保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

重要提示

1、福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行不超过4,000万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1759号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）确定本次发行价格为18.00元/股，发行数量为4,000万股，其中，网下发行数量为800万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为3,200万股，占本次发行总量的80%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告；本次网下发行过程由君合律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2010年12月14日公布的《福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、本次初步询价报价及发行定价情况

2010年12月8日至2010年12月10日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月10日下午15:00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由96家询价对象管理的180家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	申报价格（元）	拟申购数量（万股）
1	渤海证券股份有限公司	渤海证券股份有限公司自营账户	20	320
2	长江证券股份有限公司	长江证券股份有限公司自营账户	14.25	800
3	东北证券股份有限公司	东北证券股份有限公司自营账户	20	800
4	东海证券有限责任公司	东风5号集合资产管理计划	21	160
5	东吴证券股份有限公司	东吴证券股份有限公司自营账户	22	800
6	方正证券股份有限公司	方正证券股份有限公司自营账户	17	800
7	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司自营账户	17	800
8	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	22.8	800
9	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券股份有限公司自营账户	15	800
10	宏源证券股份有限公司	宏源证券股份有限公司自营账户	18	800
11	华林证券有限责任公司	华林证券有限责任公司自营投资账户	18.7	800
12	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司自营账户	17	800
13	平安证券有限责任公司	平安证券有限责任公司自营账户	16.2	800
14	山西证券股份有限公司	山西证券股份有限公司自营账户	22	800
15	招商证券股份有限公司	招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)	18.1	800
16	中国国际金融有限公司	中国国际金融有限公司自营投资账户	18	800
17	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司自营账户	20	800
18	国元证券股份有限公司	国元证券股份有限公司自营账户	15.3	320
			16.8	320
			17.85	160
19	国都证券有限责任公司	国都证券有限责任公司自营账户	16.34	800
20	西部证券股份有限公司	西部证券股份有限公司自营账户	21.6	800
21	中天证券有限责任公司	中天证券有限责任公司自营账户	20	800
22	财富证券有限责任公司	财富证券有限责任公司自营账户	16	160
23	民生证券有限责任公司	民生证券有限责任公司自营账户	16.5	160
24	太平洋证券股份有限公司	太平洋证券股份有限公司自营账户	17	800
25	中航证券有限公司	中航证券有限公司自营投资账户	16	160
			17	320
			17.1	160
26	华鑫证券有限责任公司	华鑫证券有限责任公司自营账户	16.2	800
27	中山证券有限责任公司	中山证券有限责任公司自营账户	19.8	800
28	英大证券有限责任公司	英大证券有限责任公司自营投资账户	20	800
29	爱建证券有限责任公司	爱建证券有限责任公司自营投资账户	20	160
30	中国民族证券有限责任公司	中国民族证券有限责任公司自营投资账户	17.1	800
31	大通证券股份有限公司	大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)	15.09	800
32	中银国际证券有限责任公司	中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）	20	800
		中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）	20	800
33	西南证券股份有限公司	西南证券股份有限公司自营投资账户	20	800
34	中邮证券有限责任公司	中邮证券有限责任公司自营投资账户	19	320
35	江海证券有限公司	江海证券自营投资账户	15.36	640
36	华泰资产管理有限公司	受托管理华泰财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	18.3	320
		华泰资产管理有限公司—增值投资产品	18.3	160
		受托管理华泰财产保险股份有限公司稳健型组合	18.3	160
		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—分红—个险分红	18.3	320
		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	18.3	320
		受托管理华泰人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	18.3	800
		华泰资产管理有限公司策略投资产品	18.3	160
		受托管理长城人寿保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	19	800
		受托管理天安保险股份有限公司指定证券账户（网下配售资格截至2010年12月31日）	18	800
37	太平洋资产管理有限责任公司	受托管理中国太平洋保险(集团)股份有限公司—集团本级-自有资金	14	160
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	14	160
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红	14	160
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红	14	160
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能	14	160
		中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	14	160
		受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至2011年6月1日)	12.9	800
		受托管理天平汽车保险股份有限公司—自有资金(网下配售资格截至2011年6月29日)	18	160
38	平安资产管理有限责任公司	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	18.7	800
		受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格截至2011年7月14日）	18.7	800

