（上接B13版）

卜炜	监事	中国	男	１９７０	２０１０．１１．９至２０１３．１１．８	曾任职于上海浦东发展银行南京分行、中国银行江苏省分行，担任过中国国际期货经纪公司广州分公司业务五部副经理、飞利浦（中国）投资服务有限公司高级市场主管，江苏省高科技产业投资有限公司投资总监。现任江苏高达总经理、安徽桑乐金股份有限公司董事、本公司监事。	现任江苏高达总经理、安徽桑乐金股份有限公司董事	未在本公司领薪	持有江苏高达５％的股权
房莉莉	职工监事	中国	女	１９８０	２０１０．１１．９至２０１３．１１．８	本公司管理部行政助理	无	４．９２	无
铃木 伸雄	常务副总经理	日本	男	１９５４	２０１０．１１．９至２０１３．１１．８	历任日本东方工程株式会社生产技术部系长、设备营业部海外课课长、次长、设备营业部部长，月开始担任盐城丰东董事，２００６年３月担任盐城丰东常务副总经理	股东日本东方中国担当部长、取缔役，子公司上海昂先、重庆丰东、长春丰东、丰特公司、天津丰东晨旭、子公司上海丰东董事	２２．９６	持有日本东方０．１２５％的股权
张建新	副总经理	中国	男	１９６１	２０１０．１１．９至２０１３．１１．８	曾在大丰飞轮厂工作，历任盐城丰东技术员、生产服务部部长、营销部部长、总经理助理兼工会主席、董事	子公司上海昂先、子公司上海丰东董事、总经理	２０．１２	持有东润投资５．２６％的股权
王毅	营销总监	中国	男	１９６７	２０１０．１１．９至２０１３．１１．８	历任南京跃进汽车集团技术员、工程师，南京法雷奥离合器有限公司工程部经理，盐城丰东营销部副部长	盐城高周波董事、副总经理	１９．７０	持有东润投资２．６３％的股权
卞卫芹	董事会秘书	中国	女	１９６７	２０１０．１１．９至２０１３．１１．８	曾就职于扬州市燃料总公司，先后担任盐城高周波管理部副部长、本公司投资管理部副部长、部长、投资管理部部长	无	１７．５８	无
韩伯群	总工程师	中国	男	１９６９	２０１０．１１．９至２０１３．１１．８	曾在鲍迪克（无锡）技术有限公司工作，历任盐城丰东技术员、生产服务部部长、副总工程师	无	１９．１２	持有东润投资１．７５％的股权
陈国民	总经理助理	中国	女	１９６０	２０１０．１１．９至２０１３．１１．８	历任大丰飞轮厂技术科工程师、副科长，盐城丰东生产技术部副部长、质量部部长、副总工程师	子公司丰特公司董事	１９．０１	持有东润投资２．５％的股权

九、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况

本公司控股股东为东润投资，成立于２０００年９月２８日。东润投资主要的业务是对所投资股权的管理，注册资本为６０７．７万元。截至招股意向书签署之日，东润投资仅拥有丰东股份一家子公司，持有本公司５，１７８万股，占总股本的５１．７８％。截至２００９年１２月３１日，东润投资总资产７０１．０１万元，净资产为６８０．９０万元；２００９年度未实现营业收入。截至２０１０年６月３０日，东润投资总资产７００．０７万元，净资产为６８０．８６万元；２０１０年１－６月未实现营业收入。（以上为母公司财务报表数据，已经众华沪银审计）。

朱文明，中国国籍，未拥有永久境外居留权，住所为江苏省大丰市大中镇建业北路２６号＊＊幢＊＊室，身份证号码：３２０１０６１９６７１００４＊＊＊＊，现通过东润投资间接持有本公司１８．２８ ％的股权，为本公司实际控制人。

十、简要财务会计信息及管理层讨论分析

（一）简要财务报表

１、合并资产负债表主要数据

单位：万元

非经常性损益合计	２４，１０７．９０	１６，１２９，４２４．９５	８３０，４６０．２４	４，９５８，７８５．２９
扣除非经常性损益后的净利润	１９，３４６，２０６．２６	２４，４６６，９７１．１２	２４，０５８，０２０．７３	２８，３６３，８２３．３１
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	１６，７６６，３８２．０８	２２，６０４，８４３．９２	１９，９９１，８３９．８７	２４，９９０，９５５．４３

