股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１０－ ０６５

证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债

中国银行股份有限公司

Ｈ股配股发行结果及配股股份变动公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据２０１０年１０月２８日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的Ｈ股配股建议公告，向Ｈ股股东按照每１０股配１．０股的比例配售。本次配股Ｈ股可配股份数量为７，６０２，０２５，１２６股，实际配股股份数量为７，６０２，０２５，１２６股。现将发行结果公告如下：

Ｈ股配股发行已于２０１０年１２月３日结束。截至２０１０年１２月３日，本行已收到Ｈ股股东１６５，００６份有效申购，实际认配股份为７，５３３，６４１，２９３股，占Ｈ股可配售股份数量９９．１０％；本行额外Ｈ股配股申请中实际可配股份数量为６８，３８３，８３３股，已收到１１４，１９７份额外Ｈ股配股有效申购，认配股份共计２２，６７７，０５２，００５股。Ｈ股配股有效申购和额外有效申购共计３０，２１０，６９３，２９８股，占Ｈ股可配股份数量的３９７．４０％。Ｈ股发行超额认购率为２９７．４０％。在超额认购的情况下，Ｈ股承销商承销义务已履行。

已缴足股款的Ｈ股配股股票及全部或部分未成功的额外Ｈ股配股申请的退款支票将于２０１０年１２月１３日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的Ｈ股配股股份将于２０１０年１２月１４日开始买卖。

本行本次Ａ＋Ｈ配股前及配股后的股份结构变化如附表所示。

本次Ａ股配股发行与Ｈ股配股发行的募集资金总额分别为人民币４１，７８６，１０２，４０６．５６元及港币２０，８２９，５４８，８４５．２４元（相当于约人民币１７，９１３，４１２，００６．９１元，按１．００港币兑人民币０．８６元计算，仅供参考；下同）。本次Ａ股和Ｈ股配股发行的费用（包括财务顾问费、承销佣金、印刷、注册、翻译、法律及会计费用等）分别约为人民币１４６，９４４，０２６．７５元和港币２４１，１１７，５４１．７２元（相当于约人民币２０７，３６１，０８５．８８元）。截至２０１０年１２月９日，本行已收到本次配股股份的所有认购股款。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十日

附表：本行本次Ａ＋Ｈ配股前及配股后的股份结构变化

股份类别	本次配股前		本次配股增加	中行转债累计转股 （截至２０１０年１２月９日）	本次配股后
	数量（股）	比例（％）			数量（股）	比例（％）
一、有限售条件的流通股
１、国家持股	０	０	０	０	０	０
２、国有法人股	０	０	０	０	０	０
有限售条件的流通股合计	０	０	０	０	０	０
二、无限售条件的流通股
１、人民币普通股（Ａ股）	１７７，８１８，９１０，７４０	７０．０５	１７，７０５，９７５，５９６	１９，０３９	１９５，５２４，９０５，３７５	７０．０４
２、境外上市外资股（Ｈ股）	７６，０２０，２５１，２６９	２９．９５	７，６０２，０２５，１２６	０	８３，６２２，２７６，３９５	２９．９６
无限售条件的流通股合计	２５３，８３９，１６２，００９	１００．００	２５，３０８，０００，７２２	１９，０３９	２７９，１４７，１８１，７７０	１００．００
三、股份总数	２５３，８３９，１６２，００９	１００．００	２５，３０８，０００，７２２	１９，０３９	２７９，１４７，１８１，７７０	１００．００

股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１０－ ０６６

证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债

中国银行股份有限公司

关于调整中行转债转股价格暨

中行转债暂停转股的公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

１、中行转债调整前的转股价格：人民币３．７８元／股

２、中行转债调整后的转股价格：人民币３．７４元／股

３、中行转债本次转股价格调整实施日期：２０１０年１２月１６日

４、中行转债于２０１０年１２月１３日、１４日和１５日暂停转股，并于２０１０年１２月１６日起恢复转股。上述暂停转股期间内中行转债正常交易，提请广大中行转债持有人注意

中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”或“本行”）根据２０１０年１０月２８日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的Ｈ股配股建议公告，向Ｈ股股东按照每１０股配１．０股的比例配售。本次配股Ｈ股可配股份数量为７，６０２，０２５，１２６股，实际配股股份数量为７，６０２，０２５，１２６股，Ｈ股配股发行已于２０１０年１２月３日结束。

根据《中国银行股份有限公司公开发行Ａ股可转换公司债券募集说明书》相关约定，在中行转债发行之后，当本行增发新股或配股使本行股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：

增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）；

其中：Ｐ０为初始转股价，ｋ为增发新股或配股率，Ａ为增发新股价或配股价，Ｐ１为调整后转股价。

根据上述约定，因本次Ｈ股配股，中行转债转股价格自２０１０年１２月１６日由３．７８元／股调整为３．７４元／股。

计算过程为：

Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）／（１＋ｋ）

＝（Ｐ０＋Ａ×（Ｈ股实际配股数量／中国银行总股本））／（１＋Ｈ股实际配股数量／中国银行总股本）

＝（３．７８＋２．３６×（７，６０２，０２５，１２６／２７１，５４５，１３７，６０５））／（１＋７，６０２，０２５，１２６／２７１，５４５，１３７，６０５）

＝３．７４

由于本次转股价格调整，中行转债于２０１０年１２月１３日、１４日和１５日暂停转股，并于２０１０年１２月１６日起恢复转股。上述暂停转股期间内中行转债正常交易，提请广大中行转债持有人注意。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十日