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证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：临2010-035 （住所：中国重庆市大渡口区钢铁路30号）
声明
本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
重大事项提示
请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。
1、发行人本期公司债券评级为AA+；债券上市前，发行人最近一期末的净资产为555，663.0万元（合并报表中归属于母公司所有者的权益）；债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为37，719.03万元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），预计不少于本期公司债券一年利息的2.5倍。
2、受钢材需求不振、钢材价格低迷、铁矿石成本居高不下等行业性因素的影响，以及公司自身环保搬迁的影响，公司2009年及2010年上半年的经营业绩出现了大幅下滑，公司2009年度和2010上半年的净利润较去年同期分别下滑了85.96%和99.85%，此间，公司的经营活动现金流量净额也出现了大幅下滑，2009年度和2010年上半年，公司经营活动现金流量净额分别为-80，988.2万元和-150，350.2万元。随着公司环保搬迁逐步完成，公司产能将有较大提高，生产技术水平也将有大幅提升，公司的内在盈利能力将较目前有明显增强，但公司经营业绩能否改善，仍将受钢铁行业走势及公司环保搬迁进程等方面的不确定影响。
3、公司产能规模有限，不利于抵御风险及提升盈利。2009年度，公司粗钢总产量仅为332万吨，本次环保搬迁完成之后，公司的产能将获得大幅的提升，但是与行业内大型企业相比仍存在较大差距，整体抵御风险能力有待加强。
4、根据重庆市政府节能减排、产业布局和战略规划的要求，重钢集团需进行环保搬迁，将主要产业由重庆市大渡口区迁往重庆市长寿区江南镇晏家工业园区（长寿新区），本公司亦在此次重庆市政府规划的环保搬迁范围之内。公司将通过工厂搬迁扩充产能，因此存在较大资本性支出压力；在环保搬迁的过程中，公司新建项目达到正常生产状态的时间也存在一定的不确定性；此外，公司环保搬迁必然导致公司部分固定资产的减损，虽然重钢集团已承诺对本公司因环保搬迁导致的固定资产减损给予弥补，但截至目前，因搬迁工作仍在进行之中，重钢集团对公司具体的搬迁补偿方式及公司实际能够获得补偿规模尚未确定，因此搬迁给公司造成影响目前尚难准确评估。由于公司的整体搬迁预计将在本期债券存续期内进行，提请投资者关注目前搬迁方案尚不确定对本期债券偿付所带来的影响。
5、在一个相对较长的期限内，受国民经济总体运行状况、经济周期和国家财政、货币政策的直接影响，市场利率存在一定的波动性。债券属于利率敏感性投资品种，由于本期债券为固定利率且期限较长，其投资价值在其存续期内可能发生变动。一般来说，当市场利率上升时，固定利率债券的投资价值将会有相应的降低。因此，提请投资者特别关注市场利率波动的风险。
6、本期公司债券发行完毕后，将申请在上海证券交易所上市交易，由于公司债券目前处于试点阶段，可能会出现公司债券交易不活跃甚至无法持续成交的情况，从而使公司债券缺乏流动性。
7、经评级机构评级，公司的主体信用级别为AA，本期债券信用级别为AA+。本公司无法保证本公司的主体信用评级和本期债券的信用评级在本期债券存续期间不会发生任何负面变化。如果公司的主体信用评级和/或本期债券的信用评级在本期债券存续期间发生负面变化，资信评级机构调低本公司主体信用级别或本期债券信用级别，本期债券的市场交易价格可能发生波动。
8、投资者购买本期债券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。中国证监会对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作出了任何评价，也不表明其对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。债券依法发行后，发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
第一章 本次发行概况
一、 本次发行的基本情况
（一） 发行人基本情况
1、 中文名称：重庆钢铁股份有限公司
英文名称：CHONGQING IRON &STEEL COMPANY LIMITED
2、 A股股票上市地：上海证券交易所
A股股票简称：重庆钢铁
A股股票代码：601005
H股股票上市地：香港联合交易所有限公司
H股股票简称：重庆钢铁
H股股票代码：1053
3、 法定代表人：董林
4、 注册资本：173，312.72万元
5、 成立日期：1997年8月11日
6、 住所：中国重庆市大渡口区钢铁路30号
7、 办公地址：中国重庆市大渡口区钢铁路30号
8、 邮政编码：400084
