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1、 金达必
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2、 Mt Mulgine JV
■
注：在上述矿业许可范围内，Hazelwoods Resources拥有70%钨的权利，金达必拥有30%钨的权利和100%的铁矿石权利，Minjar Gold拥有100%金和贱金属权利。
3、 Windanning JV
■
注：在上述矿业许可中，金达必占89%，Falcon Minerals占11%。
4、 Warriedar JV
■
注：在上述矿业许可范围内，Royal Resources拥有40%铁矿石、金、贱金属权利，金达必拥有60%铁矿石权利，Minjar Gold拥有60%金和贱金属权利。
5、 Minjar Gold
■
注：在上述矿业许可范围内，金达必拥有100%的铁矿石权利，Minjar Gold拥有100%的金和贱金属权利。
依据上述矿业许可，金达必可在上述土地范围内进行资源勘探和开采。金达必的旗舰项目——其拥有50%权益的卡拉拉铁矿已进入建设期，一期将于2011年末投产，其余项目尚处于勘探阶段。
3、鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司
（1）基本情况
■
（2）简要财务数据
单位：万元
■
注：1、上述财务数据未经审计；
2、卡拉拉未纳入报表合并范围，鞍澳公司无营业收入；
3、由于卡拉拉铁矿尚未投产，鞍澳公司的利润主要来自利息收入。
（3）主营业务发展情况
鞍澳公司主要资产为澳大利亚矿业企业卡拉拉50%股权。卡拉拉铁矿项目于2009年10月30日获得当地政府的环境许可，并于同年11月开工建设，现仍处于建设期。目前卡拉拉铁矿项目的供电、供水、铁路、港口、飞机跑道等配套基础设施的建设均在正常进行中，预计将于明年如期投入使用。卡拉拉目前的基础设施建设标准足以满足年产1，400-3，600万吨铁精矿的需要，未来有较大的扩产潜力。
卡拉拉是西澳大利亚州中西部地区正在开发的最大和最先进的铁矿项目，拥有平均品位34.1%的25.18亿吨的铁矿石资源量（包括平均品位36.5%的9.775亿吨的铁矿石储量），上述资源量和储量均符合JORC标准。
卡拉拉将于2011年末投产，一期设计产能为经采选后的磁铁精矿800万吨/年，赤铁矿至多300万吨/年。其中，磁铁精矿是高品位、杂质少的优质铁精矿，品位达到68.2%；赤铁矿为品位约60%、直接装船级铁矿，无需精选。长期来看，卡拉拉的铁精矿产能将达到3，000万吨/年，可以开采30年以上。
鞍钢持有金达必及卡拉拉的股权关系：
■
（二）置入资产权属状况及合法合规性说明
截至本预案签署日，除鞍钢持有鞍千矿业100%股权尚未完成工商变更登记手续、鞍千矿业的土地使用权正在办理资产权属证书、鞍千矿业的少量房屋正在办理权属证书、鞍千矿业胡家庙子铁矿的采矿权正在办理资产权属变更登记、鞍钢持有鞍澳公司100%股权的转让需要事先取得银行债权人的同意、鞍钢持有鞍澳公司100%股权和鞍钢香港100%股权的转让需要事先取得FIRB的批准之外，置入资产权属清晰，股权转让将不存在法律障碍。
（三）置入资产预估值
在基准日，置入资产预估值约为99亿元（上述预估值未包括评估基准日后经国家相关部委批准鞍钢向鞍钢香港用于参与金达必市场融资认购股票的增资，以及鞍钢向鞍澳公司用于卡拉拉项目建设的增资，考虑该等增资变动，置入资产价值约为106亿元）。
二、置出资产
（一）置出资产基本状况
攀钢钒钛置出钢铁相关业务资产为相关股权和本部资产。
1、置出资产范围
本次资产重组，攀钢钒钛置出资产中的股权为：（1）攀钢集团攀枝花钢钒有限公司100%股权；（2）攀钢集团成都钢钒有限公司100%股权；（3）攀钢集团江油长城特殊钢有限公司100%股权；（4）攀钢集团研究院有限公司100%股权；（5）攀钢集团国际经济贸易有限公司100%股权；（6）攀钢集团成都地产有限公司100%股权；（7）攀钢集团冶金工程技术有限公司100%股权；（8）攀钢集团信息工程技术有限公司100%股权；（9）攀钢集团工科工程咨询有限公司100%股权；（10）成都攀钢大酒店有限公司100%股权；（11）攀钢集团财务有限公司96.182%股权；（12）攀钢集团眉山中铁冷弯型钢有限责任公司88.64%股权；（13）中山市金山物资有限公司51%股权；（14）广州攀兴金属加工有限公司30%股权；（15）四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司40%股权。
攀钢钒钛的本部相关资产，包括：攀钢钒钛供应分公司、汽车运输分公司、管理干部学校、劳动卫生防护研究所、传媒中心、内退职工管理中心、机关服务中心和社保中心等8家分支机构、二级单位的全部资产及攀钢钒钛总部的有关资产。
2、置出资产财务状况
根据本次重组置出资产范围编制模拟合并财务报表如下：
单位：万元
■
注：上述财务数据未经审计。
3、置出资产中的股权单位基本情况
单位：万元
■
（二）置出资产权属状况及合法合规性说明
本次交易中，置出的资产权属清晰，不存在抵押、质押或担保等权利受到限制的事项，亦不存在损害任何第三方利益的情形；不存在出资不实或其他影响其合法存续的情况。
（三）置出资产预估值
在基准日，置出资产的预估价值约为115亿元。
第六节 本次交易对上市公司的影响
一、对主营业务的影响
（一）主营业务全面转型
通过本次重组，公司将从原先的钢铁为主，兼营钒钛的大型钢铁生产企业转型为专注于矿产开发及钒钛综合利用的资源类企业，主要产品包括：铁精矿、中钒铁、高钒铁、钒氮合金、钛精矿、高钛渣、钛白粉。
本次重组前，公司超过80%的营业收入来自于钢铁业务，重组后预计公司40%以上的营业收入将来自于矿石业务，近40%的营业收入来自于钒钛业务。
（二）资源总量及采选能力显著提升
本次重组完成后，公司矿石资源储量将进一步增加，新增鞍千矿业的胡家庙子铁矿及位于澳大利亚的金达必、卡拉拉铁矿，公司的矿产资源储量、铁精矿产能产量水平均处于国内前茅。
本次重组前后公司铁矿石资源量、储量、产能、产量情况如下表所示：
■
除上述通过本次重组新增的资源外，未来公司还将充分利用地处的攀西地区拥有丰富矿石资源的天然优势，进一步获取攀西地区其他的铁矿资源。
此外，本次置入资产中的鞍钢香港公司持有金达必35.92%的股权。金达必在西澳大利亚州拥有探矿前景良好的合计面积约1，900平方公里的矿业许可，卡拉拉的矿业许可面积只占其20%。在其他的矿业许可内，还有Shine、Gap、Porcupine、Johnnys、Karara West、Hinge和Brac等赤铁矿项目，以及Lodestone磁铁矿项目。这些项目在勘探期，如能发现大型铁矿将进一步增加本公司的铁矿资源。
