■公告精读

  永鼎股份（600105）：

  大股东减持宜谨慎

  公司发布公告称，控股股东永鼎集团于12月8日减持公司股份1850万股，占公司总股本的4.86%。

  评论：对于公司如果按照房地产股估值，PE不应超过20倍，按照光线光缆公司估算，PE最高也只在30倍左右。而目前公司2010年动态PE已达28.6倍，处于合理估值上沿。该股从2008年底以来基本没有出现像样的回调，大股东开始大幅减持给予了市场明显的信号。由于大股东控股地位稳固，不排除进一步减持的可能，投资者宜谨慎。（湘财证券）

  ST洛玻（600876）：

  中建材作出三年内重组承诺

  公司发布公告称，中建材要约收购义务已被豁免，同时承诺三年内全面解决同业竞争问题。

  评论：ST洛玻整合集团旗下玻璃资产的事项已经谋划了数年，随着实际控制人中国建材集团将洛玻集团51.7%的股权无偿划转给中建材玻璃，相关进程终于得以加快。从目前情况来看，集团所持有的龙新玻璃50%股权已经托管给上市公司；方兴科技更在去年将浮法玻璃业务完全剥离；中联玻璃目前也已处在中建材玻璃旗下，进一步整合进上市公司只是时间问题。（华融证券）

  众生药业（002317）：

  公司产品获国家专利保护证书

  公司发布公告显示，公司的复方血栓通胶囊获得国家二级中药保护品种证书，专利保护期5年。

  评论：复方血栓通胶囊是公司主导品种，获得专利保护证书和发明专利证书有助于公司进一步开拓和占领市场。公司目前全国战略推进顺利，主营中成药品种梯队层次清晰，发展符合我们对公司“普”渡众生、“中”成正果的经营战略判断，明年年中产能瓶颈问题有望得到顺利解决。长期看好公司发展前景，继续维持“增持”投资评级。（华泰联合）

  华夏银行（600015）：

  定向增发获银监会批复

  公司发布公告称收到银监会批复，原则同意其非公开发行方案，但方案仍需等待证监会审核。

  评论：我们预计公司定向增发工作将于明年一季度内完成，资本充足率和核心资本充足率均将因此提高3.6个百分点，2011年资本充足率和核心资本充足率分别可以达到13%以上和接近10%的水平，从而为未来三年的规模增长奠定基础。我们认为公司2011年增速将快于股份制银行整体增速，维持“增持-B”投资评级。（安信证券）

  湘电股份（600416）：

  子公司中标风电大单

  公司发布公告称，控股子公司湘电风能中标两个10万千瓦风电机组设备采购项目，共计6.04亿元。

  评论：公司本次中标价为4028元/千瓦，达到公司风机销售价格的最低水平，显示行业竞争进入白热化阶段。预计公司2010-2012年EPS分别为0.77元、1.20元、1.74元，另外，预计湘电风能49%股权注入后将增厚公司2011-2012年每股EPS0.19元与0.25元，维持“买入”投资评级。（方正证券）