9、 联系电话：86-23-6884 2582
10、 传真号码：86-23-6884 9520
11、 公司网址：http://www.cqgt.cn
12、 电子邮箱：dms@ email.cqgt.cn
13、 经营范围：生产、加工和销售板材、型材、线材、钢坯及焦碳煤化工制品、自来水、资源综合利用发电、生铁及水渣、钢渣、废铁
（二） 公司债券发行批准情况
2009年2月19日，本公司第四届董事会2009年第一次临时会议审议通过了《关于公司发行公司债券的议案》，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
2009年4月14日，公司2009年第一次临时股东大会审议批准公司发行不超过20亿元的公司债券。
（三） 公司债券发行核准情况
2010年11月25日，经中国证监会证监许可[2010]1689号文核准，本公司获准发行不超过20亿元人民币公司债券。
（四） 本次公司债券发行的基本情况及发行条款
1、 债券名称：重庆钢铁股份有限公司2010年公司债券
2、 发行规模：本期公司债券的发行规模不超过20亿元
3、 票面金额：本期公司债券每一张票面金额为100元。
4、 发行价格：本期公司债券按面值发行。
5、 债券期限：本期公司债券期限为7年。
6、 债券利率及确定方式：本期公司债券存续期内前5年的票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期公司债券存续期前5年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第5年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后两年的票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。
7、 回售条款：本期公司债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。在本期公司债券存续期间第5年付息日前5至10个交易日内，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上连续发布回售公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本期公司债券第5年付息日之前的第5个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有回售权。本期公司债券存续期间第5年付息日即为回售支付日，发行人将按照证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。第5年付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。
8、 发行人上调票面利率选择权：发行人有权在本期公司债券存续期第5年末决定是否上调本期公司债券后两年的票面利率，上调幅度为1至100个基点，其中一个基点为0.01%。在本期公司债券存续期间回售申报日前10个交易日至回售申报日，若发行人选择上调利率，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布上调利率公告。若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
9、 还本付息的期限和方式：本期公司债券按年付息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。若债券持有人在第5年末行使回售权，所回售债券第5年的利息在投资者回售支付日一起支付。本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即2010年12月9日。公司债券的利息自起息日起每年支付一次，2011年至2015年间每年的12月9日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期公司债券到期日为2017年12月9日，到期支付本金及最后一期利息。公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日，到期本息的债权登记日为到期日前6个工作日。在债权登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本金。本期公司债券的付息和本金兑付工作按照债券登记机构相关业务规则办理。
10、 担保方式：重庆渝富资产经营管理有限公司为本期公司债券提供了全额不可撤销的连带责任保证担保。
11、 信用级别：根据中诚信证券评估有限公司出具的信评委函字2010]017号《重庆钢铁股份有限公司2010年度公司债券信用评级报告》，公司的主体信用等级为AA，在重庆渝富资产经营管理有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保条件下的债券信用等级为AA+。在本期公司债券的存续期内，资信评级机构将在《评级报告》正式出具后每年进行定期或不定期跟踪评级。