（三）钒钛产业持续发展
在钒钛资源方面，攀钢钒钛所在的攀西地区拥有钒资源储量1，862万吨（以五氧化二钒计）、钛资源储量6.18亿吨（以二氧化钛计），分别占世界储量的11.6%和35%，占中国储量的52%和95%。丰富的资源储量为公司钒、钛持续快速发展提供了有力的支撑。
目前，公司具备年产钒制品2万吨、钛精矿56多万吨、钛白粉8万吨的综合生产能力。未来公司仍将全面贯彻做大钒钛业务的发展战略，积极推进1.8万吨/年三氧化二钒工艺改造工程、2，000吨/年钒铝合金及专用原料生产线、500吨钒电池液实验生产线、1.5万吨/年的海绵钛工程、18万吨/年钛渣二期工程及10万吨/年氯化钛白粉工程、10万吨/年金红石型钛白粉工程等项目。此外，公司还将凭借对全钒液流电池多年的研发成果努力推进全钒液流电池的产业化，实现公司产业链的进一步延伸。
二、对盈利能力的影响
本次交易中，公司置出钢铁及相关资产后，预计存续资产2010年度和2011年度归属于母公司股东净利润分别约为7.8亿元和10.1亿元。本次重组置入的鞍千矿业盈利能力良好，预计鞍千矿业2010年度和2011年度归属于母公司股东净利润分别约为5.7亿元和8.5亿元。随着白马矿二期和卡拉拉一期项目于2011年陆续投产，2012年开始公司整体盈利能力还将进一步增强。
此外，随着未来公司进一步扩大境内外铁矿的开采规模和在建钒钛项目的逐步投产，公司的盈利能力还将得到持续有效地提升。
三、对同业竞争的影响
本次重组完成后，攀钢钒钛将实现主营向铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用的转型，从而消除了与鞍钢集团公司下属其他上市公司的同业竞争。另一方面，本次重组完成后，鞍钢集团公司下属的鞍钢集团矿业公司亦从事铁矿石采选业务，与攀钢钒钛之间存在同业竞争。
鞍钢集团矿业公司为鞍钢全资子公司，从事铁矿石采、选、烧结矿、球团矿生产业务。鞍钢集团矿业公司下属铁矿探明铁矿储量为77.2亿吨。目前，鞍钢集团矿业公司具备年产1，300万吨铁精矿的生产能力，所产铁精矿全部销往鞍钢股份有限公司。
本次重组后，除鞍钢集团矿业公司从事与攀钢钒钛相同的铁矿石采选业务外，鞍钢集团公司（含下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业，但不含攀钢钒钛及攀钢钒钛下属公司）不存在与攀钢钒钛发生竞争的业务。
为避免同业竞争，根据实际情况，鞍钢集团公司承诺：“（一）本次重组完成后，本公司（注：本承诺所指本公司为鞍钢集团公司）将尽最大努力逐步促使鞍山钢铁集团公司现有的铁矿石采选业务达到上市条件，在鞍山钢铁集团公司现有铁矿石采选业务符合上市条件且相关操作合法合规的前提下，在本次重组完成后5年内将其注入攀钢钒钛。
（二）本公司未来在行业发展规划等方面将根据国家的规定进行适当安排，在本公司与攀钢钒钛具有同等投资资格的前提下，对于新业务机会（本承诺中所有新业务均指与攀钢钒钛铁矿石采选业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务），本公司应先通知攀钢钒钛。
如攀钢钒钛接受该新业务机会，本公司需无偿将该新业务机会转让给攀钢钒钛，如攀钢钒钛拒绝该新业务机会，本公司及其下属全资、控股公司才有权进行投资。
此后若攀钢钒钛提出收购要求，本公司及其下属全资、控股公司仍需将新业务机会所形成的资产和业务以合理的价格及条件优先转让给攀钢钒钛。”
四、对关联交易的影响
本次重组后，公司主营业务将转型为铁矿石采选、钛精矿提纯、钒钛制品生产和加工、钒钛延伸产品的研发和应用。其中，铁矿石采选业务形成的铁精矿产品，将主要销售至关联方的钢铁生产企业用于炼铁；另一方面，公司钒制品生产所需的粗钒渣主要向置出资产中的钢铁生产企业（相关企业在转炉提钒过程中产生粗钒渣）采购。除此之外，公司与关联方之间在材料备件、电力服务、工程施工等方面也存在一定规模的关联交易。
为保证关联交易公允性，重组后攀钢钒钛将参照市场定价确定各项关联交易价格。攀钢钒钛承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害攀钢钒钛和股东的合法权益。
第七节 风险因素
一、审批风险
本次交易尚需通过多项内部和外部审批方可实施，具体审批事项包括但不限于：
1、公司董事会、股东大会审议批准本次交易有关事项；
2、FIRB批准鞍钢香港100%股权及鞍澳公司100%股权转让；
3、国务院国资委对本次重大资产重组涉及的评估报告予以备案，并批准本次交易方案；
4、国家发改委核准公司向鞍钢收购鞍钢香港100%股权及鞍澳公司100%股权；
5、商务部核准公司向鞍钢收购鞍钢香港100%股权及鞍澳公司100%股权；
6、证监会核准本次交易。
上述审批事项能否获得批准或核准，以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。本公司将按照相关法律法规要求，及时向广大股东通报本次交易进展，按时向各监管部门报送齐备的申报文件，争取使本次交易顺利通过各项内外部审批。
二、本次交易标的估值风险
本次交易置入、置出资产价格均以具有证券业务资格的资产评估机构出具，并经国务院国资委备案的资产评估报告的评估结果为基础确定。
由于置出资产和置入资产预计评估值均建立于未经审计的财务数据之上，且未履行资产评估机构的内部审核程序，因此本预案披露的评估基准日相关资产预估值可能与经具有证券业务资格的资产评估机构评估并经国务院国资委备案的最终结果存在一定差异。
三、盈利预测风险
为使投资者更好地判断公司未来盈利能力，本公司将对鞍千矿业和存续资产进行盈利预测。投资者在进行投资决策时应注意，由于盈利预测报告和审核报告尚未正式完成，最终的盈利预测结果与本预案的预估结果可能存在一定差异。此外，由于盈利预测是在最佳估计假设的基础上编制的，所依据的各项假设具有不确定性，因此，尽管本次交易的盈利预测遵循了谨慎性原则，但仍可能出现实际经营结果与盈利预测存在一定差异的情况。
四、未及时取得交易标的债权人及其他利益相关方同意的风险
置出资产和置入资产涉及需要取得债权人同意的，本公司和鞍钢将尽快取得债权人书面同意。
置出资产中5家公司存在除本公司之外的第三方股东，本公司将上述5家公司的股权转让予鞍钢需征求该等5家公司其他股东的同意，本公司将尽快取得其放弃优先购买权的书面同意。
第八节 保护投资者合法权益的相关安排