２、合并利润表主要数据

单位：万元

项目指标	２０１０年 ６月３０日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
流动资产合计	２５，４４０．７８	２０，１８１．８３	２０，３１９．５２	１８，８６４．６０
非流动资产合计	２０，８４１．３４	１９，２２３．４９	１８，３０９．１２	１２，６４５．７８
资产总额	４６，２８２．１３	３９，４０５．３３	３８，６２８．６５	３１，５１０．３８
流动负债合计	２１，１０６．６２	１５，８９３．１１	１９，６５７．７６	１５，５２６．８１
非流动负债合计	３，９８９．９６	４，００２．４３	３，６８９．３４	３，４５０．００
负债总额	２５，０９６．５８	１９，８９５．５４	２３，３４７．１０	１８，９７６．８１
归属于母公司所有者权益	１８，０８４．６３	１６，４７６．１９	１２，６１２．８６	１０，５３０．６３
所有者权益合计	２１，１８５．５５	１９，５０９．７９	１５，２８１．５５	１２，５３３．５７

３、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目指标	２０１０年１－６月	２００９年度		２００８年度	２００７年度
营业收入	１２，３７７．０２		２１，９６５．３０	１８，３０７．７０	１６，６７９．３７
营业利润	２，３４５．２３		２，９５１．４９	３，０２３．２１	３，４１７．８７
利润总额	２，３５３．５１		４，８８６．６１	３，１５６．２２	４，０９７．０７
净利润	１，９５１．８７		４，０８７．２０	２，５０７．２２	３，３４７．５９
归属于母公司所有者的净利润	１，６７９．０５		３，８７３．４３	２，０８２．２３	２，９９４．９７

（二）经注册会计师核验的非经常性损益明细表

单位：元

项目指标	２０１０年１－６月	２００９年度	２００８年度	２００７年度
经营活动产生的现金流量净额	１，１８３．６９	２，６２１．３７	１５２．８４	３，６４７．８５
投资活动产生的现金流量净额	－１，８８６．４０	－６６３．１６	－５，４２０．５７	－３，７４６．２５
筹资活动产生的现金流量净额	５４．６６	－４９０．０１	１，４９６．８０	４，３８６．７７
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－０．２２	１２．２２	－３．２５	７．８８
现金及现金等价物净增加额	－６４８．２８	１，４８０．４２	－３，７７４．１７	４，２９６．２５

项目	２０１０年１－６月	２００９年度	２００８年度	２００７年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；	９３２．３６	１２，９００，４７４．２８	－４８，２１１．６４	１３２，７０６．４０
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	２５６，６６６．３１	８０６，４１２．４０	２４８，９５７．５１	１６９，４６４．２５
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	２３０，２３１．５８	５，８８７，１００．００	１，８６９，５００．００	４，７１０，０００．００
债务重组损益		－３６，５４１．００
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		－１，３４３．８５	１３，９７６．７８
其他营业外收入和支出	－４０４，９７８．４１	－３６７，９６７．０４	－７４０，１８４．６８	１，８６８，５７６．７９
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	１００，０００．００
影响利润总额	１８２，８５１．８４	１９，１８８，１３４．７９	１，３４４，０３７．９７	６，８８０，７４７．４４
减：非经常性损益对所得税的影响	１０，３９４．４９	２，７８３，１４５．２１	３２９，８４５．６３	１，７６８，６２４．３０
减：非经常性损益对少数股东收益的影响	１４８，３４９．４５	２７５，５６４．６３	１８３，７３２．１０	１５３，３３７．８５