39	泰康资产管理有限责任公司	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	18	800
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	18	800
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	18	800
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能	18	800
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能	18	800
		受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	18	800
		泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	18	800
		中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月24日）	17	800
		受托管理英大泰和财产保险股份有限公司自有资金（网下配售资格截至2010年12月31日）	18	640
40	新华资产管理股份有限公司	新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	17.5	800
		新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	17.5	800
		新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	17.5	800
		新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财	17.5	800
41	太平资产管理有限公司	受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品	18	800
		受托管理太平人寿保险有限公司万能险	18	800
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红	18	800
		受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	18	800
		受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能	18	800
		受托管理民生人寿保险股份有限公司传统保险产品（网下配售资格截至2011年12月3日）	17.7	160
42	中国人保资产管理股份有限公司	中国人保资产安心收益投资产品	22.8	800
43	中国人寿资产管理有限公司	中国人寿股份有限公司-分红-团体分红	12	800
		中国人寿股份有限公司-分红-个人分红	12	800
		中国人寿股份有限公司-传统-普通保险	12	800
44	兵器财务有限责任公司	兵器财务有限责任公司自营账户	19	800
45	东航集团财务有限责任公司	东航集团财务有限责任公司自营账户	19	320
			20	320
			20.5	160
46	上海浦东发展集团财务有限责任公司	上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户	17	800
47	中船重工财务有限责任公司	中船重工财务有限责任公司自营账户	18	800
48	五矿集团财务有限责任公司	五矿集团财务有限责任公司自营账户	17	800
49	国机财务有限责任公司	国机财务有限责任公司自营账户	20	800
50	中国电力财务有限公司	中国电力财务有限公司自营账户	22.2	800
51	葛洲坝集团财务有限责任公司	葛洲坝集团财务有限责任公司自营投资账户	20	800
52	兵器装备集团财务有限责任公司	兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户	21	800
53	潞安集团财务有限公司	潞安集团财务有限公司自营投资账户	18.5	800
54	宝盈基金管理有限公司	宝盈策略增长股票型证券投资基金	18	320
		宝盈增强收益债券型证券投资基金	18	800
55	博时基金管理有限公司	全国社保基金一零二组合	23.5	800
		全国社保基金五零一组合	23.5	160
56	长盛基金管理有限公司	全国社保基金六零三组合	17.25	800
		全国社保基金四零五组合	18.98	800
		长盛积极配置债券型证券投资基金	18.98	800
57	大成基金管理有限公司	大成蓝筹稳健证券投资基金	17.3	160
58	东方基金管理有限责任公司	东方龙混合型开放式证券投资基金	18	160
			20	160
59	富国基金管理有限公司	汉盛证券投资基金	17	480
		汉兴证券投资基金	17	800
		富国天利增长债券投资基金	17	800
		富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金	17	160
		富国天丰强化收益债券型证券投资基金	17	320
		富国优化增强债券型证券投资基金	17	160
		富国汇利分级债券型证券投资基金	17	800
60	光大保德信基金管理有限公司	光大保德信优势配置股票型证券投资基金	18	800
61	广发基金管理有限公司	广发增强债券型证券投资基金	17.1	160
62	国联安基金管理有限公司	德盛增利债券证券投资基金	21	640
		国联安信心增益债券型证券投资基金	21	640
63	中海基金管理有限公司	中海稳健收益债券型证券投资基金	20	320
64	国泰基金管理有限公司	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	18.74	160
		全国社保基金四零九组合	18.74	480
		全国社保基金一一一组合	18.74	320
65	华安基金管理有限公司	华安强化收益债券型证券投资基金	15	160
66	华宝兴业基金管理有限公司	华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	15.58	160
			17.2	160
		华宝兴业多策略增长证券投资基金	15.58	160

67	华夏基金管理有限公司	华夏优势增长股票型证券投资基金	17	800
		华夏债券投资基金	19	800
		全国社保基金四零三组合	19	160
		华夏大盘精选证券投资基金	17	800
		华夏平稳增长混合型证券投资基金	18	800
		华夏希望债券型证券投资基金	19	800
		中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	19	160
		华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	17	320
		华夏经典配置混合型证券投资基金	17	800
68	嘉实基金管理有限公司	全国社保基金六零二组合	20	800
		全国社保基金五零四组合	20	800
		嘉实稳固收益债券型证券投资基金	20	800
69	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	19.9	800
70	鹏华基金管理有限公司	全国社保基金五零三组合	18	800
		全国社保基金四零四组合	18	800
		普天债券投资基金	18	160
		鹏华信用增利债券型证券投资基金	16	160
71	易方达基金管理有限公司	全国社保基金一零九组合	17	800
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）	17	800
72	银华基金管理有限公司	银华保本增值证券投资基金	18.24	800
		银华增强收益债券型证券投资基金	18.24	800
		银华信用债券型证券投资基金	18.24	800
73	招商基金管理有限公司	全国社保基金六零四组合	20	800
		招商安本增利债券型证券投资基金	20.5	800
		全国社保基金四零八组合	20	320
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	20	320
		招商安心收益债券型证券投资基金	20.5	160
74	中信基金管理有限责任公司	中信稳定双利债券型证券投资基金	20	800
75	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票型证券投资基金	20	800
		中银稳健增利债券型证券投资基金	20	800
76	华富基金管理有限公司	华富收益增强债券型证券投资基金	16.8	320
			17.8	480
		华富强化回报债券型证券投资基金	16.8	320
			17.8	480
77	工银瑞信基金管理有限公司	工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	17.18	800
		工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	17.18	800
		中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）	17	640
		工银瑞信双利债券型证券投资基金	16.5	800
78	建信基金管理有限责任公司	建信稳定增利债券型证券投资基金	19	800
		建信收益增强债券型证券投资基金	19	640
79	新华基金管理有限公司	新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金	16	160
80	江苏瑞华投资发展有限公司	江苏瑞华投资发展有限公司自有资金投资账户	18.13	800
81	上海朱雀投资发展中心（有限合伙）	中信信托有限责任公司朱雀9期	13.5	160
82	常州投资集团有限公司	常州投资集团有限公司自有资金投资账户	15.28	160
83	上海融昌资产管理有限公司	上海融昌资产管理有限公司	15.8	160
84	易方达基金管理有限公司（推荐）	中国农业银行离退休人员福利负债特定资产管理计划	18	160
			20	480
			21	160
85	洛阳聚慧投资股份有限公司	洛阳聚慧投资股份有限公司自有资金投资账户	15	160
86	厦门海翼集团有限公司	厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户	14.5	160
			15.5	160
			18	160
87	广东华美国际投资集团有限公司	广东华美国际投资集团有限公司自有资金投资账户	15.8	160
88	中国银河投资管理有限公司	中国银河投资管理有限公司自有资金投资账户	18.9	800