在本次交易设计和操作过程中主要采取了以下措施保护投资者的合法权益：
一、严格履行上市公司信息披露义务
本公司及相关信息披露义务人将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，切实履行信息披露义务，公平地向所有投资者披露可能对上市公司股票交易价格产生较大影响的重大事件。本预案披露后，公司将继续按照相关法规的要求，及时、准确地披露公司重组的进展情况。
二、严格履行相关程序
对于本次交易，本公司将严格按照相关规定履行法定程序进行表决、披露。因本次重大资产重组构成关联交易，本公司在召集董事会、股东大会审议相关议案时，关联方将回避表决，独立董事事先认可本次交易并发表了独立意见，确保本次关联交易定价公允、公平、合理，不损害其他股东的利益。
本次交易涉及的置入和置出资产将由具有证券业务资格的会计师事务所和资产评估机构进行审计和评估；待相关审计、评估工作完成后，本公司将编制重大资产置换暨关联交易报告书并再次提交董事会讨论，关联董事将回避表决，独立董事将就相关事项发表独立意见，独立财务顾问和法律顾问将对本次重组出具独立财务顾问报告和法律意见书。
本公司董事会将在审议本次交易方案的股东大会召开前发布提示性公告，提醒全体股东参加审议本次交易方案的股东大会会议。
三、其他保护投资者权益的措施
鞍钢承诺保证其所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并声明承担个别和连带的法律责任。在本次交易完成后公司将继续保持上市公司的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上遵循“五分开”原则，遵守证监会有关规定，规范上市公司运作。
第九节 独立财务顾问对本次交易的核查意见
本公司已聘请中金公司担任本次交易的独立财务顾问。独立财务顾问参照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规定，通过尽职调查和对本次重组预案等信息披露文件的审慎核查后认为：
经审核，本次重大资产置换暨关联交易预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》等法律、法规和规定，有利于提高公司盈利能力，有利于消除公司和鞍钢集团公司下属其他上市公司的同业竞争，有利于公司的可持续发展。
本次重组后，攀钢钢钒与鞍钢在铁矿石采选业务方面存在同业竞争，为彻底消除上述同业竞争，鞍钢集团公司出具了相应的承诺。本次重组后，攀钢钢钒与鞍钢间存在一定关联交易，攀钢钒钛将对本次重组完成后的日常关联交易进行梳理，与鞍钢将签署关联交易协议并履行相应的审议批准程序。上述措施实施，有利于增强上市公司独立性，规范关联交易、避免同业竞争。
鉴于公司将在相关审计、评估、盈利预测审核完成后再次召开董事会审议本次重大资产重组方案，届时中金公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》及相关业务准则，对本次重大资产重组出具独立财务顾问报告。
第十节 其他重要事项
一、关于本次交易相关人员买卖上市公司股票的自查报告
本公司已于2010年11月2日起停牌，交易各方及相关内幕信息知情人在2010年4月30日至2010年11月2日期间（以下简称“核查期间”）买卖上市公司股票情况如下：
（一）本公司及其董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的亲属买卖股票情况
经各方自查确认，本公司及其核查期间在任董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的亲属在核查期间不曾买卖本公司股票情况。
（二）本公司实际控制人及其董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况
经各方自查确认，本公司实际控制人鞍钢集团公司及其核查期间在任董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的亲属在核查期间不曾买卖本公司股票情况。
（三）交易对方及其董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况
经各方自查确认，核查期间除鞍钢副总经理白静瀑之外，鞍钢及其核查期间在任董事、监事、高级管理人员和相关内幕消息知情人以及上述人员的亲属在核查期间均不存在买卖本公司股票的情况。
白静瀑买卖本公司股票情况如下：
■
经向白静瀑征询，就其在核查期间买卖本公司股票的情况，白静瀑已说明其不知悉本次重大资产重组的内幕信息，其买卖本公司股票的决策依据为自己的独立判断。
（四）参与本次重大资产重组的中介机构及其经办人和相关内幕消息知情人以及上述人员的直系亲属买卖股票情况
经各方自查确认，本次交易聘请的中国国际金融有限公司、北京市嘉源律师事务所、中瑞岳华会计师事务所有限公司、北京中企华资产评估有限责任公司及其经办人和相关内幕消息知情人以及上述人员的亲属在核查期间不曾买卖本公司股票情况。
第十一节 交易各方的声明与承诺
一、本公司董事会就本次交易相关事宜的承诺
本公司董事会就本次交易相关事项承诺如下：
1、保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
2、对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、交易对方就本次交易相关事宜的承诺
鞍钢就本次交易相关事项承诺如下：
1、保证为本次重大资产重组事项所提供的有关信息真实、准确和完整；
2、保证上述信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司
二〇一〇年十二月十日
| 56 | M59/736 | 申请中 | 卡拉拉 | 50% |
