保荐人 （主承销商）：海通证券股份有限公司

重要提示

1、湖南天舟科教文化股份有限公司(以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为21.88元/股，网下发行数量为360万股，占本次发行总量的18.95%。

3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1个号，最终摇出3个号码，每个号码可获配120万股股票。

4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月6日结束。 参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市万商天勤律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

5、根据2010年12月3日公布的《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：

经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有69家，该69家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为181,166.40万元，有效申购数量为8,280万股。

二、网下配号及摇号中签情况

本次共配号69个，起始号码为01，截止号码为69。发行人和保荐人（主承销商）于2010年12月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出3个号码，中签号码为：

03、54、56

三、网下申购获配情况及配售结果

本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为360万股，获配的配售对象家数为3家，有效申购获得配售的比例为4.347826%，认购倍数为23倍，最终向配售对象配售股数为360万股。

根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量 （万股）	实际获配股 （万股）
1	渤海证券股份有限公司自营账户	120	120
2	宝盈增强收益债券型证券投资基金	120	120
3	全国社保基金四零八组合	120	120

注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。

2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

四、网下发行的报价情况

2010年11月29日至2010年12月1日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月1日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由93家询价对象管理的153家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

询价对象名称	配售对象名称	询价对象类别	申报价格 （元）	拟申购数量 （万股）
宝盈基金管理有限公司	宝盈增强收益债券型证券投资基金	基金	28	120
宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	基金	25	120
国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	基金	25	120
国联安基金管理有限公司	国联安信心增益债券型证券投资基金	基金	25	120
华夏基金管理有限公司	华夏债券投资基金	基金	25	120
华夏基金管理有限公司	华夏希望债券型证券投资基金	基金	25	120
招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	基金	25	120
招商基金管理有限公司	招商安本增利债券型证券投资基金	基金	25	120
招商基金管理有限公司	全国社保基金四零八组合	基金	25	120
招商基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	25	120
招商基金管理有限公司	招商安心收益债券型证券投资基金	基金	25	120
招商基金管理有限公司	招商信用添利债券型证券投资基金	基金	25	120
东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	基金	24	120
华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	基金	24	120
华富基金管理有限公司	华富强化回报债券型证券投资基金	基金	24	120
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信双利债券型证券投资基金	基金	24	120
建信基金管理有限责任公司	建信恒久价值股票型证券投资基金	基金	24	120
建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	基金	24	120
建信基金管理有限责任公司	建信核心精选股票型证券投资基金	基金	24	120
汇添富基金管理有限公司	汇添富增强收益债券型证券投资基金	基金	24	120
国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	基金	23.76	120
国泰基金管理有限公司	全国社保基金四零九组合	基金	23.76	120
国泰基金管理有限公司	全国社保基金一一一组合	基金	23.76	120
农银汇理基金管理有限公司	农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	基金	23.6	120
博时基金管理有限公司	全国社保基金五零一组合	基金	23	120
国投瑞银基金管理有限公司	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金	基金	23	120
中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	基金	23	120
中银基金管理有限公司	中银稳健增利债券型证券投资基金	基金	23	120
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	基金	23	120

工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	基金	23	120
中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	基金	22	120
工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	基金	22	120
华安基金管理有限公司	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金	21.6	120
华夏基金管理有限公司	华夏大盘精选证券投资基金	基金	21	120
华夏基金管理有限公司	华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	基金	21	120
华夏基金管理有限公司	华夏经典配置混合型证券投资基金	基金	21	120
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	基金	21	120
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	基金	21	120
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	基金	21	120
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城优选股票证券投资基金	基金	21	120
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城内需增长开放式证券投资基金	基金	21	120
景顺长城基金管理有限公司	景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	基金	21	120
兴业全球基金管理有限公司	兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）	基金	21	120
兴业全球基金管理有限公司	兴业社会责任股票型证券投资基金	基金	21	120
光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	基金	20	120
中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	基金	20	120
华夏基金管理有限公司	全国社保基金四零三组合	基金	20	120
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	基金	20	120
鹏华基金管理有限公司	全国社保基金四零四组合	基金	20	120
易方达基金管理有限公司	全国社保基金五零二组合	基金	20	120
易方达基金管理有限公司	全国社保基金四零七组合	基金	20	120
工银瑞信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	基金	20	120
交银施罗德基金管理有限公司	交银施罗德精选股票证券投资基金	基金	20	120
广发基金管理有限公司	广发聚富开放式证券投资基金	基金	19	120
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	基金	19	120
嘉实基金管理有限公司	全国社保基金五零四组合	基金	19	120
长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	基金	18.81	120
长盛基金管理有限公司	全国社保基金四零五组合	基金	18.81	120
长盛基金管理有限公司	长盛积极配置债券型证券投资基金	基金	18.81	120
华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业多策略增长证券投资基金	基金	18.8	120
华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	基金	18	120
华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	基金	18	120
华夏基金管理有限公司	华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）	基金	18	120
华夏基金管理有限公司	华夏平稳增长混合型证券投资基金	基金	18	120
华夏基金管理有限公司	华夏盛世精选股票型证券投资基金	基金	18	120
易方达基金管理有限公司	易方达价值精选股票型证券投资基金	基金	18	120
平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	证券	27	120
上海证券有限责任公司	上海证券有限责任公司自营账户	证券	25.62	120
长城证券有限责任公司	长城证券有限责任公司自营账户	证券	25	120
招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	证券	25	120
华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	证券	24.4	120
东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	证券	24	120
光大证券股份有限公司	光大证券股份有限公司自营账户	证券	24	120
光大证券股份有限公司	光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）	证券	24	120
中航证券有限公司	中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）	证券	24	120
西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	证券	23.1	120
大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	证券	23.09	120
渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	证券	23	120
东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	证券	23	120
中信证券股份有限公司	中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）	证券	23	120
中信证券股份有限公司	中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）	证券	23	120
西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	证券	23	120
财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	证券	23	120
中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	证券	23	120