12、 债券受托管理人：本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司。
13、 发行对象与发行方式：详见本期债券发行公告。
14、 承销方式：本期公司债券的发行由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
15、 发行费用：本期公司债券发行总计费用（包括承销和保荐费用、委托管理费用、律师费、资信评级费用、发行手续费等）预计不超过募集资金总额的2.5%。
二、 本次发行的有关机构
（一） 发行人：重庆钢铁股份有限公司
1、 住所：中国重庆市大渡口区钢铁路30号
2、 办公地址：中国重庆市大渡口区钢铁路30号
3、 法定代表人：董林
4、 联系人：游晓安
5、 联系电话：023-68842582
6、 传真号码：023-68849520
（二） 保荐人（主承销商）
1、 名称：招商证券股份有限公司
2、 法定代表人： 宫少林
3、 办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
4、 邮编：518026
5、 项目协办人：彭德强、顾峻毅
6、 项目组其他成员：李丽芳、孙卫金、杨露、李黎
7、 电话：0755－82943666
8、 传真：0755－82943121
（三） 分销机构
1、 副主承销商
名称：西部证券股份有限公司
法定代表人：刘建武
经办人员：姜秀华、强涛
办公地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
电话：029-87406043
传真：029-87406143
2、 分销商
名称：华泰证券股份有限公司
法定代表人：吴万善
经办人员：胡建斌、王磊、陈建
办公地址：南京市中山东路90号25层A区
电话：025-84457777
传真：025-84579863
名称：中信建投证券有限责任公司
法定代表人：张佑君
经办人员：张全、杨莹，张慎祥
办公地址：北京市东城区朝内大街188号
电话：010-85130653、85130791、85130207
传真：010-85130542
（四） 发行人律师
1、 名称：北京市凯文律师事务所
2、 负责人：曹雪峰
3、 经办律师：熊力、曲凯、林可
4、 办公地址：北京西城区金融大街7号英蓝国际金融中心1930室
5、 电话：010-66553388
6、 传真：010-66555566
（五） 审计机构
1、 名称：毕马威华振会计师事务所
2、 法定代表人：唐家成
3、 经办会计师：龚伟礼、林建昆
4、 办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2座办公楼8层
5、 电话：010-85085000
6、 传真：010-85185111
（六） 担保人
1、 名称：重庆渝富资产经营管理有限公司
2、 地址：渝中区人民路238号综合办公楼17楼
3、 法定代表人：何智亚
4、 电话：023-67678229
5、 传真：023-67678299
（七） 资信评级机构
1、 名称：中诚信证券评估有限公司
2、 住所：上海市黄浦区安基大厦8楼
3、 办公地址：北京市西城区金融大街26号金阳大厦4层
4、 法定代表人：周浩
5、 评级人员：刘固、葛鹤军、刘莎莎
6、 电话：010-57602288
7、 传真：010-57602299
（八） 债券受托管理人
1、 名称：招商证券股份有限公司
2、 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼
3、 法定代表人：宫少林
4、 电话：0755－82943666
5、 传真：0755－82943121
（九） 收款银行
1、 名称：招商银行深圳分行深纺大厦支行
2、 地址：深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼
3、 户名：招商证券股份有限公司
4、 账号：819589015710001
（十） 公司债券申请上市的证券交易所
1、 名称：上海证券交易所
2、 办公地址：上海市浦东南路528号证券大厦
3、 法定代表人：张育军
4、 电话：021-68808888
5、 传真：021-68807813
（十一） 公司债券登记机构
1、 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
2、 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36层
3、 负责人：王迪彬
4、 电话：021-58708888
5、 传真：021-58899400
第二章 担保事项及评级情况
一、 担保事项
本期公司债券由重庆渝富资产经营管理有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。
（一） 担保人的偿债能力