| 57 | P59/1830 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 58 | P59/1831 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 59 | P59/1842 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 60 | P59/1843 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 61 | P59/1844 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 62 | P59/1845 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 63 | P59/1846 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 64 | P59/1847 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 65 | P59/1848 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 66 | P59/1849 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 67 | P59/1850 | 已授权 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 68 | P59/1874 | 已授权 | 卡拉拉 | 50% |
| 69 | P59/1903 | 申请中 | DSO VENTURES PTY LTD | 50% |
| 70 | P59/1920 | 申请中 | 卡拉拉 | 50% |
| 序号 | 矿业许可编号 | 状态 | 持有人 | 金达必权益比例 |
| 1 | E59/1002 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 2 | E59/1070 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 3 | E59/1136 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 4 | E59/1139 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 5 | E59/1140 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 6 | E59/1180 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 7 | E59/1203 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 8 | E59/1210 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 9 | E59/1421 | 已授权 | JML RESOURCES PTY LTD | 100% |
| 10 | E59/1422 | 已授权 | JML RESOURCES PTY LTD | 100% |
| 11 | E59/1533 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 12 | E59/1534 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 13 | E59/1535 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 14 | E59/1536 | 申请中 | FRAKA INVESTMENT PTY LTD | 100% |
| 15 | E59/1573 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 16 | E59/1580 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 17 | E59/1581 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 18 | E59/1582 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 19 | E59/1583 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 20 | E59/1584 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 21 | E59/1585 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 22 | E59/1586 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 23 | E59/1587 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 24 | E59/1588 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 25 | E59/1589 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 26 | E59/1606 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 27 | E59/1607 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 28 | E70/3607 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 29 | M59/460 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 30 | P59/1781 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 31 | P59/1782 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 32 | P59/1783 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 33 | P59/1784 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 34 | P59/1787 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 35 | P59/1790 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 36 | P59/1877 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 37 | P59/1878 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 38 | P59/1880 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 39 | P59/1881 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 40 | P59/1882 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 41 | P59/1884 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 42 | P59/1902 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 43 | P59/1911 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 44 | P59/1912 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 45 | P59/1913 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 46 | P59/1915 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 47 | P59/1916 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 序号 | 矿业许可编号 | 状态 | 持有人 | 金达必权益比例 |
| 1 | E59/1057 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 2 | E59/1324 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 3 | M59/386 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 4 | M59/387 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 5 | M59/425 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 6 | P59/1785 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 7 | P59/1786 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 8 | P59/1788 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 9 | P59/1789 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 序号 | 矿业许可编号 | 状态 | 持有人 | 金达必权益比例 |
| 1 | M59/379 | 已授权 | 金达必， FALCON MINERALS | 89% |
| 2 | M59/380 | 已授权 | 金达必， FALCON MINERALS | 89% |
| 序号 | 矿业许可编号 | 状态 | 持有人 | 金达必权益比例 |
| 1 | E59/887 | 已授权 | 金达必， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 2 | E59/888 | 申请中 | MAWSON WEST LTD | 60% |
| 3 | E59/935 | 已授权 | 金达必， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 4 | E59/1330 | 已授权 | 金达必， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 5 | E59/1331 | 已授权 | MINJAR GOLD， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 6 | E59/1332 | 已授权 | MINJAR GOLD， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 7 | E59/1333 | 已授权 | MINJAR GOLD， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 8 | E59/731 | 申请中 | 金达必， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 9 | E59/1794 | 已授权 | 金达必， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 10 | E59/1795 | 已授权 | 金达必， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 11 | E59/1796 | 已授权 | MINJAR GOLD， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 12 | E59/1797 | 已授权 | MINJAR GOLD， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 13 | E59/1798 | 已授权 | MINJAR GOLD， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 14 | E59/1799 | 已授权 | MINJAR GOLD， ROYAL RESOURCES | 60% |
