证券代码：600303 证券简称：曙光股份 编号：临2010-037

  辽宁曙光汽车集团股份有限公司

  配股发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1623号文核准，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“曙光股份”）以截至2009年9月30日的公司总股本222,000,000股为基数，按照每10股配3股的比例向2010年11月29日（T日）上交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东配售A股股份。

本次配股网上认购缴款工作已于2010年12月6日结束。现将发行结果公告如下：

一、认购情况

本次配股共计可配售股份总数为66,600,000股，其中无限售条件股股东可配售57,453,750股；有限售条件股股东可配售9,146,250股。

经保荐人（主承销商）清算统计，并经信永中和会计师事务所有限责任公司对网下认购数据验证，本次配股发行认购情况如下：

	无限售条件 股东认购	占可配售股份总数比例	有限售条件 股东认购	占可配售股份总数比例	股东认购合计	占可配售股份总数比例
有效认购股数（股）	56,106,748	84.24%	9,146,250	13.73%	65,252,998	97.98%
有效认购资金总额（元）	403,968,585.60	-	65,853,000.00	-	469,821,585.60	-

二、发行结果

根据本次配股发行公告，本次曙光股份配股共计可配售股份总数为66,600,000股。其中无限售条件股股东采取网上定价发行的方式，通过上海证券交易所交易系统进行，可配售57,453,750股；有限售条件股股东采取网下定价发行的发行方式进行，由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司负责组织实施，可配售9,146,250股。本次曙光股份原股东按照每股人民币7.20元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售，可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整。

最终的发行结果如下：

1、向无限售条件股股东配售结果

截至股权登记日（2010年11月29日）收市，公司无限售条件股股东持股总量为191,512,500股，截至认购缴款结束日有效认购数量为56,106,748股，占本次可配股份总数（66,600,000股）的84.24%，认购金额为403,968,585.60元。

2、向有限售条件股股东配售结果

截至股权登记日（2010年11月29日）收市，公司有限售条件股股东持股总量为30,487,500股，截至认购缴款结束日有效认购数量为9,146,250股，占本次可配股份总数（66,600,000股）的13.73%，认购金额为65,853,000元。参与配售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如下：

有限售条件股东名称	实际配售数量（股）	占可配股股份总数比例（%）	认购金额（元）
辽宁曙光集团有限责任公司	9,146,250	13.73	65,853,000

3、截至认购缴款结束日（2010年12月6日），辽宁曙光集团有限责任公司履行了认配股份的承诺。同时，本次配股网上、网下认购有效认购数量合计为65,252,998 股，占本次可配股份总数66,600,000股的97.98%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。

4、本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通知。

三、本公告见报当日（2010年12月8日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次配股的获配股份上市时间将另行公告。

四、有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2010年11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股说明书摘要》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《辽宁曙光汽车集团股份有限公司配股说明书》全文及本次发行的相关资料。

五、发行人、保荐机构(主承销商)

1、发行人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

办公地址：辽宁省丹东市振安区曙光路50号

电话号码：0415-4146825

传真号码：0415-4142821

联 系 人：那涛、于洪亮

2、保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

办公地址：上海浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦2102室

电话号码：010-66220588、027-85481899*216、021-38784899*873

传真号码：010-66220288、027-85481890、021-50495602

联 系 人：许燕、冯明明、赖洁楠、程荣峰

发行人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

二○一○年十二月八日