（三）主要财务指标

序号

公司名称

成立日期

注册资本

股权结构

主营业务

营业收入（万元）

净利润（万元）

总资产（万元）

净资产（万元）

２００９年度

２０１０年 １－６月

２００９年度

２０１０年 １－６月

２００９年 １２月３１日

２０１０年 ６月３０日

２００９年 １２月３１日

２０１０年 ６月３０日

１

盐城丰东特种炉业有限公司

２００２年 １０月２９日

５０万美元

本公司持股５１％

热处理设备及零部件制造

２，１８１．２５

１，６２９．９２

８９．１５

６２．０５

１，８５６．０５

２，２３６．１８

８１３．３６

７７５．４１

２

长春丰东热处理有限公司

２００１年 １月２２日

５００万元

本公司持股６５％

热处理设备制造

１，７１１．０５

１，０９９．６６

１０５．５６

１０２．３０

２，８２８．４２

３，５６９．４５

１，１１７．８９

１，２２０．１９

３

上海昂先实业有限公司

２００３年 １０月１０日

１，０００万元

本公司持股１００％

热处理加工

－

－

－２．１３

－４．６２

２，５８５．３３

３，１８９．１９

９３４．２２

９２９．５９

４

上海丰东热处理工程有限公司

２００３年 １月３０日

４５０万元

本公司子公司上海昂先持股１００％

热处理加工

１，１６４．１８

８３４．２４

２４１．５７

１９０．５４

２，３７９．８４

２，５４７．０５

２，２１７．１１

２，４０７．６６

５

南京丰东热处理工程有限公司

２００４年 ５月２８日

５００万元

本公司持股８０％

热处理加工

６３６．０１

５６０．１０

１０１．２４

１２２．７２

１，９６８．４９

２，１１５．０６

９９２．３４

１，１１５．０６

６

天津丰东晨旭金属科技有限公司

２００７年 ９月４日

４００万美元

本公司持股６５％

热处理设备制造及热处理加工

２，００９．１７

１，０８３．５５

２００．１２

１３２．１７

３，６４３．６２

４，３５７．７９

２，９８９．４０

３，１２１．５７

７

青岛丰东热处理有限公司

２００２年 ８月１５日

１５０万元

本公司持股５１％

热处理设备制造及热处理加工

８４４．３２

８１３．１０

１．６４

１２４．８８

１，１５０．８６

１，３４６．９７

７５２．７６

８７７．６４

８

重庆丰东神五热处理工程有限公司

２００３年 １１月２０日

８００万元

本公司持股５５％

热处理加工

１，２００．４８

１，００１．６２

１８６．４１

１９４．６３

１，７５５．７４

２，００４．１１

１，０６０．４２

１，２５５．０６

９

江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司

２００３年 ７月９日

２００万元

本公司持股７０％

热处理设备的研制及热处理工艺研究

２３３．７６

２４３．６９

４．７１

２１．３８

４２２．９６

５１６．１３

３４７．５０

３６８．８８

（四）管理层对公司近三年及一期财务状况和经营成果的讨论与分析

１、资产质量状况

报告期内，随着公司热处理设备产销规模的扩大和热处理加工点的逐渐增加，公司资产总量稳定增长，从２００７年末的３．１５亿元增长到２００９年末的３．９４亿元，从２００７年末的３．１５亿元增长到２０１０年６月末的４．６３亿元，其中２００８年、２００９年和２０１０年１－６月的增长比率分别为２２．５９％、２．０１％和１７．４５％。由于公司投资项目在投资建设的初期，非流动资产比重较高，因此在公司近三年的资产结构中，非流动资产的比重逐年上升，由２００７年末的４０．１３％提高至２００９年末的４８．７８％。随着上述投资项目的运营和发展，公司流动资产的比重在２０１０年１－６月有所提高，资产周转率有所加快，资产结构得到逐步优化。

２、负债主要构成及偿债能力分析

报告期内，由于生产经营规模的不断扩大，公司负债总体呈增长趋势。公司负债主要由流动负债构成，２００７年末、２００８年末、２００９年末和２０１０年６月末，流动负债占总负债比例分别为８１．８２％、８４．２０％、７９．８８％和８４．１０％。

公司流动比率、速动比率相对较低的原因在于：公司热处理设备销售模式采用以销定产模式，出于稳健的财务要求，在完成终验前公司通常会预收销售合同总额的６０％－９０％款项，因而在账上形成较大金额的预收账款；由于近年来本公司大型设备订单有较大幅度的提高，本公司设备产品的生产周期以及发出商品安装调试周期均有所延长。

３、资产周转能力分析

报告期内，公司应收账款及存货周转情况如下：

项目指标	２０１０年 ６月３０日	２００９年 １２月３１日	２００８年 １２月３１日	２００７年 １２月３１日
流动比率（次）	１．２１	１．２７	１．０３	１．２１
速动比率（次）	０．７２	０．８０	０．５１	０．７９
应收账款周转率（次）	２．１７	４．２８	４．３６	５．１５
存货周转率（次）	０．９１	１．７５	１．４５	１．９８
无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例（％）	０．４１	０．４８	０．０５	０．１０
资产负债率（母公司％）	５４．５１	５１．８２	６２．３８	６０．３９
每股净资产（不含少数股东权益）（元／股）	１．８１	１．６５	１．２６	１．４０
基本每股收益（元／股）	０．１６８	０．３８７	０．２０８	０．３３２
基本每股收益（元／股，扣除非经常性损益后）	０．１６８	０．２２６	０．２００	０．２７７
净资产收益率（扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的加权平均净资产收益率）（％）	９．７２	１５．５５	１７．２８	３８．６７
每股经营活动产生的现金流量（元）	０．１２	０．２６	０．０２	０．４９
每股净现金流量	－０．０６	０．１５	－０．３８	０．５７

