,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	410,903,169.18	40,181,129.06	89,245,195.09
筹资活动现金流出小计	3,489,199,357.09	2,084,729,573.47	1,841,371,868.71
筹资活动产生的现金流量净额	726,300,140.30	495,053,691.86	168,146,954.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,623,876.19	2,268,594.79	1,102,107.93
五、现金及现金等价物净增加额	193,819,670.21	412,827,959.54	-48,842,245.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,128,113,552.73	1,709,965,191.97	1,759,681,303.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,321,933,222.94	2,122,793,151.51	1,710,839,058.32

三、江煤集团主要会计政策和主要科目注释

请参见本报告书第十二节“备查文件”之 “江煤集团2007年、2008年、2009年审计报告。”

第十一节 其他重大事项

一、其他重大事项

本报告书已按有关规定对本次股份划转的有关信息作了如实披露，无其它为避免对报告内容产生误解应披露而未披露的信息。

二、收购人的声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人签字：李 良 仕

盖章：江西省煤炭集团公司

签署日期： 2010年12月2日

三、财务顾问的声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

法定代表人（或授权代表）签字：

项目主办人签字：周 晓 晨 杜 娟

盖章：申银万国证券股份有限公司

签署日期： 2010年12月2日

四、律师事务所及经办律师的声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

律师事务所负责人签字： 栾政明

经办律师签字： 张志威 武惠忠

盖章： 北京市雨仁律师事务所

签署日期： 2010年12月2日

第十二节 备查文件

一、备查文件

1.江煤集团企业法人营业执照、税务登记证；

2.江煤集团主要负责人的名单及其身份证明；

3.江煤集团关于无偿划转安源股份股份的决议；

4.有关当事人就本次股份划转事宜开始接触的时间、进入实质性洽谈阶段的具体情况说明；

5.《上市公司国有股份无偿划转协议书》；

6.江煤集团控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的证明；

7.在事实发生之日起前6个月内，江煤集团及其主要负责人以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖安源股份股票情况的自查报告；

8.申银万国及项目经办人员及其直系亲属在事实发生之日起前6个月内持有或买卖安源股份股票情况的自查报告；

9.北京市雨仁律师事务所及经办律师及其直系亲属在事实发生之日起前6个月内持有或买卖安源股份股票情况的自查报告；

10.江煤集团就本次股份划转做出的相关承诺及声明；

11.江煤集团关于不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明及承诺；

12.江煤集团2007年、2008年、2009年审计报告；

13.财务顾问报告；

14.法律意见书。

二、备查地点

本报告书和备查文件置于安源股份证券部，供投资者查阅。

联系人：彭煤

联系电话：(0799)6776682

联系地址：江西省萍乡市高新技术工业园北区郑和路8号

备查网址：中国证监会指定网址http://www.sse.com.cn

附表：收购报告书

基本情况
上市公司名称	安源实业股份有限公司	上市公司所在地	江西省萍乡市昭萍东路3号
股票简称	安源股份	股票代码	600397
收购人名称	江西省煤炭集团公司	收购人注册地	南昌市西湖区丁公路117号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 不变，但持股人发生变化 √	有无一致行动人	有 □ 无 √
收购人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 √	收购人是否为上市公司实际控制人	是 √ 否 □
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否 √ 回答“是”，请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √ 回答“是”，请注明公司家数
收购方式（可多选）	继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明）
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量： 0 持股比例： 0
本次收购股份的数量及变动比例	变动数量： 136,115,970股 变动比例： 50.56%
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 √ 否 □
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 √ 否 □
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 √ 否 □
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □
是否已充分披露资金来源；	是 √ 否 □
是否披露后续计划	是 √ 否 □
是否聘请财务顾问	是 √ 否 □
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；

4、收购人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

收购人：江西省煤炭集团公司

法定代表人（签章）：李 良 仕

2010年12月2日