89	云南国际信托有限公司	云南国际信托有限公司自营账户	18	800
		云信成长2007－2号（第一期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22	800
		云信成长2007－2号（第二期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22	800
		云信成长2007－2号（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22	800
		云信成长2007－2号（第七期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22	800
		云信成长2007－2号（第九期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22	800
		云信成长2007－2号（第十期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22	800
		瑞凯集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年2月5日)	22	800
		云信成长2007－2号（第六期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月10日)	22	800
		云信成长2007－3号·瑞安（第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至2012年4月13日)	22	800
90	中诚信托有限责任公司	中诚信托投资有限责任公司自营账户	19	160
91	中信信托有限责任公司	新股申购投资集合资金信托计划2期(网下配售资格截至2012年4月18日)	18	800
92	中原信托有限公司	中原信托有限公司自营账户	17.5	800
93	山西信托有限责任公司	山西信托有限责任公司自营账户	20	800
94	昆仑信托有限责任公司	昆仑信托有限责任公司自营投资账户	17	320
			18	480
95	新华信托股份有限公司	新华信托股份有限公司自营账户	21	800
96	百瑞信托有限责任公司	百瑞信托有限责任公司自营投资账户	18	800

本次发行定价确定为18.00元/股。此价格对应的市盈率及有效报价情况为：

（1）48.25倍（每股收益按照2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）36.19倍（每股收益按照2009 度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为74,880万股，为本次网下发行股数的93.60倍。

兴业证券研究员出具的海源机械投资价值研究报告的估值区间为15.00-17.00元。研究员按照主营业务相同、下游应用领域相似或相近的标准选取可比上市公司，选取的可比公司在本次发行询价截止日（T-3，2010年12月10日）基本情况如下表：

证券代码	证券简称	最新股价	2009PE （未扣非）	2009PE （扣非）
600499.SH	科达机电	26.3	65.75	118.78
002255.SZ	海陆重工	47.88	56.33	61.79
002006.SZ	精功科技	42.5	265.63	——
600590.SH	泰豪科技	13.22	50.85	69.89
002272.SZ	川润股份	28.05	46.75	60.48
平均*			54.92	77.74
* PE均值计算剔除精功科技异常值
资料来源：Wind，兴业证券研发中心，2010.12.10

二、网下申购情况

本次发行的保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。

根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，兴业证券做出最终统计如下：经核查，在初步询价中提交有效申报的113家配售对象中，有112家按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为1,333,440万元，有效申购数量为74,080万股。1个股票配售对象未按《发行公告》的要求及时缴纳申购资金，为无效申购。

网下申购中的无效申购如下：

序号	询价对象名称	配售对象名称	无效申购原因
1	国联证券股份有限公司	国联证券股份有限公司自营账户	申购资金不足

三、网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为800万股，有效申购数量为74,080万股，有效申购获得配售的网下发行中签比例为1.07991%，认购倍数为92.60倍。

四、网下发行配号及摇号中签结果

根据《福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票发行公告》,本次股票发行的保荐人(主承销商)兴业证券股份有限公司于2010 年12月16日上午在深圳市红荔路上步工业区10 栋2 楼主持了福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票网下中签摇号仪式。本次网下发行有效申购数量为74,080万股，配号总量为463个，配号起始号码为001，截止号码为463。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经深圳市罗湖区公证处公证。

现将中签结果公告如下：

末尾位数	中签号码
末两位数	28

凡参与网下发行申购福建海源自动化机械股份有限公司股票的配售对象持有的申购配号与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有5个,每个中签号码可以认购160万股福建海源自动化机械股份有限公司股票。

五、配售结果

配售对象获配情况列示如下：

序号	配售对象名称	有效申购数量（万股）	获配数量 （万股）
1	宏源证券股份有限公司自营账户	800	160
2	受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品	800	160
3	受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连	800	160
4	国泰金鹿保本增值混合证券投资基金	160	160
5	全国社保基金六零二组合	800	160

配售对象可以通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

六、持股锁定期限

股票配售对象的获配股票应自本次发行中网上定价发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司冻结。

七、冻结资金利息的处理

股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

八、主承销商联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：021-38565714、38565713

联 系 人：张晓舒、郑杰

发行人：福建海源自动化机械股份有限公司

保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

2010年12月17日