报告期内，公司应收账款周转率保持正常。２００８年和２００９年公司应收账款周转率较２００７年有一定下降，主要原因为金融危机影响下公司部分客户延迟支付终验款项，导致２００８年末应收账款余额偏高，从而造成应收账款周转率下降。２０１０年１－６月应收账款周转率换算成全年指标较上年有所提高，主要是公司加大了应收账款回收力度，且经济复苏后客户支付款项较为及时。

４、盈利能力分析

从按产品分类的销售收入构成来看，本公司营业收入包括热处理设备销售、热处理加工和其他业务三块业务收入。其中， ２００７年度、２００８年度、２００９年度和２０１０年１－６月，公司热处理设备销售占营业收入比重分别为７３．３２％、６５．８０％、７２．２２％和６２．６１％，是本公司销售收入的主要来源。在热处理设备销售业务中，可控气氛设备目前仍是本公司的主导产品，近三年及一期占热处理设备销售收入的比重平均为８５．２６％；真空设备近三年及一期占热处理设备销售收入平均占比为８．８２％，目前的比重相对较小，但总体呈增长态势。

（五）股利分配政策和历年股利分配情况

１、股利分配政策

（１）本公司实行同股同利的分配政策，按各股东持有股份数分配股利。

（２）公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

（３）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

（４）股利分配方案由本公司董事会根据公司的经营业绩以及发展计划提出，经股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后２个月内完成股利（或股份）的派发事项。

２、历年股利分配情况

近三年，公司股利分配情况如下：

（１）２００８年２月１６日，公司２００７年度股东大会通过了《关于审议公司２００７年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，按２００７年度实现净利润提取１０％的盈余公积金，并以２００７年末总股本７５００万股为基数，向全体股东每６股送红股１股，共计派发未分配利润１２５０万元；以资本公积金向全体股东每６股转增１股，共计转增资本公积１２５０万元。

（２）２００９年３月１４日，公司２００８年度股东大会通过了《２００８年度利润分配的议案》，２００８年度不进行利润分配。

（３）２０１０年３月９日，公司２００９年度股东大会通过了《２００９年度利润分配的议案》，２００９年度不进行利润分配。

３、发行前滚存利润的分配政策

根据２００９年６月５日召开的公司２００９年第一次临时股东大会通过的《关于公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润的处置方案》议案：本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

截至２０１０年６月３０日，公司经审计的未分配利润（母公司）为４６，５１８，４１８．７２元。

（六）发行人控股子公司的基本情况

序号	投资项目	核准文件	环评批复
１	增资上海昂先用于年加工８，２００吨精密热处理专业化配套项目	沪奉发改［２０１０］４１号	奉环管审［２００９－Ｄ－１７４］
２	增资南京丰东用于年热加工８，０００吨金属材料生产线项目	溧发投［２０１０］０７５号	溧环审［２０１０］１４７号
３	增资重庆丰东用于年加工１０，０００吨汽摩等金属件节能热处理技术改造建设项目	沙经发［２００９］６８号	渝（沙）环准［２００９］４５号
４	热处理工艺装备技术研发中心项目	大发改投［２００９］１６６号	大环管［２００９］６５号

第四节 募集资金运用

一、本次募集资金运用情况

本次募集资金到位后，公司将根据《公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户管理，严格执行资金存取。募集资金使用量、备案（核准）、环评批复情况如下：

主要财务指标	２０１０年１－６月	２００９年度	２００８年度	２００７年度
应收账款周转率（次）	２．１７	４．２８	４．３６	５．１５
存货周转率（次）	０．９１	１．７５	１．４５	１．９８

上述四个项目预计投资总额为１５，１８０万元，计划全部使用募集资金投资。本公司已通过自有资金启动募集资金项目的部分投资，截至２０１０年６月３０日，本公司对募投项目建设已先行投入１，３７４．６１万元，占投资总额的９．０６％，主要是上海昂先年加工８，２００吨精密热处理专业化配套项目的先期投入。募集资金到位后，将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。如本次发行的实际募集资金满足上述项目投资需求后尚有剩余，则公司将按照经营需要及相关管理制度，将剩余资金用于补充流动资金；募集资金不足时，按照上述项目排列顺序优先实施，不足部分由公司自筹解决。

