(上接B22版)
五、上市公司备考盈利预测主要数据
（一）备考盈利预测的编制基础
白猫股份拟发行股份购买浙报集团的报刊传媒类经营性资产及下属企业股权，上市公司备考盈利预测是以在经审计的本公司2009年度、2010年1-9月的经营业绩以及本公司拟置入之资产2010年1-9月已实现经营业绩基础上，以本公司拟发行股份购买之资产现时的经营能力，结合其2010年度、2011年度的投资计划、经营计划、财务收支计划及其他有关资料为依据的基础上进行的本盈利预测的编制。
本盈利预测的预测期间为2010年10-12月、2011年以及2012年度。
本盈利预测的编制遵循企业会计准则和相关规定，秉着谨慎的原则，采用适当的方法编制。编制该盈利预测所选用的会计政策和会计估计在所有重大方面均与本公司实际采用的会计政策和会计估计一致。
（二）备考盈利预测的基本假设
1、预测期内本公司所遵循的国家现行的法律法规、政府政策以及当前社会政治、经济环境无重大改变；
2、预测期内国家现行外汇汇率和银行信贷利率等无重大改变；
3、预测期内本公司注册地和生产经营所在地的社会经济环境无重大改变；
4、预测期内本公司所遵循的税收政策、税赋基准、税率将不会发生重大变化；
5、预测期内本公司所从事的行业及市场状况不发生重大变化；
6、预测期内本公司能正常营运运作，本公司制订的经营计划和销售计划等按预定目标实现；
7、预测期内本公司无其他不可抗力因素及不可预测因素对本公司损益存在重大影响；
8、预测期内本公司的组织结构无重大变化；
9、预测期内本公司各项经营业务的市场、客户以及经营价格无重大变化；
10、预测期内本公司生产产品所需主要原材料、能源、动力的供应和价格不发生重大变化并在本公司管理层所能控制的预算范围之内；
11、本公司此次资产置换在2011年内能够获得中国证券监督管理委员等其他相关主管政府部门审核通过。
本公司盈利预测的编制遵循了谨慎性原则，但由于上述盈利预测所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资时不应过分依赖该项资料。
（三）上市公司备考合并盈利预测表
根据天健会计师事务所出具的《备考盈利预测审核报告》（天健审[2010]4239号），白猫股份2010年10-12月、2011年度和2012年度备考盈利预测情况如下：
单位：万元
| 项 目 | 2009年 已审数 | 2010年预测数 | 2011年 预测数 | 2012年 预测数 | ||
| 1至9月 已审实际数 | 10至12月 预测数 | 2010年 合计数 | ||||
| 一、营业收入 | 93,351.57 | 85,908.48 | 30,379.73 | 116,288.21 | 127,797.45 | 135,865.29 |
| 减：营业成本 | 51,649.12 | 47,926.79 | 16,513.10 | 64,439.89 | 69,038.60 | 72,554.73 |
| 营业税金及附加 | 4,836.01 | 4,296.45 | 1,708.48 | 6,004.93 | 6,706.65 | 7,232.11 |
| 销售费用 | 8,754.35 | 9,287.26 | 3,719.33 | 13,006.59 | 15,755.33 | 16,347.20 |
| 管理费用 | 10,380.33 | 8,481.58 | 4,002.12 | 12,483.70 | 14,662.87 | 15,401.42 |
| 财务费用 | 484.33 | 367.41 | 170.61 | 538.02 | 463.43 | 444.33 |
| 资产减值损失 | 541.02 | 915.74 | -372.69 | 543.05 | 57.98 | 73.73 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”填列） | ||||||
| 投资收益（损失以“－”填列） | 81.44 | 539.50 | -14.09 | 525.41 | -42.19 | 0.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 三、营业利润 | 16,787.85 | 15,172.75 | 4,624.69 | 19,797.44 | 21,070.40 | 23,812.27 |
| 加：营业外收入 | 1,659.94 | 897.42 | 294.86 | 1,192.28 | 716.75 | 500.00 |
| 减：营业外支出 | 274.21 | 285.86 | 41.74 | 327.60 | 179.03 | 188.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 2.84 | 2.84 | ||||
| 三、利润总额 | 18,173.58 | 15,784.31 | 4,877.81 | 20,662.12 | 21,608.12 | 24,123.62 |
| 减：所得税费用 | 37.28 | 67.91 | 34.22 | 102.13 | 215.64 | 220.30 |
| 四、净利润 | 18,136.30 | 15,716.40 | 4,843.59 | 20,559.99 | 21,392.48 | 23,903.32 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 15,839.57 | 14,312.00 | 4,111.59 | 18,423.59 | 18,216.27 | 20,383.92 |
| 少数股东损益 | 2,296.73 | 1,404.40 | 732.00 | 2,136.40 | 3,176.21 | 3,519.40 |
| 五、每股收益 | ||||||
| （一）基本每股收益 | ||||||
| （二）稀释每股收益 | ||||||
| 六、其他综合收益 | ||||||
| 七、综合收益 | 18,136.30 | 15,716.40 | 4,843.59 | 20,559.99 | 21,392.48 | 23,903.32 |
| 归属于母公司股东的综合收益 | 15,839.57 | 14,312.00 | 4,111.59 | 18,423.59 | 18,216.27 | 20,383.92 |
| 少数股东综合收益 | 2,296.73 | 1,404.40 | 732.00 | 2,136.40 | 3,176.21 | 3,519.40 |
第八章 备查文件
一、备查文件
1. 白猫股份关于本次交易的董事会决议
2. 白猫股份独立董事关于本次交易的独立董事意见
3. 白猫股份与浙报控股签署的关于本次资产置换及发行股份购买资产的协议
4. 浙报控股与白猫集团签署的股权转让协议
5. 白猫股份与浙报控股签署的利润补偿协议
6. 中银国际出具的关于本次交易的独立财务顾问报告
7. 国浩律师事务所出具的关于本次交易的法律意见书
8. 天健出具的本次拟置入资产备考审计报告
9. 天健出具的本次拟置入资产盈利预测报告
10. 天健出具的白猫股份备考审计报告
11. 天健出具的白猫股份备考盈利预测报告
12. 中企华出具的拟置入资产评估报告
13. 立信出具的拟置出资产审计报告
14. 东洲出具的拟置出资产评估报告
15. 浙报控股2009年度财务审计报告
16.浙报控股出具的避免同业竞争的相关承诺函
17. 浙报控股出具的盈利预测承诺函
18. 浙报集团出具的承诺函
二、备查地点
投资者可在下列地点查阅本报告书及备查文件：
1、上海白猫股份有限公司
联系人：徐晔、顾艳文
联系电话：021-32023251
联系地址：上海市金沙江路1829号
2、中银国际证券有限责任公司
联系人：郑剑辉、杨骏
联系电话：010－66229000
联系地址：北京市西城区金融街28号盈泰中心B座15层
投资者亦可在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/查阅本报告书全文。
上海白猫股份有限公司
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