| 序号 | 矿业许可编号 | 状态 | 持有人 | 金达必权益比例 |
| 1 | E59/485 | 续期中 | MINJAR GOLD | 100% |
| 2 | E59/985 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 3 | E59/1012 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 4 | E59/1021 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 5 | E59/1023 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 6 | E59/1042 | 申请中 | HARMONY GOLD | 100% |
| 7 | E59/1152 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 8 | E59/1169 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 9 | E59/1181 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 10 | E59/1189 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 11 | E59/1199 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 12 | E59/1200 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 13 | E59/1201 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 14 | E59/1202 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 15 | E59/1327 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 16 | E59/1328 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 17 | E59/1329 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 18 | L59/44 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 19 | L59/54 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 20 | L59/56 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 21 | L59/61 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 22 | M59/219 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 23 | M59/406 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 24 | M59/420 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 25 | M59/421 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 26 | M59/431 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 27 | M59/457 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 28 | M59/458 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 30 | M59/497 | 申请中 | 金达必 | 100% |
| 31 | M59/591 | 申请中 | MINJAR GOLD | 100% |
| 32 | M59/732 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 33 | P59/1706 | 申请中 | MINJAR GOLD | 100% |
| 34 | P59/1707 | 申请中 | MINJAR GOLD | 100% |
| 35 | P59/1758 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 36 | P59/1759 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 37 | P59/1760 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 38 | P59/1761 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 39 | P59/1763 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 40 | P59/1791 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 41 | P59/1792 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 42 | P59/1793 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 43 | P59/1800 | 已授权 | 金达必 | 100% |
| 44 | P59/1801 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 45 | P59/1802 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 46 | P59/1803 | 已授权 | MINJAR GOLD | 100% |