二、投资项目基本情况和项目发展前景分析

热处理行业作为装备制造业的基础工业，面临广阔的发展前景。根据中国机械工业联合会统计数据，中国机械工业总产值从１９８５年的１，９３７亿元持续增长到２００９年的１０．７５万亿元，２４年时间规模增长约５５倍，年复合增长率达１８．２％；而自２００１年至２００９年８年间更是高速增长，年复合增长率高达２９．３％。２００９年机械工业增加值比２００８年增长１５％，比全国工业１１％的增速高出２．８个百分点，比全国ＧＤＰ的增速高出了５个多百分点。从热处理行业的下游行业分析，汽车零部件、机械基础件等热处理行业传统的下游行业发展迅速，航空航天零部件、工程机械零部件和新能源零部件等新兴行业也处于高速成长期。

公司提出了四个募集资金投资项目，其中三个项目为热处理专业化加工中心扩建项目，一个为热处理研发中心建设项目，以加大对热处理加工中心和热处理技术创新的投资。

四个项目建成后，将解决公司热处理加工能力不足的问题，生产能力将得以进一步提高、研发和技术水平将得以进一步提升、热处理连锁加工发展战略规划实施的力度将得以进一步加大，从而全面提高本公司的竞争优势。

第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

除“第一节 重大事项提示”中的特别提示的风险外，还请投资者注意以下风险：

（一）技术风险

我国的热处理技术与发达国家相比，整体而言存在一定差距，虽然公司不断增加对技术研发的投入，对关键核心技术人员采用适当激励措施，但公司仍面临技术更新和科技人才流失和核心技术泄密的风险；２００５年、２００７年，公司在真空热处理设备方面签订了二份技术许可协议，２００９年，公司与日本东方签订了《真空渗碳炉技术转让书》、《ＳＰＥＲＩＡ周期式光亮渗碳淬火炉技术转让协议书》。一旦上述协议被终止，公司将面临无法继续使用相关技术的风险。

（二）财务风险

公司存货中的发出商品需在客户处安装调试，验收后确认销售，安装调试的时间较长，公司面临存货周转风险；随着公司生产规模的增加，公司偿债压力增加；受宏观经济下滑及金融危机的影响，客户资金紧张，部分应收账款回收的效果不甚理想，未来可能导致公司应收账款发生坏账或进一步延长应收账款回收周期。

（三）原材料及能源价格变动引致的风险

本公司的热处理设备生产过程中需要大量的板材、型钢、耐热钢等钢材类原材料，２００９年钢材成本占热处理设备直接材料成本的１１．５９％。此外，本公司热处理设备制造所需的各类零配件中也含有一定比例的钢材。由于本公司热处理设备销售均为定制类产品，在签订合同前，公司即开始对包括钢材等主要原材料和零配件进行一定的市场询价，通过本公司的核价，热处理设备销售的合同金额通常能够锁定钢材等原材料价格波动的风险。但若原材料价格特别是钢材价格在销售议价阶段出现大幅上涨，将会提高公司钢材及其他零配件的采购成本，从而对公司热处理设备的议价能力造成一定影响。电是本公司热处理加工的主要能源，近三年电能在热处理加工成本中的比重平均为２９．５５％，电力价格的波动将影响本公司的热处理加工业务的经营利润。

（四）管理风险

随着公司快速发展，公司规模日益扩大，如公司的组织管理体系和人力资源不能满足资产规模扩大后对管理制度和管理团队的要求，将面临人力资源储备和财务内部控制的风险。

（五）汇率波动风险

虽然报告期原材料采购和设备外销的比重不高，汇兑损益的金额较小，但是若未来，公司加大国际市场开发力度，人民币汇率浮动可能对公司经营业绩带来一定的影响。

（六）募集资金投向风险

本次募集资金投资项目投资总额为１５，１８０万元，其中１２，６８０万元用于热处理加工中心扩建项目，本次募集资金投资项目实施后，热处理加工收入占营业收入的比例及热处理加工相关资产占总资产的比例将有所提高，公司年热处理加工能力大幅增加。如果公司没有足够的热处理加工市场开拓能力及管理能力，募集资金投资项目建成后将不能按照投资计划如期实现效益，从而影响公司的整体经营业绩。