重庆渝富资产经营管理有限公司是重庆市政府打造的集金融创新与资产管理于一体的资本运作平台，是重庆地区集银行、证券、信托、担保、租赁为一体的地方金融控股集团公司，主要承担如下职能：一是打包处置国有企业不良债务和资产重组；二是承担国有企业破产、环保搬迁和“退二进三”的资金托底周转；三是对地方金融和国有企业进行战略投资、控股。
重庆渝富通过对地方金融业和国有企业进行战略投资、控股，已经形成了跨金融与实业的大型企业集团。在金融投资领域，公司控股或参股了包括西南证券股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司、重庆银行股份有限公司、安诚财产保险股份有限公司在内的多家金融企业。在实业投资领域，控股或参股的企业包括重庆渝展实业有限公司、重庆普天通信设备有限公司、贵州渝富能源开发股份有限公司、重庆机电股份有限公司、重庆东源产业发展股份有限公司、重庆广播电视产业有限责任公司、重庆川仪自动化股份有限公司、重庆国际实业投资股份有限公司、重庆重邮信科通信技术有限公司、长江经济联合发展（集团）股份有限公司等多家企业。
根据2009年度的审计报告，重庆渝富的总资产614.48亿元，净资产160.20亿元（不含少数股东权益），归属于母公司所有者净利润15.29亿元；具有良好的盈利能力和庞大的资产规模，能为债务偿付提供有效的保障，重庆渝富整体偿债能力较强。
因此，重庆渝富具有为重庆钢铁本次公司债券发行提供全额不可撤销的连带保证责任担保的偿债能力。
（二） 担保函的主要内容
1、 被担保的债券种类、数额：被担保的公司债券发行期限不超过10年、发行金额总计不超过人民币20亿元。
2、 保证方式：担保人承担保证的方式为全额不可撤销的连带责任保证担保。
3、 担保责任的承担：在《担保函》项下债券到期时，如发行人不能兑付须偿付的债券本息，担保人应主动承担连带保证担保责任（下称“保证责任”），将兑付资金划入债券登记托管机构指定的账户。债券持有人可分别或联合要求担保人承担保证责任。债券受托管理人有权代理债券持有人要求担保人履行保证责任。
4、 保证范围：担保人保证的范围包括本期债券全部本金及利息，以及违约金、损害赔偿金、实现债券的全部费用及其他应支付费用。
5、 保证的期限：担保人承担保证责任的期间为本期公司债券存续期及本期债券到期日起二年。债券持有人在此期间内未要求担保人承担保证责任的，担保人免除保证责任。
6、 财务信息披露：本期债券有关主管部门、债券持有人及债券受托管理人有权对发行人和担保人的财务状况进行监督，并要求发行人和担保人定期提供会计报表等财务信息。
7、 债券的转让或出质：债券持有人依法将债券转让或出质给第三人时，担保人在《担保函》第四条规定的范围内继续承担不可撤消的连带保证担保责任。
8、 主债权的变更：经本期债券有关主管部门和债券持有人会议批准，本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时，不需另行经过担保人同意，担保人继续承担《担保函》项下的保证担保责任。
9、 加速到期：在《担保函》项下的债券到期之前，担保人发生分立、合并、减资、解散、停产停业、进入破产程序以及其他足以影响债券持有人利益的重大事项时，担保人应在一定期限内提供新的担保。担保人不提供新的担保时，债券持有人有权要求提前兑付债券本息。
10、 违约责任：发行人未按照本担保函的约定履行义务，应当依法承担违约责任。
11、 担保函的效力：《担保函》自本期债券发行之日生效，在《担保函》第五条规定的保证期间内不得变更、撤销或终止。
二、 评级情况
经中诚信证券评估有限公司评级，发行人的主体信用等级为AA，由重庆渝富资产经营管理有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保后的债券信用等级为AA+。
第三章 发行人基本情况
一、 发行人基本情况介绍
（一） 公司设立及发行上市
1、 1997年8月，公司设立
根据原国家经济体制改革委员会《关于同意设立重庆钢铁股份有限公司的批复》（体生字[1997]127号）及原国家国有资产管理局《关于重庆钢铁股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》（国资企发[1997]156号），公司由重庆钢铁（集团）有限责任公司作为唯一发起人于1997年发起设立。公司于1997年8月11日在重庆市工商行政管理局登记注册成立。
2、 1997年10月，公司H股发行上市
根据原国务院证券委员会《关于同意重庆钢铁股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证委发[1997]55号）及原国家体改委《关于同意重庆钢铁股份有限公司转为境外募集公司并上市的批复》（体改生[1997]132号），公司于1997年10月在香港发行境外上市外资股（H股），并在香港联交所上市。
3、 2007年2月，公司A股发行上市