| 公司名称 | 鞍钢集团投资（澳大利亚）有限公司 ANGANG GROUP INVESTMENT (AUSTRALIA) PTY LTD |
| 企业性质 | 私人公司（Private Company） |
| 注册地址 | UNIT 2 15 WESTON AVENUE SOUTH PERTH WA 6151 |
| 办公地址 | 8 BRANDON STREET SOUTH PERTH WA 6151 |
| 法定代表人 | 高岩 |
| 澳大利亚商业号（ABN） | 32 118 934 277 |
| 澳大利亚公司号（ACN） | 118 934 277 |
| 税务登记号（TFN） | 843 696 614 |
| 注册资本 | 408，963，073.00澳元 |
| 经营期限 | 2006年3月22日至永久 |
| 主营业务 | 投资 |
| 项目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 总资产 | 254，398 | 255，265 | 194，390 |
| 归属于母公司股东权益 | 241，144 | 255，261 | 185，854 |
| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 |
| 营业收入 | 0 | 0 | 0 |
| 利润总额 | 1，273 | 2，224 | 2，105 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1，273 | 2，224 | 2，105 |
| 项目 | 2010年6月30日 | 2009年12月31日 | 2008年12月31日 |
| 总资产 | 4，469，862 | 4，446，330 | 4，810，121 |
| 归属于母公司股东权益 | 750，198 | 933，177 | 1，088，486 |
| 项目 | 2010年1-6月 | 2009年 | 2008年 |
| 营业收入 | 1，673，970 | 3，395，320 | 4，157，417 |
| 利润总额 | 9，358 | -130，052 | -326，256 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7，055 | -157，886 | -329，750 |
| 序号 | 置出资产名称 | 注册资本 | 主营业务 |
| 1 | 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 | 850，000 | 钢冶炼、钢压延加工、机电设备制造等 |
| 2 | 攀钢集团成都钢钒有限公司 | 471，000 | 钢冶炼、钢压延加工、机电设备制造等 |
| 3 | 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 | 185，000 | 钢冶金、钢压延加工、冶金机电设备的设计、制造等 |
| 4 | 攀钢集团研究院有限公司 | 20，000 | 冶金工艺及相关工艺、冶金资源综合利用的技术开发、转让、咨询和服务；新材料、新产品的开发、试制和销售 |
| 5 | 攀钢集团国际经济贸易有限公司 | 50，000 | 经营和代理各类商品及技术的国内贸易和进出口业务 |
| 6 | 攀钢集团成都地产有限公司 | 10，000 | 房地产开发、经营、市政道路建设、物业管理 |
| 7 | 攀钢集团冶金工程技术有限公司 | 30，000 | 冶金工程技术服务；房屋和土木工程建筑，建筑安装、装饰装修等 |
| 8 | 攀钢集团信息工程技术有限公司 | 6，600 | 软件开发与应用、工业自动化系统、通信信息网络系统、计算机信息系统设计、集成等 |
| 9 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 1，000 | 承办一般民用建筑、冶金工业建筑安装工程监理业务 |
| 10 | 成都攀钢大酒店有限公司 | 400 | 住宿服务 |
| 11 | 攀钢集团财务有限公司 | 150，000 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务、协助成员单位实现交易款项的收付等 |
| 12 | 攀钢集团眉山中铁冷弯型钢有限责任公司 | 4，952.66 | 生产销售冷弯型钢、管材 |
| 13 | 中山市金山物资有限公司 | 400 | 销售金属材料、化工原料、建筑材料等 |
| 14 | 广州攀兴金属加工有限公司 | 830 | 加工、销售钢材 |
| 15 | 四川攀钢梅塞尔气体产品有限公司 | 50，000 | 工业气体生产、销售 |
| 项目 | 重组前 | 本次重组新增矿石资产 | |
| 攀钢矿业 | 鞍千矿业 | 卡拉拉铁矿 | |
资源量/储量 | 保有储量13亿吨（平均品位29.14%） | 保有储量11.5亿吨（平均品位28.78%） | 磁铁矿资源量：25.18亿吨（JORC标准）（平均品位34.1%） |
| 可采储量7.5亿吨（29.14%） | 可采储量4亿吨（平均品位28.78%） | 磁铁矿储量：9.775亿吨（JORC标准）（平均品位36.5%） | |
| 铁精矿 年产能 | 2011年白马矿二期建成，预计总产能达1，100万吨 2013年白马矿三期建成后，预计总产能达1，500万吨 | 260万吨 | 2011年一期建成，预计产能达到1，100万吨/年 远景产能达3，000万吨/年 |
| 铁精矿 年产量 | 2012年（预计）：1，100万吨 2013年（预计）：1，400万吨 | 2010年（预计）：220万吨 2011年（预计）：270万吨 | 2011年投产，2012年达产，达产后年产量1，100万吨，其中，磁铁矿800万吨，赤铁矿300万吨； 远期年产量3，000万吨 |
| 本公司对该资产直接、间接合计持股比例 | 100% | 100% | 鞍澳公司直接持股50%，鞍钢香港通过金达必间接持股17.96% |
| 姓名 | 身份证号码 | 获取信息时间 | 买卖行为（有/无） | 买入股数 | 现有股数 | 买入时间 |
| 白静瀑 | 210302570721093 | 未获取 | 有 | 1，100 | 1，100 | 2010年10月27日 |