（七）税收风险

２００９年公司被认定为高新技术企业，享受税收优惠；控股子公司丰特公司和重庆丰东也根据相关政策享受税收优惠。一旦国家有关税收优惠政策发生调整，将对公司的净利润产生一定的影响。

２００８年前，公司控股子公司上海丰东热处理工程有限公司、南京丰东热处理工程有限公司、青岛丰东热处理有限公司、江苏丰东热处理及表面改性工程技术研究有限公司所在地主管税务机关曾对上述子公司实行核定征收所得税，如果有关税务征管机关撤销以前年度对上述四家子公司实行核定征收企业所得税的意见，则上述四家子公司存在补缴企业所得税的可能。

（八）净资产收益率下降的风险

本公司最近三年及一期净资产收益率（扣除非经常性损益后归属公司普通股股东的加权平均净资产收益率）一直保持较高水平，２０１０年１－６月、２００９年、２００８年、２００７年分别为９．７２％、１５．５５％、１７．２８％、３８．６７％。预计本次新股发行后，扣除发行费用后预计可筹集大量资金，公司净资产将有大幅度的增长，而本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间，公司发行当年年末的净资产收益率将会有较大幅度的下降，存在因净资产增长较大而引发的净资产收益率摊薄的风险。

二、重大合同

公司正在履行的重大合同包括技术合同、重大关联交易协议、购销合同、借款及授信合同、抵押担保合同、建设工程施工合同、国有土地使用权及地上房产收购合同土地及房产收购合同、投资协议等。

三、重大诉讼或仲裁事项

１、截至本招股意向书签署日，本公司及公司控股子公司目前不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

２、本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员目前不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。

３、本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员目前不存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件最近三年没有受到刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

名 称	住所	联系电话	传真	经办人姓名
发行人：江苏丰东热技术股份有限公司	江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号	０５１５－８３２８２８３８	０５１５－８３５１２６６５	卞卫芹
主承销商：万联证券有限责任公司	广州市越秀区中山二路１８号电信广场３６－３７楼	０２１－６８５９５００６	０２１－６８５９５０６４	白树锋、李鸿、张宣扬、陈亮、朱森阳、贺皓
律师事务所：江苏永衡昭辉律师事务所	江苏省南京经济技术开发区新港大道１００号	０２５－８３１９１０６２	０２５－８３１９１０２２	景忠、郑哲兰、梁峰
会计师：上海众华沪银会计师事务所有限公司	上海延安东路５５０号海洋大厦１２楼	０２１－６３５２５５００	０２１－６３５２５５６６	沈蓉、冯家俊
评估师：上海银信汇业资产评估有限公司	上海市海宁路３５８号１９楼	０２１－６３０６８７７０	０２１－６３０６９７７１	杨黎鸣、段树军
股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路１０９３号中信大厦１８楼	０７５５－２５９３８０００	０７５５－２５９８８１２２	－
收款银行：中国工商银行广州第一支行	－	－	－	－
申请上市交易所：深圳证券交易所	深圳市深南东路５０４５号	０７５５－８２０８３３３３	０７５５－８２０８３１６４	－

二、与本次发行上市有关的重要日期

事 项	时 间
询价推介时间	２０１０年１２月１５日至２０１０年１２月１７日
定价公告刊登日期	２０１０年１２月２１日
申购日期和缴款日期	２０１０年１２月２２日
预计上市日期	发行完成后尽快申请上市

请投资者关注本公司与保荐机构（主承销商）于相关媒体披露的公告。

第七节 备查文件

一、备查文件

（一）发行保荐书；

（二）发行保荐工作报告；

（三）财务报表及审计报告；

（四）盈利预测报告及审核报告

（五）内部控制鉴证报告；

（六）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

（七）法律意见书及律师工作报告；

（八）公司章程（草案）；

（九）中国证监会核准本次发行的文件；

（十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅地点和时间

（一）江苏丰东热技术股份有限公司

地址：江苏省大丰市经济开发区南翔西路３３３号

电话：０５１５－８３２８２８３８

传真：０５１５－８３２８２８４３

联系人：卞卫芹

查询时间：每周一至周五上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－３：３０

（二）万联证券有限责任公司

地址：上海市浦东南路１１１８号鄂尔多斯国际大厦１１层

电话：０２１－６８５９５００６

传真：０２１－６８５９５０６４

联系人：白树锋、李鸿、张宣扬、陈亮、朱森阳、贺皓

查询时间：每周一至周五上午９：３０－１１：３０，下午１：３０－３：３０