中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	证券	23	120
国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	证券	22	120
中国国际金融有限公司	中金短期债券集合资产管理计划	证券	22	120
中国国际金融有限公司	中金股票精选集合资产管理计划	证券	22	120
中国国际金融有限公司	全国社保基金四一零组合	证券	22	120
中国国际金融有限公司	中金增强型债券收益集合资产管理计划	证券	22	120
中信建投证券有限责任公司	中信建投证券有限责任公司自营投资账户	证券	22	120
中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	证券	21.5	120
中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	证券	21.35	120
华安证券有限责任公司	华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）	证券	21	120
中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	证券	21	120
中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	证券	20.2	120
国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	证券	20.16	120
宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	证券	20	120
华安证券有限责任公司	华安证券有限责任公司自营账户	证券	20	120
兴业证券股份有限公司	兴业证券股份有限公司自营账户	证券	20	120
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	证券	20	120
中信证券股份有限公司	中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年4月23日)	证券	20	120
中信证券股份有限公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）	证券	20	120
华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	证券	20	120
方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	证券	19.1	120
广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	证券	19.1	120
东兴证券股份有限公司	东兴证券股份有限公司自营投资账户	证券	19.1	120
太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	证券	19	120
万联证券有限责任公司	万联证券有限责任公司自营账户	证券	18.9	120
中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	证券	18	120
江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	证券	18	120
国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	证券	16.4	120
红塔证券股份有限公司	红塔证券股份有限公司自营账户	证券	16	120
长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	证券	12.2	120
昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	信托	23	120
上海国际信托有限公司	上海国际信托有限公司自营账户	信托	22.51	120
中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	信托	22	120
江苏省国际信托有限责任公司	江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户	信托	21.9	120
云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	信托	21.35	120
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	21	120
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	21	120
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	21	120
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	21	120
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	21	120
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	21	120

云南国际信托有限公司	瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	信托	21	120
云南国际信托有限公司	云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	信托	21	120
云南国际信托有限公司	云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	信托	21	120
联华国际信托有限公司	联华国际信托有限公司自营账户	信托	20.5	120
山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	信托	20.13	120
中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	信托	20	120
安徽国元信托有限责任公司	安徽国元信托有限责任公司自营账户	信托	20	120
东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	财务	24	120
中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	财务	23	120
五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	财务	22	120
中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	财务	21	120
申能集团财务有限公司	申能集团财务有限公司自营投资账户	财务	21	120
中国一拖集团财务有限责任公司	中国一拖集团财务有限责任公司自营账户	财务	20.2	120
兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	财务	20	120
潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	财务	20	120
湖南华菱钢铁集团财务有限公司	湖南华菱钢铁集团财务有限公司自营投资账户	财务	19.1	120
泰康资产管理有限责任公司	中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	保险	18	120
斯坦福大学	斯坦福大学—QFII投资账户	QFII	22	120
厦门国贸集团股份有限公司	厦门国贸集团股份有限公司自有资金投资账户	推荐	23.8	120
深圳市中信联合创业投资有限公司	深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	23	120
湖南嘉宇实业有限公司	湖南嘉宇实业有限公司自有资金投资账户	推荐	22.68	120
青岛以太投资管理有限公司	青岛以太投资管理有限公司自有资金投资账户	推荐	22.18	120
上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司自有资金投资账户	推荐	20	120
安徽省百川商贸发展有限公司	安徽省百川商贸发展有限公司	推荐	19.1	120
安徽安粮兴业有限公司	安徽安粮兴业有限公司自有资金投资账户	推荐	19.1	120
东银实业（深圳）有限公司	东银实业（深圳）有限公司	推荐	19.1	120
上海正同创业投资有限公司	上海正同创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	18.6	120
上海麟风创业投资有限公司	上海麟风创业投资有限公司自有资金投资账户	推荐	18.3	120

五、投资价值研究报告的估值结论

根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为18.30-19.10元，对应发行人2009年静态市盈率70.38-73.46倍（每股收益按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。

六、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：

联系电话：0755－25860632、25860630

联系人：资本市场部

发行人：湖南天舟科教文化股份有限公司

保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司

2010年 12 月 8 日