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆钢铁股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字[2007]23号），公司于2007年2月6日向境内公众发行人民币普通股（A股）35，000万股，并于2007年2月28日在上海证券交易所上市。
（二） 公司股本变化情况
1、 公司设立
本公司于1997年8月11日成立，总股本为65，000万股。
2、 H股首次公开发行
本公司于1997年10月以每股1.71港元发行H股41，394.4万股。H股发行后，公司总股本由65，000万股增加至106，394.4万股。
3、 2005年年度分红送股
于2006年6月9日，本公司2005年度股东大会决议通过公司2005年度利润分配方案：向公司确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利0.15元，共计15，959.2万元，及每10股派送3股红股。送股后公司总股本由106，394.4万股增加至138，312.72万股。
4、 A股首次公开发行
本公司于2007年2月以每股2.88元发行A股35，000万股。H股发行后，公司总股本由138，312.72万股增加至173，312.72万股。
（三） 重大资产重组情况
恒达公司是由重钢集团作为主发起人于1993年10月28日设立的定向募集公司。1997年设立本公司时，重钢集团已将其拥有的恒达公司69.51%的权益评估作价投入本公司，因此，本公司至恒达公司2002年资产重组完成前一直持有其69.51%的股份。恒达公司注册资本33，218万元，重组前经营的炼钢厂是公司控制的唯一一个炼钢厂，炼钢是公司钢铁生产业务的重要环节。恒达公司的资产主要是三台转炉及四台连铸机炼钢设备，其产品钢坯向公司销售。于2002年，公司对其控股子公司恒达公司进行了资产和股权重组，重钢股份收购恒达公司的全部资产和负债，并同时向重钢集团转让其持有的恒达公司69.51%的股份。
除以上对恒达公司的资产重组之外，本公司自成立以来无其他重大资产情况。
二、 本次发行前公司的股本情况
（一） 本次发行前公司的股本结构
截至2010年6月30日，公司总股本173，312.72万股，股本结构如下表所示：
单位：股
■
（二） 本次发行前前10名股东持股情况
截至2010年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：
单位：股
■
注：HKSCC NOMINEES LIMITED为香港中央结算（代理人）有限公司，作为本公司H股的结算公司，以代理人身份代表多个客户持有本公司H股。
三、 发行人的组织结构及对其他企业的权益投资情况
（一） 本公司组织结构图
■
（二） 本公司控股企业
本公司拥有一家控股公司——三峰靖江港务物流有限责任公司，出资比例占51%。本公司于2009 年12 月4 日召开第五届董事会第十八次书面议案审议通过了《关于投资建设重钢靖江基地项目的议案》，在江苏靖江市经济开发区新港园区投资建设重庆钢铁股份有限公司靖江物流基地，并与中国长江航运（集团）总公司、重庆轮船（集团）有限公司、江苏新扬子造船有限公司、靖江新世纪投资有限公司及靖江市天骄物资有限公司以发起方式共同发起设立三峰靖江港务物流有限责任公司。三峰物流注册资本人民币30，000万元，本公司为控股股东。
（三） 本公司参股企业
（1）厦门船舶重工股份有限公司，出资比例占2%。该公司于2002年4月成立，注册资本25，000万元，注册地及主要经营地为厦门市海沧排头，主营业务为各类船舶、海洋石油工业装备、金属结构及其构件的制造、安装，船舶修理等。
根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的审计报告（闽华兴所[2010]审字A-068号），按合并报表口径，截至2009年12月31日，该公司总资产27.91亿元，净资产4.89亿元，2009年度实现主营业务收入20.87亿元、净利润2.4亿元。
（2）江苏华元金属加工有限公司，出资比例占5%，本公司于2009年12月20日与江苏省江阴经济开发区靖江园区润舟钢构工程有限公司、江苏新扬子造船有限公司和JINYANG INVESTMENTS PTE.LTD共同发起成立该公司，注册资本30，000万元，注册地址及主要经营地为中国江苏省靖江新港园区，主营业务为金属切削加工；废钢粉碎、剪切加工；销售自产产品并提供相应的技术咨询服务；普通货物仓储；废钢、有色金属、黑色金属的批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）。
四、 控股股东及实际控制人情况
（一） 公司控股股东
公司名称：重庆钢铁（集团）有限责任公司
注册地址：重庆市大渡口区大堰三村1栋1号
法定代表人：董林
注册资本：157，904万元
企业类型：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1982年1月19日
经营范围：从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含化学危险品），承包与出口自产成套设备相关的境外工程和境内国际招标工程；对外派遣与上述境外工程相关的工程，生产及从事维修，售后等服务的劳务人员。
重钢集团是一个有百年历史的国有特大型钢铁联合企业。1994年被列为国家100家现代企业制度试点企业；1997年被列为国家120家试点企业集团；重钢集团是国务院重点支持的全国520家国有大型企业集团之一。1997年组建了国家级技术中心，1999年建立国家博士后科研工作站。重钢集团主导产品有六大类，即板材、管材、线材、型材、带材、棒材。其中，20g锅炉板和16MnR容器板系国家金牌产品；锅炉压力容器用钢板和船体结构用钢板系国家名牌产品；造船板获得中国、英国、德国、美国、挪威、日本、法国、韩国、意大利等9个国家船级社的质量认证。重钢集团也获得了ISO9002质量体系认证。重钢集团精心培育的建筑与房地产、电子信息、钢材产品深加工、环境工程、矿山资源综合利用等重点非钢产业，已成为新的经济增长点，非钢产业的年销售收入，已占重钢集团年销售收入的25%左右。
根据中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告（中瑞岳华渝审[2010]第258号），截至2009年12月31日，重钢集团总资产为380.3亿元，净资产为111.7亿元。2009年度实现营业收入155.6亿元，利润总额3.1亿元，净利润2.2亿元，归属于母公司净利润1.4亿元，经营活动产生的现金流量净额-3.0亿元。
（二） 公司实际控制人基本情况
公司实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”），重庆市国资委是重庆市人民政府的国有资产监督管理部门。
（三） 公司的控制关系
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（四） 大股东持有发行人股票被质押的情况
截至2010年6月30日，重钢集团持有本公司的股票共计83，580万股，占公司总股本的48.23%，其中有3，500万股（占总股本比例的2.02%）于2009年6月22日根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定被冻结，该部分股份将转持至全国社会保障基金。截止目前，该等股份仍处于冻结状态，重钢集团尚未收到有关部门下达的转持指令。
(下转B7版)
| 股份类型 | 持股数量 | 持股比例 |
| 一、有限售条件股份 | ||
| 1.国家持股 | ||
| 2.国有法人持股 | ||
| 3.其他内资持股 | ||
| 其中：境内法人持股 | ||
| 境内自然人持股 | ||
| 4.外资持股 | ||
| 其中：境外法人持股 | ||
| 境外自然人持股 | ||
| 有限售条件股份合计 | ||
| 二、无限售条件股份 | ||
| 1.人民币普通股 | 1，195，000，000 | 68.95% |
| 2.境内上市的外资股 | ||
| 3.境外上市的外资股 | 538，127，200 | 31.05% |
| 4.其他 | ||
| 无限售条件股份合计 | 1，733 ，127，200 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 1，733，127，200 | 100.00% |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股总数 | 持股比例（%） | 持有有限售条件股份数量 | ||
| 1 | 重庆钢铁（集团）有限责任公司 | 国有法人股东 | 835，800，000 | 48.23% | 0 | |
| 2 | HKSCC NOMINEES LIMITED | 外资股股东 | 526，871，670 | 30.40% | 0 | |
| 3 | 兴业银行股份有限公司 -兴业趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人股东 | 8，000，000 | 0.46% | 0 | |
| 4 | 李晶 | 境内自然人股东 | 2，894，693 | 0.17% | 0 | |
| 5 | 深圳市丽莎置业有限公司 | 境内非国有法人股东 | 2，199，214 | 0.13% | 0 | |
| 6 | 刘磊 | 境内自然人股东 | 1，832，663 | 0.11% | 0 | |
| 7 | 李世珍 | 境内自然人股东 | 1，828，900 | 0.11% | 0 | |
| 8 | 徐飞 | 境内自然人股东 | 1，675，700 | 0.10% | 0 | |
| 9 | 周勇 | 境内自然人股东 | 1，600，000 | 0.09% | 0 | |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司 -广发中证 500指数证券投资基金 (LOF) | 境内非国有法人股东 | 1，124，749 | 0.06% | 0 | |
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